2003年中国中药与中药材行业咨询研究报告

〖 目 录 〗

引言 1

第一部分  行业现状分析
第一章  中国中药与中药材行业现状 1
        第一节  我国医药工业运行现状 1
                一、2002年全国医药市场动态分析 1
                二、2003年医药经济宏观层面变化分析 3
                三、2003年医药行业经济运行简析 4
                四、中成药在我国医药工业中的主要经济指标分析 5
        第二节  中药业发展回顾与2003年展望 7
                一、中药行业的现状 7
                二、目前存在的主要问题 8
                三、制约中药业发展的因素分析 9
                四、我国中医药未来发展机遇及趋势 13
                五、2003中药展现新特点分析 15
        第三节  2002年我国中药行业生产销售规模变化分析 17
                一、工业生产规模分析 17
                二、中药类生产企业销售额变化分析 21
                三、中药类企业数量变化分析 26
        第四节  我国中药行业经济特性分析 29
                一、赢利性 30
                二、高技术性 31
                三、风险性 32
                四、高收益性 33
                五、进入壁垒 33
                六、集中度 33
                七、成长速度 33
        第五节  我国中药新工艺新技术应用情况 34
                一、中药发展趋势 34
                二、新技术与新工艺的应用 35

第二章  非典对我国中医药的影响 39
        第一节  中药在非典中重生--清热解毒类中药调查 39
        第二节  中医药在后“非典”时期 40
                一、盘点后“非典”商机 41
                二、非典带来的中医药投资三大利好陷阱分析 43
        第三节  非典之后药材市场分析 45

第三章  中药行业的国际性分析 50
        第一节  国际中药市场现状 50
                一、欧洲草药市场分析 50
                二、中医药在非洲 51
                三、美国中医药市场概况 53
                四、澳大利亚中药市场现状 61
                五、日本中药市场概况 62
        第二节  我国中药业如何谋求国际市场 65
                一、中医药如何进入澳大利亚市场 66
                二、坦桑尼亚：中药海外拓疆好基地 67
                三、中草药如何进入法国市场 68
                四、植物药进入美国市场的策略和方法 69
        第三节  我国中药与日本、韩国汉方药对比分析 71
                一、中国中药出口额与日本和韩国的对比分析 72
                二、“中药大国”缘何未能成为“中药强国” 73
        第四节  透视中药国际化 75
                一、中药国际化的背景 75
                二、中药国际化现状 77
                三、中药国际化瓶颈 78
                四、中药现代化、国际化的目标及举措 81

第二部分 市场细分与区域市场走势
第四章  中成药市场细分 83
        第一节  医药商业和医药销售渠道 83
                一、医药商业 83
                二、医药销售渠道 83
                三、药店连锁经营 86
                四、医生用药与医院采购影响因素分析 89
        第二节  国内中成药主要品种产能分析 94
                一、我国中成药制剂十四大类产能分析 94
                二、我国中成药主要品种产量分析 95
        第三节  国内中成药热销品种分析 100
                一、2002年中成药市场销售排名 100
                二、清热类中成药零售情况分析 103
                三、理血药 105
                四、扶正药 106
                五、妇科用药 107
                六、化痰药 107
                七、耳鼻咽喉口腔用药 108
                八、骨伤科用药 109
                九、肝胆用药 109
                十、风湿用药 110
              十一、肠胃用药 110

第五章  中药材 111
        第一节  中药材市场现状 111
                一、中药材生产的现状与发展 111
                二、前景较好的中药材种植项目 113
                三、推荐当前适宜发展的中药材 120
                四、近期中药材市场紧俏药材品种 121
                五、中药材产业化新模式借鉴 122
        第二节  中药材市场价格走势分析 123
                一、当前中药材市场价格走势情况 123
                二、百种药材市场价格升降分析 125
                三、亳州地产药材品种走势 125
                四、广西几种中药材走俏价情况 127
        第三节  中药材细分 128
                一、2003年广西山药产销调查分析 128
                二、丹参产销分析 130
                三、甘草的用途及开发前景 130
                四、板蓝根市场前景 136
                五、蜂胶产品短缺市场前景 137
                六、2003年金银花行情 137
                七、平邑全蝎量减价降分析 138
        第四节  发展中药材生产应注意的问题 138
                一、慎重选择药材品种 139
                二、慎购中药材种子、种苗 140
                三、解决中药材重金属含量超标的栽培措施 140
                四、了解我国药材市场、开辟销售渠道 144
                五、了解中药材生产的特点 144

第六章  我国中药行业进出口分析 146
        第一节  2002年医药进出口特点 146
        第二节  我国中药进出口总体情况分析 149
        第三节  中药出口市场定位分析 153
                一、中药出口市场定位 153
                二、影响中药出口的主要因素 155
        第四节  近几年全国中药出口情况分析 157
                一、2001年我国中药出口情况分析 157
                二、2002我国中药业出口情况 159
                三、2003年上半年全国中药出口情况分析 160
        第五节  我国中药产品怎样打入美国市场 164
                一、选择FDA作为切入目标要从实际出发 165
                二、FDA的机构 166
                三、与中药产品有关的美国法规 166
                四、与中药产品有关的FDA申办形式 167
                五、美国新药研制与审批程序 167
                六、美国新药申报需要的资料 168
                七、中药产品办理FDA相关业务需要提交的资料 168
                八、中药产品进入美国的形式 170
                九、中药产品在包装设计上应注意的问题 171
        
第七章  医药区域市场及五大药市药材 172
        第一节  我国主要城市医药区域市场分析 174
                一、北京 174
                二、上海药品零售市场销售情况分析 179
                三、深圳药品零售市场 182
        第二节  广州清平药市 185
                一、广州清平药市2002年购销特点及2003年后市展望 186
                二、广州清平药市2003年一季度走势分析 190
                三、广州清平药市近期行情 191
                四、广州清平药市七月下旬动态 193
        第三节  成都荷花池 194
                一、四川成都荷花池药市近期行情 195
                二、荷花池川地产药材涨跌分析 195
        第四节  河北安国药市 197
                一、安国药市新货较多 交易平淡 198
                二、安国药市动态走势 199
                三、安国药市七月下旬动态 200
        第五节  毫州药市 203
                一、毫州药市药材行情 203
                二、亳州药市动态走势 205
        第六节  广西玉林药市 208
                一、玉林药市药材价格分析 208
                二、广西玉林药市七月下旬动态 210

第三部分 消费需求与医药流通
第八章  消费需求分析 213
        第一节  需求分析 213
                一、中国医药市场需求与供给总体态势 213
                二、需求总量 213
        第二节  消费者调查 215
                一、消费者构成 215
                二、消费者收入分析 215
                三、消费者消费构成 215
                四、消费弹性分析 216
                五、消费心理分析 216
                六、消费地域分析 217
                七、消费结构变化： 218
                八、中药、西药的消费者比较调查 220
        第三节  传统中药消费者专题调查 223
        第四节  中西药市场需求比较与发展瓶颈分析 228
                一、2003年一季度化学药与中成药零售市场比较分析 228
                二、中药业发展瓶颈 231

第九章  医药流通 236
        第一节  医药流通现状 236
                一、医药流通现状及存在问题 236
                二、医药批发企业七大发展趋势 239
                三、外资进入中国药品分销市场对策 241
        第二节  药品零售市场现状 243
                一、药品零售业的现状 243
                二、医药零售市场分析 245
        第三节  2002年中国医药零售连锁企业基本情况调查 251
                一、去年，中国医药零售连锁企业基本情况 251
                二、药品零售企业面临的问题 252

第四部分 竞争格局分析
第十章  医药企业竞争格局 254
        第一节  2002年上半年医药行业排名前60家企业简析 254
        第二节  中成药生产企业应对降价策略 256
                一、降价考验生产商 256
                二、化解危机有对策 256
        第三节  知名中药上市公司核心竞争力分析 257
                一、我国中医药的独特优势和竞争实力 257
                二、中药现代化势在必行 258

第十一章  领先企业分析 271
          第一节  北京同仁堂 271
                  一、企业简介 271
                  二、企业财务数据及指标 272
                  三、企业战略动态 273
          第二节  四川太极 282
                  一、企业概况 282
                  二、公司主营业务范围及经营状况 283
                  三、主要控股经营情况和业绩 285
          第三节  三九集团 287
                  一、三九集团简介 287
                  二、三九集团经营战略目标 288
                  三、三九集团资本运营战略 290
                  四、连锁网络销售战略 295
                  五、投资战略--主业拓展战略 297
                  六、国外拓展战略 300
                  七、发展战略--三九集团未来战略 301
                  八、创新战略 302
          第四节  汇仁集团 304
                  一、汇仁营销战略研究 305
                  二、汇仁投资与收益 306
                  三、科研开发和技术创新 307
                  四、汇仁人才战略 308
                  五、GMP标准的新生产基地 309
          第五节  成都地奥 310
                  一、高效的营销网络 312
                  二、高素质的科研队伍 312
                  三、药物筛选中心 312
          第六节  东阿阿胶股分有限公司 313
                  一、历史沿革 313
                  二、企业概况 313
                  三、经营绩效 313
                  四、优势 314
          第七节  云南白药 315
          第八节  金陵药业 321
                  一、经营情况的讨论与分析 322
                  二、公司经营情况 322

第五部分 经营管理与投资推荐
第十二章  中药企业经营管理与商业模式 326
          第一节  现代化中药企业经营管理 326
                  一、中药企业需要垄断地位、品牌优势和中药现代化 326
                  二、区域总经销制 328
                  三、瞄准国际通行证 330
                  四、中药厂家与医药商业企业的战略联盟 330
                  五、医药知识产权的必经门槛 334
                  六、营销战略管理 336
                  七、广告管理 339
                  八、时刻注意“决策层级”正确性 342
                  九、中药生产企业4C战略 346
          第二节  中药企业商业模式分析 349

第十三章  中药产业投资方向推荐 351
          第一节  中药生产企业SWOT分析与策略 351
          第二节  中药产业投资机遇 351
                  一、国际大气候有利于中药行业进一步发展 351
                  二、香港中药港为中草药产业提供国际跳板 352

附录
附录一  中华人民共和国药品管理法 354
附录二  新药审批办法 376
附录三  中药材生产扶持资金管理办法 386

图表目录
图表  2002年中药类占全年七大类医药商品购进值百分比 2
图表  医药行业内各小类行业对全行业贡献率状况 5
图表  中成药企业占我国医药工业企业量比 5
图表  2001年医药与中成药主要经济指标同比分析 6
图表  近年全国医药工业与中成药总产值 6
图表  近年全国医药工业与中成药利润总额 6
图表  中药制品为主导产品的上市公司一览表 15
图表  2002年中药材及中成药加工业全国合计 17
图表  2003年（1-5月）中成药制造全国合计 18
图表  2003年（1-5月）中药饮片加工全国合计 18
图表  中成药独立核算企业按工业增加值排序 19
图表  中成药年销售收入500万元以上品种排序 22
图表  中成药独立核算企业按销售收入排序 22
图表  2001年12月中药材及中成药加工业销售收入前十家企业 25
图表  2002年12月中药材及中成药加工业销售收入前十家企业 26
图表  2002我国医药各子行业企业数量 26
图表  2001各子行业占药品生产企业比例 27
图表  2002各子行业占药品生产企业比例 27
图表  中成药生产企业固定资产规模 30
图表  不同经济类型中药企业产值销售情况 30
图表  当前大部分医院销售收入构成 84
图表  医药零售渠道的零售市场份额比较 85
图表  美国排名前列的连锁药店2000年营业状况一览 85
图表  新药主要了解渠道 90
图表  医生用药时考虑因素 91
图表  2002年重点地区医院市场20强企业排名及市场份额 93
图表  2001年与2002中成药制剂十四大产量、能力统计 95
图表  2001年与2002年我国主要中成药品种产量 95
图表  2002年中成药销售收入排名前10位产品 101
图表  2002年中成药品类销售前十位 101
图表  一季度清热类中成药销售金额排序 104
图表  一季度清热类中成药销售数量排序 104
图表  4月份全国药品零售市场理血药(中成药)排行 105
图表  3月份全国药品零售市场扶正药(中成药)排行 106
图表  六月份扶正药销售金额及销售数量排序 106
图表  2002年度妇科用药销售金额及销售数量排序 107
图表  2002年度止咳化痰药销售金额及销售数量排序 108
图表  耳鼻咽喉口腔科用药销售金额及销售数量排序 108
图表  六月份骨伤科用药销售金额及销售数量排序 109
图表  肝胆用药销售金额及销售数量排序 109
图表  六月份风湿用药销售金额及销售数量排序 110
图表  六月份肠胃用药销售金额及销售数量排序 110
图表  甘草地上茎叶营养成分含量 133
图表  宁夏地区人工种植甘草产量、产值调查 135
图表  2003年一季度中药材进口额前30名 147
图表  2002年我国中成药进口情况 150
图表  2002我国中成药出口情况 151
图表  2002我国中药材进口情况 152
图表  2002我国中药材出口情况 152
图表  2001年中成药、医药的出口情况 158
图表  2001年出口值在500万美元的中药材品种 158
图表  2003年上半年出口额最大的前10位中药商品 161
图表  我国中药出口各洲市场出口额百分比 162
图表  六省市医药消费占全国比例 172
图表  2002京津医院地区用药比较 174
图表  2002年北京地区医院所购国产药金额前50名 176
图表  2002年北京地区医院所购进口药金额前50名 177
图表  2003年1月北京医药业品牌报刊广告费用排名 179
图表  上海药品市场销售额前50位品种 180
图表  上海药品市场消化系统用药销售额前10位 180
图表  上海药品市场医药销售额前10位 181
图表  上海药品市场循环系统用药销售额前10位 181
图表  上海药品市场微量元素矿物质及其他营养药销售额前10位 181
图表  上海药品市场解热镇痛药销售额前10位 182
图表  上海药品市场清热药销售额前10位 182
图表  上海药品市场抗感染药销售额前10位 182
图表  广州清平药市与其它两家药市同期走势比较 188
图表  亳州药市六月份部分价格 207
图表  2000年城乡消费者构成 215
图表  国产药与进口药、合资药品的市场占有率 215
图表  消费者购买决策影响因素 216
图表  1999年不同地区城市居民医疗保健支出比较表 217
图表  家用常备药品名单 218
图表  2000年12月广州市药品零售市场销售金额排序 219
图表  1998年我国前十位死亡原因排序 220
图表  三市市民中西药的疗效信任比较 224
图表  不同年龄受访者对中西药效信任情况 224
图表  不同文化程度受访者对中西药效信任情况 225
图表  北京、上海、广州三市市民对中药不同独特优点比较 225
图表  三市市民用中药治疗的疾病及认可中药有效医治的疾病 226
图表  三市市民未来一年使用中药量预测比较 226
图表  三市市民在未来一年中使用中药量变化的原因 227
图表  2002年、2003年1季度化学药各品类销售额前10名比较表 228
图表  2002年、2003年1季度化学药各品类销售数量前10名比较表 229
图表  2002年、2003年1季度中成药各品类销售额前10名比较表 229
图表  2002年、2003年1季度中成药各品类销售数量前10名比较表 229
图表  销售额前50名的品种 230
图表  销售数量前50名的品种 230
图表  抗感染药、清热药1季度销售情况表 231
图表  我国居民的医疗意向 235
图表  2002年全国药品零售市场品种销售百强榜 245
图表　药品零售市场各类化学药品销售金额前10名年1月 247
图表　2003年1月药品零售市场各类中成药品销售金额前10名 248
图表　2003年1月零售市场品种销售金额排序前30位 248
图表  2003年1月零售市场品种销售数量排序前30位 249
图表  2002年全国药品零售市场企业销售百强榜 249
图表  中药类上市公司2002年前三季度经营规模和股本规模 259
图表  中药类上市公司2002前三季度／前二季度的盈利能力 260
图表  中药类上市公司2002前三季度／前二季度的盈利能力 261
图表  知名中药上市公司核心竞争力点评 262
图表  知名中药上市公司拳头产品竞争力分析 263
图表  同仁堂资产负债结构（1999-2002） 272
图表  同仁堂利润构成（1999-2002） 272
图表  同仁堂1998～2002年首季盈利情况一览表 273
图表  同仁堂3大龙头产品占总销售额比例变动表 273
图表  2002年四川太极集团分行业经营情况 285
图表  2002年四川太极集团分地区经营情况 285
图表  2002年四川太极集团主营业务收入10%以上的经营项目 285
图表  四川太极主要控股公司及参股公司经营情况及业绩 285
图表  成都地奥产品一览 311
图表  东阿阿胶2002年上半年度报告主要经营数据 314
图表  东阿阿胶净资产收益率 314
图表  2002年度云南白药主营业务收入（利润）的构成情况 318
图表  云南白药占公司主营业务收入10%的主要业务和产品 319
图表  金陵药业2002年度主营业务收入构成 323
图表  金陵药业2002年度主营业务收入构成 323
图表  金陵药业2002年公司控股子公司经营情况 323
图表  中药企业十八种商业模式 350