在国内和出口需求的拉动下,2007年工程机械行业全面丰收。众所周知,我国装载机行业牢牢控制了国内90%以上的市场份额,并开始在国际市场上崭露头角,呈现出较好的发展势头。但一个不容忽视的问题是,2000年以后的装载机市场高速增长带来的一个负面结果就是行业平均利润率持续下滑,这与波及全行业的价格战有很大关系。目前,装载机已经是典型的微利产品,企业一方面要释放不断增长的产能、提高市场占有率,另一方面又要化解市场需求增长速度下降带来的阻力,获得确保企业发展后劲的利润。销量主要追求的是市场规模,把价格作为最主要的竞争手段。而效益营销追求的是一种持续的发展,追求的是利润。销量和效益之间并不是一个对立的矛盾,任何一家企业要想长久发展,要想成为一家百年企业,在短期内要追求销量,长期要追求效益,也就是我们通常所说的短期利益和长期利益的结合。
目前,国内装载机整机生产企业数量过多,除少数企业具备规模效益外,绝大多数企业年产量均在千台以下,有些只有年产200~300台的能力,行业竞争混乱。2007年装载机龙头企业将整机三包期纷纷延长至一年,相比“降价”和“降低销售条件”来讲,“服务升级”对企业的综合竞争力要求更高,2007年装载机行业通过这种市场手段可以最终建立良性竞争秩序。以资源重组为主要方向的企业整合不可避免。
同时,产能严重过剩已成不争的事实,2007年国内装载机总生产能力已超过20万台,市场需求约为12万台,预计约有近50%的能力闲置,市场竞争将更加激烈。鉴于柳工、厦工、龙工、临工、徐工等主流厂家目前产能都已超过2万台,因此2008年主流产品市场平均价格走高可能性不大。为此,服务水平将成为决胜市场的关键因素。
虽说当前装载机出口动作很大,2001~2006年出口量同比增长率依次为90.2%、16.0%、18.7%、56.4%、220%和74%。2007年预计出口同比增幅在60%左右。但出口规模都很小,只有少数企业有连续出口的记录。而且,国内装载机出口产品规格也以中小吨位为主,不论是出口台数还是出口金额与国内市场相比都显得微弱。可以说,2008年国际化形势将更加严峻,出口并不能彻底缓解装载机行业产能急剧膨胀的现状。
另一方面,装载机市场正在走向集中,但外资也在加速进入。国际工程机械巨头对中国装载机市场窥视已久,一些国外大企业加快了进入中国装载机行业的步伐。最典型的卡特彼勒凭借其雄厚的经济实力,2004年以收购山工的方式介入中国装载机市场,2006年销售装载机8049台(同比增长了21%,但利润增长10倍),2007年上半年销售5152台。2006年7月卡特彼勒又宣布计划于2007年在苏州独资建立一家装载机生产厂,该工厂将成为卡特彼勒轮式装载机在亚洲的主要生产基地。紧随卡特彼勒之后,沃尔沃并购临工、神钢与成工合资组建成都神钢工程机械(集团)有限公司、斗山机械(中国)有限公司并购烟台裕华机械,韩国现代欲收购山东龙泰。可以预见,中国装载机行业的激烈竞争和新一轮的行业整合即将到来。
本报告根据大量详实的资料,对我国装载机行业运行的基本环境、基本状况、行业发展的政策环境、国内公司与国外公司的竞争力比较以及2008年我国挖掘机行业发展的前景趋势进行了深入透彻的分析。