2004年版中国洗发护发品行业咨询研究报告

〖 目 录 〗

引言........................................................................Ⅰ

第一部分 国际洗护品市场与行业发展现状M
第一章  国际洗发护发业的现状................................................1
        第一节  世界洗发护发行业市场状况分析................................1
                一、行业发展现状分析........................................1
                二、业内知名企业竞争状况....................................1
        第二节  男士产品消费市场受到关注....................................2

第二章  世界洗发护发重点国家市场分析........................................4
        第一节  各国护发市场................................................4
                一、美国....................................................6
                二、日本....................................................8
                三、巴西....................................................9
        第二节  中国市场的““土”洋”之战.................................10
                一、洗发护发品品牌教父--宝洁...............................13
                二、中国制造--联合利华.....................................16
                三、红色传奇--丝宝.........................................17
                四、国货当自强：奥妮.......................................19
                五、本土护发素第一品牌：蜂花...............................20

第二部分 国内洗护品市场与行业发展现状及分析
第三章  中国洗发护发业的现状分析...........................................22
        第一节  中国化妆品行业发展现状简析.................................22
                一、化妆品行业发展特征.....................................22
                二、我国化妆品市场渗透情况.................................25
        第二节  中国洗发护发业总体概况分析.................................27
                一、2003年化妆品市场全貌...................................27
                二、2002年发用品市场回顾...................................28
                三、2003年洗护发用品市场供给分析...........................30
                四、我国洗发护发市场品牌现状与格局分析.....................31
                五、我国洗发护发业所发生的历史性变化分析...................33
        第三节  日化及洗发护发企业经营状况分析.............................35
        第四节  洗发护发行业热点问题分析...................................37
                一、产品质量的关注.........................................37
                二、广告宣传的作用.........................................38
                三、销售渠道的变化.........................................39

第三部分 洗发护发品市场需求现状分析
第四章  洗发护发行业市场需求状况分析.......................................40
        第一节  中国洗发护发业的需求预测...................................40
                一、国内日化工业发展预测...................................40
                二、主要洗发护发产品市场预测...............................40
        第二节  洗发护发消费行为发析.......................................42
                一、“二合一”与“洗护分开”...............................42
                二、消费引导因素...........................................42
                三、功效侧重点偏好.........................................43
                四、消费习惯统计...........................................44

第四部分 洗发护发品分类及细分市场分析
第五章  洗发护发品分类市场分析.............................................46
        第一节  洗护发分类及发用相关产品市场分析...........................46
                一、发用品销售状况.........................................46
                二、二合一洗发护发品.......................................48
                三、普通型洗发护发品.......................................49
                四、护发素.................................................51
                五、头发定型产品...........................................52
                六、啫喱...................................................53
                七、定型水/喷发胶..........................................54
                八、摩丝...................................................55
                九、焗油...................................................56
        第二节  2003年洗发护发调研相关市场分析.............................58
                一、西南农村市场...........................................58
                二、江苏中小城镇消费市场...................................60
        第三节  染发化妆品.................................................62
                一、染发业的发展形势.......................................62
                二、国内染发市场...........................................64

第六章 洗发护发品细分市场分析
第六章  洗发护发品细分市场分析.............................................68
        第一节  2003年末国内发用品市场地域性特点比较.......................68
                一、华北地区...............................................68
                二、东北地区...............................................68
                三、华东地区...............................................68
                四、中南地区...............................................69
                五、西南地区...............................................69
                六、西北地区...............................................69
         第二节 重点市场表现与发展形势.....................................70
                一、广东洗发护发品市场.....................................70
                二、上海洗发护发品市场（2001-2004.1）......................73
                三、北京美发品市场（2003-2004.1）..........................75
         第三节 儿童洗护发品市场分析.......................................76
                一、国内儿童洗护发市场概况.................................76
                二、儿童洗护需求结构.......................................77
                三、儿童护理品消费渠道及促销方式分析.......................78
                四、儿童市场潜力分析.......................................79

第五部分 洗发护发品进出口市场分析
第七章  洗发护发进出口分析.................................................81
        第一节  进出口现状.................................................81
                一、2003年我国化妆品进出口总额.............................81
                二、2003年洗护发品进出口分析...............................83
                三、2003年12月世界主要洗护发品进出口数据统计...............94
                四、2003年9-12月与2002年同期洗护发品进出口比较.............97

第六部分 竞争格局分析及策略研究
第八章  行业竞争与影响因素................................................101
        第一节  2002年洗发护发业品牌竞争形势回顾..........................101
        第二节  2003年洗发护发业的竞争格局................................102
                一、国内洗发护发业竞争分析................................103
                二、国内主要竞争品牌的竞争行为分析........................104
                三、传媒宣传广告仍是最为主要的促销方式....................108
                四、2003年洗发护发市场品牌竞争特性分析....................110
        第三节  洗发护发业市场竞争方向与主体分析..........................111
                一、竞争主要方向分析......................................111
                二、竞争主体的变化特点与趋势..............................115
        第四节  WTO对我国洗发护发业的影响.................................117

第九章  企业战略研究......................................................120
        第一节  发展战略..................................................120
                一、中国洗发护发企业发展战略..............................120
                二、新品牌启动市场策略....................................126
        第二节  洗护发行业的品牌经营战略..................................128
                一、品牌在市场营销中的功能................................128
                二、品牌化经营：洗发护发企业生存根本之道..................129
                三、中国企业的品牌战略....................................130
                四、商标：创造品牌的关键..................................136
                五、洗发护发品牌营销策略..................................139
        第三节  洗护发品牌营销新思路......................................140
                一、日化品的服务营销......................................140
                二、网络营销..............................................142
                三、“日化品”网络行销新策略..............................142
                四、洗发护发品数据库营销..................................154

第六部分 竞争格局分析及策略研究
第十章  主要外资化妆品企业企业分析........................................156
        第一节  法国欧莱雅集团（Loreal）..................................156
                一、公司概况..............................................156
                二、欧莱雅的市场规模......................................158
                三、欧莱雅经营动向........................................160
        第二节  美国宝洁公司（Procter & Gamble）..........................163
                一、公司概况..............................................163
                二、P&G的行销战略.........................................164
                三、P&G的资本扩张.........................................166
                四、P&G的人力资源本土化...................................167
                五、宝洁2005年规划........................................168
        第三节  美国安利公司（Amway）.....................................168
                一、公司概况..............................................168
                二、安利日用品公司在中国的发展............................169
                三、安利的产品............................................170
                四、安利营销..............................................172
        第四节  联合利华（UNLIVER）.......................................177
                一、公司概况..............................................177
                二、经营现状..............................................177
                三、家用及个人护理产品市场................................179
                四、联合利华在中国的发展..................................180
        第五节  美国雅芳（AVON）..........................................185
                一、公司概况..............................................185
                二、雅芳的销售通路........................................187
                三、雅芳的洗护发产品简介..................................187
                四、2004年最新动向........................................188
        第六节  日本资生堂（Shiseido）....................................188
                一、资生堂的企业背景......................................188
                二、资生堂在中国的发展....................................189
                三、资生堂在中国市场的多品牌策略..........................191

第十一章  国内化妆品企业..................................................193
          第一节  丝宝集团................................................193
                  一、企业简介............................................193
                  二、洗护发品业务及市场..................................194
                  三、与宝洁的市场之争及策略..............................195
          第二节  上海家化................................................198
                  一、发展历史............................................198
                  二、主营业务............................................199
                  三、主要产品............................................199
          第三节  北京三露厂..............................................201
                  一、企业概况............................................201
                  二、产品与市场..........................................203
                  三、企业现状与动态......................................203
          第四节  重庆奥妮化妆品公司......................................204
                  一、企业简介............................................204
                  二、洗护发品种类........................................205
                  三、市场表现与发展......................................205
                  四、品牌经营策略........................................206

第八部分 洗发护发业发展趋势及SWOT分析
第十二章  洗发护发业发展趋势..............................................209
          第一节  洗发护发水产品的发展趋势................................209
          第二节  洗发护发业行业发展趋势分析..............................213
                  一、加强本土品牌系统洗护发产品研发趋势..................213
                  二、产业集中度由两极分化转变为资本日趋向优势企业集中....214
                  三、企业间的竞争由单一市场竞争转变为多元、综合的搏弈....214
                  四、市场竞争格局由强势的国际品牌主导转变为本土
                      与国际品牌共同主导..................................215
          第三节  洗发护发业市场发展趋势分析..............................216
                  一、市场渠道趋势........................................216
                  二、市场重心转向中档产品................................216
          第四节  洗发护发最新技术及产品发布..............................217
                  一、多功能有机硅季铵盐微乳液............................217
                  二、新型高效生发剂......................................218
                  三、马油香波............................................219
                  四、海泥香波............................................219
                  五、调理香波（日本）....................................219

第十三章  我国洗发护发业SWOT分析..........................................221
          第一节  洗发护发行业优势和劣势分析..............................221
                  一、劣势分析............................................221
                  二、优势分析............................................223
          第二节  洗发护发行业机会与威胁分析..............................225
                  一、机会分析............................................225
                  二、威胁分析............................................227

附录：中国卫生法规的历史与发展............................................231
      一、历史的回顾......................................................231
      二、中国化妆品法规现状..............................................232
      三、进一步完善法规和管理............................................234

图表目录
图表1-1  2000与2005年全球男用化妆品销售总额比较.............................3
图表2-1  美国洗护发市场按销售构成...........................................6
图表2-2  美国洗护品市场按消费层次构成.......................................7
图表2-3  “土”“洋”品牌知名度和品牌力的比较..............................11
图表2-4  拉芳与海飞丝广告效果的比较........................................11
图表2-5  本土品牌与外资品牌广告投放行为的比较..............................12
图表3-1  2001年我国现有的化妆品生产企业所有制结构表........................22
图表3-2  化妆品品类市场渗透率（%）.........................................25
图表3-3  化妆用品品类渗透率、第一品牌渗透率及第一品牌最经常消费比例（%）...26
图表3-4  1999-2003年我国化妆品行业生产总值.................................27
图表3-5  1995-2003我国年化妆品销售额一览表.................................28
图表3-6  近年国际护发品销售统计  单位：百万美元............................28
图表3-7  2002年我国洗发水品牌市场占有情况一览表............................29
图表3-8  2002年美（护）发品市场占有情况一览表..............................30
图表3-9  2003年1-12月发用品进口数量与2002年同期比较图......................31
图表3-10  2003年洗发水行业基本指标排行.....................................33
图表3-11  2004年首批获“国家免检产品”称号的13家化妆品企业.................35
图表3-12  日化品中洗护发品地位比较.........................................36
图表3-13  2003年化妆用品类网络广告投放费用前十名...........................38
图表4-1   近年来国内日化业发展相关数据比较.................................40
图表4-2   中国与发达国家洗护品在化妆品市场整体中的地位比较.................41
图表4-3   2003-2010年中国洗护发品市场规模的发展预测图......................42
图表4-4   消费者选择洗发水所重视的各种因素的比较...........................43
图表4-5   消费者对于洗发水功能偏好的比较...................................43
图表4-6   国内外洗发消费习惯最新对比.......................................44
图表5-1   近年我国发用品销售变化图.........................................46
图表5-2   近年洗发护发品市场销售状况.......................................47
图表5-3   近年洗发护发品产品市场细分（销售额份额）.........................47
图表5-4   近年洗发护发品市场主要渠道发展（销售额份额）.....................48
图表5-5   近年洗发护发品市场品牌排名（累计销售额份额）.....................48
图表5-6   近年二合一洗发护发品销售状况.....................................48
图表5-7   近年二合一洗发护发品产品市场细分（销售额份额）...................49
图表5-8   近年二合一洗发护发品市场主要渠道发展（销售额份额）...............49
图表5-9   近年二合一洗发护发品市场品牌排名（累计销售额份额）...............49
图表5-10  近年普通型洗发护发品销售状况.....................................50
图表5-11  近年普通型洗发护发品产品市场细分（销售额份额）...................50
图表5-12  近年普通型洗发护发品市场主要渠道发展（销售额份额）...............50
图表5-13  近年普通型洗发护发品市场品牌排名（累计销售额份额）...............51
图表5-14  近年护发素市场销售状况...........................................51
图表5-15  近年护发素市场细分状况（销售额）.................................51
图表5-16  近年护发素市场主要渠道发展（销售额）.............................52
图表5-17  近年护发素市场品牌排名（累计销售额）.............................52
图表5-18  近年头发定型产品销售状况.........................................52
图表5-19  近年头发定型产品市场细分（销售额）...............................53
图表5-20  近年头发定型产品主要渠道发展（销售额）...........................53
图表5-21  近年头发定型产品品牌排名（累计销售额）...........................53
图表5-22  近年啫喱产品市场销售状况.........................................54
图表5-23  近年啫喱产品主要渠道发展（销售额份额）...........................54
图表5-24  近年啫喱产品品牌排名（累计销售额份额）...........................54
图表5-25  近年定型水/喷发胶市场销售状况....................................55
图表5-26  近年定型水/喷发胶市场主要渠道发展（销售额份额）..................55
图表5-27  近年定型水/喷发胶市场品牌排名（累计销售额份额）..................55
图表5-28  近年摩丝市场销售状况.............................................56
图表5-29  近年摩丝产品主要渠道发展（销售额份额）...........................56
图表5-30  近年摩丝产品品牌排名（累计销售额份额）...........................56
图表5-31  近年焗油市场销售状况.............................................57
图表5-32  近年焗油产品主要渠道发展（销售额份额）...........................57
图表5-33  2000-2002年焗油产品品牌排名（累计销售额份额）....................57
图表5-34  2003年染发剂产品抽查质量较好的产品及其企业名单...................66
图表5-35  2003年染发剂产品抽查质量不合格产品及其企业名单...................67
图表6-1   2003年广东省洗护发品牌前三甲统计数比较...........................71
图表6-2   2004年1季度广州市护肤护发品行业两税地位比较......................72
图表6-3   2003年11月上海洗发护发品市场品牌占有情况一览表...................73
图表6-4   2004年1月上海洗发护发品市场品牌占有情况一览表....................74
图表6-5   2003年11月北京市美发品市场各品牌占有情况.........................75
图表6-6   2004年1月北京市美发品市场各品牌占有情况..........................76
图表6-7   10个二级城镇居民的儿童洗化消费结构...............................78
图表6-8   2004年一季武汉市场儿童洗护产品消费价格构成图.....................78
图表6-9   消费者最常购买儿童洗护用品的地点.................................79
图表6-10  2004年一季度武汉儿童洗护品消费者最喜欢的促销方式.................79
图表6-11  国内儿童人口结构图...............................................80
图表7-1   1998年-2003年我国化妆品进出口总额................................81
图表7-2   1996-2003年中国化妆品进、出口占总额变化比例变化趋势图............82
图表7-3   1996-2003年中国化妆品进、出口增长变化比例趋势图..................83
图表7-4   2003年我国主要化妆品出口量值表...................................83
图表7-5   2003年我国洗护发品主要出口国家统计表.............................84
图表7-6   2003年我国主要化妆品进口量值表...................................88
图表7-7   2003年1-12月其他护发品进出口数据统计.............................89
图表7-8   2003年1-12月洗发剂（香波）进出口数据统计.........................89
图表7-9   2003年1-12月烫发剂进出口数据统计.................................90
图表7-10  2003年1-12月定型剂进出口数据统计.................................90
图表7-11  2003年1-12月剃须用制剂进出口数据统计.............................91
图表7-12  2003年中国护发品进口分国别统计...................................91
图表7-13  2003年12月世界主要洗护发品进口国家相关数据统计...................94
图表7-14  2003年12月世界主要洗护发品进口国家相关数据统计...................95
图表7-15  2002与2003年9-12月进出口数据比较.................................97
图表7-16  2004年1-2月化妆品（洗护发品）进口数据统计........................98
图表7-17  2004年1-2月化妆品（洗护发品）出口数据统计........................99
图表8-1   2002年我国洗发护发品品牌市场占有情况一览表......................101
图表8-2   2002年美（护）发品市场占有情况一览表............................102
图表8-3   2003年洗发护发类产品占化妆品市场份额............................104
图表8-4   内地十大著名合资化妆品生产企业..................................107
图表8-5   国内洗发水品牌与其代言人分类统计表..............................109
图表8-6   2003年市场调研洗发护发品品牌排名前三位..........................112
图表8-7   2003年市场调研洗发护发品品牌排名前三位..........................113
图表10-1  1992-2003年欧莱雅销售收入增长变化趋势图.........................157
图表10-2  1997、2002及2003年欧莱雅中国销售规模对比........................158
图表10-3  2002-2003年欧莱雅全球市场地区比较示意图.........................159
图表10-4  2002-2003年欧莱雅分地区销售分布统计表...........................159
图表10-5  2001-2003年欧莱雅税前利润比较图.................................163
图表10-6  2001-2003年P&G年销售额增长变化趋势比较图........................164
图表10-7  广州宝洁产品在大陆市场占有率....................................165
图表10-8  2002-2003年P&G利润比较..........................................167
图表10-9  2001-2003年美国安利公司全球销售额...............................169
图表10-10  安利（中国）公司2000-2003年销售额..............................170
图表10-11  北京、上海、广州三个城市对安利公司的评价比较...................175
图表10-12  2001-2003年联合利华纯收入数据统计..............................178
图表10-13  2002-2003年联合利华相关财务指标参照表..........................179
图表10-14  2002-2003年联合利华家庭及个人护理品经营数据统计对照............179
图表10-15  2003年联合利华家庭及个人护理品在其总收入中的比例...............180
图表10-16  2001-2003雅芳年销售额增长变化比较图............................186
图表10-17  2001-2003年雅芳在中国销售额....................................186
图表11-1   近几年丝宝集团的销售增长变化图.................................193
图表11-2   2002-2003年上海家化各项财务数据比较............................199
图表11-3   2000-2003年上海家化销售收入变化趋势图..........................200
图表11-4   2002年上海家化主要财务指标统计图...............................201
图表11-5   2000-2002年北京三露厂销售收入变化比较图........................202
图表11-6   2002年北京三露厂主要财务指标统计图.............................202
图表12-1   国内外洗护发企业优劣形势分析...................................215
图表12-2   2003年意大利化妆品销售调查.....................................216
图表附-1   中国化妆品主管部门及相关职能分布表.............................232