2008年中国私人银行服务全面深度调研及未来前景分析报告

第二章 全球私人银行业务发展背景 5
第一节 全球私人银行业务分析 5
一 私人银行业务规模及成长性 5
二 私人银行服务获利性 7
三 投资策略偏向积极 7
四 国际活跃银行地位突出 8
五 私人银行中心东移 9
六 普遍看好亚洲市场 10
第二节 全球主要私人银行企业 10
一 全球私人银行排名 10
一 美洲私人银行品牌 11
二 欧洲私人银行品牌 11
第三节 全球私人银行机构类型 11
一 全能银行 11
二 投资银行 12
三 家族管家 13
四 独立财务顾问 13
五 各类其他机构 13
第四节 美国私人银行服务 14
一 美国私人银行格局 14
二 私人银行服务内容 14
第五节 瑞士私人银行服务 15
一 瑞士私人银行业的特点 15
二 瑞士私人银行的成功要素 15
第六节 亚太私人银行服务 16
一 香港私人银行服务 17
二 新加坡私人银行服务 18
第七节 全球私人银行业前景 19

第三章 宏观经济背景及相关政策动态 19
第一节 宏观经济背景分析 19
一 2000－2007年国民经济增长分析 19
二 2000－2007年居民收入变化分析 21
三 2000－2007年城乡居民人民币储蓄存款 23
第二节 私人银行服务潜在客户分析 26
一 私人银行服务潜在客户规模分析 26
二 潜在客户组成结构分析 27
第三节 外资银行国内发展背景分析 28
一 外资银行在华规模及概况 28
二 外资银行在华发展战略 29
第四节 行业相关政策走向及动态 30
一 2008年银监会暂不出台针对私人银行的业务规范 30
二 2008年《银行控股股东监管办法（征求意见稿）》发布 32

第四章 私人银行业务及运行调研分析 32
第一节 2007－2008年私人银行运行调研 32
一 2007年私人银行收益分析 32
二 2007－2008年私人银行格局分析 33
三 2007－2008年私人银行服务产品分析 33
第二节 中国私人银行业务的潜力分析 35
一 足够的财富量和富裕人口基数 35
二 富裕人口集中度比较高 35
三 外资金融机构进入 35
四 金融业综合经营不断加强 35
第三节 国内私人银行业务类别分析 36
一 客户财富管理。 36
二 个人信托、合理避税、遗产安排和移民计划 37
三 企业融资服务 37
四 市场中介服务和各种咨询中介服务 37
第四节 外资私人银行竞争优势 37

第五章 重点银行私人业务研究分析 38
第一节 工商银行 38
一 企业竞争力分析 38
二 2007年主营业务分析 38
三 私人业务竞争力分析（资金门槛，业务网点，服务范围等） 39
第二节 中国银行 41
一 企业竞争力分析 41
二 2007年主营业务分析 42
三 私人业务竞争力分析（资金门槛，业务网点，服务范围等） 42
第三节 建设银行 43
一 企业竞争力分析 43
二 2007年主营业务分析 44
三 私人业务竞争力分析（资金门槛，业务网点，服务范围等） 44
第四节 交通银行 45
一 企业竞争力分析 45
二 2007年主营业务分析 46
三 私人业务竞争力分析（资金门槛，业务网点，服务范围等） 46
第五节 中信银行 47
一 企业竞争力分析 47
二 2007年主营业务分析 48
三 私人业务竞争力分析（资金门槛，业务网点，服务范围等） 48
第七节 招商银行 48
一 企业竞争力分析 49
二 2007年主营业务分析 49
三 私人业务竞争力分析（资金门槛，业务网点，服务范围等） 50
第八节 民生银行 50
一 企业竞争力分析 50
二 2007年主营业务分析 50
三 私人业务竞争力分析（资金门槛，业务网点，服务范围等） 51

第六章 外资银行私人业务研究分析 51
第一节 渣打银行 52
一 企业竞争力分析 52
二 私人业务动态分析 53
第二节 汇丰银行 53
一 企业竞争力分析 53
二 私人业务动态分析 54
第三节 花旗银行 54
一 企业竞争力分析 54
二 私人业务动态分析 55
第四节 美国国际集团 56
一 企业竞争力分析 56
二 私人业务动态分析 57
第五节 德意志银行 57
一 企业竞争力分析 57
二 私人业务动态分析 58
第六节 法国巴黎银行 61
一 企业竞争力分析 61
二 私人业务动态分析 61

第七章 私人银行存在问题及建议 61
第一节 国内私人银行业务主要问题 61
一 私人银行业务发展模式模糊 61
二 分业经营所带来的业务限制 62
三 外汇管制仍然比较严格 62
四 缺乏有效的营销服务体系 62
五 从业人员素质尚待提高 62
第二节 发展私人银行业务对策建议 63
一 要转变经营发展理念 63
二 要有明确的市场发展战略 63
三 要构建高效的信息管理系统 63
四 要注重业务和产品的研发 63
五 要培养和引进专业人才队伍 64
第三节 私人银行业务面临主要风险 64
一 声誉风险 64
二 信用风险 64
三 市场风险 64
四 操作风险 64
五 流动性风险 64
六 法律风险 64
第四节 业务风险防范的必要性和策略 65
一 私人银行业务风险防范的必要性 65
二 私人银行业务风险防范策略 66

第八章 私人银行服务发展实务及前景分析 67
第一节 私人银行业务运营分析 67
一、客户群判定 67
二、主项目定位 68
三、价值链方式 70
四、信息化建设 71
第二节 中资私人银行业务发展思路 71
一 快速私人银行业务领域 71
二 组织机构独立化 72
三 系统开发 72
四 产品设计针对性 72
五 业务专家专业性 72
第三节 中小银行发展私人银行业务 73
一 发展私人银行业务可行性 73
二 中小银行私人业务的策略 76

图表 1  2006国际私人银行排行榜 5
图表 2  2006年全球私人银行排名 10
图表 3  私人银行业务中与全能银行母行共享的资源 12
图表 4  西欧国家不同类型私人银行机构市场份额（%） 12
图表 5  1978－2007年中国国民生产总值一览表  单位：亿元 20
图表 6  1978－2007年中国国民生产总值变化趋势图  单位：亿元 20
图表 7  1978－2007年中国人均国民生产总值一览表  单位：亿元 20
图表 8  2000－2007年城镇居民人均可支配收入一览表 21
图表 9  2000－2007年城镇居民人均可支配收入变化图 21
图表 10  1978－2007年中国城乡居民人民币储蓄存款一览表 23
图表 11  1978－2007年中国城乡居民人民币储蓄存款变化趋势图 23
图表 12  1978－2007年中国城乡居民人民币储蓄定期存款变化趋势图 23
图表 13  1978－2007年中国城乡居民人民币储蓄活期存款变化趋势图 23
图表 14  中国富人知识结构图 27
图表 15  中国富人职位结构图 27
图表 16  中国富人财富来源结构图 27
图表 17  2004-2007年中国工商银行财务指标运行一览表 38
图表 18  2007年中国工商银行主营业务结构一览表 38
图表 19  工商银行私人银行服务竞争力分析一览表 39
图表 20  2004-2007年中国中国银行财务指标运行一览表 41
图表 21  2007年中国银行主营业务结构一览表 42
图表 22  中国银行私人银行服务竞争力分析一览表 42
图表 23  2004-2007年建设银行行财务指标运行一览表 43
图表 24  2007年中国建设银行主营业务结构一览表 44
图表 25  建设银行私人银行服务（建行的财富管理中心）竞争力分析一览表 44
图表 26  建行地区财富中心一览表 45
图表 27  2004-2007年交通银行财务指标运行一览表 45
图表 28  2007年交通银行主营业务结构一览表 46
图表 29  交通银行私人银行服务竞争力分析一览表 46
图表 30  2004-2007年中信银行财务指标运行一览表 47
图表 31  2007年中信银行主营业务结构一览表 48
图表 32  中信银行私人银行服务竞争力分析一览表 48
图表 33  2004-2007年招商银行财务指标运行一览表 49
图表 34  2007年招商银行主营业务结构一览表 49
图表 35  招商银行私人银行服务竞争力分析一览表 50