2003年中国客车行业咨询研究报告

〖 目 录 〗

引言    1

第一部分  客车及相关行业发展现状分析
第一章  中国汽车及零部件行业发展状况 1
        第一节  我国汽车行业发展状况分析 1
                一、汽车行业整体概况 1
                二、2002年汽车行业产销分析 1
                三、2002年汽车行业整体运行情况 5
                四、入世对汽车行业影响分析 11
                五、汽车行业目前存在的主要问题 12
        第二节　汽车零部件行业发展状况分析 14
                一、我国零部件行业的发展状况 14
                二、整体水平很大提高 19
                三、国内外零部件行业之比较 22

第二章  中国客车行业发展状况分析 26
        第一节  2002年客车行业发展综述 26
                一、2002年产销情况分析 26
                二、2000-2003年4月客车逐年产销走势 27
                三、主要上市公司销售收入历年变化 33
                四、客车行业近年投资状况 33
        第二节  近年客车行业经济指标分析 35
                一、2002年客车上市公司收益 35
                二、行业成长速度 35
                三、行业进入壁垒 37
                四、其他经济指标 37

第三章  中国客车行业国际竞争力分析 39
        第一节  世界客车市场现状 39
                一、欧洲主要客车生产厂家 40
                二、俄罗斯 48
                三、北美和南美主要客车生产企业 51
                四、亚洲主要客车生产企业 54
        第二节  中国客车产业国际竞争力分析 58
                一、科研竞争力 58
                二、价格竞争力指标 60
                三、我国客车工业发展的有利环境 61
                四、其它优势分析 62
                五、中国客车，如何参与国际竞争？ 63

第二部分 客车细分市场分析
第四章  2002年大中型客车市场状况和2003年展望 65
        第一节  2002年大中型客车产销分析 65
                一、2002年大中型客车生产分析 65
                二、大中型客车销售情况分析 70
        第二节  大中型客车产销率分析 73
                一、大、中型客车产销率走势 73
                二、按汽、柴分类产销率走势 74
        第三节  2002年大中客车进出口情况 76
                一、2002年大中型客车进口情况分析 76
                二、2002年大中型客车出口情况分析 77
        第四节  2002年大中型客车市场特征分析 78
        第五节  2003年大中型客车市场展望 80
                一、宏观经济将推动汽车市场需求走高 80
                二、公路、城建及旅游业拉动客运车辆需求增长 80
                三、产品价格将基本呈继续下降趋势 81
                四、产品竞争将更激烈 81
                五、市场细分将呈现各自不同的需求导向 82

第五章  轻型客车2002年市场状况和2003年展望 83
        第一节  2002年轻型客车市场分析 84
                一、2002年轻客按五类划分分析方法分析 84
                二、2002年轻型客车市场按第二种分析方法分析 86
                三、2002年轻型客车市场的特征分析 91
        第二节  2003年轻型客车市场趋势分析 95
                一、轻客产品的差异化将成为趋势 95
                二、低端市场的竞争将更加激烈 95
                三、轻客市场期待新品推出 95
                四、群狮斗金杯胜算几何 96
                五、MPV的走强与中高档轻客的走弱都将继续 96
                六、MPV车型即将在轻客低端市场延伸扩张 96

第六章  微型客车2002年市场状况和2003年展望 98
        第一节  2002年微型客车产销概况 98
                一、总量继续大幅增长，“全面飘红” 98
                二、五强鼎立，长安仍执牛耳 98
        第二节  2002年微型客车车市场特征分析 99
                一、联合重组大手笔 99
                二、政策法规倒计时，企业行动好紧迫 100
                三、新车迭出，多层次个性化需求得到满足 100
                四、长安老大继续领跑，创新经营喜结硕果 100
        第三节  2003年微型车（客车）市场展望 102

第三部分 客车市场需求分析和预测
第七章  中国客车市场走势预测 104
        第一节  道路建设发展快速，客运运输快速增长 104
                一、中国与部分国家客运交通的比较 104
                二、客运交通持续高速发展，城乡差距拉大，西部增长明显 106
                三、城市公交市场近期空间较大 111
        第二节  客车市场需求发生变化 113
                一、市场需求变化分析 113
                二、旅游客运企业对客车的需求变化 116
                三、公务车市场向高档化发展 119
                四、动力形式多样，柴油发动机仍是主力之一 119
        第三节  大中型稳步增长、轻微型依然高速 123
                一、豪华大客车的前景 123
                二、公交客车 123
                三、微型客车 123

第八章  2003年客车市场需求预测 125
        第一节  五年后中国汽车产量将翻番 125
                一、市场前景分析 125
                二、“十五”市场需求预测 126
                三、2003年客车市场预测 128
        第二节  2003年一季度国内客车市场综述 129
                一、大客持续增长中客需求减少 129
                二、轻型客车增幅最大 132
                三、微型客车产销稳增 134
        第三节  “非典”过后，前景依旧看好 136
                一、“非典”严重冲击中轻客市场 136
                二、中轻型客车厂家应采取临时应对措施 136
                三、“非典”过后，市场向好 137

第四部分 竞争格局及优势企业分析
第九章  客车市场分车型竞争格局 139
        第一节  豪华大中型客车群雄并起 139
                一、大中型客车整体产销格局 139
                二、2002年大中型客车生产集中度分析 142
                三、影响大中型客车发展的因素 143
        第二节  轻型客车强弱分明 145
        第三节  微型客车战国纷争 147
                一、整体产销格局 147
                二、微型客车生产集中度分析 148
                三、微客全新定位 149
                四、微客竞争将更激烈 150

第十章  业内优势企业分析 152
        第一节  三大客车生产集团及旗下企业 152
                一、一汽集团 152
                二、东风集团 156
                三、中通集团 158
        第二节  大中型客车优势企业分析 161
                一、安徽江淮汽车集团有限公司 161
                二、金龙联合汽车（苏州）有限公司 163
                三、厦门金龙联合汽车工业有限公司 163
                四、常州长江客车集团有限公司 164
                五、江苏亚星客车集团有限公司 165
                六、郑州宇通客车有限公司 166
                七、安凯客车股份有限公司 167
                八、丹东黄海汽车有限公司 168
                九、桂林客车 169
                十、西安西沃客车有限公司 169
                十一、上海申沃客车有限公司 170
        第三节  轻型客车生产企业 171
                一、金杯汽车股份有限公司 171
                二、东南(福建)汽车工业有限公司 172
                三、保定长城汽车有限公司 173
                四、北京汽车工业控股有限公司 174
                五、吉利集团 176
                六、南京跃进集团 177
                七、江铃汽车股份有限公司 178
                八、其他生产企业 179
        第四节  微型客车主要生产企业 180
                一、长安汽车（集团）有限责任公司 180
                二、哈尔滨哈飞汽车制造有限公司 181
                三、上海通用五菱 182
                四、昌河飞机工业公司 183
        第五节  部分客车上市公司经营状况分析 184
                一、江淮汽车股份有限公司 184
                二、宇通客车 188
                三、亚星客车 192
                四、安凯客车 194
                五、金杯汽车 195

第五部分 行业发展趋势及投资机会分析
第十一章  WTO对客车及相关行业的影响 197
          第一节  中国汽车工业与WTO 197
                  一、中国汽车工业的主要承诺 197
                  二、带来的挑战与机遇 200
                  三、迎接WTO挑战和竞争对策 203
          第二节  WTO对汽车零部件的冲击和机遇 204
                  一、WTO带来的压力 204
                  二、WTO对不同类型企业的影响 206
                  三、WTO创造的机遇 208
                  四、汽车“整”、“零”关系的战略重构 209
          第三节  加入WTO对中国客车行业的影响 211
                  一、加入WTO对大中型客车的影响 211
                  二、加入对轻型客车的影响 213
                  三、加入对微型客车的影响 215
          第四节  中国客车业发展对策 217
                  一、应对策略 217
                  二、应对具体措施 219

第十二章  中国客车行业的发展趋势 225
          第一节  信息技术--汽车行业新的竞争方向 225
                  一、信息网络汽车 225
                  二、电子商务 226
                  三、汽车智能化 227
          第二节  柴油机是世界车用动力的主流 228
                  一、柴油机将成世界车用动力主流 228
                  二、中国柴油机问题不少 229
          第三节  中国客车发展的主流 230
          第四节  城市公交车的“三高、四低、两化” 231
          第五节  我国客车整车技术与发展趋势分析 232
                  一、世界大中型客车技术发展现状 232
                  二、我国大中型客车技术的现状 233
                  三、我国客车技术的发展方向 235

第十三章  客车行业SWOT及投资机会分析 241
          第一节  中国客车行业的发展优势分析 241
                  一、大中型客车行业“十五”规划，为客车行业发展提供保障 241
                  二、中国自身客车市场潜力巨大 242
                  三、中国加入WTO在一定程度上加快客车业发展步伐 243
                  四、劳动力成本低 244
          第二节  中国客车业存在的问题分析 245
                  一、整体规模小，综合实力弱 245
                  二、技术力量薄弱 245
                  三、中国汽车工业产业调整难度大 246
                  四、汽车维修业存在严重不足 247
          第三节  中国客车业面临的发展机会 248
                  一、大中型客车的发展机会 248
                  二、豪华客车投资潜力巨大` 249
                  三、轻型客车的发展机会 251
                  四、微型客车 254
                  五、值得关注的区域市场--北京市场 257
          第四节  客车业如何打好服务牌 259
                  一、汽车服务业蕴涵商机 259
                  二、客车业提升服务，势在必行 260
                  三、关键是要走好“国情路” 261
                  四、根本出路在于调整重组 261
          第五节  今后20年，汽车产业链最具投资价值 262
                  一、客车上市企业近年经营效益分析 262
                  二、2003年一季度汽车成第五支柱产业，利润第二 264
                  三、汽车产业链，未来20年最具投资价值 264

图表目录
图表1-1   2002年1-12月汽车按月销售图 2
图表1-2   1999～2002年汽车按月生产走势图 2
图表1-3   1999～2002年汽车按月销售走势图 3
图表1-4   2002年中国汽车生产集中度分析 3
图表1-5   2002年1-12月中国汽车产品结构 4
图表1-6   2002年1～11月汽车产业主要经济指标 5
图表1-7   2002年世界汽车产量排名 6
图表1-8   2002年汽车新产品销量贡献率 10
图表1-9   1999年分省市汽车零部件销售额情况 14
图表1-10  1999年五大类汽车零部件销售额构成结构图 15
图表1-11  2000年生产主要汽车总成和零部件企业数、产量最大企业（1） 15
图表1-12  2000年生产主要汽车总成和零部件企业数、产量最大企业（2） 17
图表1-13  2000年生产主要汽车总成和零部件企业数、产量最大企业（3） 18
图表1-14  2000年零部件销售金额图 20
图表1-15  2000年汽车配套相关行业主要经济指标 21
图表1-16  “九五”期间汽车零部件总产值、增加值、出口创汇 22
图表1-17　汽车产业集中度比较表 23
图表2-1   2002年客车产销量及增长情况 26
图表2-2   1997～2002年客车各车型产量表 26
图表2-3   2002年汽车（客车）生产、销售情况表 27
图表2-4   2000-2003年4月大型客车逐年生产走势图 28
图表2-5   2000-2003年4月大型客车逐年销量走势 28
图表2-6   2000-2003年4月中型客车产量逐年走势 29
图表2-7   2000-2003年4月中型客车销量逐年走势 30
图表2-8   2000-2003年4月轻型客车产量逐年走势 31
图表2-9   2000-2003年4月 轻型客车逐年销售走势 31
图表2-10  2000-2003年4月微型客车逐年产量走势 32
图表2-11  2000-2003年4月 微型客车销量逐年走势 32
图表2-12  2000-2002年 客车企业主营收入历年来变化 33
图表2-13  中国部分客车项目投资情况表 34
图表2-14  2002年上市客车公司主要财务指标 35
图表2-15  中国汽车产量与GDP增长率比较 36
图表2-16  1999-2002三大车型产量增长情况 36
图表3-1   世界大客车1995-2002年历年销售量 39
图表3-2   西欧主要国家2002年客车按月生产量 40
图表3-3   2001年俄罗斯总重1.5t以上客车产量统计 50
图表3-4   2001年独联体地区总重1.5t以上客车产量统计 50
图表3-5   美洲主要汽车生产国2002年（按乘用车/商用车）每月汽车销售量 51
图表3-6   2002年亚洲部分国家客车按月生产量 55
图表3-7   2002年中国客车按月生产量 58
图表3-8   中外小型客车价格指数比较 61
图表4-1   2002年1-12月(分车型）生产情况表 65
图表4-2   2002年1-12月(分车型）销售情况表 66
图表4-3   2002年1-12月大中型客车产销总量统计及同期比较 67
图表4-4   2002年1～12月份大中型客车生产走势 67
图表4-5   1～8月份大中型客车分类生产走势 68
图表4-6   1～8月份大型客车分类生产走势 68
图表4-7   1～8月份中型客车分类生产走势 69
图表4-8   2001年客车生产分车型构成图 69
图表4-9   2002年客车生产分车型构成图 70
图表4-10  2002年1～12月份大中型客车销售走势 71
图表4-11  2001年客车销售分车型构成图 71
图表4-12  2002年客车销售分车型构成图 72
图表4-13  2002年1～8月份大中客车分类销售情况 72
图表4-14  2002年1～8月客车分类销售比例构成 单位： % 73
图表4-15  2002年各月份大中型客车产销率趋势图 74
图表4-16  2002年1～8月份大中型客车分类产销率 74
图表4-17  2002年1～8月份大型客车分类产销率 75
图表4-18  2002年1～8月份中型客车分类产销率 75
图表4-19  2001年1～12月份大中型客车进口情况汇总表 76
图表4-20  2002年1～12月份大中型客车进口情况汇总表 77
图表4-21  2001年1～12月份大中型客车出口情况汇总表 77
图表4-22  2002年1～12月份大中型客车出口情况汇总表 78
图表5-1   2002年轻型客车产销情况表 83
图表5-2   2002年1-10月轻客总结构表 84
图表5-3   2002年1-10月轻客(底盘类)结构明细表 84
图表5-4   2002年1-10月轻客(SUV、MPV类)结构明细表 85
图表5-5   2002年1-10月轻客(轿车类)结构明细表 85
图表5-6   2002年1-10月轻客(狭义轻客类)结构明细表 85
图表5-7   2002年1-10月轻客(广义轻客类)结构明细表 86
图表5-8   1999-2002轻型客车各品牌销售量对比 88
图表5-9   1999-2002年轻客各品牌市场占有份额变化比较分析表 89
图表5-10  轻客各品牌销售量同比分析表 89
图表5-11  轻客各品牌销售量同比分析表 90
图表5-12  10万元左右价位主要车型配置比较分析表 92
图表6-1   2001年1-12月微型客车产销情况表 98
图表6-2   2002年1-12月微型客车产销情况表 98
图表6-3   2002年1-12月微车五大企业产销增长分析 99
图表6-4   2002年1～9月微型车市场各企业贡献度排序 99
图表7-1   部分国家乘用车普及率比较 105
图表7-2   客运交通在中国交通中所占比重及与部分国家比较 105
图表7-3   中国公路客运总收入增长图 106
图表7-4   截止2001年底我国公路等级构成图 107
图表7-5   中国公路里程增长图 109
图表7-6   中国公交车变化图 112
图表7-7   中国国内旅客增长趋势 117
图表7-8   2001/2002柴油客车生产、销售情况表 119
图表8-1   2005年汽车保有量和需求量预测 126
图表8-2   未来十五年中国客车市场预测 128
图表8-3   汽车工业相关材料、油料及产品需求量预测 128
图表8-4   2000/2001/2002年客车生产、销售情况表 129
图表8-5   2003年1-3月大型客车主要企业销售情况 130
图表8-6   2003年1-3月中型客车主要企业销售情况 131
图表8-7   2003年1-3月轻型客车主要企业销售情况 132
图表8-8   2003年1-3月轻型客车主要企业销售情况（续） 133
图表8-9   2003年1-3月微型客车主要企业销售情况 135
图表9-1   2002年1-12月大型客车前10位企业生产情况 140
图表9-2   2002年1-12月大型客车前10位企业销售情况 140
图表9-3   2002年1-12月中型客车前10位企业生产情况表 141
图表9-4   2002年1-12月中型客车前10位企业销售情况表 141
图表9-5   2002年大型客车前10位生产企业集中度 142
图表9-6   2002年中型客车前10位生产企业集中度分析 143
图表9-7   2002年1-12月轻型客车前10位企业生产情况表 145
图表9-8   2002年1-12月轻型客车前10位企业销售情况表 146
图表9-9   2002年中型客车前10位生产企业集中度分析 146
图表9-10  2002年1-12月微型客车各企业生产情况表 147
图表9-11  2002年1-12月微型客车各企业销售情况表 148
图表9-12  2002年微型客车各企业生产集中度分析 148
图表10-1  江淮汽车公前十名股东持股情况 185
图表10-2  江淮汽车近三年主要会计数据和财务指标 186
图表10-3  2002年江淮汽车主要收入构成情况 187
图表10-4  2002年江淮汽车业务收入按产品分析表 187
图表10-5  宇通客车十大股东 189
图表10-6  宇通股份近3年主要会计和财务指标 190
图表10-7  宇通客车2002年产销及业务收入情况 190
图表11-1  加入WTO客车关税谈判结果 198
图表11-2  加入WTO汽车零部件关税谈判结果 199
图表11-3  2002年1-12年汽车工业零部件进出口金额情况汇总表 208
图表12-1  中国合资合作或引进技术的主要客车企业项目简介 234
图表13-1  我国企业集团与外国汽车集团实力对比情况 245
图表13-1  客车行业历年产销变化 262
图表13-2  客车行业近年经营效益有关数据统计 263
图表31-3  客车行业公司1998年-2002年每股收益 263
图表13-4  客车上市公司2002年各项财务数据同比增长率 264