2007-2008年中国工程机械行业市场研究年度报告

二、宏观环境分析 3
(一) 政策法律分析 3
1、中国名牌“十一五”培育规划 3
2、党的“十六大” 3
3、《国家中长期科学和技术发展规划纲要》 3
4、《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》 3
5、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》 4
6、制定重点领域装备技术政策 4
7、调整进口税收优惠政策 5
8、鼓励订购和使用国产首台（套）重大技术装备 5
9、加大对重大技术装备企业的资金支持力度 5
10、支持企业分离办社会职能 5
11、加强设备进口管理 6
12、《国内投资项目不予免税的进口商品目录（2007年修订）》 6
13、“中小企业成长工程” 6
14、国家税务总局关于可享受数控机床产品增值退税的企业通知 6
(二) 经济分析 7
1、经济增长 7
2、城乡居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 9
3、城镇人员从业状况 10
4、存贷款利率变化 12
5、财政收支状况 13
(三) 社会人口分析 14
1、人口规模分析 14
2、年龄结构分析 16
3、学历结构分析 17

三、市场分析 20
(一) 市场规模 20
(二) 产品结构 22
1、挖掘机 22
2、铲运机械 23
3、压路机 25
4、混凝土机械 26
5、路面机械 27
(三) 市场结构 28
1、挖掘机 28
2、铲运机械 29
3、压路机 33
4、混凝土机械 34
(四) 品牌市场结构 35
1、挖掘机 35
2、铲运机械 35
3、压路机 38
(五) 市场特征 38
1、挖掘机 38
2、铲运机械 39
3、压路机 44

四、市场竞争分析 45
(一) 集中度分析 45
(二) 行业生命周期分析 49

五、主要厂商分析 52
(一) 上海机电股份有限公司 52
1、公司介绍 52
2、2007年公司财务状况 52
(二) 广西柳工机械股份有限公司 54
1、公司介绍 54
2、2007年公司财务状况 54
(三) 长沙中联重工科技发展股份有限公司 57
1、公司介绍 57
2、2007年公司财务状况 58
(四) 三一重工股份有限公司 59
1、公司介绍 59
2、2007年公司财务状况 60
(五) 厦门工程机械股份有限公司 62
1、公司介绍 62
2、2007年公司财务状况 63
(六) 山推工程机械股份有限公司 65
1、公司介绍 65
2、2007年公司财务状况 66
(七) 徐州工程机械科技股份有限公司 67
1、公司介绍 67
2、2007年公司财务状况 68
(八) 安徽合力股份有限公司 70
1、公司介绍 70
2、2007年公司财务状况 71
(九) 安徽星马汽车股份有限公司 73
1、公司介绍 73
2、2007年公司财务状况 74
(十) 常林股份有限公司 75
1、公司介绍 75
2、2007年公司财务状况 75

六、行业发展趋势分析 78
(一) 行业发展趋势 78
(二) 行业规模预测 79
(三) 行业结构预测 81

七、行业发展中存在的问题及其对策 83
(一) 工程机械行业国企竞争面临的市场挑战 83
1、国企竞争面临前所未有的生存压力 83
2、现有体制下经工程机械国企营管理体制未得以根本转变 84
3、工程机械国企历史包袱过重,已严重影响了企业的正常经营 84
4、现有体制下工程机械国企不可避免的处于人工成本劣势 85
(二) 工程机械行业企业的兼并重组 85
1、国内企业工程机械行业并购重组 85
2、跨国公司对中国同行的并购、合资，改变着行业内的竞争格局 86
(三) 国内工程机械行业同质化竞争激烈 87
1、国内企业盈利水平较低，缺乏核心竞争力、品牌效益不明显 87
2、行业发展前景看好，机遇与挑战并存，竞争更加残酷 88

图目录
图 1  2001-2007年中国GDP增长率 7
图 2  2002－2007年固定资产投资及其增长速度 8
图 3  2002-2007年中国城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 9
图 4  2002－2007年农村居民人均纯收入及其增长速度 10
图 5  2000-2007年中国城镇从业人员数量及增长率 11
图 6  1997-2007年中国存款利率变动情况 12
图 7  1997-2007年中国存款利率变动情况 13
图 8  2001-2007年中国财政收支状况 13
图 9  2001-2006年中国财政收支结构 14
图 10  1986-2007年中国人口数量与增长率情况 15
图 11  2007年末中国人口年龄结构 17
图 12  2002－2007年各类教育招生人数 18
图 13  2003-2007年中国工程机械销售收入增长情况 21
图 14  2001-2007年中国挖掘机销量市场增长情况 22
图 15  2001-2007年中国推土机销量市场增长情况 23
图 16  2001-2007年中国平地机销量市场增长情况 24
图 17  2001-2007年中国装载机销量市场增长情况 24
图 18  2003-2007年中国矿用自卸车销量情况 25
图 19  2001-2007年国内主要压路机生产企业销量 26
图 20  2001-2007年混凝土机械产量情况 27
图 21  2003-2005年中国路面机械销量情况 27
图 22  2007年中国各吨位挖掘机市场销售情况 28
图 23  2007年中国挖掘机市场区域销量情况 29
图 24  2005年中国挖掘机主要产品销量情况 29
图 25  2007年中国各功率推土机市场销售情况 30
图 26  2007年中国推土机市场区域销量情况 31
图 27  2007年中国各型号平地机市场销售情况 32
图 28  2007年中国平地机市场区域销量情况 32
图 29  2007年中国各机型装载机市场销售情况 33
图 30  2007年中国装载机市场区域销量情况 33
图 31  2007年上半年中国压路机产品分类销量情况 34
图 32  2003-2005年商品混凝土机械各产品销量比例 34
图 33  2007年中国挖掘机市场品牌销量分析 35
图 34  2007年中国推土机市场品牌销量分析 36
图 35  2007年中国平地机市场品牌销量分析 37
图 36  2007年中国装载机市场品牌销量分析 37
图 37  2007年上半年中国压路机企业市场占有情况 38
图 38  2005-2007年中国挖掘机市场CR4情况 39
图 39  2005年中国推土机市场CR4情况 40
图 40  2007年中国推土机市场CR4情况 40
图 41  2005-2007年中国推土机市场CR4情况 41
图 42  2006年中国装载机械市场CR4情况 41
图 43  2007年中国装载机械市场CR4情况 42
图 44  2005-2007年中国装载机械市场CR4发展情况 42
图 45  2006年年中国平地机市场CR4情况 43
图 46  2007年11月年中国平地机市场CR4情况 43
图 47  2005-2007年中国平地机市场CR4情况 44
图 48  2006年中国压路机CR4情况 44
图 49  2007年上半年中国压路机械CR4情况 45
图 50  2005－2007年中国挖掘机市场CR4情况 46
图 51  2005－2007年中国推土机市场CR4情况 46
图 52  2005－2007年中国平地机市场CR4情况 47
图 53  2004－2007年中国装载机市场CR4情况 47
图 54  2005－2007年中国压路机市场CR4情况 48
图 55  2005－2007年中国凿岩机市场CR4情况 48
图 56  2005－2007年中国桩工机械市场CR4情况 49
图 57  2004-2007年上海机电股份有限公司主营业务收入情况 53
图 58  2004-2007年上海机电股份有限公司年利润总额情况 53
图 59  2004-2007年广西柳工机械股份有限公司主营业务收入情况 55
图 60  2004-2007年广西柳工机械股份有限公司年利润总额情况 55
图 61  2007年广西柳工机械股份有限公司主营业务收入中的产品比例情况 56
图 62  2004-2007年长沙中联重工科技发展股份有限公司主营业收入情况 58
图 63  2004-2007年长沙中联重工科技发展股份有限公司年利润总额情况 58
图 64  2004-2007年长沙中联重工科技发展股份有限公司区域营业收入情况 59
图 65  2004-2007年三一重工股份有限公司主营业收入情况 61
图 66  2004-2007年三一重工股份有限公司年利润总额情况 61
图 67  2007年公司主营业务收入分产品主要构成情况 62
图 68  2004-2007年厦门工程机械股份有限公司主营业收入情况 64
图 69  2004-2007年厦门工程机械股份有限公司年利润总额情况 64
图 70  2004-2007年山推工程机械股份有限公司主营业收入情况 66
图 71  2004-2007年山推工程机械股份有限公司年利润总额情况 67
图 72  2004-2007年徐州工程机械集团有限公司主营业收入情况 69
图 73  2004-2007年徐州工程机械集团有限公司主营业收入年利润总额情况 69
图 74  2004-2007安徽合力股份有限公司主营业收入情况 72
图 75  2004-2007安徽合力股份有限公司年利润总额情况 72
图 76  2004-2007安徽星马汽车股份有限公司主营业收入情况 74
图 77  2004-2007安徽星马汽车股份有限公司年利润总额情况 74
图 78  2004-2007常林股份有限公司主营业收入情况 76
图 79  2004-2007常林股份有限公司主营业收入情况 76
图 80  2008－2012年工程机械行业主营业务收入与相关自变量的预测 81
图 81  2008－2012年中国工程机械行业市场结构预测 82

表目录
表 1  2001-2007年工业增加值与固定资产投资和国际贸易的关系 % 8
表 2  2007年主要宏观经济指标预测值 8
表 3  按行业细分的城镇从业人员数量 11
表 4  2001-2007年中国财政收支总额及增长率 14
表 5  1986-2007年中国人口数量与增长率情况 15
表 6  2007年末中国人口结构 16
表 7  2005年中国内地各省、市、自治区面积与人口状况 18
表 8  产业生命周期主要特征列表 50
表 9  2007年上海机电股份有限公司财务状况 53
表 10  2007年广西柳工机械股份有限公司财务状况 56
表 11  2007年长沙中联重工科技发展股份有限公司财务状况 59
表 12  2007年三一重工股份有限公司财务状况 62
表 13  2007年厦门工程机械股份有限公司财务状况 65
表 14  2007年山推工程机械股份有限公司财务状况 67
表 15  2007年徐州工程机械集团有限公司财务状况（一） 69
表 16  2007年徐州工程机械集团有限公司财务状况（二） 70
表 17  2007年安徽合力股份有限公司财务状况 72
表 18  2007年安徽星马汽车股份有限公司财务状况 75
表 19  2007年常林股份有限公司财务状况 76
表 20 “十一五”“高铁”项目规划 79
表 21  1993-2007年中国工程机械市场销售收入总额和自变量数值 80
表 22  2008-2012年工程机械行业主营业务收入与相关自变量的预测 80
表 23  2008年-2012年中国工程机械行业市场结构预测表 82