2008年中国生物制药产业深度调研及标杆企业分析报告

第二章 全球生物制药市场分析 5
第一节 全球生物制药发展动态 5
一 国际生物制药技术发展趋势 5
二 美国生物制药企业打造全新合作研发模式 6
三 欧洲生物制药业再度繁荣 8
第二节 中印生物制药外包市场 8
一 中国市场和政策环境评估 9
二 印度市场和政策环境评价 10
第三节 2007年全球生物医药并购分析 11
一 诊断领域并购事件 11
二 治疗领域并购事件 12
三 2007年美国获生物制药企业风投排名10强 12

第三章 2003-2007年生物制药运行分析 15
第一节2007年医药工业经济运行 15
一 2007年医药产销现状 15
二 2007年行业盈利规模分析 16
三 2007年区域市场经济运行 16
第二节 2003-2007年生物制药运行 18
一 2003－2007年行业资产规模 18
二 2003－2007年行业企业数量 19
三 2003－2007年行业销售收入 20
四 2003－2007年行业利润总额 20
五 2003－2007年行业毛利率 21
六 2003－2007年行业利润率 21
第三节 不同性质企业运行分析 22
一 2003－2007年行业资产规模 22
二 2003－2007年行业企业数量 23
三 2003－2007年行业销售收入 24
四 2003－2007年行业利润总额 25
五 2003－2007年行业毛利率 26
六 2003－2007年行业利润率 27
第四节 不同规模企业运行分析 28
一 2003－2007年行业资产规模 28
二 2003－2007年行业企业数量 29
三 2003－2007年行业销售收入 30
四 2003－2007年行业利润总额 30
五 2003－2007年行业毛利率 31
六 2003－2007年行业利润率 32

第四章 2007年生物制药行业调研 33
第一节 2007年生物制药行业运行 33
一 市场分额较小，但发展潜力巨大 33
二 收入增长渐稳，但利润增长迅速 34
三 行业集中度逐年降低，竞争加剧 34
第二节 2007年血液制品市场 35
一 企业生产规模小 35
二 产品结构不合理 36
第三节 2007年疫苗产品 37
一 国内疫苗市场发展迅速 37
二 部分疫苗类产品已看齐国际品质 38
第四节 2007年诊断试剂 39
一 国内诊断试剂市场发展缓慢 39
二 2008年诊断试剂有值得关注新项目产生 39
第五节 2007年重组药物 40
一 全球重组药物研究重点有所改变 40
二 国内重组药物多为仿创药 40
第六节 医药政策面分析 41
一 国家对于生物技术扶持力度加大 41
二 “医改”的基本思路和总体框架已定 42

第五章 重点细分产业－血液制品 42
第一节 血液制品基础 42
一 血液制品定义 42
二 我国血液制品发展过程 42
三 主要血液制品 43
第二节 全球血液制品市场调研 43
一 全球采浆及产能 43
二 世界主要产品的产能 44
三 产品链及产品结构 44
四 血液制品竞争格局 45
五 新产品研发方面 46
第三节 中国血液制品市场调研 47
一 中国血液制品生产企业 47
二 市场竞争格局分析 48
三 血液制品销售结构 49
四 产品市场容量及主体企业分析 50
第四节 重点产品深度调研分析 51
一 人血白蛋白(规模，竞争，前景) 51
二 乙肝免疫球蛋白(规模，竞争，前景) 52
三 特殊免疫球蛋白(规模，竞争，前景) 53
四 静脉用人丙种球蛋白(规模，竞争，前景) 55
五 疫苗(规模，竞争，前景) 56
六 凝血因子(规模，竞争，前景) 58

第六章 重点细分产业－疫苗 60
第一节 疫苗定义及分类 60
一 疫苗定义 60
二 疫苗的种类 60
三 疫苗的特性 62
第二节 全球疫苗市场规模及结构分析 63
一 2000－2006年全球疫苗市场规模 63
二 全球疫苗市场规模产品结构 63
三 全球疫苗市场集中度分析 64
四 疫苗未来细分市场规模预测 65
第三节 未来全球疫苗研发热点分析 66
一 2006-2008 全球可能上市的疫苗产品 66
二 重点疫苗研发热点分析 67
三 国际上三种新型疫苗的研究进展 68
第四节 中国疫苗市场规模 70
一 中国是最大的疫苗生产国 70
二 中国疫苗市场分类及规模 70
第五节 中国疫苗产商格局分析 71
一 疫苗生产企业竞争格局分析 71
二 中国计划内疫苗产商一览表 73
三 中国有价疫苗产商一览表 73
四 中国部分在研疫苗种类及企业 74
第六节 疫苗行业竞争趋势分析 75
一“洋军团”与“国家队”同台竞技 75
二 国内外品种差异性较大 76
三 低水平重复严重 76
四 未来企业竞争核心力分析 76

第七章 重点细分产业－诊断试剂 77
第一节 诊断试剂基础概念 77
一 诊断试剂的概念 77
二 诊断试剂的分类 78
第二节 全球市场规模及格局 79
一 产业市场规模 79
二 试剂产品销售结构 79
三 主要竞争企业分析 80
第三节 国内市场规模及产品结构 82
一 市场规模分析 82
二 主要细分市场分析 84
三 中国主要的诊断试剂种类和厂家 85

第八章 生物制药行业标杆企业分析 86
第一节 天坛生物 86
一 企业简介 86
二 产品线分析 87
三 财务运行分析 87
第二节 中牧股份 90
一 企业简介 90
二 产品线分析 91
三 财务运行分析 91
第四节 华兰生物 92
一 企业概括 92
二 企业财务分析 92
三 主营业务盈利 92
第五节 科华生物 95
一 企业概括 95
二 2007年财务运行 95
三 业务盈利分析 95
第六节 达安基因 95
一 企业概括 95
二 2007年财务运行 95
三 业务盈利分析 95

第九章 生物制药投资及产业前景分析 97
第一节 医药产业风险投资动态 97
一 风险投资影响分析 97
二 资金投资领域分析 98
三 医药企业创投前景 98
四 2007年全球医药行业并购记录 99
五 跨国生物制药公司加紧在华成立分部 101
第二节 生物制药投资吸引力分析 102
一  市场规模对比 102
二  盈利能力对比 105
三  行业增速对比 108
四  行业盈亏对比 108

图表 1  2003－2007年生物、生化制品行业产业规模指标一览表 2
图表 2  2003－2007年生物、生化制品行业资产规模变化趋势图 2
图表 3  2003－2007年生物、生化制品行业销售收入变化趋势图 2
图表 4  2004－2007年生物、生化制品行业成长性指标一览表 3
图表 5  2004－2007年生物、生化制品行业成长性指标变化趋势图 3
图表 6  2003－2007年生物、生化制品行业利润总额一览表 3
图表 7  2003－2007年生物、生化制品行业利润总额变化趋势图 4
图表 8  2003－2007年生物、生化制品行业毛利率及利润率一览表 4
图表 9  2003－2007年生物、生化制品行业毛利率及利润率变化趋势图 4
图表 10 2003－2007年生物、生化制品行业企业数量及亏损企业一览表 5
图表 11  2003－2007年生物、生化制品行业亏损面变化趋势图 5
图表 12  2007年医药销售收入排名前十名的省份一览表 16
图表 13  2007年医药利润总额排名前十名的省份一览表 17
图表 14  2003－2007年1－11月生物、生化制品行业资产规模一览表 18
图表 15  2003－2007年1－11月生物、生化制品行业资产规模变化趋势图 19
图表 16  2003－2007年1－11月生物、生化制品行业企业数量一览表 19
图表 17  2003－2007年1－11月生物、生化制品行业企业数量变化趋势图 19
图表 18  2003－2007年1－11月生物、生化制品行业销售收入一览表 20
图表 19  2003－2007年1－11月生物、生化制品行业销售收入变化趋势图 20
图表 20  2003－2007年1－11月生物、生化制品行业利润总额一览表 20
图表 21  2003－2007年1－11月生物、生化制品行业利润总额变化趋势图 20
图表 22  2003－2007年1－11月生物、生化制品行业毛利率一览表 21
图表 23  2003－2007年1－11月生物、生化制品行业毛利率变化趋势图 21
图表 24  2003－2007年1－11月生物、生化制品行业利润率一览表 21
图表 25  2003－2007年1－11月生物、生化制品行业利润率变化趋势图 22
图表 26  2003－2007年1－11月生物、生化制品行业行业不同企业性质资产规模一览表 22
图表 27  2006年生物、生化制品行业行业不同企业性质资产规模比例图 22
图表 28  2003－2007年1－11月生物、生化制品行业行业不同企业性质企业数量一览表 23
图表 29  2006年生物、生化制品行业行业不同企业性质企业数量比例图 23
图表 30  2003－2007年1－11月生物、生化制品行业行业不同企业性质销售收入一览表 24
图表 31  2006年生物、生化制品行业行业不同企业性质销售收入比例图 24
图表 32  2003－2007年1－11月生物、生化制品行业行业不同企业性质利润总额一览表 25
图表 33  2006年生物、生化制品行业行业不同企业性质利润总额比例图 25
图表 34  2003－2007年1－11月生物、生化制品行业行业不同企业性质毛利率一览表 26
图表 35  2003－2007年1－11月生物、生化制品行业行业不同企业性质毛利率变化趋势图 26
图表 36  2003－2007年1－11月生物、生化制品行业行业不同企业性质利润率一览表 27
图表 37  2003－2007年1－11月生物、生化制品行业行业不同企业性质利润率变化趋势图 27
图表 38  2003－2007年1－11月生物、生化制品行业行业不同规模企业资产规模一览表 28
图表 39  2006年生物、生化制品行业行业不同规模企业资产规模比例图 28
图表 40  2003－2007年1－11月生物、生化制品行业行业不同规模企业企业数量一览表 29
图表 41  2006年生物、生化制品行业行业不同规模企业数量比例图 29
图表 42  2003－2007年1－11月生物、生化制品行业行业不同规模企业销售收入一览表 30
图表 43  2006年生物、生化制品行业行业不同规模销售收入比例图 30
图表 44  2003－2007年1－11月生物、生化制品行业行业不同规模企业利润总额一览表 30
图表 45  2006年生物、生化制品行业行业不同规模利润总额比例图 30
图表 46  2003－2007年1－11月生物、生化制品行业行业不同规模企业企毛利率一览表 31
图表 47  2003－2007年1－11月生物、生化制品行业行业不同规模企业毛利率变化趋势图 31
图表 48  2003－2007年1－11月生物、生化制品行业行业不同规模企业利润率一览表 32
图表 49  2003－2007年1－11月生物、生化制品行业行业不同规模企业利润率变化趋势图 32
图表 50  2007年1-11月份生物制药行业在整个医药行业市场分额 33
图表 51  2007年1-11月份医药各子行业主要经营指标对比表 33
图表 52  2003－2007年生物制药行业运行情况图 34
图表 53  2002－2007年生物制药行业集中度（TOP10） 35
图表 54  国家颁布的相应法规一览表 36
图表 55  国外血液产品市场结构对比图 36
图表 56  全球主要血液制品巨头血浆产能  单位：吨 43
图表 57  2004年全球血液制品主要产品产能 44
图表 58  全球大公司的产品销售结构比例图 44
图表 59  2005年美国市场血液制品产品销售结构 45
图表 60  全球血液制品企业市场销售份额比例图 46
图表 61  世界各大洲血液制品市场份额比例图 46
图表 62  未来血液制品研发新产品预测一览表 46
图表 63  全国血液制品生产企业名单一览表 48
图表 64  2006年样本医院白蛋白市场份额比例图 48
图表 65  2006年国内血液制品产品结构比例图 49
图表 66  2006年国际血液制品市场结构比例图 49
图表 67  血液制品产品市场容量及企业竞争一览表 50
图表 68  2006年中国市场人血白蛋白市场结构比例图 52
图表 69  2006年中国HBIG市场产品结构图 53
图表 70  2006年中国HTIG市场产品结构图 53
图表 71  2006年中国HTIG市场产品结构图 54
图表 72  2006年中国IVIG市场产品结构图 56
图表 73  2006年中国PCC市场产品结构图 59
图表 74  2006年中国Ⅷ因子市场产品结构图 59
图表 75  疫苗主要类型及优劣势比较一览表 61
图表 76  疫苗的分类一览表 62
图表 77  疫苗与一般药物的不同特征一览表 62
图表 78  2001－2006年全球疫苗市场规模变化趋势图 63
图表 79  2006年全球疫苗市场增长情况一览表 64
图表 80  2002－2005年全球疫苗市场集中度变化趋势图 64
图表 81  2002－2005年全球四大疫苗生产商销售额（单位：百万美元） 65
图表 82  WOOD MACKENZIE预测2009年疫苗细分市场规模增长率一览表 65
图表 83  2006-2008 全球可能上市的疫苗产品 66
图表 84  全球主要联合疫苗研发情况一览表 68
图表 85  中国计划免疫内疫苗现产量与市场需求量 70
图表 86  2005年中国疫苗市场份额比例图 71
图表 87  中生集团六所情况对比一览表 71
图表 88  民营及外资进军中国疫苗市场情况一览表 72
图表 89  主要有价疫苗生产单位数一览表 73
图表 90  中国计划内疫苗生产品种及主要产商一览表 73
图表 91  中国有价疫苗生产品种及主要产商一览表 73
图表 92  中国部分在研疫苗种类及企业一览表 74
图表 93  2005年度全球诊断试剂市场一览表 79
图表 94  2004 年全球体外诊断试剂市场细分（按产品） 79
图表 95  2004－2009年全球体外诊断试剂市场复合增长率预测（按产品） 80
图表 96  2005年，世界级企业诊断产品业务年销售情况  单位：亿美元 80
图表 97  国际主要诊断试剂厂家产品系列对比 81
图表 98  2005年中国诊断试剂市场结构一览表 82
图表 99  中国诊断试剂市场规模及增长  单位：亿美元 83
图表 100  2004年中国诊断试剂市场构成  单位：亿美元 83
图表 101  中国主要的诊断试剂种类和厂家一览表 85
图表 102  2005年国内主要诊断试剂市场份额（按人份数计算） 86
图表 103  北京天坛生物制品股份有限公司系列一览表 87
图表 104  2007年北京天坛生物制品股份有限公司财务指标一览表 87
图表 105  2007年北京天坛生物制品股份有限公司主营业务及地区分析一览表 90
图表 106  中牧实业股份有限公司产品线一览表 91
图表 107  2004－2007年中牧实业股份有限公司财务指标一览表 91
图表 108  2006年中牧实业股份有限公司主营业务分析一览表 91
图表 109  2003－2007年医药制造细分产业企业数量一览表 102
图表 110  2006年医药制造细分产业企业数量对比 102
图表 111  2003－2007年医药制造细分产业资产规模一览表 103
图表 112  2006年医药制造细分产业资产规模对比 103
图表 113  2003－2007年医药制造细分产业销售收入一览表 104
图表 114  2006年医药制造细分产业销售收入对比 104
图表 115  2003－2007年医药制造细分产业利润总额一览表 105
图表 116  2006年医药制造细分产业利润总额对比 105
图表 117  2003－2007年医药制造细分产业毛利率一览表 106
图表 118  2003－2007年医药制造细分产业毛利率变化趋势图 106
图表 119  2003－2007年医药制造细分产业利润率一览表 107
图表 120  2003－2007年医药制造细分产业利润率变化趋势图 107
图表 121  2004－2006年医药制造细分产业资产规模增速一览表 108
图表 122  2004－2006年医药制造细分产业销售收入增速一览表 108
图表 123  2003－2007年医药制造细分产业亏损面一览表 108