观点梗概
2006年医疗整体解决方案市场(不包括硬件)总量为RMB 836.5 million。其中,解决方案相关的软件比重高于IT服务比重,市场规模为RMB 498.0 million,占医疗解决方案市场总量的59.5%;解决方案相关的IT 服务市场规模为 RMB 338.5 million,占40.5%。根据我们分析,在未来5年(2007-2011)中国医疗解决方案整体市场仍将保持快速增长,预计到2011年,中国医疗整体解决方案市场规模将达到RMB 2,870.4 million,预计其在未来的2008-2012年间复合年平均增长率(CAGR)将达28.0%,比整体医疗IT市场的复合年度平均增长速度将高出10个百分点以上。
在2006年,包括所有相关的计算机、网络硬件、软件及服务在内,整个中国医疗行业信息化建设总投资达到了RMB 5,755 million,其中,有RMB 3,987million投入在硬件产品的采购上,占到69.3%,较2005年的71.1%有所下降;软件产品为RMB 827million亿元,占14.4%,较2005年的13.1%的份额略有所提高;信息服务市场规模为RMB942million,占16.4%,较2005年的15.9%有所提高。
其中,IT硬件投资依然占到最大的份额,但从比例上看,正在逐年减少。总体来看,截至2006年,中国医疗行业整体上仍然处在信息化建设与应用的初期阶段,硬件购置与网络建设仍是这一建设阶段的重要内容;尽管部分规模较大的综合医院已经具备一定的应用水平,但在目前医疗信息化建设普遍存在资金预算相对缺乏的情况下,有限的资金仍会优先安排在硬件产品上,用于基础网络的建设和改造。软件和服务近年来开始受到客户越来越多的重视,虽然所占投资份额仍然偏低,但其份额正在逐年提高。
2006年,HIS解决方案市场总额为RMB 452.7 million,比2005年增长19.2%。HIS解决方案市场占整体医疗解决方案市场的54.1%,尽管占医疗IT解决方案的份额略有下降,仍属于份额最大的一块市场。随着政策层面的利好延续以及医疗系统用户信息化意识的提高,我们预计,中国HIS解决方案市场在未来5年(2007-2011)将保持18%以上CAGR的增长态势,到2011 年该市场规模将达到RMB 1,059.4 million。
2006 年,PACS/RIS 解决方案市场总额为RMB 273.3 million,比2005 年增长33.2%。PACS/RIS 占整体医疗解决方案市场的32.7%,份额有所增长。随着中国医疗系统临床信息化的推进,我们预计,中国PACS/RIS 解决方案市场未来五年仍可能保持较高的增长速度,到2011 年该市场将达到RMB 1,231.2 million,超越HIS的份额。其2008-2012年 的复合年平均增长率(CAGR)将达到35.1%左右,将高于整体解决方案市场平均增长速度7.1个百分点。
2006年,LIS解决方案市场总额为RMB 50.0 million,较上年增长24.3%,占整体医疗解决方案市场的6.0%。LIS系统经常与HIS 系统一起捆绑销售,另外也作为一项单独的系统在临床管理过程中得到应用,与临床联系紧密,在未来几年仍将会保持相对快速的增长。预计到2011 年该市场将达到RMB 138.8 million,其2008-2012年 的复合年平均增长率(CAGR)为22.7%。
2006年,包括医疗领域应用集成、安全存储等及公共卫生、社区卫生等新生应用在内的其他解决方案系统也获得了41.4%的增长,其市场总额达到了RMB 60.5 million,占总体医疗市场的7.2%。随着医疗信息化应用的进一步深入,包括社区卫生医疗等新生医疗系统将开始进入市场,另外公共卫生领域的信息化建设也将更多地开展起来,预计其他解决方案市场增长也将保持快速增长。