2003年中国快运快递行业咨询研究报告

〖 目 录 〗

引言  Ⅰ

第一部分 快运快递行业市场现状分析
第一章  国际物流发展的概况 1
        第一节  国际物流状况 1
                一、国际物流发展的状况 1
                二、国际物流的发展趋势 6
        第二节  主要国家物流状况 10
                一、美国物流业的发展 10
                二、欧盟物流业的发展状况 15
                三、法国物流业的发展 18
                四、日本物流的现状和发展 21
                五、其他国家的物流业简介 32

第二章  我国物流现状分析 34
        第一节  物流业在我国的发展 34
                一、我国物流业的发展历程 34
                二、我国物流业步入“发展的春天” 35
        第二节  我国物流业的发展特点分析 37
                一、发展特点分析 37
                二、我国物流业的布局特征及原因分析 39
        第三节  我国物流市场九大新趋向 43
        第四节  我国物流业的发展战略分析 46
                一、我国物流发展水平处于初级阶段 46
                二、发展现代物流的意义 47
                三、发展我国物流产业的对策建议 50
        第五节  加入ＷＴＯ对中国物流业的影响分析与对策 59
                一、加入WTO对公路、水路行业的影响 59
                二、加入WTO对分销服务领域的影响 61
                三、加入WTO对电子商务方面的影响 64
                四、对策 64
        第六节  中国物流业在整合中发展 65
                一、我国的物流业仍处于初级阶段 66
                二、物流发展的环境越来越好 66
                三、现代物流还有很长的路要走 69
                四、整合不够与实施难成绊脚石 71
        第七节  中国第三方物流市场环境研究 72
                一、第三方物流的概念 72
                二、促进我国第三方物流需求的经济热点分析 73
                三、第三方物流市场竞争环境分析 75
                四、第三方物流供需状况对比分析 79

第三章  中国快递行业发展的宏观环境分析 82
        第一节  2002-2003 年世界经济形势回顾与展望 82
                一、全球经济概况 82
                二、2002--2003 美国的经济增长 83
                三、欧元区、日本及世界其他国家和地区的经济形势 83
        第二节  2002年的中国经济持续增长 86
                一、经济增长逐季上升，明显好于年初预期 86
                二、经济增长超出人们预期的原因分析 87
        第三节  2003年中国经济：在希望中前行 88
                一、产业结构将有所调整 88
                二、制造业大有可为 89
                三、相关产业适度发展 90

第二部分  快运快递行业市场细分与销售状况分析
第四章  中国快运快递市场发展分析 92
        第一节  市场发展概况 92
                一、国内快递公司群雄并起 92
                二、“灰色快递”搅动市场 93
                三、跨国快递公司虎视眈眈 94
        第二节  我国快运快递业的地区发展特征 97
                一、我国快运快递业格局现状 97
                二、南北快运快递产业的发展差距分析 98
                三、城乡快运快递业发展的不平衡 99
        第三节  中国快运快递市场规模 100
                一、中国国内快递市场规模 100
                二、中国国际快递市场规模 101
        第四节  洋快递给中国带来的启示 102
                一、经营全新理念 103
                二、技术国际一流 104
                三、服务追求个性 104

第五章  快速快运子行业分析 106
        第一节  航空快运快递分析 106
                一、中国航空货运的现状 107
                二、2000年航空快运 108
                三、2001年航空快运市场 110
        第二节  中国公路快运市场规模 112
                一、2002年公路交通发展统计 112
                二、公路快运的优势与公路快运货物内容 116
                三、公路快运的市规模 117
                四、公路快运的相关性 119
        第三节  铁路快运 120
                一、2001年我国铁路行业状况 120
                二、铁路快运市场潜在需求规模 125
                三、美国铁路货运发展战略对我国的启示 126
        第四节  水运快运 127
                一、2002年水路交通行业发展 127
                二、水运快运状况 132

第三部分  快运快递行业市场需求分析
第六章  快运快递的供给与需求状况 134
        第一节  快运快递企业调查 134
                一、样本构成分析及企业基本信息 134
                二、物流供给能力 134
                三、物流服务水平 135
        第二节  快运需求现状调查 139
                一、物流需求市场分析 139
                二、物流市场需求分析--设施设备 149

第七章  快运快递价格分析 152
        第一节  航空快运与快递价格 152
        第二节  公路快运价格 156
        第三节  铁路快运价格 158

第四部分  快运快递行业市场竞争格局分析
第八章  快运快递市场竞争格局 159
        第一节  行业结构 159
        第二节  WTO时代的快运快递格局 162

第九章  快运快递企业分析 164
        第一节  中国邮政 164
                一、中国邮政现状 164
                二、中国邮政业务的发展状况 166
                三、中国速递服务公司 172
                四、积极变革才有出路 178
                五、加快体制改革，实行专业化管理 183
        第二节  中国国内航空快运企业 186
                一、中国国际航空公司 186
                二、中国南方航空（集团）公司 190
                三、中国北方航空公司 191
                四、中国东方航空公司 191
                五、中国海南航空公司 192
                六、中国航空货运面临竞争 194
        第三节  中国铁路快运--中铁快运 195
                一、中铁快运简介 195
                二、服务内容 201
        第四节  中国公路快运企业 204
        第五节  国内其他快运快递企业 206
                一、大通快递 206
                二、上海佳吉快运 209
                三、宅急送 211
                四、大田集团 213
                五、中国对外贸易运输集团总公司 221
        第六节  跨国快运快递巨头 222
                一、FedEx 222
                二、DHL 226
                三、联合包裹 230
                四、TNT-－天地快运 237

第五部分  行业发展方向及行业发展策略分析
第十章  快运快递市场大趋势 239
        第一节  国营集团企业、外企将占国内快递市场主流 239
        第二节  信息化、数字化趋势 240
        第三节  市场联合与购并的趋势 241
        第四节  快运快递企业倾向与目标客户联合 242
        第五节  第三方物流发展迅猛 244
        第六节  大型企业将是快运快递需求主体 246
        第七节  网络、服务、技术--今后的核心竞争力 247
        第八节  快运快递企业离不开电子商务平台 250

第十一章  快速快运业市场机会与市场进入 253
          第一节  我国快运快递发展的优势和机会 253
                  一、宏观经济形势看好 253
                  二、全球经济一体化的契机 253
                  三、国人对物流业的重视 254
                  四、信息技术发展带来的机会 255
          第二节  我国快运快递业的问题和威胁 255
                  一、小公司扰乱市场 255
                  二、快运快递人才匮乏 256
                  三、快运快递渠道不畅 256
                  四、条块分割严重，企业规模偏小 257
                  五、服务功能不全 257
          第三节  快运快递企业的市场进入和发展策略 257
                  一、要走联合发展之路 257
                  二、实行快运快递专业化 258
                  三、积极应用现代科学技术，实现企业快运快递现代化 258
                  四、国家应整顿快递市场 259
                  五、服务对象多元化 259

附录
附录1  中华人民共和国国家标准物流术语 260
附录2  配送中心分类 274
附录3  大田快递报价单 277
附录4  大田集团危险品运输简介 279
附录5  北京部分快递公司一览表 282
附录6  中国邮政的国内特快专递代收货款业务（COD） 283
附录7  中国邮政国际国内特快邮件资费标准 286
附录8  中铁快运费率表 288

图表目录
表  Genevilles物流配送中心快递时间比较表 20
表  1985-1999年日本货物运输量统计表 22
图  日本物流成本在GDP的比重图 22
表  2001年欧洲物流服务商最新排名表 33
图  我国物流产值变化曲线图 38
图  我国三大地带物流产值变化示意图 41
图  我国三大地带物流产值构成示意图 41
图  我国南北部物流产值变化示意图 42
表  我国目前专业性强的物流企业表 78
表  IMF对世界主要地区2002-2003 年经济增长的预测 82
表  居民接触的各类快递公司比例（％） 92
表  居民对各类快递公司的评价（％） 93
图  我国三大地带物流产值变化图 98
图  我国东西部物流产值变化图 99
表  1996-2002年中国邮政特快专递业务增长统计 100
表  2002年中国国内快递市场规模预测表 101
表  中国国际快递飞机平均每班运量 101
表  2001年中国国际快递市场规模 （RMB） 101
图  中国快递市场规模的国际比较 102
表  快递市场规模与国民生产总值比例关系 102
表  1985～2000年中国货（邮）运量统计 108
图  中国航空快运运量增长趋势图 108
表  1985～2000年中国国内航空快运市场货运量比例结构变化趋势 109
表  1985～2000年中国航空快运货邮周转量 109
图  1985～2000年中国航空快运货邮周转量增长趋势图 109
表  1985～2000年中国国内航空快运市场货运周转量比例结构变化趋势 110
表  1952－2000年中国公路货运周转量 117
表  1989－2000年中国公路货运营业额增长统计 118
表  社会消费品零售总额（按行业分） 118
表  公路货运与国民生产总值的关联性分析 119
表  中国公路运输的重点市场分析 119
表  2002年中国快递、快运企业四城市分布统计 120
表  三大类物资发送量在总量中所占的比重表 121
图  我国历年铁路运输货运量 124
图  我国历年铁路运输货物周转量 125
表  全国交通运输线路长度 125
表  铁路运输技术经济主要指标 126
表  1992-2002年我国水运货运量比较表 131
表  公路水运货物周转量 131
表  水运快运对象 132
表  物流企业的性质 134
表  物流企业供给能力调查结果 134
图  供给企业的物流作业指标 135
图  物流设备利用率 136
图  物流信息系统拥有状况 137
图  物流信息系统业务模块 137
图  物流信息系统功能 138
图  未来物流服务内容 138
表  回收问卷构成比例 139
图  企业库存周转周期调查结果 140
图  企业物流作业指标 141
表  2000年生产企业原料物流需求状况 141
表  2000年生产企业成品物流需求 142
表  2000年商业企业销售物流需求 142
图  工商企业的物流执行主体 143
图  生产企业原材料物流执行主体/生产企业成品物流执行主体 143
图  商业企业物流执行主体 143
图  物流外包项目统计 144
图  生产企业对物流的满意度 144
图  商业企业对物流的满意度 145
表  企业对3PL不满意的原因 145
表  对物流自理不满意的原因 146
表  不同行业物流满意度调查结果 146
图  企业对第三方物流的需求意愿调查 147
表  生产企业选择新的物流代理商的行业分析 147
图  工业企业物流需求内容 148
图  商业企业物流需求内容 148
表  选择物流代理商的标准 149
表  设施设备保有率调查结果 149
表  运输设备设施状况 150
表  搬运设施不满足作业要求原因 150
表  仓库不能满足需求的原因 150
表  各类设施需求旺盛 151
表  仓库需求类型调查 151
表  国内限时服务快递价格表 152
表  限时服务城市 153
表  C区限时服务特惠线（RMB） 153
表  国际限时服务快递价格表（RMB） 154
表  DHL国际快件报价 154
表  国内发往美、日、欧三地快件收费标准 155
表  上海奉天公路快运价格 156
表  5吨整车运价表 157
表  上海西南物流中心铁路运价表（部分城市） 158
表  国内快运快递市场竞争格局一览 159
表  四大跨国巨头中国市场份额排名 160
表  三大航空公司 2001年排名 161
表  铁路对外开放日程表 162
表  2002年中国邮政规模和综合通信能力状况表 164
表  中国邮政服务水平和服务质量状况表 165
图  1998-2002年中国邮政业务总收入增长图 166
表  2001/2002年中国邮政业务量发展情况 166
表  中国国际航空公司的合作伙伴一览表 189
表  中铁快运城市网络结构表 199
图  2002年末中铁快运物流网络图 199
图  1996-2002年中铁快运经营增长趋势图 200
图  中铁快运服务业务流程图 203
表  大通国际运输有限公司各主要物流中心表 208
图  天津大田集团有限公司管理模式图 215
表  大田快递包装箱规格表 219
表  联邦快递2002年第三季度财务报表摘要 226
表  1986～2000年敦豪在中国的经营业绩 227
表  DHL全球快运网络 229
表  2000年联合包裹业务统计 234
表  2001年上半年联合包裹营业公报 234