2009年中国海运行业全景投资报告

第二章　中国进出口贸易推动海运业发展 15
2.1　中国进出口发展现状 15
2.1.1　中国的基本国情与进出口结构 15
2.1.2　中国外贸进出口发展迅速 17
2.1.3　中国主要进出口商品概况 20
2.1.4　2007年中国进出口贸易发展概况 22
2.2　2008年中国重要产品进出口状况 26
2.2.1　2008年一季度中国医药医药进出口分析 26
2.2.2　2008年1-2月中国纺织品服装进出口分析 27
2.2.3　2008年一季度中国汽车商品进出口分析 30
2.2.4　2008年一季度中国电子信息产品进出口分析 32
2.2.5　2008年前一季度中国农产品进出口分析 33
2.3　中国外贸业面临的挑战 50
2.3.1　中国外贸环境总体严峻 50
2.3.2　中国外贸的四大困扰 53
2.3.3　中国外贸增长面临的考验 54
2.3.4　中国外贸遭遇贸易顺差的隐忧 57
2.3.5　中国出口贸易面临的壁垒 58
2.4　中国外贸的发展策略研究 60
2.4.1　循环经济时期中国外贸的发展机遇与挑战 60
2.4.2　中国外贸比较优势问题的分析 61
2.4.3　中国外贸发展战略变化分析 66
2.4.4　中国从贸易大国迈向强国的策略 76

第三章　国际海运市场 78
3.1　世界航运市场 78
3.1.1　世界航运业发展现状分析 78
3.1.2　2007年全球航运市场持续高涨 82
3.1.3　2008年全球航运市场展望 83
3.2　国际海运市场概况 86
3.2.1　国际货运总量八成靠海运 86
3.2.2　2007年世界海运贸易回顾 86
3.2.3　世界海运市场发展失衡 87
3.2.4　2007年全球海运市场概况 87
3.3　世界海运市场面临的挑战 96
3.3.1　世界海运市场急需规范 96
3.3.2　世界海运运输链失衡日趋严重 96
3.3.3　中国需求放缓使全球海运成本下降 98
3.3.4　全球海运需求旺盛运力增长抑制运费 100
3.3.5　全球海运公司的经营环境面临挑战 101
3.4　国际海运市场前景与发展战略 103
3.4.1　东南亚地区海运业发展前景 103
3.4.2　欧洲海洋运输发展战略分析 105

第四章　中国海运业发展现状 110
4.1　中国经济与世界海运业的关系 110
4.1.1　中国经济发展拉动全球海运业的繁荣 110
4.1.2　中国经济增长促进世界海运业迅速扩张 113
4.1.3　海运市场受“中国因素”影响 113
4.1.4　中国的发展带动日本海运业 115
4.1.5　中国海运业在世界海运发展中的优势分析 116
4.2　中国航运业 118
4.2.1　中国航运业蓬勃发展 118
4.2.2　2007年1-8月国内航运业运行现状 118
4.2.3　中国航运业的周期波动分析 122
4.2.4　中国航运业的国际竞争力简析 123
4.2.5　外资进入国内航运市场的现状及应对措施 126
4.3　中国海运业发展概况 130
4.3.1　中国海运业已成朝阳产业 130
4.3.2　中国已成为全球重要的海运大国 131
4.3.3　中国海运业在世界海运中的角色日益突出 131
4.3.4　中国海运新版图八大运输系统解析 132
4.4　GATS背景下中国海运服务对外开放的研究 134
4.4.1　中国海运服务对外开放的立法与实现 134
4.4.2　海运服务谈判对中国海运服务对外开放的冲击 137
4.4.3　GATS背景下中国海运服务进一步对外开放的对策 139
4.5　中国航运业面临的发展机遇与问题 149
4.5.1　中国海运业迎来新的发展机遇 149
4.5.2　中国从三方面完善海运的发展 150
4.5.3　全球海运业并购现状及中国海运业的应对手段 151

第五章　集装箱运输 155
5.1　国际集装箱市场发展概况 155
5.1.1　国际集装箱运输概述 155
5.1.2　2007年国际集装箱运输分析 158
5.1.3　2007年上半年全球港口集装箱吞吐量排名分析 160
5.1.4　2007年9月全球集装箱运输市场现状 161
5.2　中国集装箱运输市场分析 163
5.2.1　2007年上半年集装箱运输市场概况 163
5.2.2　中国具有全球最大集装箱海运能力 165
5.3　RFID智能集装箱系统研究 166
5.3.1　智能集装箱系统的相关概述 166
5.3.2　智能集装箱系统带来海运业的革命 169
5.3.3　促进智能集装箱系统发展的政策和措施 170
5.4　集装箱运输面临的问题及影响因素 172
5.4.1　世界集装箱航运市场运力严重短缺 172
5.4.2　中国集装箱运输的内部因素 173
5.4.3　中国集装箱运输的外部因素 174
5.5　集装箱运输发展前景与对策 175
5.5.1　2008年集装箱运输跨入平稳增长期 175
5.5.2  中国集装箱运输市场发展壮大的策略 176

第六章　石油运输 181
6.1　国际石油运输市场 181
6.1.1　国际石油海运繁忙运费翻番 181
6.1.2　亚洲各国均看好石油运输新航线 182
6.2　中国石油运输概况 183
6.2.1　中国进口石油运输市场发展现状 183
6.2.2　中国原油运输市场分析 183
6.2.3　民营企业抢占中国石油远洋运输市场步伐加快 187
6.2.4　中国石油建成首个成品油运输船队 188
6.2.5　中国拟建超大油轮舰队以提高石油运输能力 189
6.3　中国石油海上运输安全体系介绍 189
6.3.1　石油海上运输安全体系的概述 189
6.3.2　中国石油海上运输安全体系的主要内容 192
6.3.3　中国石油海上运输安全体系的发展现状 192
6.3.4　对中国石油海上运输安全体系的评论 195
6.4　中国石油运输问题分析 213
6.4.1　军队难保海运安全使中国石油问题多 213
6.4.2　进口石油运输中国船队面临的问题 219
6.4.3　中国石油运输线须避开咽喉地带 226
6.4.4　中国石油运输面临马六甲困局 228
6.4.5　中国九成石油进口依靠外轮运输 231
6.5　石油运输市场前景与风险防范 234
6.5.1　石油运输发展潜力巨大 234
6.5.2　东南亚石油海运的风险分析 234

第七章　天然气运输 236
7.1　世界LNG市场 236
7.1.1　全球LNG供应与贸易的发展现状 236
7.1.2　世界LNG市场分析 237
7.1.3　亚太天然气资源和LNG市场概述 237
7.1.4　2015年前亚洲LNG需求量预测 239
7.2　中国LNG的市场发展概况 240
7.2.1　中国LNG市场快速增长 240
7.2.2　LNG成为国内外的投资热点 241
7.2.3　中国LNG产业健康发展的途径 245
7.3　天然气运输市场分析 248
7.3.1　液化天然气点亮全球海运市场 248
7.3.2　液化天然气运输方式遭遇变革 250
7.3.3　国内航运与石油巨头携手LNG运输市场 251
7.4　天然气运输市场的趋势 252
7.4.1　国际液化天然气海运市场发展看好 252
7.4.2　LNG运输船即将面临新变化 254
7.4.3　LNG船市场前景值得期待 256
7.4.4　2010年LNG船市场缺口大 257

第八章　干散货运输 259
8.1　国际干散货运输市场 259
8.1.1　2008年国际干散货市场简述 259
8.1.2　2007年国际干散货海运价格持续上涨 260
8.1.3　2007年9月国际干散货运输市场现状分析 261
8.1.4　世界干散货运输市场影响因素 263
8.1.5　世界干散货运输市场风险分析 264
8.2　中国干散货运输概况 265
8.2.1　干散货运输兴旺取决于中国 265
8.2.2　中国铁砂入口量增支撑干散货运输 267
8.2.3　中远领先中国干散货运输市场 268
8.2.4　2005年中国长航干散货运输成功涉足远洋运输 273
8.3　大豆运输现状分析 274
8.3.1　海运费持续上涨推动大豆价格 274
8.3.2　国内油脂企业面临的大豆运输问题 274
8.4　干散货运输发展前景分析 275
8.4.1　2009年国际干散货市场热度仍将持续 275
8.4.2　未来几年散货运输将繁荣 277
8.4.3　轻便型散货船运输前景广阔 278
8.4.4　国际干散货运输市场展望 281

第九章　铁矿石运输 294
9.1　国际铁矿石运输市场 294
9.1.1　国际铁矿石海运费迅猛上涨 294
9.1.2　印度增税引起国际铁矿石海运的变局 294
9.1.3　铁矿石海运费变化的资本环境分析 297
9.2　中国铁矿石运输概况 300
9.2.1　2007年铁矿石海运费再创新高 300
9.2.2　2007年1-12月中国铁矿石进口分析 301

第十章　海运运费问题 305
10.1　海运运费的分类 305
10.1.1　班轮运价 305
10.1.2　租船运费 306
10.1.3　集装箱海运运费 306
10.2　国际海运运费概况 307
10.2.1　世界海运运费上涨已成定局 307
10.2.2　大西洋航线运费上调并增加燃油费 308
10.2.3　2007年12月国际国内海运市场运价回顾 308
10.2.4　2008年2月国际国内海运市场运价分析 312
10.3　海运运费的影响分析 314
10.3.1　海运费上涨使传统贸易格局受冲击 314
10.3.2　海运运费上涨影响外贸的发展 316
10.4　海运运费风险性及其法律保护措施 321
10.4.1　运费支付形式的风险性比较 321
10.4.2　海运运费风险的防范 323
10.4.3　运费到期未付的补救 326

第十一章　重点企业 327
11.1　中海发展 327
11.1.1　公司简介 327
11.1.2　2007年第四季度中海发展经营状况分析 328
11.2　中远航运 330
11.2.1　公司简介 330
11.2.2　2007年第四季度中远航运经营状况分析 330
11.2.3　对中远航运未来发展的展望 332
11.2.4　中远航运经营中存在的风险及解决措施 333
11.3　中海海盛 335
11.3.1　公司简介 335
11.3.2　2007年第四季度中海海盛经营状况分析 336
11.3.3　对中海海盛未来发展的展望 338
11.3.4　中海海盛面临的风险因素分析 338
11.4　宁波海运 340
11.4.1　公司简介 340
11.4.2　2007年第三季度宁波海运经营状况分析 341
11.4.3　对宁波海运未来的展望 343
11.4.4　宁波海运未来发展的风险因素及对策 348
11.5　南京水运 349
11.5.1　公司简介 349
11.5.2　2007年第四季度南京水运经营状况分析 351

第十二章　船舶制造业 354
12.1　世界船舶制造业概况 354
12.1.1　世界造船工业发展的主要特点 354
12.1.2　国际船舶制造业维持景气 355
12.2　中国船舶工业的发展背景 357
12.2.1　中国造船业的复兴史 357
12.2.2　中国造船业正在制造一个神话 367
12.2.3　船舶工业发展政策更有利于造船业的发展 371
12.2.4　配套产品水平滞后阻碍中国船舶工业的发展 374
12.3　中国船舶制造业市场概况 376
12.3.1　2007年全国船舶工业分析 376
12.3.2　中国船舶工业发展的瓶颈分析 382
12.3.3　政府积极利用外资推动船舶制造业健康发展 382
12.4　中国船舶制造业SCP模式分析 383
12.4.1　市场结构 383
12.4.2　市场行为 389
12.4.3　市场绩效 390
12.4.4　产业组织政策建议 392
12.5　船舶制造业的发展前景与预测 392
12.5.1　未来国际造船市场的趋势 393
12.5.2　中国船舶工业的前景分析 394
12.5.3　中国成为世界第一造船大国的可能性与时间表 397

第十三章　港口码头业 398
13.1　国际港口码头业 398
13.1.1　全球著名港口概述 399
13.1.2　全球港口的不同发展 400
13.1.3　亚洲航运港口业发展迅速 409
13.1.4　欧洲海港组织及其政策 410
13.2　中国港口码头发展概况 413
13.2.1　中国港口发展的特点分析 413
13.2.2　贸易增长带动港口业规模的扩张 413
13.3　2007-2008年中国港口运行情况 417
13.3.1　2007年中国港口运输状况分析 417
13.3.2　2008年1-2月中国主要港口运行状况 419
13.4　中国港口码头业面临的问题分析 421
13.4.1　中国港口高速发展暗藏隐忧 421
13.4.3　中国港口业面临体制困局 423
13.4.4　体制转轨中港口面临的主要问题 426
13.5　中国港口业发展趋势与战略 428
13.5.1　中国现代港口业的发展趋势 428
13.5.2　中国港口经营面临的趋势分析 430

第十四章　海运行业投资及发展前景 431
14.1　中国外贸的发展前景 431
14.1.1　循环经济时期中国外贸的发展机遇与挑战分析 431
14.1.2　WTO后过渡期中国外贸的发展趋势 432
14.1.3　未来中国外贸的发展变化 435
14.1.4　中国外贸出现摩擦加剧趋势 436
14.2　中国海运业投资机会与发展前景 446
14.2.1　中国海运业为全球带来投资机遇 446
14.2.2　2006年海运三巨头对码头投资升温 447
14.2.3　鞍钢集团投资海运业试图控制运输成本 449
14.2.4　中国海运业迅速发展有助于增强国际竞争力 450
14.2.5　大型海运装备成为中国未来发展重点 451

第十五章　政策法规 452
15.1　世界主要国家海运政策借鉴 452
15.1.1　日本海运政策分析及其借鉴 452
15.1.2　韩国的新海运政策 455
15.2　中国海运业相关的政策法规 456
15.2.1　中华人民共和国国际海运条例 456
15.2.2　中华人民共和国国际海运条例实施细则 469
15.2.3　中华人民共和国海商法 494
15.2.4　中华人民共和国海上交通安全法 547
15.2.5　外商投资国际海运业管理规定 553
15.2.6　中华人民共和国港口法 558
15.3　政策解读 569
15.3.1　主要政策法规解读 569
15.3.2　外商投资世界海运业将更开放规范 570
15.3.3　投资海运业优惠扩大审批简化 575
15.3.4　中国《港口法》为外资投资提供了法律支持 576
附录 577
附录一：中国对外开放一类口岸一览表 577

表目录
表1  2007年12份九大贸易大省（市）出口竞争力排名     亿美元 24
表2  2007年12月份三大经济区进出口比较 24
表3  2008年一季度我国医药医药进出口总额及增长 26
表4  2008年一季度我国医药医药出口总额及增长 26
表5  2008年一季度我国医药医药进口总额及增长 26
表6  2008年2月全国纺织品服装进出口 27
表7  2008年2月全国纺织品服装出口 28
表8  2008年2月全国纺织品服装进口 28
表9  2008年1-3月汽车商品进口额及增长 31
表10  2008年1-3月汽车商品出口额及增长 31
表11  2008年3月汽车商品进口额及增长 31
表12  2008年3月汽车商品出口额及增长 31
表13  2008年1-3月电子信息产品进出口总额及增长 32
表14  2008年1-3月电子信息产品出口总额及增长 32
表15  2008年1-3月电子信息产品出口总额及增长 33
表16  2008年1-3月电子信息产品外商独资企业出口总额及增长 33
表17  2008年1-3月电子信息产品中外合资企业出口总额及增长 33
表18  2008年1-3月我国农产品进出口贸易总额及增长 34
表19  2008年1-3月我国农产品出口贸易总额及增长 34
表20  2008年1-3月我国农产品进口贸易总额及增长 34
表21  2008年1-3月我国出口谷物情况 35
表22  2008年1-3月我国进口谷物情况 35
表23  2008年1-3月我国净出口情况 35
表24  2008年1-3月我国稻谷出口情况 35
表25  2008年1-3月我国稻谷进口情况 36
表26  2008年1-3月我国稻谷净出口情况 36
表27  2008年1-3月我国玉米出口情况 36
表28  2008年1-3月我国玉米净出口情况 36
表29  2008年1-3月我国小麦出口情况 37
表30  2008年1-3月我国小麦进口情况 37
表31  2008年1-3月我国小麦净出口情况 37
表32  2008年1-3月我国大麦进口情况 37
表33  2008年1-3月我国食用油籽出口情况 38
表34  2008年1-3月我国食用油籽进口情况 38
表35  2008年1-3月我国大豆出口情况 38
表36  2008年1-3月我国大豆进口情况 38
表37  2008年1-3月我国食用植物油出口情况 39
表38  2008年1-3月我国食用植物油进口情况 39
表39  2008年1-3月我国豆油出口情况 39
表40  2008年1-3月我国豆油进口情况 39
表41  2008年1-3月我国菜籽油出口情况 40
表42  2008年1-3月我国菜籽油进口情况 40
表43  2008年1-3月我国棕榈油进口情况 40
表44  2008年1-3月我国棉花出口情况 40
表45  2008年1-3月我国棉花进口情况 41
表46  2008年1-3月我国食糖出口情况 41
表47  2008年1-3月我国食糖进口情况 41
表48  2008年1-3月我国蔬菜出口情况 41
表49  2008年1-3月我国蔬菜进口情况 42
表50  2008年1-3月我国水果出口情况 42
表51  2008年1-3月我国水果进口情况 42
表52  2008年1-3月我国畜产品出口情况 43
表53  2008年1-3月我国畜产品进口情况 43
表54  2008年1-3月我国生猪产品出口情况 43
表55  2008年1-3月我国生猪产品进口情况 43
表56  2008年1-3月我国家禽产品出口情况 44
表57  2008年1-3月我国家禽产品进口情况 44
表58  2008年1-3月我国水产品出口额 44
表59  2008年1-3月我国水产品进口额 44
表60  2008年1-3月我国水产品贸易顺差 45
表61  2008年1-3月我国山东省出口额及增长 45
表62  2008年1-3月我国广东省出口额及增长 45
表63  2008年1-3月我国浙江省出口额及增长 45
表64  2008年1-3月我国江苏省进口额及增长 46
表65  2008年1-3月我国广东省进口额及增长 46
表66  2008年1-3月我国山东省进口额及增长 46
表67  2008年1-3月我国出口亚洲情况 47
表68  2008年1-3月我国亚洲进口情况 47
表69  2008年1-3月我国出口欧洲情况 47
表70  2008年1-3月我国欧洲进口情况 48
表71  2008年1-3月我国出口北美洲情况 48
表72  2008年1-3月我国北美洲进口情况 48
表73  2008年1-3月我国一般贸易方式出口情况 49
表74  2008年1-3月我国一般贸易方式进口情况 49
表75  2007年1-8月水路运输业客货运输完成情况 119
表76  美国、日本、欧盟、韩国控制油船运力情况表 199
表77  中国外贸原油一程船队情况表/艘：万载重吨 204
表78  我国现有20万吨级以上原油码头泊位情况 207
表79  区域LNG市场的主要特点（2001年） 236
表126  其他地区需求情况及预测 284
表127  海运需求增长绝对值 292
表80  2007年我国铁矿石共进口及增长 301
表81  2007年我国进口铁矿石整体平均到岸价格及增长 302
表82  2007年我国粗粉进口量及增长 302
表83  2007年我国精粉全年进口及增长 303
表84  2007年我国块矿全年进口及增长 303
表85  2007年我国球团全年进口及增长 303
表86  2007年中海发展获利能力分析 328
表87  2007年中海发展经营能力分析 328
表88  2007年中海发展偿债能力分析 328
表89  2007年中海发展资本结构分析 329
表90  2007年中海发展发展能力分析 329
表91  2007年中海发展现金流量分析 329
表92  2007年中远航运获利能力分析 330
表93  2007年中远航运经营能力分析 331
表94  2007年中远航运偿债能力分析 331
表95  2007年中远航运资本结构分析 331
表96  2007年中远航运发展能力分析 332
表97  2007年中远航运现金流量分析 332
表98  2007年中海海盛获利能力分析 336
表99  2007年中海海盛经营能力分析 336
表100  2007年中海海盛偿债能力分析 336
表101  2007年中海海盛资本结构分析 337
表102  2007年中海海盛发展能力分析 337
表103  2007年中海海盛现金流量分析 337
表104  2007年宁波海运获利能力分析 341
表105  2007年宁波海运经营能力分析 341
表106  2007年宁波海运偿债能力分析 341
表107  2007年宁波海运资本结构分析 342
表108  2007年宁波海运发展能力分析 342
表109  2007年宁波海运现金流量分析 342
表110  2007年南京水运获利能力分析 351
表111  2007年南京水运经营能力分析 351
表112  2007年南京水运偿债能力分析 352
表113  2007年南京水运资本结构分析 352
表114  2007年南京水运发展能力分析 352
表115  2007年南京水运现金流量分析 353
表116  2007年上半年三大造船指标比较             单位：万载重吨 376
表117  2001年及2002年我国船舶制造企业的市场占有率 384
表118  全国骨干船舶企业推出的船舶产品 386
表119  我国船舶产业得到的相关支持必政策 387
表120  2003年全国船舶大型企业名单排名 388
表121  2008年2月份全国规模以上港口完成外贸货物吞吐量 419
表122  2008年1-2月份全国规模以上港口完成国际标准集装箱吞吐量 420
表123  2008年1-2月份沿海港口完成吞吐量 420
表124  2008年1-2月份内河港口完成吞吐量 420
表125  2008年1-2月份全国规模以上港口国际标准集装箱吞吐量 421

图目录
图1  2006年12月至2007年12月全国进出口变动情况 22
图2  2007年12月全国贸易格局图 23
图3  2007年12月三大经济区进出口变动情况 25
图4  2006年12月至2007年12月三大经济区进出口总额及其所占份额比较 25
图5  2005-2007年各月水路运输业货物周转量及累计同比增长 119
图6  2005年1月-2007年8月国际干散货运价指数走势（BDI） 120
图7  2005年4月-2007年8月中国出口集装箱运价指数走势 121
图8  2005年4月-2007年8月中国沿海（散货）运价指数走势 122
图10  铁矿石海运费走势图 297
图11  德国北方银行船舶融资金额 298
图12  全球矿业融资趋势 299