2007-2010年中国银行业投融资与并购决策研究报告

第二章 全球银行业发展环境评述 19
第一节 全球经济发展环境 20
一、 2004-2007年全球经济发展概述 20
二、 2004-2007年主要经济体经济发展概述 20
三、 经济全球化对银行业的影响 20
四、 经济通缩对银行业的影响 20
第二节 全球政治发展环境 21
一、 2004-2007年全球政治环境发展 22
二、 2004-2007年主要经济体政治环境发展 23
三、 北美银行业监管体系 24
四、 欧盟银行业监管体系 24
五、 日本银行业监管体系 24
第三节 全球银行业技术发展 25
一、 信息化技术对银行业的挑战 26
二、 银行业的信息技术外包策略 27
三、 产品服务技术创新是银行核心竞争力的体现 27

第三章 全球银行业发展概述 28
第一节 全球银行业发展概况 29
一、 国际银行业的发展态势 30
二、 世界银行业发展持续繁荣 31
三、 世界银行业的经营变化及影响因素 32
第二节 美国银行业发展概况 33
一、 美国银行业的发展历程 34
二、 美国银行业的架构 34
三、 美国银行业信息化发展的状况 34
四、 美国银行业经营策略变革及动因 35
五、 2004-2007年美国银行业盈利状况 35
六、 美国银行业投融资与并购现状 35
第三节 欧洲主要国家银行业发展概况 36
一、 2004-2007年瑞士银行业概况 36
二、 2004-2007年德国银行业概况 36
三、 2004-2007年英国银行业概况 36
四、 2004-2007年法国银行业概况 36
第四节 日本银行业概况 37
一、 日本银行业的监管体系 37
二、 日本银行业竞争格局 37
三、 日本银行金融职能分析 37
四、 日本银行系统的稳健性评估 37
五、 日本银行业投融资与并购现状 37
第五节 韩国银行业概况 38
一、 韩国银行业结构调整 38
二、 韩国银行业监管体系 38
三、 韩国银行竞争格局 38
四、 2004-2007年韩国银行业经营效益分析 38
五、 韩国银行业投融资与并购现状 38
第六节 香港银行业概况 39
一、 香港银行业的监管体系 39
二、 香港银行业竞争现状及格局分析 39
三、 香港银行业的变革及挑战 39
四、 2004-2007年香港银行业经营效益分析 39
五、 香港银行业投融资与并购现状 39

第四章 全球银行业投融资与并购研究 40
第一节 全球银行业投融资与并购动因分析 41
一、 外部动因 42
二、 内部动因 43
第二节 全球银行业投融资与并购现状 44
一、 全球银行业投融资与并购规模分析 45
二、 全球银行业并购方式 46
三、 全球银行业十大并购案例 47
第三节 全球银行业投融资与并购特征 48
一、 并购规模和金额不断扩大 49
二、 争夺世界金融霸权作为并购动机 50
三、 强强联合作为并购主体 51
四、 金融控股公司成为银行合并的新方式 52
五、 并购的领域不断拓宽 53
六、 以国内并购为主逐步走向跨国并购 54
第四节 全球银行业投融资与并购影响分析 55
一、 正面影响 56
二、 负面影响 57
第五节 全球银行业投融资与并购启示分析 58
一、 将大力推动中国国有商业银行改组改造 59
二、 中国银行业将逐步走向两极分化状况 60
三、 推动中国商业银行成为国际性的大银行 61
四、 并购重组成为维持中国银行业竞争结构的基本手段 62

第五章 中国银行业投融资与并购环境分析 63
第一节 中国银行业经济环境 64
一、 2004-2007年国民经济发展分析 65
二、 2004-2007年中国经济结构分析 65
三、 2004-2007年中国金融市场分析 66
第二节 中国银行业政策环境 67
一、 市场准入政策 68
二、 监管体制 69
三、 商业改革 70
四、 银行业的税收政策 71
五、 外资参股银行业政策 72
六、 分业经营政策 73
第三节 银行业改革与资产组合分析 74
一、 中国银行业改革的历史进程回顾 75
二、 股份制商业银行改革的三个环节 76
三、 商业银行资产组合结构的调整措施 77
四、 商业银行资产组合结构调整的趋势 78
第四节 中国银行业政策环境发展趋势 79
一、 中国银行业未来政策走势研判 80
二、 中国银行业体制改革走势分析 81
三、 政府对银行业的发展规划 82

第六章 中国银行业现状分析 83
第一节 2006-2007年银行业发展概述 84
一、 银行业金融机构发展概述 85
二、 银行业总体健康程度的显著改善 86
三、 我国银行业国际认知度不断提升 87
四、 交叉性金融业务保持快速成长，混业经营趋势进一步强化 88
五、 银行“脱媒”现象初显端倪 89
六、 电子银行市场呈现良性与快速发展态势 90
七、 银行信贷投向结构与国家产业政策吻合度提升 91
八、 银行业对外开放水平进一步提高 92
第二节 中国银行业经营状况分析 93
一、 2005－007年中国银行业总体经营情况 94
二、 2005-2007年存款业务发展概况 95
三、 2005-2007年信贷业务发展概况 95
四、 2005-2007年银行间业务发展概况 95
五、 2005-2007年中间业务发展概况 95
第三节 中国银行业竞争格局 96
一、 银行业市场份额 96
二、 银行业资本状况对比分析 96
三、 外资银行竞争力分析 96
四、 国有商业银行竞争力分析 96
五、 政策性银行竞争力分析 96
第四节 中国银行业特点及趋势 97
一、 银行业继续维持高位景气 97
二、 银行股权价值大幅度上扬 97
三、 银行业上市公司市场影响力显著提高 97
四、 银行业估值水平显著提高 97

第七章 中国银行业细分行业现状 98
第一节 国有商业银行发展现状 99
一、 2005-2007年对外业务发展分析 99
二、 零售业务发展分析 99
三、 国有商业银行的经营转型 99
四、 盈利能力分析 99
五、 国有商业银行竞争力SWOT分析 99
六、 国有商业银行投融资与并购趋势 99
第二节 外资银行发展现状 100
一、 2004-2007年外资银行发展概况 100
二、 外资银行在中国的金融环境及区位分布 100
三、 外资银行结构性存款分析及其启示 100
四、 外资银行竞争力SWOT分析 100
五、 外资银行投融资与并购趋势 100
第三节 股份制银行发展现状 101
一、 四大股份制商业银行评析 101
二、 股份制商业银行竞争力SWOT分析 101
三、 股份制商业银行不良资产现状 101
四、 股份制商业银行执行力现状分析 101
五、 股份制商业银行投融资与并购趋势 101
第四节 政策性银行发展现状 102
一、 政策性银行的市场定位 102
二、 政策性银行的体制改革 102
三、 政策性银行竞争力SWOT分析 102
四、 政策性银行投融资与并购趋势 102
第五节 中国银行业竞争趋势 103
一、 进入者的威胁将加大 103
二、 替代产品和服务的威胁增大 103
三、 供方的议价能力增强 103
四、 买方的议价能力增强 103
五、 现有对手的竞争加剧 103

第八章 中国银行业投融资与并购分析 104
第一节 中国银行业投融资与并购现状 105
一、 银行业资金运用现况 106
二、 银行资金入市分析 106
三、 银行资金运用渠道分析 106
四、 信贷型投融资体制是银行业风险的重要根源 106
第二节 中国银行业投融资与并购背景分析 107
一、 银行业改革背景 107
二、 银行业竞争背景 107
三、 银行业市场准入背景 107
第三节 中国银行业投融资与并购动机分析 108
第四节 中国***行业投融资与并购案例比较 109
一、 横向投融资与并购案例分析 109
二、 纵向投融资与并购案例分析 109
三、 跨行业投融资与并购案例分析 109

第九章 各地区银行业投融资与并购现状及趋势分析 110
第一节 华东地区 111
一、 银行业发展环境PEST分析 112
二、 2005－2007年银行业运行现状 112
三、 银行业地质战略格局分析 112
四、 银行业区域政策趋势分析 113
五、 银行业竞争格局 113
六、 银行业投融资与并购现状及趋势 113
第二节 华北地区 114
第三节 东北地区 115
第四节 华中地区 116
第五节 华南地区 117
第六节 西部地区 118

第十章 国际资本在银行业投融资与并购案例分析 119
第一节 国际资本在银行业投融资与并购概述 120
第二节 典型案例分析 121
一、 三财团收购荷银 122
1. 双方业务模块BCG模型 122
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析 122
3. 双方投融资与并购动因与价值分析 122
4. 投融资与并购过程及成果分析 122
5. 投融资与并购经验及启示分析 122
二、 兴业银行和巴黎银行合并 123
1. 双方业务模块BCG模型 123
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析 123
3. 双方投融资与并购动因与价值分析 123
4. 投融资与并购过程及成果分析 123
5. 投融资与并购经验及启示分析 123
三、 美国花旗银行与旅行者集团合并 124
1. 双方业务模块BCG模型 124
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析 124
3. 双方投融资与并购动因与价值分析 124
4. 投融资与并购过程及成果分析 124
5. 投融资与并购经验及启示分析 124
四、 汇丰银行收购韩国外换银行 125
1. 双方业务模块BCG模型 125
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析 125
3. 双方投融资与并购动因与价值分析 125
4. 投融资与并购过程及成果分析 125
5. 投融资与并购经验及启示分析 125
五、 美洲银行收购美信银行信用卡业务 126
1. 双方业务模块BCG模型 126
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析 126
3. 双方投融资与并购动因与价值分析 126
4. 投融资与并购过程及成果分析 126
5. 投融资与并购经验及启示分析 126
六、 渣打收购韩一银行 127
1. 双方业务模块BCG模型 127
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析 127
3. 双方投融资与并购动因与价值分析 127
4. 投融资与并购过程及成果分析 127
5. 投融资与并购经验及启示分析 127
七、 德意志银行收购公营柏林银行 128
1. 双方业务模块BCG模型 128
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析 128
3. 双方投融资与并购动因与价值分析 128
4. 投融资与并购过程及成果分析 128
5. 投融资与并购经验及启示分析 128
八、 汇丰银行收购汉城银行 129
1. 双方业务模块BCG模型 129
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析 129
3. 双方投融资与并购动因与价值分析 129
4. 投融资与并购过程及成果分析 129
5. 投融资与并购经验及启示分析 129
九、 汇丰银行收购美国家庭国际银行 130
1. 双方业务模块BCG模型 130
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析 130
3. 双方投融资与并购动因与价值分析 130
4. 投融资与并购过程及成果分析 130
5. 投融资与并购经验及启示分析 130

第十一章 国内资本在银行业投融资与并购案例分析 131
第一节 国内资本在银行业投融资与并购概述 132
第二节 典型案例分析 133
一、 中国工商银行收购南非标准银行 134
1. 双方业务模块BCG模型 134
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析 134
3. 双方投融资与并购动因与价值分析 134
4. 投融资与并购过程及成果分析 134
5. 投融资与并购经验及启示分析 134
二、 中国工商银行收购印尼Halim银行 135
1. 双方业务模块BCG模型 135
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析 135
3. 双方投融资与并购动因与价值分析 135
4. 投融资与并购过程及成果分析 135
5. 投融资与并购经验及启示分析 135
三、 建设银行购并美银亚洲 136
1. 双方业务模块BCG模型 136
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析 136
3. 双方投融资与并购动因与价值分析 136
4. 投融资与并购过程及成果分析 136
5. 投融资与并购经验及启示分析 136
四、 民生银行入股联合银行 137
1. 双方业务模块BCG模型 137
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析 137
3. 双方投融资与并购动因与价值分析 137
4. 投融资与并购过程及成果分析 137
5. 投融资与并购经验及启示分析 137
五、 工商银行收购诚兴银行 138
1. 双方业务模块BCG模型 138
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析 138
3. 双方投融资与并购动因与价值分析 138
4. 投融资与并购过程及成果分析 138
5. 投融资与并购经验及启示分析 138
六、 中国银行收购新加坡飞机租赁公司 139
1. 双方业务模块BCG模型 139
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析 139
3. 双方投融资与并购动因与价值分析 139
4. 投融资与并购过程及成果分析 139
5. 投融资与并购经验及启示分析 139
七、 民生银行收购陕国投 140
1. 双方业务模块BCG模型 140
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析 140
3. 双方投融资与并购动因与价值分析 140
4. 投融资与并购过程及成果分析 140
5. 投融资与并购经验及启示分析 140
八、 花旗银行收购广发银行 141
1. 双方业务模块BCG模型 141
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析 141
3. 双方投融资与并购动因与价值分析 141
4. 投融资与并购过程及成果分析 141
5. 投融资与并购经验及启示分析 141
九、 德意志银行收购华夏银行股份 142
1. 双方业务模块BCG模型 142
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析 142
3. 双方投融资与并购动因与价值分析 142
4. 投融资与并购过程及成果分析 142
5. 投融资与并购经验及启示分析 142
十、 兴业银行收购佛山商业银行 143
1. 双方业务模块BCG模型 143
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析 143
3. 双方投融资与并购动因与价值分析 143
4. 投融资与并购过程及成果分析 143
5. 投融资与并购经验及启示分析 143

第十二章 银行业国际主体企业在华投融资与并购趋势 144
第一节 美国花旗银行 145
一、 企业发展背景分析 146
二、 企业竞争力SWOT分析 146
三、 企业业务模块BCG模型分析 147
四、 企业投融资与并购动因分析 147
五、 DHD研究成果及战略建议 147
第二节 德意志银行 148
一、 企业发展背景分析 149
二、 企业竞争力SWOT分析 149
三、 企业业务模块BCG模型分析 150
四、 企业投融资与并购动因分析 150
五、 DHD研究成果及战略建议 150
第三节 汇丰银行 151
一、 企业发展背景分析 152
二、 企业竞争力SWOT分析 152
三、 企业业务模块BCG模型分析 153
四、 企业投融资与并购动因分析 153
五、 DHD研究成果及战略建议 153
第四节 渣打银行 154
一、 企业发展背景分析 155
二、 企业竞争力SWOT分析 155
三、 企业业务模块BCG模型分析 156
四、 企业投融资与并购动因分析 156
五、 DHD研究成果及战略建议 156
第五节 东亚银行 157
一、 企业发展背景分析 158
二、 企业竞争力SWOT分析 158
三、 企业业务模块BCG模型分析 159
四、 企业投融资与并购动因分析 159
五、 DHD研究成果及战略建议 159

第十三章 银行业国内主体企业投融资与并购趋势 160
第一节 中国银行 161
一、 企业发展背景分析 162
二、 企业竞争力SWOT分析 162
三、 企业业务模块BCG模型分析 163
四、 企业投融资与并购动因分析 163
五、 DHD研究成果及战略建议 163
第二节 中国工商银行 164
一、 企业发展背景分析 165
二、 企业竞争力SWOT分析 165
三、 企业业务模块BCG模型分析 166
四、 企业投融资与并购动因分析 166
五、 DHD研究成果及战略建议 166
第三节 中国交通银行 167
一、 企业发展背景分析 168
二、 企业竞争力SWOT分析 168
三、 企业业务模块BCG模型分析 169
四、 企业投融资与并购动因分析 169
五、 DHD研究成果及战略建议 169
第四节 中国建设银行 170
一、 企业发展背景分析 171
二、 企业竞争力SWOT分析 171
三、 企业业务模块BCG模型分析 172
四、 企业投融资与并购动因分析 172
五、 DHD研究成果及战略建议 172
第五节 中国农业银行 173
一、 企业发展背景分析 174
二、 企业竞争力SWOT分析 174
三、 企业业务模块BCG模型分析 175
四、 企业投融资与并购动因分析 175
五、 DHD研究成果及战略建议 175
第六节 招商银行 176
一、 企业发展背景分析 177
二、 企业竞争力SWOT分析 177
三、 企业业务模块BCG模型分析 178
四、 企业投融资与并购动因分析 178
五、 DHD研究成果及战略建议 178
第七节 上海浦东发展银行 179
一、 企业发展背景分析 180
二、 企业竞争力SWOT分析 180
三、 企业业务模块BCG模型分析 181
四、 企业投融资与并购动因分析 181
五、 DHD研究成果及战略建议 181
第八节 深圳发展银行 182
一、 企业发展背景分析 183
二、 企业竞争力SWOT分析 183
三、 企业业务模块BCG模型分析 184
四、 企业投融资与并购动因分析 184
五、 DHD研究成果及战略建议 184

第十四章 中国银行业投融资与并购风险 185
第一节 资产重组风险 186
第二节 文化整合风险 187
第三节 决策管理风险 188
第四节 财务风险 189
第五节 业务整合风险 190

第十五章 银行业投融资与并购的DHD研究成果及战略建议 191
第一节 中国银行业投融资与并购的DHD研究成果 192
第二节 中国银行业投融资与并购的DHD战略建议 193