2003年中国载货车行业咨询研究报告

〖 目 录 〗

引言  1
第一部分  载货车行业透视
第一章　载货车行业定义与投资特性 1
        第一节 汽车的分类标准 1
                一、新的分类方法 2
                二、乘用车分类及定义 3
                三、商用车的定义与分类 5
                四、新标准变化的主要具体内容 5
        第二节　载货车的源起与定义 6
                一、载货车的源起 6
                二、载货车的定义与分类 7
                三、载货车的产品特性 8
        第三节　汽车行业的经济特性 9
        第四节　载货车行业发展的投资特性分析 11
                一、载货车发展的生命周期 11
                二、载货车行业的投资特性 12

第二部分　载货车行业现状分析与需求预测
第二章  国外载货车行业现状 16
        第一节  汽车的发展史 16
                一、现代汽车的诞生和成长 16
                二、现代汽车技术的发展 18
        第二节  世界汽车工业概况 21
                一、世界汽车工业现状 21
                二、世界汽车企业状况 25
        第三节　世界商用车发展状况 27
                一、世界商用车产量连年大幅度增长 27
                二、商用车的全球化趋势 28
        第四节  国外载货车行业概况 28
                一、全球载货车工业现状 28
                二、欧洲的载货车发展动向 33
                三、美国载货车现状 36
                四、国外主要重型载货车企业 42
        
第三章  中国载货车行业现状 52
        第一节  我国载货车行业发展概况 52
                一、创建阶段（1949-1965） 52
                二、成长阶段（1966-1980） 53
                三、全面发展阶段（1981-至今） 54
        第二节  中国汽车工业现状分析 55
                一、产业与竞争环境分析 55
                二、中国汽车工业概况 56
                三、2001年中国汽车工业生产与销售状况分析 58
                四、中国汽车工业经济效益分析 61
                五、中国汽车工业存在的主要问题 65
        第三节  载货车行业现状分析 67
                一、2002年载货车产销量情况 67
                二、载货车行业景气度继续上升 71
                三、不同产品的竞争态势差异大 72
                四、重组并购成热点 73
                五、载货车产量按地域分布情况 74
                六、入世不会形成剧烈冲击 78
                七、产业政策重点扶持大企业 79
        第四节　中国重型载货车行业现状 80
                一、生产与销售状况分析 81
                二、中国重型载货汽车行业经济效益分析 83
                三、进出口情况分析 84
                四、合资与技术引进情况分析 84
                五、存在的主要问题 87
                六、发展政策的羁绊 89
        第五节  中型载货车行业现状 90
        第六节  轻型载货车行业现状 92
                一、轻型载货车：产大于销 92
                二、轻型载货车竞争日趋激励 92
                三、“价格优势”不能一劳永逸 93
                四、“两极分化”严重 94
        第七节　微型载货车行业现状 95
                一、2002年前三季度国内微型车市场总体发展情况 95
                二、各微型车企业排名及变化分析 95
        第八节  进出口车市场统计分析及2003年分析预测 97
                一、进口大客车需求减少，载货车成为汽车出口主力 97
                二、2002年我国进出口汽车市场运行情况 98
                三、2002年我国进口汽车市场运行的特点 99
                四、影响我国进口汽车市场的五大因素 100
                五、2003年我国进口汽车市场走势 101
                六、我国进口车与国产车的关系和竞争力对比 101

第四章  中国载货车市场需求分析及预测 103
        第一节  载货车市场需求分析 103
                一、2002年载货车市场特点 103
                二、载货车市场需求结构分析 104
                三、载货车保有量结构变化分析 105
        第二节  影响载货车市场的因素 106
                一、积极因素 106
                二、消极因素 106
        第三节　重型载货车市场需求分析与需求预测 107
                一、重型载货车市场概况 107
                二、影响2003年重型载货车市场需求的有利因素 111
                三、重型车市场地区需求情况 112
                四、重型载货车市场需求结构分析与预测 115
                五、2003年国外进口高档重型车价格走势分析 116
                六、5年内专用车重型车需求增长将超过10％ 119
                七、调查表明国产高档重型专用车需求不足 120
        第四节　中型载货车市场需求分析 121
                一、市场概况 121
                二、影响中型载货车市场的因素 122
                三、中型载货车依然有需求空间 125
        第五节　轻型载货车市场需求看好 126
        第六节　微卡“卡”在那道“坎” 129
        第七节　我国载货车市场需求预测 132
                一、载货车向两头发展的趋势逐渐明朗 132
                二、载货车汽车需求预测 133
                三、预测结果分析 134

第三部分  载货车行业竞争分析
第五章  载货车行业竞争格局分析 135
        第一节  重型载货车竞争格局 135
                一、现有格局分析 135
                二、未来格局的变数颇大 137
        第二节　中型载货车市场竞争格局 144
        第三节　轻型车市场“六国争霸” 145
        第四节  微型载货车竞争格局分析 147
        第五节　物流巨变酝酿载货车新格局 148

第六章  主要企业分析 151
        第一节  “重卡王”――中国一汽集团 151
        第二节  “中卡王”――东风汽车 159
        第三节  “轻卡王”――北汽控股 164
        第四节  “微卡王”――上汽通用五菱 169
        第五节  江铃汽车集团 173
        第六节  南京汽车集团有限公司 178
        第七节　安徽江淮汽车制造有限公司 181
        第八节  一汽红塔云南汽车制造有限公司 186
        第九节  长安汽车有限公司 189
        第十节  庆铃汽车（集团）有限公司 192
      第十一节  超越历史再造辉煌――中国重汽集团有限公司 198
      第十二节　重组之后添活力――重庆重汽 207
      第十三节　陕西汽车集团有限责任公司 213
      第十四节　昌河飞机工业（集团）有限责任公司 216
      第十五节　哈飞汽车股份有限公司 217
      第十六节　南京春兰汽车制造有限公司 218

第四部分 载货车行业的发展趋势和应对策略
第七章　载货车行业发展趋势 227
        第一节  世界商用车发展趋势 227
        第二节  全球重型载货汽车工业的发展 229
                一、工业整合加快 229
                二、垂直一体化水平降低 229
                三、资产重组层出不穷 230
                四、重型载货车的需求上升 230
        第三节　美国2002年重型载货车排放新标准 231
                一、事件背景 232
                二、和解协议的主要内容 232
                三、联邦环保属提前实施的重型载货车排放标准具体指标 233
                四、再起波澜 234
        第四节  载货车新技术 237
        第五节　重型载货车新技术发展趋势 239
                一、发动机 240
                二、底盘 242
                三、车身 244
                四、车用电器 245
        第五节　尽快建立载货车金融服务机构 245
        第六节　中重型载货车将向专用车和特种车方向发展 247
        第七节　汽车产业政策管理调整：“型式认证”＋“行业准入” 248
        第八节　对当前国内汽车工业增长周期的分析 251
                一、中国汽车市场存在着明显的规律性波动 251
                二、改革开放后我国汽车工业发展概况与特征 252
                三、我国汽车市场发展的主要规律性特征 253
                四、主要指标序列及分析方法 256
                五、结论 258

第八章  我国载货车行业的SWOT分析 260
        第一节　我国载货车行业的优势（STRENGTH） 260
                一、劳动力成本优势 260
                二、价格优势 260
                三、市场优势 261
                四、销售优势 261
        第二节  我国载货车行业的劣势(WEENKNESS)  262
                一、技术水平相对落后 262
                二、自主开发能力薄弱 263
                三、综合实力较弱 263
        第三节　我国载货车行业的机会（OPPORTUNITY） 264
                一、国民经济持续向好 264
                二、国家基建项目、西部大开发和申奥的影响 265
                三、物流业的蓬勃发展 265
        第四节　中国载货车行业的威胁（THEART） 266
                一、国外跨国公司的进入 266
                二、国外二手载货车的冲击 266

第九章　载货车行业发展策略研究 268
        第一节　坚持科技创新，提高自主开发能力 268
        第二节　大力开拓市场，提高综合实力 270
        第三节　降低运营成本，保持产品竞争优势 273
                一、抓关键，努力降低物耗成本 273
                二、抓难点，降低人工成本 274
                三、抓费用控制，增收节支 274
        第四节　提高管理水平，打造核心竞争力 275
        第五节　重视资本运营，组建大型企业集团 276

附录
附录一  汽车工业“十五”规划 277
附录二  机械工业“十五”规划 294
附录三  中国汽车产业政策 315
附录四  缺陷汽车产品召回管理规定（草案） 324

图表目录
图1-1　1991—2001年我国载货车产量变化 12
表2-1　2001年和2000年全球轿车产量 24
表2-2　2001年全球500强内的汽车行业排名 26
表2-3　年产超过百万辆商用车的国家 27
表2-4　全球轿车轻货销量 单位：辆 31
表2-5　2001/2000年全球轻型商用车产量前15名国家 32
表2-6  日本近年载货车产量 32
表2-7　法国汽车产量年度数据(按制造商统计)  35
表2-8　德国汽车年度产量数据（按车型统计） 36
表2-9　2002年美国轻型车销售情况 41
表2-10 1-11月北美汽车生产情况 42
表3-1  中国汽车工业三个历史阶段生产情况统计 54
表3-2  2000年14家企业集团生产集中度 57
表3-3　汽车产品产量比重变化 58
图3-1  2001年全国汽车按月产销量 59
图3-2　2001年全国分车型产销增长率（%） 59
图3-3　2001年全国汽车产量构成 60
图3-4  全国汽车销量构成 60
表3-4  2001年汽车（分车型）产品产销情况 61
表3-5　2001年汽车工业综合经济效益指标 62
表3-6　2001年汽车工业主要企业销售情况表 63
表3-7　2002年1-12月份汽车工业前39家主要企业生产、销售情况表  66
表3-8　2002年载货车产销情况统计表（按企业） 70
图3-5　2002年各地区载货车产量比例 75
表3-9　2002年各地区载货车产量 76
图3-6　2002年各地区载货车产量增长率 76
表3-10 中国历年来营运汽车拥有量 77
图3-7  历年汽车和重型载货汽车产量增长率趋势图 81
表3-11 2000年我国重型货车销售排行 81
表3-12　2001年重型载货汽车主要生产企业产销排名 82
表3-13　2003年1月份重型载货汽车企业生产完成情况 83
表3-14　重型汽车行业合资及技术引进概况 85
表3-15  1999年世界前20位汽车制造企业的汽车产量和重型载货车 87
表3-16　2001年中型货车企业销量排行 90
表3-17　2001年轻型货车企业销量排行 94
表3-18　2001年微型载货车企业销量排行 97
表4-1　 2002年载货车销量情况 103
表4-2 　1999～2002年汽车销量 104
图4-1 　1999～2002年汽车销量结构变化情况 104
图4-2 　1999～2002年载货车结构变化 105
表4-3　 1999～2002年载货车分类销量 105
表4-4 　1996～2000年全国载货车保有量结构变化 105
表4-5　 2002年重型载货车产销量排名 110
表4-6　 中型载货车历年销量对比 122
图4-3　 中型载货车历年来销售增长率变化 122
表4-7　 2002年中型载货车产销量排名 122
图4-4　 轻型载货车历年来销量及增长 127
表4-8　 2002年轻型载货车产销量排名 127
表4-9　 2002年微型载货车产销量排名 129
表4-10  近几年微货与微车整体产销增长率的变化 130
表4-11  微货产销量占微车总量的比重 130
表4-12　1999年四轮农用车销售情况 131
表4-13　2005-2015年载货车需求预测 133
图5-1　 2002年重型载货车市场占有率 136
表5-1　 2002年重型载货车成长力分析（一） 143
表5-2　 2002年重型载货车成长力分析（二） 143
图5-2　 2002年中型载货车市场占有率 144
图5-3　 2002年轻型载货车市场占有率 146
图5-4　 2002年微型载货车市场占有率 147
图6-1　 福田公司“新三步”发展规划 166
表7-1   年产商用车百万辆以上的国家 227
表7-2　汽油机和柴油机的性能比较 240
图7-1  中国汽车产量增长率与宏观经济增长率的比较 255
表7-3  我国汽车产量增幅波动的基本情况 255
表9-1　载货车行业发展策略表 268