2003年中国轿车行业咨询研究报告分析报告-研究报告-市场研究报告

引言  Ⅰ

第一部分相关概念及投资特性分析
第一章  相关概念与投资特性分析 1
        第一节  相关概念和轿车的基本分类 1
                一、新的汽车分类统计方法 1
                二、轿车按排量分类方法 2
        第二节  轿车行业的投资特性 3
                一、汽车工业——2010年支柱产业 3
                二、汽车行业的经济特性 3
                三、轿车行业的投资特性分析 6

第二章  汽车及零部件工业发展概况 9
        第一节  汽车工业发展历史简介 9
                一、世界汽车工业发展简史 9
                二、中国汽车发展历史简介 9
        第二节  全球汽车零部件工业概览 13
        第三节  我国汽车零部件工业发展状况 15
                一、整体水平的提高 15
                二、存在的差距 17

第二部分现状分析与需求预测
第三章  轿车工业发展历史及现状简介 20
        第一节  世界轿车工业发展状况简介 20
                一、美国汽车工业简介 20
                二、西欧汽车工业简介 21
                三、日本小轿车市场：诸强竞争硝烟四起 23
                四、俄罗斯轿车工业是怎样复苏的？ 25
                五、全球轿车产能分布及发展趋势预测 28
        第二节  中国轿车工业发展历史和现状简介 31
                一、起步阶段（1958-1980） 31
                二、成长阶段（1980-至今） 32

第四章  近年轿车进出口形式分析 37
        第一节  汽车产品进出口总体情况 37
                一、2001年总体情况概述 36
                二、2002年汽车产品进出口分析 39
        第二节  轿车进出口分析 44
                一、历年轿车(越野车)进出口情况 44
        第三节  进口轿车与国产轿车的比较分析 48
                一、国产轿车目前拥有的优势 48
                二、国产轿车的五大劣势 49
                三、国产轿车价格过高的原因 51
        第四节  轿车进出口发展趋势 55
                一、2001年轿车进口形势发生很大变化 55
                二、2002年轿车进口形式分析 58
                三、2003年轿车进口形式预测 60

第五章  轿车市场需求预测 63
        第一节  汽车消费环境的国际比较 63
                一、汽车消费硬环境的国际比较 63
                二、汽车消费软环境的国际比较 66
        第二节  “十五“期间汽车市场总体预测 69
                一、市场前景分析 69
                二、市场需求预测 70
        第三节  汽车进入普通家庭的分析 71
                一、加速因素 72
                二、不利因素 74
        第四节  轿车市场需求预测 77
                一、我国轿车市场特征及发展规律 77
                二、2003年轿车仍是汽车业增长主力 80
                三、2003年轿车需求150万 82

第三部分行业竞争格局分析
第六章  竞争格局分析 85
        第一节  2001年汽车行业整体产销情况 85
                一、产销高速增长 85
                二、生产集中度进一步提高 87
        第二节  国内轿车品牌产销竞争格局 89
                一、中高档轿车竞争格局 89
                二、中档轿车 91
                三、经济型轿车 93
                四、2001年我国轿车产销整体竞争格局 98
        第三节  2002年轿车行业竞争格局的演变 101
                一、2002年一季度轿车行业的竞争格局 101
                二、2002年1-8月轿车产销形式分析 103
        第四节  竞争格局下一步将如何演化？ 109
                一、东风集团，欲谋后发制人 109
                二、中国“三大”将成“洋三大”？ 113
        第五节  国内主要汽车交易市场及特色 117
                一、北京汽车交易市场 117
                二、成都汽车交易市场 123
                三、上海汽车交易市场 127
                四、广州汽车交易市场 131
                五、深圳汽车交易市场 136

第七章  国内主要轿车生产企业分析 142
        第一节  上海大众汽车有限公司 142
                一、中国最大的轿车生产基地 142
                二、经营概况 142
                三、依托产品平台战略开发大众喜爱车型 145
                四、财富调查：中国最受赞赏的外企 148
        第二节  一汽大众有限公司 150
                一、50万辆捷达--发展的里程碑 150
                二、造车没有卖车快 152
                三、捷达宝来缘何热销？ 154
        第三节  天津夏利汽车有限公司 159
                一、上半年出现严重亏损 159
                二、天津夏利：国内曾经最畅销的轿车 160
                三、夏利降价，引发车市地震 162
                四、天一合并将产中高档轿车，产能将达15万辆 163
        第四节  上海通用汽车有限公司 165
                一、公司简介 165
                二、2001年中国最受尊敬企业之一 166
                三、做好售前服务，创造消费者、厂商双赢局面 167
        第五节  广州本田汽车公司 169
                一、广本欲在中国迅速扩张 169
                二、用户满意度，排名第一 170
        第六节  一汽轿车有限公司 171
                一、公司概况 171
                二、加大产品开发力度 172
                三、红旗世纪星狂降三万，打响中高档车价格战 174
        第七节  长安集团（长安铃木汽车有限公司） 175
                一、汽车行业上市公司首位 175
                二、发展微车：长安集团的长期战略 175
                三、长安福特生产基地竣工 178
        第八节  神龙汽车有限公司 179
                一、公司概况 179
                二、富康持续热销 180
        第九节  上汽集团奇瑞汽车有限公司 182
                一、公司发展概况 182
                二、奇瑞，正在崛起的民族品牌 183
        第十节  吉利（汽车）集团 186
                一、发展历程 186
                二、吉利：造中国人自己的车 187
                三、大规模扩张，50亿密谋轿车老大 189
      第十一节  风神汽车有限公司 191
                一、经营概况 191
                二、中国最年轻的轿车生产企业 192
      第十二节  部分轿车厂家2003年市场策略 193
                一、广州本田：小型轿车与世界同步 193
                二、华晨汽车：一心一意做汽车 193
                三、上海通用：市场增长率将超平均水平 194
                四、一汽大众：巩固技术领先形象 195
                五、上海大众：今年上市2款新车 195
                六、南京菲亚特：目标锁定55000辆 196
                七、奇瑞汽车：切入小型轿车市场 196
                八、神龙公司：打造轿车第一品牌 197
                九、海南马自达：羊年推出新举措 198
                十、西安秦川：民营资本注入 198

第四部分行业发展趋势与应对策略
第八章  发展趋势分析 200
        第一节  加入WTO对我国轿车行业的影响 200
                一、WTO带来的冲击 200
                二、WTO对中国汽车工业有利的规则 208
        第二节  其它影响因素 209
                一、政治要素：汽车行业健康发展的保障 209
                二、经济要素：汽车工业腾飞的基础 211
                三、技术要素：汽车工业繁荣的先决条件 214
                四、社会因素：创造汽车消费市场 216
        第三节  世界汽车兼并重组，国内三大巨头欲统江湖 219
                一、世界汽车涌起兼并重组大潮 219
                二、我国企业尚欠规模，联合重组势在必行 222
                三、天一合并，引发业界地震 224
                四、合纵联横，上汽霸业直逼一汽 229
                五、东风集团，锻造完整产品线 233
                六、四大战线出击，华晨欲打造第四大集团？ 234
        第四节  2003持续价格大战，经济轿车日益火爆 239
                一、经济型轿车日益火暴 239
                二、2003年价格大战更为激烈 241
        第五节  科技含量更高，环保要求更高 249
                一、优先发展的汽车高科技 249
                二、电喷轿车，已成市场主角 253
                三、柴油轿车，呼之欲出 255
                四、环保轿车，发展迅速 260
        第六节  汽车召回离我们越来越近？ 263
                一、汽车“召回”，离我们越来越近 263
                二、汽车“召回”，由谁说了算？ 267
        第七节  更重性价比，力拼服务，决胜终端 268

第九章  应对策略 271
        第一节  开放合作中提高竞争力 271
                一、汽车工业后起国家的典型模式 271
                二、我国轿车工业的发展模式 273
        第二节  全球采购，推行模块化生产 275
                一、全球采购，大势所趋 275
                二、模块化生产 278
                三、建立新型的整零关系 281
        第三节  走开放竞争与自主开发相结合之路 287
                一、汽车“组装”热，意味着什么？ 287
                二、中国汽车业不能走CKD道路 290
                三、轿车行业要走自主开发之路 291
        第四节  轿车行业的价格策略 293
                一、战略目标是制定价格策略的基础 293
                二、价格策略的影响因素 294
                三、国产轿车市场主要价格策略和实施效果分析 296
                四、国产轿车价格策略的选择 300
        第五节  关注市场营销，提供个性服务 303
                一、营销理念的更新 303
                二、营销手段和营销渠道的拓展 304
                三、提供个性化服务 306

附  录
附录一  汽车工业“十五”规划 307
附录二  整车企业与零部件企业发展模式分析 325
附录三  《汽车产品召回管理规定（草案）》全文 333

图表目录
图表1-1  新的车型分类方法表 1
图表1-2  中国轿车分类标准 2
图表1-3  美、日、德轿车分类标准 2
图表1-4  夏利轿车生产规模和单位成本对照关系测算图 4
图表2-1  中国汽车工业三个历史阶段生产情况统计   10
图表2-2  2001年世界汽车零部件企业排名表 14
图表2-3  世界顶级汽车零部件制造商 15
图表2-4  2000年零部件销售金额图    16
图表2-5  “九五”期间零部件总产值、增加值、出口创汇 17
图表3-1  美国1995年-2000年乘用车产量及所占比重     21
图表3-2  德国1995--2000年乘用车产量及所占比重    22
图表3-3  英国1995--2000年乘用车产量及所占比重    22
图表3-4  法国1995--2000年乘用车产量及所占比重    22
图表3-5  意大利1995--2000年乘用车产量及所占比重    23
图表3-6  1992-2002年我国轿车工业发展历程 33
图表3-7  轿车所占总产量比重变化图 34
图表3-8  1991年和2001年轿车产量对比情况 35
图表4-1  2001年分月份汽车产品(含轿车)进、出口情况 37
图表4-2  2001年主要进口汽车产品(含轿车)情况 38
图表4-3  2002年1-6月汽车行业进出口（含轿车）情况 39
图表4-4  2002年1-6月主要进口汽车产品情况 40
图表4-5  1990年-2000年轿车进口数量曲线图    45
图表4-6  2000年进口整车各类车型数量构成图 46
图表4-7  2000年进口整车各类车型金额构成图 46
图表4-8  1989-2000年我国汽车产品(含轿车)进口量及金 47
图表4-9  1989-2000年我国汽车产品(含轿车)出量及金额 48
图表4-10 同类轿车国内、国外当地、国内进口价的比较   49
图表4-11 进口轿车价格形成图 54
图表4-12 1998-2001年轿车进口数量和趋势 56
图表4-13  近四年进口轿车分类统计信息 56
图表4-14  1998-2001年轿车分类进口数量图 57
图表4-15  1998-2001年进口轿车GIF（到岸价）变化情况 57
图表5-1   各国公路密度比较图 64
图表5-2   进口轿车价格形成图 68
图表5-3   1996-2000年全国私人汽车及其它车辆拥有量 70
图表5-4   2005年汽车保有量和需求量预测    71
图表5-5   轿车使用、保养年费用 75
图表5-6   “十五”期间轿车市场保有量和需求量预测 83
图表6-1   2001年1-12月份汽车(分车型)生产\销售情况表 85
图表6-2   2001轿车在全部汽车产量中所占比例图 86
图表6-3   2001年轿车在全部汽车销量中所占比例图 86
图表6-4   1999\2000\2001年我国汽车整车企业的规模          构成 88
图表6-5   2000年和2001年汽车市场生产集中度对照 89
图表6-6   2001年中高级轿车销售数量及增长情况 90
图表6-7   2001年中高档轿车销售比例图 90
图表6-8   中高级轿车和乘用车总量比较 91
图表6-9   2001年国产中档车“老三样”市场销售同比图 91
图表6-10  2001年全国轿车（轻客）分品牌产销统计表 94
图表6-12  2001年分月份轿车产销图 98
图表6-13  2001年1-9月份轿车分品牌市场占有率 99
图表6-14  2001年轿车分品牌市场占有率 100
图表6-15  2001年部分地区汽车及轿车生产量统计 100
图表6-16  2002年一季度分月产销情况 101
图表6-17  2002一季度轿车分品牌市场占有率 102
图表6-18  2002年一季度轿车分厂家市场占有率 102
图表6-19  2002年一季度轿车按价格分类市场占有率 103
图表6-20  2002年1-8月三大车型产销量 107
图表6-21  2002年1-8月轿车厂家产销情况 108
图表6-22  2002年1-8月主要轿车厂家产量比重变化情况 108
图表6-23  2001年亚运汽车市场交易量品牌前20名统计 121
图表7-1   上海大众汽车有限公司的发展历程 143
图表7-2   上海大众1985-2001年主要经营数据 144
图表7-3   上海大众1985-2001年主要财务数据 145
图表7-4   天津夏利汽车2002中期利润及其分配表 160
图表7-5   长安福特嘉年华主要技术参数 179
图表7-6  奇瑞汽车发展历程 183
图表8-1  中国加入WTO轿车整车关税谈判结果一览表 200
图表8-2  汽车工业“九五”期间投资情况       213
图表8-3  1999年全国城镇居民人均可支配收入调查结果217
图表8-4  全球汽车供应商变化趋势 220
图表8-5  1995年日本柴油机的总产量及其增长速度 256
图表9-1  世界顶级汽车零部件制造商 276
图表9-2  夏利2000下线后定价策略变化示意图 295
图表9-3  扩展价格区间策略方式 299
图表9-4  2001年国产轿车厂商主要促销手段 300
图表9-5  汽车服务行业利润构成 304