2007-2008年中国TFT-LCD行业研究年度报告

二、宏观环境分析 11
（一）政策法律分析 11
（二）经济分析 11
1、经济增长 11
2、城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 12
3、城镇人员就业状况 13
4、居民消费价格统计数据 14
5、存贷款利率变化 14
6、财政收支状况 15
（三）技术分析 17
1、TFT-LCD技术现状 18
2、TFT的技术特点 19
（四）社会分析 20
1、人口规模分析 20
2、年龄结构分析 21
3、学历结构分析 22

三、全球市场分析 23
（一）全球TFT-LCD行业市场规模 23
（二）全球TFT-LCD市场需求 23
1、全球TFT-LCD市场需求现状 23
2、全球市场需求结构 24
3、全球TFT-LCD面板需求预测 26
（三）全球TFT-LCD市场供给 30
1、全球TFT-LCD市场供给现状 30
2、全球TFT-LCD市场供给预测 33
3、全球五代及以上TFT-LCD面板生产线综述 35
（四）价格 36
1、TFT-LCD面板价格现状及走势 36
2、TFT-LCD面板上游材料价格走势分析 40
3、供需关系和产品价格仍然是关键因素 48
（五）区域市场分析 50
1、液晶面板核心技术发展形成“四足鼎立” 50
2、全球大尺寸TFT-LCD主要厂商 52

四、国内市场分析 54
（一）国内现有TFT－LCD产业现状 54
1、国内现有TFT－LCD生产线综述 54
2、国内LCD材料发展格局 56
3、投资与整合，行业发展的新趋向 63
（二）区域市场结构 65

五、市场竞争分析 69
（一）集中度分析 69
1、企业集中度 69
2、集中度状态描述及趋势：09年全球TFT面板行业集中度进一步提高 69
（二）TFT-LCD产业链 70
（三）生命周期分析：产能扩张谨慎将使”液晶周期”波动放缓 71
（四）两岸TFT-LCD显示器产业竞争力分析 73
1、竞争力指标分析 74
2、观点 75

六、主要厂商分析 76
（一）北京京东方光电科技有限公司 76
1、京东方经营情况及财务状况分析 76
2、京东方TFT-LCD产业简况 78
3、京东方发展TFT-LCD的战略 78
4、京东方发展TFT-LCD的优势 79
5、京东方TFT-LCD第五代生产线的建设情况 81
6、公司动态 84
（二）上广电-NEC 85
1、上广电-NEC TFT-LCD产业简况 85
2、上广电-NEC发展TFT-LCD优势：整合TFT-LCD产业链 86
（三）龙腾光电 86
1、龙腾光电TFT-LCD产业简况 86
2、龙腾光电发展TFT-LCD优势 87
（四）深圳天马微电子 88
1、深天马TFT-LCD产业简况：国内中小尺寸液晶显示器的领跑者 88
2、天马4.5代TFT液晶面板生产线项目评析 89
3、天马项目成功要素分析 92
4、对国内TFT产业的影响 96
（五）深圳莱宝高科技股份有限公司 96
1、莱宝高科经营情况及财务状况分析 96
2、莱宝高科TFT-LCD产业简况 99

六、行业发展趋势分析 101
（一）产品发展趋势 101
（二）技术发展趋势 102
（三）竞争发展趋势 103

七、行业发展策略与建议 105
1、TFT-LCD行业的SWOT分析 105
2、TFT-LCD产业发展策略 106

图目录
图1 TFT-LCD产业特征 9
图2 2002-2006年中国国内生产总值及增长情况 12
图3 2002-2006年中国城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 12
图4 2004-2006年中国城镇就业人员数量 13
图5 1997-2007年中国存款利率变动情况 15
图6 1997-2007年中国贷款利率变动情况 15
图7 2001-2006年中国财政收支状况 15
图8 2001-2006年中国财政收支增长状况及财政收入占GDP比重 16
图9 2001-2005年中国财政收支结构 16
图10 TFT-LCD复合型的高科技行业 17
图11 1986-2006年中国人口数量与增长率情况 20
图12 2006年末中国人口年龄结构 21
图13 2005年末中国学历结构 22
图14 TFT-LCD面板销售额及增长状况 23
图15 2006年大尺寸LCD面板需求情况 25
图16 2006年中小尺寸液晶面板分应用领域占比 25
图17 全球液晶面板主要应用市场需求预测（按出货片数） 27
图18 全球液晶面板主要应用市场需求预测（按面积） 27
图19 2006-2010年主要手机面板依技术别出货量变化及预测 单位：百万片 29
图20 车用导航器及可携式导航器出货量变化及预测 单位：百万片 29
图21 TFT-LCD8代以上产线生产各型电视玻璃基板利用率比较 32
图22 2006年以来主要显示器液晶面板价格走势 36
图23 主要显示器面板价格走势预测 37
图24 中小尺寸TFT-LCD面板价格走势 38
图25 便携设备、DVD 播放器用面板价格变化趋势 38
图26 手机用面板主要尺寸价格变化趋势 39
图27 17寸液晶显示器面板成本结构 40
图28 40寸液晶面板成本结构 40
图29 52寸液晶面板成本结构 41
图30 2007年以来彩色滤光片价格变化趋势 42
图31 主要驱动IC 价格季度环比变化趋势 44
图32 2006年全球大尺寸TFT-LCD驱动IC主要厂商占比 44
图33 偏光板价格季度环比变化 45
图34 背光模组价格变化趋势 46
图35 各应用产品类别所需CCFL灯数量  单位：支 47
图36 中国LCD产业结构地区分布情况 65
图37 06—08年全球主要TFT面板厂商市场占有率变化情况 69
图38 全球TFT面板5大厂商市场占有率变化趋势 70
图39 TFT产业结构图 70
图40 TFT-LCD产业价值链变化趋势 71
图41 全球TFT-LCD行业资本支出及占产值比重变化情况 73
图42 京东方业务产品构成情况 76
图43 京东方业务地区构成情况 76
图44 全球中小尺寸面板产能分布 89
图45 主要中小尺寸液晶面板价格变化 90
图46 2000—2007年车在显示器面板出货量 94
图47 莱宝高科主营业务分行业情况 97
图48 莱宝高科主营业务分地区情况 98

表目录
表1 国内TFT-LCD建设情况 9
表2 2007年06月居民消费价格统计数据 16
表3 各种引线技术 20
表4 高分辨TFT-LCD性能 21
表5 主要液晶面板制造商2007-2008年出货片数预估 30
表6 TFT-LCD液晶面板世代划分 32
表7 各世代切割显示器液晶面板片数 32
表8 五代线以上LCD-TV切割片数 33
表9 全球一线大厂及国内三家液晶面板厂产能 35
表10 在建与筹建中（代/座） 35
表9 全球部分五代及五代以上TFT-LCD面板生产线 37
表12 世界TFT-LCD液晶显示器生产线分布 52
表13 2006年末全球大尺寸TFT-LCD主要厂商现状 54
表14 全球TFT面板大厂投资世代组合 54
表15 国内现有TFT－LCD生产企业分布 56
表16 国内TFT-LCD企业与韩国、台湾相关上游产业链比较 63
表17 国内液晶产业集聚区概况 67
表18 2006Q4-2007Q4主要液晶面板厂商大尺寸产能新增计划比较 74
表19 2005年两岸TFT-LCD显示器产业竞争力分析 76
表20 两岸TFT-LCD面板产业优劣势分析 77
表21 北京京东方光电科技有限公司财务指标分析 79
表22 TFT-LCD第五代生产线 83
表23 生产线最大产能 84
表24 扩产前后公司生产规模及产品方案 90
表25 4.5代线一片液晶面板可生产各型面板片数及单片折旧 90
表26 4.5代线一片液晶面板可生产各尺寸面板片数（以DSC用途衡量） 90
表27 全球外售型彩色滤光片厂家统计 94
表28 4.5代线（730mmx920mm）经济切割尺寸 96
表29 莱宝高科公司2007年上半年财务指标 100
表30 反射式TFT-LCD性能 104