2008年中国零售银行市场研究报告

第二章 零售银行在国际上发展分析
第一节 国际零售银行业发展的动态性特征分析
一、满意的客户成为行业最稀缺的资源
二、价值创造由“后台”向“前台”转移
三、信息技术成为零售银行实施增长战略的根本
第二节 国际发达银行零售业务发展的原因分析
一、零售业务具有收益稳定风险分散的特点
二、经济发展使商业银行零售业务需求日益增长
三、资本市场的发育拓展了企业的融资渠道
第三节 零售银行业务发展的国际概况
一、零售银行业务已成为国际先进银行的主要利润来源
二、零售银行业务是亚洲银行业战略转型的重要方向
第四节 国外银行零售产品分析
一、银行零售产品的分类
二、国外银行典型的零售产品分析
第五节 国际零售银行业的发展趋势分析
一、银行机构综合化经营与交叉销售大行其道
二、分销渠道多元化及传统分支网点再造
三、以信息化和细分为基础进行客户价值管理
四、零售银行业务供应商的多元化
五、国际化全球化经营

第三章 国内外商业银行零售银行业务比较及启示
第一节 国内外商业银行零售银行业务比较
一、经营范围和业务品种比较
二、业务规模和收入水平比较
三、科技和服务手段比较
四、经营观念比较
第二节 国外商业银行零售业务经营策略比较
一、中资银行方面：标本兼治
二、外资银行方面：技术升级
第三节 国外商业银行零售业务发展经验对我国的启示
一、加速产品创新，拓宽业务领域
二、注重客户细分，实行差别化服务
三、加大科技投入，提升服务质量
四、创新经营观念，更新客户理念

第四章 我国零售银行综合发展分析
第一节 我国商业银行零售业务的发展特征
一、零售客户的数量众多，总体业务量巨大，但对客户缺乏分类
二、零售客户尚未形成规模经济，仅有较小的单体贡献
三、零售业务各自为战，忽视流程观念
四、单渠道经营为主，尚未全面形成多渠道的经营模式
五、商业银行零售业务产品单一、服务单一
第二节 制约我国零售银行业发展的因素
一、贷款管理水平较低与零售银行业务高频率、高效率的操作要求之间的矛盾
二、降低信息成本的制度安排缺位与零售银行业面临的信息不对称性更为突出之间的矛盾
三、市场营销管理滞后与零售银行业服务对象的广泛性、规模化要求之间的矛盾
第三节 我国零售银行业务的发展现状
一、零售银行业务品种日益丰富
二、零售银行业务规模不断扩大
三、外资银行大举布局零售银行
四、柜台业务仍是服务的主渠道
五、零售业务机构不健全
六、技术手段相对落后
七、个人征信系统的缺失及个人征信制度的不健全
第四节 我国零售银行业务存在的问题
一、部分零售银行业务的风险日益加大
二、各银行推出的零售业务产品同质性较高
三、商业银行批零业务统一经营的组织管理体制不利于零售银行业务的发展
四、银行的服务意识和市场营销能力还跟不上零售银行市场的发展
五、银行的服务技术和设施还比较落后
六、现行业绩考核方式客观上制约了零售业务的开展
第五节 我国商业银行零售市场的竞争状况
一、人民币储蓄存款市场
二、外币储蓄存款市场
三、个人信贷市场
第六节 我国零售银行业务市场发展潜力分析
第七节 商业银行零售业务的战略转型分析
一、零售业务的发展
二、零售业务的新定位
三、零售业务的战略转变
四、转型中的目标优化
五、战略转型中的手段
六、打造核心竞争力
第八节 我国零售银行业务发展前景分析

第五章 我国零售银行消费者偏好分析
第一节 零售银行消费者偏好的概述
第二节 零售银行消费者偏好分析的与意义
一、消费者偏好是决定银行产品价值的关键因素
二、消费者偏好分析是体现市场细分的主要内容
三、消费者偏好分析是银行实现差异化服务的坚实基础
四、消费者偏好分析是国内银行提升竞争力的重要手段
第三节 零售银行消费者偏好的分析方法
一、零售银行消费者偏好的分类
二、构建零售银行消费者偏好指标体系
三、零售银行消费者偏好的主要研究方法
第四节 运用零售银行消费者偏好分析实施差异化策略

第六章 我国零售银行的渠道分析
第一节 零售银行的渠道挑战分析
第二节 零售银行的多渠道集成分析

第七章 从价值链的角度分析零售银行的商业模式
第一节 零售银行商业模式的一般型谱
第二节 可行的零售银行商业模式
一、产品开发者
二、分销者
三、管理者
四、客户专家与工程师

第八章 银行零售业的关系营销与量化管理分析
第一节 关系营销在零售业务的应用分析
一、以市场细分为基础
二、针对性营销战略
三、价值让渡战略
四、内部关系营销
五、持续营销战略
第二节 营销工作的量化管理与实现
一、业务标准化和管理标准化
二、客户资料共享
三、动态分析系统
四、成本核算
五、内部控制

第九章 中小股份制银行步入零售银行时代
第一节 中小股份制银行发展零售银行业务的外部环境及内在要求
一、发展零售银行业务具备有利的外部环境
二、发展零售银行业务是国内中小股份制商业银行可持续发展的内在要求
第二节 零售银行是中小股份制银行战略的路径选择
一、中小股份制商业银行零售业务的竞争地位
二、零售银行业务发展的一般规律
三、中小股份制商业银行零售银行战略的路径选择
第三节 私人银行业务是零售银行业务战略发展的方向

第十章 特色零售银行发展分析
第一节 金融市场的全面开放需要零售银行的特色经营
第二节 如何形成零售银行的特色经营
一、建设特色零售银行的基础是差异化定位
二、创新是零售银行特色定位的保证
第三节 打造特色零售银行的制度环境
一、以人为本，进一步完善法人治理结构
二、以精简高效为原则，积极进行流程改造
第四节 建设特色零售的运营战略文化

图表目录
图表1  2005年国际先进银行的零售银行业务利润比
图表2  花旗银行不同账户的最低余额要求及收费标准
图表3  恒生银行和渣打银行投资型产品申请条件和最高额度
图表4  国外银行综合型产品
图表5  欧洲国家银行基本帐户持有者交叉销售产品的情况
图表6  银行不同分销渠道对于产品销售的重要性
图表7  欧洲主要的国际性零售银行业务供应商
图表8  城乡居民家庭人均收入及恩格尔系数（1978年－2004年）
图表9  2003－2013年对中国银行业各项业务占比
图表10  2013年中国银行业各产品的收入预测
图表11  零售银行客户偏好分析流程
图表12  客户年龄与储蓄变化
图表13  零售银行客户偏好指标体系示例
图表14  银行为个人汇款提供的4种渠道对比
图表15  多渠道集成模型
图表16  零售银行业的价值链
图表17  零售银行业可能的商业模式
图表18  可行的零售银行模式
图表19  1990－2005年全国企业存款和储蓄存款的增长状况
图表20  2003年1月－2005年3月个人购房贷款情况