2005-2008年中国特殊钢行业发展趋势研究及深度调研报告

第二章 特钢行业产品结构分析与市场预测 16
第一节、整体特钢业国内供需状况综述 16
一、整体特钢业国内供需状况综述 16
(一) 国内特殊钢行业供给 17
1. 特殊钢生产企业及其供给能力 17
2. 国内特殊钢产品供给结构 18
(二) 国内市场需求 19
(三) 国内特钢价格发展情况 23
二、重点特钢的供需分析与展望 24
一、中国轴承钢供需分析与展望 24
（一）、国内轴承钢的需求情况 24
（二）、国内轴承钢生产情况 26
（三）、轴承钢的价格趋势 30
（四）、未来轴承钢供需情况展望 30
二、中国齿轮钢供需分析与展望 32
（一）、国内齿轮钢供需情况 32
（二）、齿轮钢的市场需求情况 34
（三）、产品价格趋势分析 35
（四）、未来国内齿轮钢供需展望 36
三、中国不锈特钢供需分析与展望 37
（一）、国内不锈特钢生产情况 37
（二）、不锈特钢消费情况 39
（三）、产品价格趋势分析 41
（四）、未来几年不锈特钢供求展望 42
四、国产弹簧钢现状分析与前景展望 45
（一）、国内弹簧钢生产情况 45
（二）、国内弹簧钢消费情况 45
（三）、产品价格趋势分析 46
（四）、未来国内弹簧钢供需展望 46
五、中国工具钢供需分析与展望 47
（一）、生产供应情况 47
（二）、我国工具钢需求现状 48
（三）、产品价格趋势分析 48
（四）、工具钢发展前景 48
六、模具钢供需分析与展望 48
（一）、国内模具钢生产情况 48
1.2 模具钢主要品种 51
1.4 模具钢生产技术及装备 51
（二）、国内模具钢消费情况 52
（三）、模具钢产品价格趋势分析 54
（四）、未来国内模具钢供需展望 54
4.2、发展我国模具钢几点建议 55
4.3、 2008年模具钢的市场前景 55
七、结构钢供需分析与展望 57
（一）、国内结构钢生产情况 57
（二）、国内结构钢消费情况 57
（三）、结构钢产品价格趋势分析 58
（四）、未来国内结构钢供需展望 58
第二节、特钢业最近四年进出口数 与未来进出口预测。 58
第三节 特钢产品成本费用构成与价格趋势与供需分析 60
一、铁矿石供应紧张并且价格成本走高。 61
1 　我国铁矿资源储量情况 61
2 　我国铁矿资源的特点 61
3 　我国钢铁工业的发展形势与铁矿石的关系 62
4 　我国铁矿石的生产能力 62
5   我国铁矿资源进口依赖形势及对策、建议 62
6   国际铁矿企业大规模兼并重组 65
二、主要原燃料焦煤价格上涨，造成了特钢生产成本上升 但是供应充足 66
一、全球钢铁需求猛涨带动产量持续增长，带动焦炭一路上扬并且稍显紧张。 66
二、焦炭供需两旺，价高货紧。 66
三、2008年焦炭市场走势分析及预测 67
四、焦炭市场远期展望 68
三、废钢钢材价格持续上升，下游产业压力重重 69
一、最近五年的废钢市场分析 70
二、废钢价格频频上涨的原因分析 71
三、国内废钢供求前景展望 71
四、解决废钢短缺是特钢业发展的关键 72
四、原材料铁合金的供应与市场价格趋势分析 74
一、中国铁合金的供应 74
二、我国铁合金国内的需求与出口 74
三、铁合金的价格趋势 75
四、铁合金的供需趋势 75
五、政策成本使特钢企业提心吊胆 76
六、运输成本与电力成本对特钢业的影响。 77

第三章 特钢行业国际国内市场竞争格局 78
第一节、国际特钢行业市场格局 78
一、国际特钢的生产集中度分析 78
二、国际特钢市场主要产品的市场占有率分析 79
三、国际特钢企业全球化布局战略及中国特钢企业应对的策略 80
第二节 世界特钢市场竞争力分析 82
一、特钢工业竞争力的比较 82
二、国际特钢工业竞争特点分析 83
第三节 国际特钢市场分析 87
一、世界特钢行业的发展现状 87
1、国际特钢生产 88
2、国际特钢贸易 89
二、世界特钢行业的发展特征 91
（一）、市场全球化、一体化程度 91
（二）、市场竞争日益激烈 91
（三）、资产重组步伐加快 92
（四）、产品结构调整力度加大 93
三、世界主要产国生产情况与主要特刚企业分析 93
（一）、日本特钢工业 93
（二）、欧盟特钢工业 96
（三）、美国特钢工业 97
（四）、瑞典特钢工业 98
（五）、韩国特钢工业 98
（六）、俄罗斯特钢工业 99
（六）、巴西特钢工业 99
第四节、世界特钢行业的发展趋势 100
（一）、全球特钢工业进入战略同盟时代 100
（二）、特钢企业并购重组将更加活跃 101
一、世界钢铁企业的组织基础在变化 102
二、欧洲钢铁工业的重组 102
三、日本钢铁企业的合作与整合 105
四、日本钢铁企业的全球合作 107
五、未来展望 108
（三）、实施垄断集团战略，发挥规模效益 109
第五节、我国特钢工业的国际竞争力分析 109
一、我国特种钢行业国际竞争分析 110
二、如何提升我们国家的特钢竞争力？ 113
三、中国特钢行业国际竞争力发展目标； 114

第四章、中国特钢行业生产商的系统介绍 114
第一节、行业企业整体概况 114
一、2008年特钢整体效益分析 114
二、中国近几年的特钢行业投资情况 116
三、中国特钢企业面临的新的市场环境 117
第二节、国内生产厂商市场定位 117
一、国内领先的特钢企业市场定位 117
二、特钢领域中小规模企业市场定位 119
第三节、行业著名企业分析 119
一、宝钢五钢集团 119
（一）、公司概况 119
（二）、近年经营状况 120
（三）、公司战略与业务范围 121
（四）、公司开展的重点发展方向 121
（五）、宝钢五钢企业竞争力分析 122
二、兴澄 123
（一）、公司概况 123
（二）、近年经营状况 123
（三）、公司战略与业务范围 124
（四）、公司开展的重点发展方向 124
（五）、企业竞争力分析 124
三、抚钢 126
（一）、公司概况 126
（二）、近年经营状况 126
（三）、公司战略与业务范围 127
（四）、公司开展的重点发展方向 127
（五）、企业竞争力分析 128
四、莱特 129
（一）、公司概况 129
（二）、近年经营状况 129
（三）、公司战略与业务范围 130
（四）、公司开展的重点发展方向 130
（五）、企业竞争力分析 130
五、辽特钢 130
（一）、公司概况 130
（二）、近年经营状况 131
（三）、公司战略与业务范围 132
（四）、公司开展的重点发展方向 132
（五）、企业竞争力分析 133
六、贵钢 134
（一）、公司概况 134
（二）、近年经营状况 134
（三）、公司战略与业务范围 135
（四）、公司开展的重点发展方向 135
（五）、企业竞争力分析 135
七、长钢 136
（一）、公司概况 136
（二）、近年经营状况 136
（三）、公司战略与业务范围 138
（四）、公司开展的重点发展方向 138
（五）、企业竞争力分析 139
八、重特 140
（一）、公司概况 140
（二）、近年经营状况 141
（三）、公司战略与业务范围 141
（四）、公司开展的重点发展方向 142
（五）、企业竞争力分析 142
九、冶钢 143
（一）、公司概况 143
（二）、近年经营状况 143
（三）、公司战略与业务范围 144
（四）、公司开展的重点发展方向 144
（五）、企业竞争力分析 144
十、沙钢 145
（一）、公司概况 145
（二）、近年经营状况 145
（三）、公司战略与业务范围 146
（四）、公司开展的重点发展方向 146
（五）、企业竞争力分析 147
十一、首特钢 147
（一）、公司概况 147
（二）、近年经营状况 148
（三）、公司战略与业务范围 148
（四）、公司开展的重点发展方向 149
（五）、企业竞争力分析 149
十二、太钢 150
（一）、公司概况 150
（二）、近年经营状况 150
（三）、公司战略与业务范围 151
（四）、公司开展的重点发展方向 151
（五）、企业竞争力分析 151
十三、西宁特钢 152
（一）、公司概况 152
（二）、近年经营状况 153
（三）、公司战略与业务范围 153
（四）、公司开展的重点发展方向 154
（五）、企业竞争力分析 154
第四节 特钢行业失败案例与扭亏为盈典型案例分析 155
1;大冶特钢---典型的国有企业发展缩影 155
2;江苏铁本钢铁有限公司---无头苍蝇与豹子胆并重的投资典范 156
3;生产的低成本就是一切----重钢来了个鲤鱼跳龙门 158
4;凭着多种经营----首钢特钢扭亏为盈进入快速发展 158
5;贵钢非钢产业生产自救走出新路 158
6;退一步海阔天空 ----北满特殊钢集团有限责任公司 159
7;特钢企业陷入困境的主要原因 160
8;效益好的特钢企业特点 161

第五章、中国特钢行业发展预测及投资策略 162
第一节、行业发展趋势 162
一、2008年特钢工业发展趋势 162
二、中国特钢工业生存策略 164
第二节、中国特钢市场潜力分析与未来五年供需预测 167
一、宏观经济分析及预测 167
(2)全球钢铁市场需求强劲，产能与消费均将迈上新平台 167
（3）全球钢材市场价格水平呈现高位运行趋势 168
二、中国的宏观经济因素对特钢的影响 168
三、我国国内特殊钢需求预测的探讨 169
四、中国特钢市场主要需求分析 170
1、中国造船用特钢供需分析与展望 171
2、中国车用特钢供需分析与展望 172
一、目前国产汽车用优质钢材存在的主要问题 172
二、中国汽车发展现状 173
三、我国汽车工业用钢材品种构成 175
四、全国汽车行业优特钢需求量 175
五、车用特钢市场群雄逐鹿 175
3、建筑用特钢供需分析与展望 176
一、建筑用钢材的2008年价格走势特点。 176
二、关于2008年的建筑用钢材价格走势的预测 176
三、建筑业仍是钢材消耗的巨大市场 177
4、机械制造用特钢供需分析与展望 178
5、家电行业用特钢供需分析与展望 179
一、我国家电用钢供应状况分析 179
二、2005年和2010年我国家电行业分品种使用钢材预测 180
6、中国铁路交通特钢需求分析 181
第三节、中国特钢行业内的兼并与重组 184
1、普特合并，走出亏损，发挥规模效益——攀钢与长钢 184
2、强强合并，图求在专业领域做强做大——打造大东北特钢集团 185
3、并购的动机 186
第四节、国内主要区域市场研究与预测 187
（一）、东北地区 187
（二）、华北地区 188
（三）、华东地区 189
（四）、华南地区 190
（五）、西部地区 190
第五节、中国特钢市场营销策略分析 193
1、优特钢市场的营销特点 193
2、如何选择最佳营销方式 194
3、联合营销 194
4、建立快速反应的销售机制 195
5、提高开拓和细分市场的能力 195
6、以客户为中心的市场营销管理 196
7、虚拟市场营销 197
8、精简、反应快速的营销组织 197
9、市场营销人员成为咨询顾问 198
 
图表目录：
图表 1   2005-2008年中国钢铁总产量与特钢总产量与消费量比较 （单位；万吨） 17
图表 2   2005-2008年中国钢铁总产量     单位；（万吨） 17
图表 3   2005-2007年中国特钢总产量 18
图表 4   2007年各特钢品种在市场上的分布情况 19
图表 5   2005-2007年的中国房地产投资额 （单位：万亿元） 20
图表 6   2005-2007年全国机械工业总产值 （万亿元） 20
图表 7   2005-2007年中国汽车产量变化趋势      单位；万辆 21
图表 8   2005-2007年全国造船完工量 （单位：万吨） 22
图表 9   造成特钢价格低迷的直接原因。 23
图表 10  2007年全球轴承市场集中度 25
图表 11  2007年全球轴承市场划分 25
图表 12  2005-2007年中国轴承钢需求情况  （单位：万吨） 26
图表 13  2005-2007年国内轴承钢产量 27
图表 14  中国主要的轴承钢厂家 28
图表 15  2007年各国轴承生产规模（按销售额排序） 30
图表 16  2007年各国轴承生产比例结构 31
图表 17  2005-2008年轴承钢的需求增长预测 31
图表 18  2000年-2005年中国齿轮钢的供需情况   单位；（万吨） 33
图表 19   2007年重点特钢厂齿轮钢材产量Pt   单位； （万吨） 33
图表 20   我国齿轮制造企业齿轮钢的使用情况 34
图表 21   2005-2007年中国不锈钢产量变化   单位；万吨 38
图表 22   2005-2007年中国不锈钢产量变化 38
图表 23   2007全年国内主要不锈钢材生产与表面消费统计单位：公吨 38
图表 24   2005-2007年国内不锈钢表观消费曲线图 39
图表 25   2005-2007年不锈钢的表观消费量       单位；万吨 39
图表 26   2005-2007年不锈钢的表观消费量与年平均增长率（单位：万吨） 40
图表 27   2005-2007年中国不锈钢进口与表观消费量（单位：万吨） 41
图表 28   2007全年国内主要不锈钢材贸易统计   单位：公吨 41
图表 29   2005-2007年各不锈钢产销指标  （单位：万吨） 45
图表 30   2005-2007年模具钢产量与增长率 单位（万吨） 50
图表 31   2007年模具钢市场需求表 56
图表 32   2005-2007年结构钢的产量     单位：万吨 57
图表 33   2005-2007年结构钢产量   单位：万吨 57
图表 34   2005-2007年中国特钢进出口数据统计   单位（万吨） 58
图表 35   2005-2007年世界铁矿石海运贸易量 （单位：亿吨） 63
图表 36   2007年世界铁矿石主要产国占有量 64
图表 37   2004年－2010年中国焦炭消费情况 69
图表 38   2005-2007年我国钢产量及废钢量   单位:万吨 70
图表 39   特钢国际市场集中度分析 79
图表 40   国际特钢市场主要产品的市场占有率分析 80
图表 41   主要产钢国特殊钢产量占钢总产量的比例          单位：% 90
图表 42   2005-2007年日本特钢产量变化    单位：万吨 95
图表 43   2007年中国和日本特殊钢对比 96
图表 44   日本典型大型特殊钢企业有： 96
图表 45   ２００7年特钢行业主要合金钢种钢材产量情况 111
图表 46   2005-2007年各月份大中型钢铁企业实现利润变化 115
图表 47   2007年1-12月份钢铁行业累计投资增长率变化 （单位：百万元） 115
图表 48   五钢公司主要产品产量与主要市场 120
图表 49   兴澄公司主要产品 123
图表 50   2005-2007年抚顺特钢生产情况： 127
图表 51   2007年第一季度一季度占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况：单位：人民币亿元 129
图表 52   2005-2007年辽宁特钢主营业务收入情况： 131
图表 53   2005-2007年贵钢总产量情况：（单位：万t） 135
图表 54   2005-2007年公司总产量情况：（单位：万t） 138
图表 55   2005-2007年重钢总利润情况：（单位：亿元） 141
图表 56   2007年公司主营业务按地区分布情况： 144
图表 57   2005-2007年沙钢营业收入：（单位：亿元） 146
图表 58   2005-2007年特钢部营业收入：（单位：亿元） 148
图表 59   2005-2007年销售收入：（单位：亿元） 150
图表 60   公司主要产品及其用途： 152
图表 61   2007年西钢营业分布情况 153
图表 62   2005-2007年我国汽车产量及保有量的预测(单位:万辆) 173
图表 63   轿车、客车、货车需求构成比例预测(单位%) 174
图表 64   载货汽车吨位需求构成预测(单位%) 174
图表 65   客车产品的需求构成预测(单位%) 174
图表 66   2007年的建筑用钢材的价格走势可以分为四个阶段。（单位：元） 176
图表 67   家电行业预测使用钢材情况(单位：万吨) 180
图表 68   到２００7年我国小家电产品实际使用板材约为１１０万～１２０万吨。 181