第一章 研究概述 14
第一节 研究背景 14
第二节 研究内容 15
第三节 研究方法 15
第四节 市场竞争力指标体系 16
第二章 世界汽车零部件行业发展现状 18
第一节 世界汽车零部件行业发展现状 18
一、世界汽车零部件行业发展特征 18
二、世界汽车零部件行业供求格局 18
三、世界汽车零部件产业竞争格局分析 19
四、世界汽车零部件产业发展趋势分析 19
第二节 美国汽车零部件产业发展现状 20
一、美国汽车零配件行业生产概况 20
二、美国汽车零配件行业经销渠道 20
三、美国汽车工业整车与零部件竞争协作模式 20
四、美国汽车制造商与零部件生产商合作的代表性案例 21
一）Volvo同Dana和Getrag成立合资企业 21
二）Getrag与Ford成立合资公司 21
三）Nissan与INERGY美国公司的合作 21
四）BMW寻求针对其小型车平台更多的模块化设计 21
五、美国主要汽车零配件供应商亚太地区的战略发展规划 22
第三节 欧洲汽车零部件行业发展现状 22
一、欧洲汽车零配件行业概况 22
二、欧洲主要汽车零配件供应商亚太地区的战略发展规划 22
第四节 日本汽车零部件产业发展现状 23
一、日本汽车零配件行业生产概况 23
二、日本汽车零配件行业经销渠道 23
一）日本国内自制品的四大经销渠道 23
二）自海外进口产品的四大经销渠道 24
三、日本汽车零部件企业与整车企业的协作模式 24
四、日本汽车企业使用零部件代表案例 24
五、日本主要汽车企业供应商在中国的战略发展规划 25
一）日本汽车企业在中国的合资、投资情况 25
二）日本汽车零部件厂家扩大在中国的零部件生产能力 25
第三章 中国汽车零部件行业的现状分析 26
第一节 中国汽车零部件行业现状特点 26
一、中国汽车零配件行业发展历程回顾 26
二、中国汽车及零配件产品的分类 26
一）汽车分类 26
二）汽车零配件分类（按功能分类） 28
三、中国汽车零部件企业与整车企业的协作模式 29
一）垂直一体化分工协作模式 29
二）“横向一体化”模式 29
四、中国国汽车工业整车与零部件企业的协作体系 29
第二节 2005—2007年中国汽车零部件产业投资现状分析 31
一、中国汽车零配件产业概况 31
二、2005 2007年中国汽车零配件行业产业规模 31
三、中国零部件企业服务的主要三大市场 32
四、中国汽车零配件的销售结构 33
一）中国汽车零配件的销售构成 33
二）中国零配件在汽车市场销售额中所占比例 33
三）影响中国汽车配件价格的因素分析 35
第三节 20062007年中国汽车零部件经销渠道分析 35
一、汽配城是国内最典型、最重要的汽车配件流通模式 35
二、2007年国内汽车售后市场规模将达到1100亿元人民币 35
三、中国汽车零配件经销渠道 36
四、国内三类主要零配件流通商 37
五、国内五类主要汽车维修站 37
第四节 中国汽车零部件行业热点分析 38
一、民营零部件企业面临着市场准入的问题 38
二、中国汽车零配件企业赢得了华尔街投资者的关注 38
三、中国进出口银行50亿信贷支持奇瑞国际经营 39
四、抑制整车投资过热 鼓励配件企业发展 39
一）抑制整车投资过热对汽配企业的影响 39
二）国内汽配市场引来500家外企投资 40
第五节 中国汽车零部件行业供需分析 40
一、供给规模及结构分析 41
一、需求规模及结构分析 41
三、进口分析 42
一）2000－2007年汽车零配件进口情况分析 42
二）2000－2007年汽车零配件进口数量变化因素分析 42
三）中国进口汽车零配件产品结构分析 43
1、中国汽车零配件进口产品结构 43
2、2000－2007年进口产品结构的变化因素分析 43
四、出口分析 44
一）2000－2007年汽车零配件出口情况分析 44
二）2000－2007年汽车零配件出口数量变化因素分析 44
三）出口汽车零配件产品结构分析 45
1、汽车零配件出口产品结构 45
2、2000－2007年出口产品结构的变化因素分析 45
第四章 中国汽车零部件行业细分市场概况 47
第一节 汽车发动机市场分析 47
第二节 汽车电子市场分析 49
第三节 汽车轴承市场分析 51
第四节 汽车轮胎市场分析 52
第五节 汽车玻璃市场分析 53
第五章 中国汽车零部件行业主要产业集群分析 57
第一节 浙江 57
一、浙江汽配企业概况 57
二、玉环县成为中国第一个汽车零部件产业基地 58
三、浙江制定首个汽车产业规划 58
四、千余浙江汽配制造商启动“上海战略” 59
第二节 广东 59
一、广东汽车零部件产业市场概况 59
二、广东劳动力成本低廉 60
三、广东汽车零部件产业拥有研发优势 60
四、广东零部件产品质量劣势明显 60
五、广东零部件产品来自于产品的低端市场地位 61
六、广东零部件产品物流体系需完善 61
第三节 北京 61
第四节 长春 62
一、战略优势 62
二、长春市汽车及零部件发展 “一二四战略” 63
三、“四个一批”为汽车助力 64
第五节 重庆 64
一、重庆零部件产业大而不强 65
二、“零部件先行”模式 65
第六章 中国汽车零部件产业投资政策环境分析 66
第一节 宏观经济政策对汽车零部件行业的影响 66
第二节 产业政策对汽车零部件行业的影响 67
一、1994年《汽车工业产业政策》对汽配产业的指导作用 67
二、2004年《汽车产业发展政策》解读 67
一）《汽车产业发展政策》第八章：零部件及相关产业 67
二）政策指出了中国汽车零部件工业的发展方向 68
三）政策规定了政府的职责 68
四）政策关注产品开发与自主研发 69
五）政策给民营企业带来机遇 69
三、《构成整车特征的汽车零部件进口管理办法》出台 69
一）构成整车特征的将按整车征税 70
二）《办法》对如何算是构成整车特征有了明确的界定 70
三）《办法》对汽车零部件行业发展的意义 70
第三节 中国汽车零部件业贸易政策 71
第七章 影响汽车零部件行业发展的因素分析 72
第一节 汽车零部件行业发展的风险分析 72
一、中国汽配产业技术投入现状 72
二、技术创新能力差制约中国汽配企业发展 73
一）低技术零部件受到降价压力 73
二）提高汽车零部件制造技术是惟一出路 73
第二节 中国汽车零部件产业发展存在的问题 73
一）研发能力差，技术积累不足 73
二）全球化采购 74
三）模块化供货 74
四）中性化发展 74
第八章 中国汽车零部件企业兼并重组背景分析 76
第一节 中国汽车零部件行业兼并重组背景分析 76
第二节 汽车零部件企业兼并重组特点分析 76
一、行业内部整合 76
二、产业政策导向 77
三、行业竞争激烈 77
第三节 中国汽车零部件企业兼并重组的障碍 77
一、政策障碍 77
二、资金障碍 78
三、技术障碍 78
第九章 国外汽车零部件行业兼并重组案例分析 79
第一节 伟世通并购江苏天宝、怡东仪表和常州大茂 79
一、兼并重组动机与价值分析 79
二、兼并重组过程及方案分析 79
三、兼并重组整合后战略分析 80
第二节 德国博士集团并购江苏无锡威孚有限公司 81
一、兼并重组动机与价值分析 81
二、兼并重组过程及方案分析 82
三、兼并重组整合后战略分析 83
第三节 美国雷米收购德尔福湖北发电机公司 83
一、兼并重组动机与价值分析 83
二、兼并重组过程及方案分析 84
三、兼并重组整合后战略分析 84
第四节 倍耐力与山东陆通轮胎合资 85
一、兼并重组动机与价值分析 85
二、兼并重组过程及方案分析 85
三、兼并重组整合后战略分析 86
第十章 外资或港台资汽车零部件企业在中国的兼并重组趋势 88
第一节 国内外资汽车零部件企业发展分析 88
一、投资特点 88
二、投资区域 91
三、市场表现 91
四、投资产品结构 92
五、投资趋势 93
第二节 德国博世集团 94
一、德国博世集团在中国投资现状分析 95
二、德国博世集团核心竞争力分析 96
一）博世集团的核心竞争力 96
二）博世集团的企业文化 96
三、德国博世集团兼并重组并购趋势分析 97
一）博世推广柴油系统伙伴计划 97
二）博世在中国的并购情况 98
第三节 美国天合汽车集团 98
一、美国天合汽车集团在中国投资现状分析 99
二、美国天合汽车集团核心竞争力分析 101
三、美国天合汽车集团兼并重组并购趋势分析 101
第四节 日本电装公司 102
一、日本电装公司在中国投资现状分析 102
二、日本电装公司核心竞争力分析 104
三、日本电装公司兼并重组并购趋势分析 105
第五节 法国雷奥集团 106
一、法国雷奥集团在中国投资情况 106
一）法国雷奥集团在中国的机构和战略计划 106
二）法国雷奥集团在中国投资情况 106
三）法雷奥在中国大陆投资情况简介 108
二、法国雷奥集团核心竞争力分析 110
三、法国雷奥集团兼并重组并购趋势分析 111
第六节 美国雷米公司 111
一、美国雷米公司在中国投资情况 112
二、美国雷米公司核心竞争力分析 112
三、美国雷米公司兼并重组并购趋势分析 113
第七节 米其林公司 113
一、米其林公司在中国投资情况 114
二、米其林公司核心竞争力分析 115
一）米其林在中国的主要企业及其竞争力分析 115
二）米其林的核心竞争力分析 115
三、米其林公司兼并重组并购趋势分析 117
第十一章 中国汽车零部件行业兼并重组并购案例分析 118
第一节 联想控股重组济南汽车配件厂 118
一、兼并重组动机与价值分析 118
一）兼并重组动机 118
二）兼并重组价值 118
二、兼并重组过程及方案分析 119
一）兼并重组过程 119
二）兼并重组方案分析 119
三、兼并重组整合后战略分析 120
第二节 民营零部件企业华翔集团整合江西富奇汽车公司 120
一、兼并重组动机与价值分析 120
一）兼并重组动机 120
二）兼并重组价值 121
二、兼并重组过程及方案分析 121
一）兼并重组过程 121
二）兼并重组方案分析 121
三、兼并重组整合后战略分析 122
第三节 潍柴动力并购湘火炬 122
一、兼并重组动机与价值分析 122
一）兼并重组动机 122
二）兼并重组价值 123
二、兼并重组过程及方案分析 123
一）兼并重组过程 123
二）兼并重组方案分析 124
三、兼并重组整合后战略分析 124
第四节 宝钢收购加拿大汽车零部件企业COURT集团旗下两家工厂 125
一、兼并重组动机与价值分析 125
一）兼并重组动机 125
二）兼并重组价值 125
二、兼并重组过程及方案分析 126
一）兼并重组过程 126
二）兼并重组方案分析 126
三、兼并重组整合战略分析 126
第五节 浙江万向系统公司通过并购河南省汽车制动器公司51%股权 127
一、兼并重组动机与价值分析 127
二、兼并重组过程及方案分析 127
三、兼并重组整合后战略分析 128
第十二章 中国汽车零部件企业兼并重组主体竞争力分析 129
第一节 浙江万向集团有限责任公司 129
一、公司经营业绩分析 129
二、公司产品结构分析 129
三、公司资本运营情况 129
四、生产技术竞争力分析 131
五、市场营销网络及主要客户分析 131
六、供货物流能力分析 133
七、公司发展战略分析 133
八、公司兼并重组趋势与可能性分析 135
第二节 福耀玻璃有限公司 136
一、公司经营业绩分析 136
二、公司产品结构分析 136
三、公司资本运营情况 136
四、生产技术竞争力分析 139
五、市场营销网络及主要客户分析 140
六、供货物流能力分析 141
七、公司发展战略分析 141
八、公司兼并重组趋势与可能性分析 142
第三节 一汽四环汽车股份有限公司 142
一、公司经营业绩分析 142
二、公司产品结构分析 142
三、公司资本运营情况 143
一）强势进军金融领域 143
二）主要财务数据和指标 143
四、生产技术竞争力分析 153
五、市场营销网络及主要客户分析 153
六、供货物流能力分析 154
七、公司发展战略分析 154
八、公司兼并重组趋势与可能性分析 155
第四节 潍柴动力 156
一、公司经营业绩分析 157
二、公司产品结构分析 157
一）蓝擎WP系列欧III发动机 157
二）蓝擎WP柴油机结构特点 157
三）潍柴WD12系列发动机 158
四）WD615系列工程机械用柴油机 159
五）潍柴道依茨226B系列陆用发电机组 160
三、公司资本运营情况 160
四、生产技术竞争力分析 161
五、市场营销网络及主要客户分析 163
六、供货物流能力分析 164
七、公司发展战略分析 165
八、公司兼并重组趋势与可能性分析 166
第十三章 中国汽车零部件产业区域性兼并重组机会分析 168
第一节 华北地区零部件行业兼并重组可行性与趋势分析 168
一、并购河北凌云工业集团有限公司 168
一）企业产销情况 168
二）资本运营情况 170
1、河北凌云工业集团募集资金使用情况 170
2、河北凌云工业集团非募集资金项目情况 170
三）企业兼并重组价值及障碍分析 171
1、兼并重组价值 171
2、兼并重组障碍 171
第二节 华东地区零部件行业兼并重组可行性与趋势分析 172
一、并购万丰奥特控股集团有限公司 172
一）企业产销情况 172
二）资本运营情况 173
三）企业兼并重组价值及障碍分析 173
1、兼并重组价值 173
2、兼并重组障碍 174
第三节 华南地区零部件行业兼并重组可行性与趋势分析 174
一、并购柳州五菱汽车有限责任公司 174
一）企业产销情况 174
二）资本运营情况 176
三）企业兼并重组价值及障碍分析 177
1、兼并重组价值 177
2、兼并重组障碍 177
第四节 东北内蒙地区零部件行业兼并重组可行性与趋势分析 177
一、并购辽宁曙光汽车集团股份有限公司 177
一）企业产销情况 177
二）资本运营情况 179
三）企业兼并重组价值及障碍分析 179
1、兼并重组价值 179
2、兼并重组障碍 179
第五节 西北地区零部件行业兼并重组可行性与趋势分析 180
一、并购联合汽车电子有限公司 180
一）企业产销情况 180
二）资本运营情况 181
三）企业兼并重组价值及障碍分析 181
第六节 西南地区零部件行业兼并重组收购可行性与趋势分析 182
一、并购重庆大江工业(集团)有限责任公司 182
一）企业产销情况 182
二）资本运营情况 183
三）企业兼并重组价值及障碍分析 184
1、兼并重组价值 184
2、兼并重组障碍 184
第七节 华中地区零部件行业兼并重组收购可行性与趋势分析 184
一、并购湖北省齐星汽车车身股份有限公司 184
一）企业产销情况 184
二）资本运营情况 186
三）企业兼并重组价值及障碍分析 186
第十四章 中国汽车零部件行业产业链特征及兼并重组机会 187
第一节 汽车零部件行业产业链特征 187
一、汽车零部件产业链构成 187
二、中国汽车零部件产业链特征 188
第二节 汽车零部件行业产业链的兼并重组机会分析 193
一、汽车零部件企业之间联合兼并，走向集团化已成趋势 193
一）联合与兼并 193
二）整车厂对零部件供应商加强遴选 193
三）零部件生产高度集中 193
二、全球采购、系统化设计、模块化供货正在成为潮流。 194
一）产品开发系统集成化 194
二）供货模块化 194
三、零部件产品向高附加值和高新技术发展 195
一）电子产品是技术发展重点 195
二）塑料类制品不断增加 195
第十五章 中国汽车零部件行业兼并重组风险分析 198
第一节 技术变动风险分析 198
第二节 资产重组情况分析 199
第三节 生产整合风险分析 201
第四节 销售管理整合风险分析 202
第十六章 中国汽车零部件行业兼并重组建议 203
一、中国汽车零部件行业兼并重组模式选择 203
一）脱离母体模式 203
二）组建系统公司模式 203
三）小巨人模式 204
四）合资模式 204
五）依靠技术创新模式 204
六）战略联盟模式 204
二、中国汽车零部件行业兼并重组趋势分析 205
图表目录索引
图表1：20052007年美国汽车零配件市场规模 18
图表2：20052007年欧洲汽车零配件市场规模 20
图表3：20052007年日本汽车零配件市场规模 21
图表4：日本汽车企业在中国的合资、投资情况 24
图表5：日本汽车零部件厂家扩大在中国零部件产能的动因 25
图表6：中国汽车零配件行业发展历经的四个阶段 26
图表7：欧美轿车 26
图表8：日韩轿车 27
图表9：大众轿车 27
图表10：国产轿车 27
图表11：大、中型客车 27
图表12：微、轻型客车 27
图表13：皮卡 27
图表14：货车 27
图表15：发动机配件 28
图表16：传动配件 28
图表17：转向配件 28
图表18：制动配件 28
图表19：行走配件 28
图表20：电器仪表 28
图表21：车身附件 28
图表22：横向件及其它 28
图表23：汽车行业整车企业与零配件企业分层协作体系 30
图表24：20062007年中国汽车零配件行业产业规模 31
图表25：中国境内的零部件企业服务的主要三大市场 32
图表26：中国汽车零配件的销售结构 33
图表27：配件在汽车市场销售额中所占比例 34
图表28：国外成熟的汽车市场销售额构成 34
图表29：国内汽车市场销售额构成 34
图表30：汽车售后市场零配件销售构成 35
图表31：国内汽车售后市场规模预测 36
图表32：中国汽车零配件经销渠道 36
图表33：国内三类主要零配件流通商 37
图表34：国内五类主要汽车维修站 37
图表35：在中国汽车零配件行业投资的部分外资企业 40
图表36：2000年－2007年汽车零配件进口情况 41
图表37：2006年全年汽车工业零部件进口金额情况（亿美元） 42
图表38：2000年－2007年汽车零配件出口情况 43
图表39：2007年全年汽车工业零部件出口金额情况（亿美元） 45
图表40：20032007年中国汽车发动机行业产销情况 47
图表41：20032007年中国汽油发动机行业产销情况 47
图表42：20032007年中国柴油发动机行业产销情况 48
图表43：2007年中国车用发动机市场概况 48
图表44：中国车用发动机市场发展前景 49
图表45：20032007年中国汽车电子行业产值 49
图表46：20032007年中国汽车电子业现状 50
图表47：汽车工业与电子信息产业融合的特点 50
图表48：未来中国汽车电子业发展趋势 50
图表49：奇瑞等单位联手打造汽车电子“国家队” 51
图表50：20032007年汽车齿轮行业产值 51
图表51：20032007年汽车轮胎行业产值 52
图表52：20032007年汽车音响行业产值 53
图表53：20032007年汽车橡胶制品行业产值 55
图表54：20032007年浙江汽配企业产值 57
图表55：浙江汽配企业概况 57
图表56：玉环县汽配产业概况 58
图表57：20032007年广东汽配企业产值 59
图表58：20032007年北京汽配企业产值 61
图表59：20032007年长春汽配企业产值 62
图表60：长春汽车产业具有的四大优势 62
图表61：长春市汽车及零部件发展 “一二四战略” 63
图表62：20032007年重庆汽配企业产值 64
图表63：20022007年中国GDP统计 66
图表64：政策指出了中国汽车零部件工业的发展方向 68
图表65：政策关注产品开发与自主研发 69
图表66：对构成整车特征的明确界定 70
图表67：20022007年中国汽配产业技术投入统计 72
图表68：中国汽车零配件行业发展历经的四个阶段 74
图表69：外商汽车零部件公司在中国投资情况 88
图表70：部分外资汽车零部件跨国公司在中国的布局 93
图表71：天合汽车集团在华企业 100
图表72：日本电装公司在中国投资的企业 103
表格73：法雷奥在中国大陆投资企业及产品 106
图表74：法雷奥在中国投资业务类型比例 107
图表75：万向集团汽车零部件产品结构 129
图表76：万向集团综合规模及业内地位 130
图表77：万向集团下属机构关系图 130
图表78: 福耀公司产品结构 136
图表79：20032007年福耀玻璃产值统计 136
图表80：20032007年福耀玻璃销售收入以及净利润统计 137
图表81：20002007年福耀集团汽车玻璃销售价格与毛利率 137
图表82：20002007年福耀集团汽车玻璃销售情况 138
图表83：20012007年福耀集团汽车玻璃出口与进口毛利率 138
图表84: 福耀生产基地分布结构 140
图表85：福耀玻璃兼并重组现状与趋势情况 142
图表86：2006—2007年一汽四环汽车股份有限公主要会计数据和财务指标 143
图表87：2006—2007年一汽四环汽车股份公司扣除非经常性损益项目和金额 143
图表88：2006—2007年一汽四环汽车股份有限公司资产负债表 144
图表89：2006—2007年一汽四环汽车股份有限公司利润及利润分配 146
图表90：2006—2007年一汽四环汽车股份有限公司现金流量表 147
图表91：2006—2007年一汽四环汽车股份有限公司股份变动情况表 150
图表92：2006—2007年一汽四环汽车股份有限公司股东数量和持股情况 150
图表93：2006—2007年一汽四环汽车前十名无限售条件股东持股情况 151
图表94：2006—2007年一汽四环前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 152
图表95：一汽四环汽车股份有限公司股权结构图 152
图表96：潍柴动力产品营销网络 163
图表97：潍柴动力吸收合并湘火炬 166
图表98：20042007年河北凌云工业集团产值统计 168
图表99：20042007年河北凌云工业集团销售额统计 168
图表100：河北凌云工业集团外销结构图 169
图表101：2007年河北凌云工业集团资本运营情况 170
图表102：20042007年万丰奥特控股集团产值统计 172
图表103：20042007年万丰奥特控股集团销售额统计 172
图表104：2007年万丰奥特控股集团有限公司资本运营情况 173
图表105：20042007年柳州五菱汽车有限责任公司产值统计 174
图表106：20042007年柳州五菱汽车有限责任公司销售额统计 175
图表107：上汽通用五菱汽车股份有限公司资产分配比例 176
图表108：20042007年辽宁曙光汽车集团股份有限公司产值统计 177
图表109：20042007年辽宁曙光汽车集团股份有限公司销售额统计 178
图表110：20042007年联合汽车电子有限公司产值统计 180
图表111：20042007年联合汽车电子有限公司销售额统计 180
图表112：联合汽车电子有限公司资产分配比例 181
图表114：20042007年重庆宗申发动机制造有限公司销售额统计 182
图表115：20042007年湖北省齐星汽车车身股份有限公司产值统计 184
图表116：20042007年湖北省齐星汽车车身股份有限公司销售额统计 185
图表117：主要汽车零部件按科技含量分类表 187
图表118：汽车零部件骨干企业代表性产品的平均产量与经济规模的比较 190
图表119：中国和国外汽车零部件典型配套模式对比 192
图表120：世界主要汽车零部件供应商在中国投资汽车零部件企业情况 195
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