2007-2008年中国石油化工行业发展趋势决策咨询及行业竞争力调查研究分析报告

第二章 2007年石油化工行业供给需求分析及预测 16
第一节 2007年石油化工行业需求分析及预测 17
一、我国石化产品需求变化分析 18
（一）石化产品需求变化分析 18
（二）石化产品需求影响因素分析 19
二、我国石化产品消费结构分析 20
（一）原油和成品油需求仍然是需求增长的重点 21
（二）乙烯的需求增长最快，自给能力提高 22
（三）化肥成为重要增长点 23
（四）合成橡胶的需求下降 24
三、2008 年石化产品需求预测 25
第二节 2007年石油化工行业供给分析及预测 26
一、石油化工行业供给总量分析 27
二、石油化工行业供给结构变化和2007年供给特点分析 28
（一）原油产量增长缓慢，进口量增加 29
（二）成品油供需基本平衡，但结构性问题突出 30
三、2008 年供给预测 31
（一）全球原油供应能力分析 32
（二）国内炼油能力分析 33
（三）国内乙烯生产能力分析 34
（四）国内合成材料生产能力分析 35
第三节 2007年我国石化产品进出口分析及预测 36
一、2007 年行业进出口状况分析 37
（一）进出口呈“高进低出”之势 38
（二）贸易逆差继续扩大，能源产品进口增长迅猛 39
（三）化工产品进出口稳中再升 40
二、2008 年化工行业进出口将继续较快增长 41
第四节 2007年石油化工行业供需平衡及价格分析 42
一、供需平衡分析及预测 43
二、石化产品价格变化分析及预测 44
（一）原油价格大幅波动 45
（二）石化产品价格长期高位运行给下游企业带来巨大成本压力 46
（三）部分产品产能过剩导致价格出现下降 47
（四）相关产品价格上涨拉动 48

第三章 2007 年石油化工行业竞争分析及预测 49
第一节 石油化工行业竞争特点分析及预测 50
一、行业发展阶段评价 51
（一）精炼石油产品制造行业 52
（二）化学原料及化学制品制造行业 53
二、行业垄断性分析 54
（一）企业产品产量集中度 55
（二）总资产集中度分析 56
二、行业进入退出壁垒分析 57
第二节 行业竞争结构分析及预测 58
一、所有制结构分析 59
二、规模结构分析 60
三、产品结构分析 61
第三节 我国石油化工行业重点产品能耗状况 62
一、原油加工单位综合能耗、电耗下降 63
二、乙烯能耗有所下降袁电耗上升 64
三、电石能耗及耗电小幅度下降 65
四、纯碱能耗及耗电均有一定程度下降 66
五、合成氨能耗尧电耗有所下降 67
六、烧碱规格较多，总体上各规格烧碱的能耗指标均有一定程度下降 68

第四章 行业投资状况 69
第一节 石油化工行业在国民经济中的地位 70
第二节 石油化工行业投资状况分析及预测 71
一、行业投资总体状况分析 72
（一）从投资的细分行业来看 73
（二）从投资的地区来看 74
（三）从投资的项目数来看 75
二、投资企业性质结构分析（内资、港澳台、外资等） 76

第五章 石化行业发展环境分析 77
第一节 经济环境分析 78
一、国民经济快速增长 79
二、固定资产投资增速高位回落，消费需求增长加快 80
（一）固定资产投资增长呈前高后低运行态势 81
（二）居民收入增长加快，国内消费需求旺盛 82
三、央行货币及银行业调控加强 83
第二节 中国石化行业政策环境分析 84
一、炼油行业中长期规划 85
二、成品油价格调整政策 86
三、环境保护与节能降耗 87
（一）《关于防止高耗能行业重新盲目扩张的通知》 88
（二）“十一五”十大重点节能工程实施意见 89
（三）我国将大力整治土法炼油 90
（四）《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》开始实施 91
四、关税及贸易政策 92
（一）我国将维持原油和成品油的进口关税不变 93
（二）外资进口成品油限量放宽 94
（三）我国禁止柴油和燃料油的进出口 95
五、国家加强对于石油替代能源的管理 96
六、石化行业“十一五”规划 97
七、“十一五”化学工业科技发展规划 98
八、2007 年石化行业面临六大政策变革 99
第三节 相关行业发展对石油化工的影响分析 100
一、原油开采业对石油化工行业的影响分析 101
（一）世界原油开采 102
（二）中国石油开采 103
二、化纤制造业对石油化工行业的影响分析 104
三、塑料制品业对石油化工行业的影响分析 105

第二部分  行业细分分析及预测 106
第六章 2007 年我国成品油行业发展分析及预测 107
第一节 成品油行业供给状况分析及预测 108
一、行业景气定位 109
二、行业供给状况 110
（一）炼厂产能小幅增长，产能利用率迅速提高 111
（二）2008 年主要成品油产出结构及产量预估 112
第二节 成品油行业需求状况分析及预测 113
一、汽油 114
二、柴油 115
第三节 成品油行业进出口分析及预测 116
第四节 成品油行业盈利状况分析及预测 117
一、原料成本高位回落 118
二、成品油价格面临改革 119
（一）2006 年至今进行三次价格调整 120
（二）成品油定价机制改革出台 121
三、2008 年获利能力可能将有所回升 122
（一）原油价格下跌，炼油毛利上升 123
（二）成品油价格即将与原油价格保持一致变动 124
（三）预计2008年我国成品油行业获利能力上升 125

第七章 2007 年橡胶行业发展分析及预测 126
第一节  2007 年橡胶行业主要产品生产企业经济运行情况 127
一、轮胎生产企业 128
二、力车胎生产企业 129
三、胶管胶带生产企业 130
四、胶鞋生产企业 131
五、乳胶生产企业 132
六、炭黑生产企业 133
七、橡胶制品生产企业 134
八、轮胎模具生产企业 135
第二节 全国橡胶行业产量测算 138
第三节 2008年橡胶行业生胶消耗量测算 139

第八章 2007年我国化工行业发展分析及预测 140
第一节 2007年我国农药行业发展分析及预测 141
一、2007年农药生产与经济运行回顾 142
（一）农药产量 143
（二）农药进出口 144
（三）供销社系统农药购销存 145
（四）主要经济指标与经济效益 146
二、2008年发展预测 147
第二节 2007年合成橡胶行业发展分析及预测 148
一、合成橡胶国内生产量较上年增加95% 149
二、丁二烯供应充足 150
三、2008 年发展预测 151
第三节 2007年我国磷肥、硫酸行业发展分析及预测 152
一、磷肥 153
（一）高浓度磷复肥产量保 154
（二）主要磷肥产品供应充足，市场略呈供大于求态势 155
（三）磷肥净进口量大幅下降 156
（四）行业利润率下降 157
二、硫酸 158
（一）硫酸产量增速减缓 159
（二）硫酸消费继续增长 160
（三）硫酸商品市场以冶炼酸为主导 161
（四）硫磺进口量增幅下降，硫酸进口量增加 162
三、2008 年行业发展预测 163
（一）2008 年磷肥产量将平稳增长 164
（二）2008 年我国硫酸能力、产量、消费量将同步增长 165
第四节 2007年纯碱行业发展分析及预测 166
一、2007 年纯碱和氯化铵生产情况 167
二、2007 年纯碱市场情况 168
三、2007年纯碱行业整体经济效益情况 169
四、进出口情况 170
五、原料和能源消耗 171
六、产品质量情况 172
七、氯化铵产量的大幅度提高将影响联碱企业的经济效益 173
八、2008 年形势预测 174
第五节 2007年我国合成树脂行业发展分析及预测 175
一、2007 年合成树脂行业生产运行情况 176
（一）业绩好于上年 177
（二）生产继续保持快速稳定增长 178
（三）进口增长趋缓，出口增势强劲 179
（四）下游生产积极，合成树脂行业需求增长 180
（五）市场价格稳定上涨 181
（六）行业投资较大幅度下降 182
二、合成树脂行业在经济运行中突出的问题 183
（一）产品对外依存度过高，进口产品占据半壁江山 184
（二）聚氯乙烯行业扩张过快，导致国内产品盲目出口 185
（三）产业、产品结构不合理 186
三、合成树脂行业展望 187
（一）聚氯乙烯行业仍会是整体 188
（二）产能增加，聚乙烯、聚丙烯价格将小幅回落 189
（三）中长期预测 190

第九章 2007年石油化工行业区域分析 191
第一节 辽宁省化工行业发展分析及预测 192
一、2007 年全省石油化工行业经济运行情况 193
（一）基本情况 194
（二）经济运行的特点 195
（三）重点项目进展情况 196
二、2008 年辽宁省石油化工行业发展指导思想 197
第二节 江苏省化工行业发展分析及预测 198
一、生产快速增长 199
二、经济效益呈现低开高走、快于产销的良好态势 200
三、对外贸易平稳增长 201
四、重点企业健康发展 202
五、能源类产品产量下降 203
六、化工产业结构略有改变 204
七、固定资产投资增势趋缓 205
第三节 山东省化工行业发展分析及预测 206
一、2007 年行业经济运行情况 207
二、2008 年的发展目标和重点工作 208
第四节 湖南省化工行业发展分析及预测 209
一、2007 年行业运行情况 210
（一）产值和利税 211
（二）经济运行的主要特点 212
（三）固定资产投资有所增长 213
（四）完善了全省石化行业 214
（五）科技进步成效明显 215
（六）科技成果鉴定和重大项目开发取得新进展 216
（七）企业改制全面实施 217
二、2008 年全省石油和化工行业的主要调控目标和工作要求 218
第五节 江西省化工行业发展分析及预测 219
一、行业运行与发展基本情况 220
（一）主要指标完成情况 221
（二）产销持续快速增长 222
（三）重点项目进展顺利 223
（四）化工行业取得历史性突破 224
（五）原油加工业经济效益陷入历史低谷 225
二、行业运行与发展突出特点 226
（一）外向型经济日趋成熟 227
（二）产品结构进一步优化 228
（三）重点企业主导地位日益突出 229
（四）品牌建设成效显著 230
四、2008年发展目标 231

第三部分  企业分析 232
第十章 企业综合分析 233
第一节 2007年炼油企业经营状况分析 234
一、炼油企业盈利能力分析 235
二、炼油企业发展能力分析 236
第二节 2007年合成材料企业经营状况分析 237
一、合成材料企业盈利能力分析 238
二、合成材料企业发展能力分析 239
第三节 重点企业三年经营数据对比分析 240
一、中石化镇海炼化公司经营状况分析 241
二、中石化茂名分公司经营状况分析 242
三、中石油大连石化公司经营状况分析 243
四、扬子石化公司经营状况分析 244
五、上海石化经营状况分析 245
六、中石化齐鲁分公司经营状况分析 246
七、上海氯碱经营状况分析 247
八、青岛黄海橡胶有限公司经营状况分析 248
九、珠海碧辟公司经营状况分析 249
十、翔鹭石化公司经营状况分析 250

第四部分  行业风险分析及授信建议 251
第十一章 石化行业风险分析 252
第一节  原油价格浮动上扬，原料成本加大 253
第二节  部分产品能力过剩 254
一、化肥能力过剩 255
二、烧碱能力扩张过快 256
三、能力增长多块，硫酸价格持续低迷 257
四、生物柴油投资建设存在不理性趋势 258
第三节  节能与环保压力较大 259
第四节  部分行业遭遇出口瓶颈 260
第五节  政策变化较快信贷风险较大 261

第十二章 石化行业授信建议 262
第一节 炼油业务盈利将大为改善 263
第二节 化学原料及化学制品景气度走低 264
一、聚氨酯材料走势各异 265
二、有机硅产品前景继续看好 266
三、有机氟产品 267
第三节 乙烯保持稳定，但不易新上装置 268
第四节 化肥与农药预期良好 269
一、化肥市场格局变化不大 270
二、农药市场景气有所提升 271
第五节 氯碱行业规模和成本是唯一的重点 272
第六节 石化行业总体授信建议 273

附 表
表1 2007 年我国石油和化工行业主要经济指标情况3
表2 2007 年化工行业主要子行业主营业务收入4
表3 2007 年石油和化工子行业实现利润情况5
表4 2007 年石化产品需求情况7
表5 2007 年化肥的需求情况9
表6 2007 年石油化工行业产品供给11
表7 2007 年我国成品油产量状况12
表8 2007 年石油和化工行业进出口贸易与全国比较14
表9 2007 年原油加工和石油制品进口15
表10 2007 年原油加工和石油制品出口16
表11 2007 年化工产品进口17
表12 2007 年化工产品出口17
表13 2003~2007年精炼石油产品制造业利润总额22
表14 2003~2007年化学原料及化学制品制造行业利润总额24
表15 2004~2007年精炼石油产品制造业产品集中度24
表16 2004~2007年化学原料及化学制品制造行业产品集中度25
表17 2004~2007年精炼石油产品制造业资产集中度25
表18 2004~2007年化学原料及化学制品制造行业总资产集中度25
表19 2003~2007年各种所有制经济销售收入的比重26
表20 2003~2007年各种规模结构销售收入的比重26
表21 2007 年石油和化工行业6 种产品能源消耗情况表30
表22 2007 年行业细分行业投资分析（单位：万元）32
表23 2007 年行业地区投资分析（单位：万元）32
表24 2007 年石化行业投资项目数分析33
表25 2007 年行业投资主体分析（单位：万元）34
表26 国内外炼油工业基本参数对比38
表27 炼油工业准入制度内容39
表28 2005 年以来我国调整成品油价格轨迹表40
表29 2007 年塑料制品产量50
表30 2007 年我国成品油进出口情况60
表31 2007 年至今成品油价格调整状况61
表32 2007 年全国橡胶主导产品产量测算表68
表33 2007 年橡胶行业耗胶量统计表68
表34 2007 年农药产量统计表（100%计）70
表35 2007 年农药进出口统计（实物）70
表36 2007 年农药进出口贸易总额及贸易顺差统计表71
表37 2007 年供销社系统农药购销存统计（实物）71
表38 2007 年合成橡胶工业协会成员企业主要产品产量75
表39 2007 年我国高浓度磷复肥实物产量77
表40 2007 年氧化铝行业消耗纯碱量86
表41 2005、2007 年氯碱法消耗指标完成情况86
表42 2005、2007 年联碱法消耗指标完成情况86
表43 2005、2007 年纯碱产品质量完成情况87
表44 2007 年纯碱行业氨碱、联碱和天然碱产量比例表87
表45 2007 年合成树脂行业主要经济指标88
表46 2007 年我国合成树脂进出口情况89
表47 2007 年我国合成树脂表观消费量90
表48 2007 年辽宁石化行业销售收入情况96
表49 2007 年辽宁省石化产品出口情况97
表50 2007 年江苏石化行业主要经济指标情况100
表51 2007 年全国及部分省市石油和化工行业主要经济指标情况100
表52 江苏省石油和化工行业主要产品产量101
表53 2007 年江西省石油和化工行业主要指标完成情况 111
表54 2007 年江西石油和化工行业在中部地区的排名 114
表55 2007 年江西化工行业在中部地区的排名 114
表56 炼油行业收入前20 家盈利状况 116
表57 炼油行业收入前20 家发展能力 118
表58 合成材料行业收入前20 家盈利状况 119
表59 合成材料行业收入前20 家发展能力120
表60 2004～2007年中石化镇海炼化公司经济运行状况121
表61 2004～2007年中石化茂名分公司经济运行状况122
表62 2004～2007年中石油大连石化分公司经济运行状况123
表63 2004～2007年扬子石化公司经济运行状况123
表64 2004～2007年上海石化公司经济运行状况124
表65 2004～2007年中石化齐鲁分公司经济运行状况125
表66 2004～2007年上海氯碱经济运行状况126
表67 2004～2007年青岛黄海橡胶经济运行状126
表68 2004～2007年珠海碧辟公司经济运行状况127
表69 2004～2007年翔鹭石化公司经济运行状况128
表70 全球钾肥行业产能状况138
表71 2007 年石油化工行业授信总结140

附 图
图1 2000 年-2007 年WTI国际原油价格变化图19
图2 2003~2007年精炼石油产品制造业资产规模21
图3 2003~2007年精炼石油产品制造业销售收入22
图4 2003~2007年化学原料及化学制品制造行业资产规模23
图5 2003~2007年化学原料及化学制品制造行业销售收入23
图6 GDP同比增速变化情况35
图7 全社会固定资产投资当季同比增长率36
图8 2000~2007年世界石油探明储量48
图9 近年我国成品油行业销售收入及其增长情况52
图10 1994 耀2008 年我国炼厂产能及产能利用率及其预测53
图11 2007 年我国成品油产出比例预测54
图12 2001～2007 年我国汽柴油生产情况及预测55
图13 2001～2007 年汽柴油生产及消费比55
图14 我国各行业消费汽油的比重57
图15 我国汽油消费量及增幅58
图16 我国各行业消费柴油的比重58
图17 我国柴油消费量及增幅59
图18 近年我国成品油净进口量占总消费量的比例及预测60
图19 我国成品价格与国际布伦特原油价格走势比较62
图20 炼油企业净利与原油价格关系63
图21 原油与成品油价格涨跌比较63
图22 近年炼油企业营业利润率和净利润率64
图23 2007 年各月农药产量及增幅69
图24 2007 年各类农药产量占总产量比例统计69
图25 2007 年高浓度、低浓度磷肥产量走势76
图26 2007 年全国磷肥产品结构76
图27 2007 年DAP产、销、存走势图77
图28 2007 年DAP产、销、存走势图78
图29 2007 年MAP产、销、存走势图78
图30 2007 年NPK产、销、存走势图78
图31 2005、2007年NPK 出厂价格走势79
图32 2005、2007年DAP出厂价格走势79
图33 2005、2007年MAP出厂价格走势79
图34 2007 年DAP进口量及价格走势80
图35 2007 年NPK进口量及价格走势80
图36 2007 年硫酸产量81
图37 2007 年全国硫酸原料构成81
图38 2007 年硫磺进口量及价格走势83
图39 2007 年硫酸进口量及价格走势83
图40 2007 年我国聚氯乙稀与电石市场价格90
图41 2007 年我国聚氯乙稀与东南亚乙烯价格走势91
图42 2007 年国内聚丙烯与丙稀价格走势91
图43 山东省石化行业工业增加值及增幅103
图44 2007 年山东石化各行业实现利润所占比重104
图45 国际油价影响因素分析130
图46 2007 年纽约WTI原油价格131
图47 化学原料及化学制品制造业固定资产投资图136