中国京沪穗居民投资理财方式和基金投资行为调查研究报告

〖  描 述 〗

〖 目 录 〗

第一部分  研究背景

第二部分  研究目的和方法

第三部分  研究主要发现
          一、居民对各投资理财工具的评价和选择
              1. 居民对各投资理财工具的目前选择和未来投入
                 附图   居民目前选择的投资理财品种
                 附图   三市居民目前选择的投资理财品种
                 附图   未来1年内各投资理财品种的加大投资者比例
                 附图   未来1年内各投资理财品种的潜在投资者比例
                 附图   三城市未来1年内各投资理财品种的加大投资者比例
                 附图   三城市未来1年内各投资理财品种的潜在投资者比例
              2. 居民对各投资理财工具的目前收益和未来收益评价
                 附图   投资理财品种的实际投资者中对收益满意的人的比例
                 附图   三市实际投资者中对各投资品种的目前收益满意的人的比例
                 附图   投资理财品种的未来投资者中看好未来收益的人的比例
                 附图   投资理财品种的加大投资者和潜在投资者中看好未来收益的人的
                        比例
                 附图   三市未来投资者中看好各投资品种的未来收益的人的比例
              3. 居民对各投资理财工具的知识掌握水平
                 附图   居民中对各投资品种的相关知识掌握较好的人的比例
                 附图   三市居民中对各投资品种的相关知识掌握较好的人的比例
                 附图   各投资群体中对各投资品种的相关知识掌握较好的人的比例
                 附图   居民在各投资品种的目前投入、未来投入、目前收益评价、未来收益评价和知识水平等各方面的综合表现得分                       
                 附表   7种主要投资理财工具各方面的相对优劣势分析
                 附表   7种主要投资理财工具各方面的相对排名分析
          二、居民的基金投资行为
              1. 基金投资群体细分
                 附图   三市基金投资群体人口规模（单位：万人）
                 附表   三市基金投资群体人口规模
                 附图   基金当前购买者的性别分布
                 附图   基金当前购买者的年龄分布
                 附图   基金当前购买者的学历分布
                 附图   基金当前购买者的性别分布
                 附图   基金当前购买者的个人月均收入分布
                 附图   基金当前购买者的家庭月均收入分布
                 附图   基金加大投资者的性别分布
                 附图   基金加大投资者的年龄分布
                 附图   基金加大投资者的学历分布
                 附图   基金加大投资者的性别分布
                 附图   基金加大投资者的个人月均收入分布
                 附图   基金加大投资者的家庭月均收入分布
                 附图   基金潜在购买者的性别分布
                 附图   基金潜在购买者的年龄分布
                 附图   基金潜在购买者的学历分布
                 附图   基金潜在购买者的性别分布
                 附图   基金潜在购买者的个人月均收入分布
                 附图   基金潜在购买者的家庭月均收入分布
              2. 各基金投资群体对各投资理财工具的选择和评价
                 附图   两类基金投资群体中对基金当前收益满意的人的比例
                 附图   两类基金投资群体中看好基金未来收益的人的比例
                 附图   各投资群体中对基金相关知识掌握较好的人的比例
                 附图   基金当前购买者中选择其它投资品种的人的比例
                 附图   基金加大投资者中选择其它投资品种的人的比例
                 附图   基金潜在购买者中选择其它投资品种的人的比例
                 附图   各基金投资群体中未来选择其它投资品种的人的比例
              3. 居民对各基金品种的目前选择和未来投入趋势
                 附图   目前投资者中选择开放式和封闭式基金的人的比例
                 附图   未来投资者中选择开放式和封闭式基金的人的比例
                 附图   三市目前投资者对开放式和封闭式基金的选择
                 附图   三市未来投资者对开放式和封闭式基金的选择
                 附图   各投资群体目前对开放式和封闭式基金的选择
                 附图   各投资群体未来对开放式和封闭式基金的选择
                 附图   成长型、收入型和平衡型基金品种的风险收益比较图
                 附图   居民目前选择的基金种类
                 附图   居民未来准备选择的基金种类
                 附图   三市居民目前选择的基金种类
                 附表   未来三市居民对基金种类的选择
                 附表   实际投资者群体目前选择的基金种类
                 附表   未来投资者群体未来选择的基金种类
              4. 居民对基金管理公司的认知、选择和看重的因素
                 附图   居民认知度最高的基金管理公司
                 附图   北京居民认知度最高的基金管理公司
                 附图   上海居民认知度最高的基金管理公司
                 附图   广州居民认知度最高的基金管理公司
                 附图   基金当前购买者提及的基金管理公司
                 附图   基金加大投资者提及的基金管理公司
                 附图   基金潜在购买者提及的基金管理公司
                 附图   非基金购买者提及的基金管理公司
                 附图   实际投资者目前选择的基金管理公司
                 附图   三市实际投资者目前选择的基金管理公司
                 附图   实际投资者目前选择的基金管理公司
                 附图   未来投资者未来选择的基金管理公司
                 附图   三市投资者未来选择的基金管理公司
                 附图   未来投资者打算未来选择的基金管理公司
                 附图   13家国内主要基金管理公司目前发展状况和未来发展趋势预测
                 附图   居民选择基金管理公司时最看重的因素
                 附图   三市居民在基金公司的选择上看重的因素
                 附图   不同投资群体选择基金公司时看重的因素
              5. 居民的基金投资理念
                 附表   居民一般理财理念的自评得分均值
                 附图   居民对一般理财理念的评价
                 附图   三市居民对高风险高收益投资偏好的评价
                 附图   三市居民对接受专业机构理财服务意愿的评价
                 附图   各投资群体对高风险高收益投资偏好的评价
                 附图   各群体对接受专业机构理财服务意愿的评价
                 附表   居民基金理财理念的自评得分均值
                 附图   居民对于自己的基金理财理念的评价
                 附图   三市居民对自己的基金投资风险意识评价
                 附图   三市居民对自己的基金风险承受能力评价
                 附图   三市居民对于自己在新基金品种尝试能力上的评价
                 附图   三市居民对于自己在对基金投资专家意见的接受度的评价
                 附图   各群体对自己的基金风险意识的评价
                 附图   各群体对自己的基金风险承受能力评价
                 附图   各群体对自己尝试新基金品种意愿的评价
                 附图   各群体对基金投资专家意见的接受度的评价
              6. 居民的基金专业投资理财能力评价
                 附表   居民三方面基金理财能力的自评均值
                 附图   居民三方面基金理财能力的自我评价
                 附表   三市居民基金理财能力的自评均值
                 附图   三市居民基金投资专业知识的掌握度评价 
                 附图   三市居民对基金投资服务机构的了解程度 
                 附图   三市居民投资基金组合的能力评价
                 附表   各群体基金理财能力的自评均值
                 附图   各群体对基金投资专业知识的掌握程度 
                 附图   各群体对基金投资服务机构的了解程度 
                 附图   各群体投资基金组合的能力评价 
             7.  居民对基金投资理财服务的评价
                 附表   居民对基金理财服务三方面的评分
                 附图   居民对基金理财服务三方面的满意度评价
                 附图   三市居民对可供选择的基金品种的丰富性的评价
                 附图   三市居民对可供选择的基金管理公司的数量的评价
                 附图   三市居民对基金管理公司的服务规范性的评价
                 附图   各群体对可供选择的基金品种的丰富性的评价
                 附图   各群体对可供选择的基金管理公司的数量的评价
                 附图   各群体对基金管理公司的服务规范性的评价
        三、 居民基金投资理财行为影响因素分析
                 附图   因素重要性推导模型的工作象限介绍
                 附图   影响居民未来基金投资决策因素的重要性推导模型 
                 附图   影响实际基金投资者的未来基金投资决策的因素重要性推导模
                        型 
                 附图   影响非基金投资者未来基金投资决策因素的重要性推导模型 
                 附图   影响北京居民的未来基金投资决策的因素重要性推导模型 
                 附图   影响上海居民的未来基金投资决策的因素重要性推导模型 
                 附图   影响广州居民的未来基金投资决策的因素重要性推导模型 
                 附表   各人口学群体未来基金投资决策的拉动性因素和制约性因素
       四、 居民基金投资理财指数和指标构成
                 附图   居民基金投资理财指数计算结果

第四部分  结论与建议

第五部分  实地执行情况
          附表   受访对象背景情况