2007-2008年中国造船市场研究年度报告

二、宏观环境分析 5
(一) 政策法律分析 5
1、《船舶工业中长期发展规划》 5
2、《船舶生产企业生产条件基本要求及评价方法》 6
3、我国取消船舶分段出口退税 6
(二) 经济分析 7
1、经济增长 7
2、城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 10
3、存贷款利率变化 11
4、财政收支状况 12
5、人民币汇率变化 14
(三) 技术分析 14
(四) 我国船舶工业经济运行分析 15
1、2006年我国船舶业运行质量显著提高 15
2、当前经济运行主要特点 18
3、目前船舶行业经济运行中存在的主要问题 19

三、市场分析 21
(一) 市场规模 21
1、国际船舶制造业市场规模 21
2、国内船舶制造业市场规模 24
3、市场前景分析 26
(二) 我国船舶进出口分析 26
(三) 船舶价格走势 29
(四) 产品结构 31
(五) 三大主力船型细分市场供需分析 32
1、散货船市场：运输格局突变，未来需求充足 33
2、油船市场：更新需求支撑订单和船价居高不下 38
3、集装箱船市场：新增需求不足，前景不容乐观 42
(五) 区域市场结构 45
1、上海：政府推动型 46
2、江苏：政府、市场共同推动型 47
3、浙江：市场自发形成型 49
4、长三角地区船舶工业综述 50
5、辽宁省 51
6、广东省 52
(六) 市场特征 52

四、市场竞争分析 54
(一) 集中度分析 54
1、国际船舶制造市场集中度分析 54
2、国内船舶制造企业市场份额分析 55
(二) 价值链分析 57
(三) 行业生命周期分析 59
(四) 国际船舶市场竞争格局 60
(五) 我国船舶工业国际竞争力分析 63
1、产品竞争力 63
2、价格竞争力 65
3、资本竞争力 67
4、技术竞争力 67
5、提高我国船舶工业国际竞争力的途径 69
6、我国造船行业SWOT分析 70
(一) 国际船舶市场主要厂商市场份额 71
(二) 我国船舶行业主要厂商分析 73
1、中国船舶工业集团公司（中船集团、CSSC） 73
2、中国船舶工业股份有限公司 78
3、中国船舶重工集团公司（中船重工、CSIC） 84
4、大连船舶重工集团有限公司 86

六、行业发展趋势分析 88
(一) 行业发展趋势 88
1、产品发展趋势 88
2、技术发展趋势 89
3、价格发展趋势 90
4、市场竞争发展趋势 90
(二) 行业规模预测 91

七、行业发展策略与建议 95

八、行业专家介绍 96

表目录
表1  近10年中国造船、造机世界市场份额和排名对比 4
表2  我国金属船舶制造业财务运行状况（亿元，次/年） 16
表3  我国船舶配套设备制造业财务运行状况（亿元，次/年） 16
表4  我国船舶修理及拆船业财务运行状况（亿元，次/年） 17
表5  新船完工量（万载重吨） 24
表6  2003—2006年我国造船业三大指标（万载重吨，％） 25
表7  新船价格的演变（万美元） 30
表8  全球现有散货船队船龄结构（07年初，百万载重吨） 35
表9  散货船order/fleet（百万载重吨） 35
表10  散货船order/deliveries（百万载重吨） 35
表11  现有油船船龄结构（07年初，百万载重吨） 41
表12  油船order / fleet 百万载重吨） 41
表13  油船order/deliveries（百万载重吨） 41
表14  2007年我国船舶制造业规模以上企业区域分布情况 46
表15　长三角骨干造船企业主要船型在世界造船市场的优势比较 50
表16  2006年12月船舶及浮动装置制造企业销售收入前十名 55
表17  船舶产品行业生命周期阶段特点 59
表18  日韩中造船业价格成本竞争力指数 66
表19  近年中日韩造船企业经营业绩对比 67
表20  中日韩造船竞争力因素综合对比 68
表21  2006 年世界造船集团完工量十强榜 71
表22  2006 年世界造船企业完工量十强榜 71
表23  2006 年世界造船集团新接订单量十强榜 72
表24  2006 年世界造船企业新接订单量十强榜 72
表25  2006 年世界造船集团手持订单量十强榜 72
表26  2006 年世界造船企业手持订单量十强榜 73
表27  中国船舶主要业务产能情况 80
表28  根据订单，2007—2010年每年将交付的船舶订单情况 80
表29  中国船舶改组前后季度财务指标 82
表30  中国船舶现有外高桥基地与可能注入的长兴岛基地、龙穴岛基地对比表 84

图目录
图1  船舶建造工时比例 2
图2 船舶建造工艺流程 3
图3  2002-2006年中国国内生产总值及增长情况 7
图4  近年世界经济增长率 8
图5  近几年干散货运价指数BDI的变化 9
图6  1990～2007年克拉克松海运指数变化 9
图7  2002-2006年中国城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 10
图8  1997-2007年中国存款利率变动情况 11
图9  1997-2007年中国贷款利率变动情况 12
图10  2001-2006年中国财政收支状况 12
图11  2001-2006年中国财政收支增长状况及财政收入占GDP比重 13
图12  2001-2005年中国财政收支结构 13
图10  2006年世界新船成交量创历史最好水平（万载重吨） 21
图11  世界造船产量稳步增长（万载重吨） 22
图12  世界船厂手持订单量再创新高（万载重吨） 22
图13  新船订单的分布（按国家统计） 23
图14  新船订单的分布（按船种统计） 23
图15  2007年前三个季度我国三大造船指标及所占世界份额 25
图16  我国船舶出口继续大增（数量） 27
图17  我国船舶出口继续大增（金额） 27
图18  我国船舶进口（数量） 28
图19  我国船舶进口（金额） 28
图20  新船平均价格走势 29
图21  全球现有船队结构（07年初，按载重吨计） 31
图22  各船型规模（fleet）变化 31
图23  各船型规模（fleet）增速 32
图24  各船型年交船量增速 32
图25  造船市场与航运市场关系示意图（供需分析逻辑） 33
图26  bdi指数与船价 33
图27  各年散货船新接订单(Contracting) 34
图28  各月新接订单(Contracting)变化趋势 34
图29  全球干散货海运量货物结构 36
图30  中国进口铁矿石海运量占全球比已超过65% 36
图31  近年来中国煤炭进口量激增（单位：百万吨） 37
图32  中国大豆谷物进口量也呈上升趋势（单位：百万吨） 37
图33  06年以来油船市场运价与船价走势 38
图34  06年新接订单(Contracting)：因CSR 生效，创新高 39
图35  2004—2007年各月新接订单(Contracting) 39
图36  油船市场周期 40
图37  集装箱船航运造船市场价格（新船和二手船，千美元） 42
图38  各年集装箱船新接订单（千teu） 43
图39  各月集装箱船新接订单(Contracting)变化趋势 43
图40  全球集装箱船队船龄结构 44
图41  集装箱货物海运量增速：近年来持续下降 44
图42  订单/船队规模：保持在50%左右 44
图43  手持订单国别占比（07 年初，按载重吨计) 54
图44  新接订单国别占比（06年，按载重吨计） 54
图45  交船量国别占比（06年，按载重吨计) 55
图47  造船行业产业链 57
图48  船舶造价构成 58
图49  造船投入中相关行业所占百分比 58
图50  船舶产业生命周期 59
图51  全球造船国交船量市场份额演变图 61
图52  历年手持订单(Order) 61
图53  历年新接订单(Contracting) 62
图54  历年交船量(Deliveries) 62
图55  手持订单/成交量指标 63
图56  手持订单order（cgt/dwt） 63
图57  新接订单contracting（cgt/dwt） 64
图58  交船量deliveries（cgt/dwt） 64
图59  2006年中日韩造船三大指标比较 66
图60  单位船舶重量吨位 67
图61  中船集团下属企业 74
图62  中国船舶股权结构图 78
图63  中国船舶主营业务收入构成（按业务） 78
图64  中国船舶主营业务收入构成（按企业） 79
图65  中国船舶主要生产的船型价格 81
图66  中国船舶单船获利能力 82
图67  中船重工下属企业结构 85
图68  世界造船完工量与全球商品贸易总额的散点图 91
图69  世界造船完工量与全球GDP的散点图 92
图70  2007年-2011年世界造船完工量预测值（万载重吨，%） 93
图71  2007年-2011年我国造船完工量预测值 （万载重吨，%） 93