中国锂离子电池产业链研究报告2008版

第一章 锂离子电池发展概述 1

1.1 锂离子电池定义 1
1.2 锂离子电池发展历程 4
1.3 锂离子电池的材料 6
1.4 锂离子电池的分类 7
1.5 锂离子电池的主要考核指标 9

第二章 全球锂离子电池产业格局分析 11

2.1全球规模状况 11
2.2 日本 13
2.3 中国 20
2.4 韩国 22
2.5 日中韩比较 24

第二部分 锂离子电池产业链的生产环节 27

第三章 中国锂电产业链的总体发展 28

3.1中国锂离子电池产业链 28

3.2 中国锂离子电池的生产状况 29
3.2.1 生产规模 29
3.2.2 生产分布及产业配套 30

3.3 中国锂离子电池的需求状况 35

3.4 中国锂离子电池的进出口状况 37
3.4.1出口状况 37
3.4.2 进口状况 38

3.5产业发展中的问题 38
3.5.1市场方面的问题 38
3.5.2标准方面的问题 39
3.5.2产品方面的问题 41

3.6 中国锂电产业发展趋势 45

第四章 国际主要厂商及其在华企业分析 48

4.1日本锂电厂商 48

4.1.1三洋电机及其在华锂电企业 48
4.1.1.1三洋能源（北京）有限公司 53
4.1.1.2三洋能源(苏州)有限公司 53
4.1.1.3三洋能源(天津)有限公司 54

4.1.2索尼及其在华锂电企业 54
4.1.2.1索尼电子（无锡）有限公司 60

4.1.3松下及其在华锂电企业 60
4.1.3.1无锡松下电池有限公司 61
4.1.3.2珠海松下电池有限公司 61

4.1.4日立及其在华锂电企业 61
4.1.4.1无锡日立麦克赛尔有限公司 62

4.1.5 NEC及其在华锂电企业 62
4.1.5.1 NEC东金电子（厦门）有限公司 63
4.1.5.2 NEC东金电子(吴江)有限公司 63

4.2韩国锂电厂商 63

4.2.1三星SDI及其在华锂电企业 64
4.2.1.1天津三星SDI 65
4.2.1.2东莞三星SDI 66
4.2.1.2上海三星SSED 67

4.2.2 LG化学及其它厂商 67

第五章 中国本土主要厂商分析 69

5.1 本土厂商竞争概况 69

5.2 本土主要厂商分析 70

5.2.1深圳比亚迪 70
5.2.1.1公司基本信息 70
5.2.1.2锂离子电池生产状况 71
5.2.1.3锂离子电池销售状况 77

5.2.2深圳比克 80
5.2.2.1公司基本信息 80
5.2.2.2锂离子电池生产状况 81
5.2.2.3锂离子电池销售状况 85

5.2.3天津力神 89
5.2.3.1公司基本信息 89
5.2.3.2锂离子电池产销现状与计划 91

5.2.4深圳邦凯 96
5.2.4.1公司基本信息 96
5.2.4.2邦凯锂电产销状况 96
5.2.4.3新技术研发状况 99

5.2.5哈尔滨光宇 100
5.2.5.1公司基本信息 100
5.2.5.2哈光宇锂电池生产状况 101
5.2.5.3光宇锂电池销售状况 103
5.2.5.4光宇锂电池未来产销预测 104

5.2.6深圳华粤宝 105
5.2.6.1公司基本信息 105
5.2.6.2华粤宝锂离子电池产销状况与预测 107

5.2.7深圳德赛电池科技股份 109
5.2.7.1公司基本信息 109
5.2.7.2产销状况 114
5.2.7.4德赛能源2008年的经营计划 116

5.2.8环宇集团 117
5.2.8.1公司基本信息 117
5.2.8.2锂离子电池产销状况 118

5.2.9 TCL金能电池有限公司 124
5.2.9.1企业主要信息 124
5.2.9.2 TCL金能聚合物锂电产销状况 126

第三部分 锂离子电池产业的原材料供应环节 128

第六章 锂离子电池正极材料市场分析 129

6.1全球正极材料市场现状 129

6.2中国正极材料产业现状 130
6.2.1 正极材料产业概况 130

6.2.2正极材料主要厂商分析 131

6.2.2.1中信国安盟固利公司 131
一 公司简介 131
二 产销状况 133
三 发展计划 134

6.2.2.2杉杉科技（湖南） 134
一、公司简介 134
二、产销状况 135
三、发展计划 136

6.2.2.3湖南瑞翔股份制有限公司 136
一 公司简介 136
二 产销状况 138
三 发展预测 139

6.2.2.4北大先行科技产业有限公司 140
一 公司简介 140
二 产销状况 141
三 发展计划 142

6.2.2.5北京当升材料科技有限公司 142
一 公司简介 142
二 产销状况 144
三 发展计划 145

6.3主要正极材料市场现状与发展前景分析 146

6.3.1钴酸锂市场 146
6.3.1.1钴酸锂市场竞争现状分析 146
6.3.1.1钴酸锂市场前景分析 149
6.3.1.3钴酸锂市场竞争趋势与竞争策略 151

6.3.2锰酸锂市场 153
6.3.2.1锰酸锂市场竞争现状分析 153
6.3.2.2钴酸锂市场前景分析 154

6.3.3磷酸铁锂市场 157
6.3.3.1磷酸铁锂市场竞争现状分析 157
6.3.3.2磷酸铁锂市场前景分析 161

6.4锂离子电池原材料主要矿产资源分布与贮量情况 166
6.4.1锂矿 166
6.4.1.1锂的需求分析 166
6.4.1.2锂的供给分析 167
6.4.2钴矿 170
6.4.3铁矿 170
6.4.4锰矿 172

第七章 锂离子电池负极材料市场分析 173

7.1 国内外负极材料产业现状 173
7.2 国内负极材料主要厂商 177
7.2.1深圳市贝特瑞电子材料有限公司 177
7.2.2杉杉科技（上海、宁波） 179

第八章 锂离子电池隔膜纸市场分析 180

8.1全球隔膜纸生产及研发现状 180
8.1.1全球隔膜纸生产现状 180
8.1.2全球主要隔膜纸公司研发现状 181

8.2中国隔膜纸生产及研发现状 184
8.2.1中国隔膜纸生产现状 184
8.2.2中国主要机构隔膜纸研发现状 185
8.2.3隔膜纸市场发展趋势与前景 189

第九章 电解质与粘接剂市场分析 191

9.1 电解质市场 191
9.1.1国内外固液体电解质产业现状 191
9.1.2国内电解液主要厂商 193
9.1.2.1国泰华荣化工新材料有限公司 193
9.1.2.2杉杉科技（东莞） 194
9.1.2.3广州天赐高新材料股份有限公司 195
9.2 PVDF（粘接剂）市场 198

第四部分 锂离子电池产业的市场应用环节 199

第十章 锂离子电池主要应用领域发展分析与预测 200

10.1 锂离子电池市场应用结构状况 200

10.2 手机领域的应用现状与预测 202
10.2.1中国手机市场状况分析 202
10.2.1.1我国手机需求状况 202
10.2.1.2我国手机生产状况 203

10.2.2手机市场锂离子电池需求分析 205
10.2.2.1手机市场锂离子电池需求现状与预测 205
10.2.2.1手机市场锂电产品更新状况分析 207

10.3笔记本电脑领域 210

10.3.1中国笔记本电脑市场状况分析 210
10.3.2中国笔记本锂离子电池市场现状与预测 212
10.3.3笔记本锂离子电池竞争格局 213
10.3.4笔记本锂离子电池发展趋势 214

10.4 电动自行车领域 216
（此处在正式报告中会更详细）
10.5 电动工具、玩具领域 217
（此处在正式报告中会更详细）
10.6 电动汽车及其它领域 218
（此处在正式报告中会更详细）
10.7 航空航天领域 219
10.8 军事领域 219
10.9 其它领域 219

第五部分 重点环节的投资分析 220

第十一章 锂离子电池与其材料市场投资分析 221

11.1锂离子电池投资分析 221
11.1.1投资机会分析 221
11.1.2投资重点分析 224
11.1.3投资风险及其规避 226
11.1.4投资实例研究 227
11.1.4.1聚合物锂离子电池 227
11.1.4.2锂离子动力电池 230

11.2锂离子电池材料投资分析 232
11.2.1投资机会分析 232
11.2.2投资实例研究 232
11.2.2.1正极材料 232
11.2.2.2负极材料 235

图表目录

图目录

图表1-1：锂离子电池生产流程 4
图表1-2： 各类型电池详细性能比较 6
图表1-3：液态锂离子电池与聚合物锂离子电池结构比较 7
图表1-4：各类型锂离子电池结构比较 8
图表2-1：2001-2007年全球锂离子电池市场规模增长状况 11
图表2-2：2002-2007年全球聚合物锂离子电池产量增长状况 12
图表2-3：2002-2007年日本厂商锂离子电池全球市场占有状况 14
图表2-4：日本各主要聚合物锂电池厂商产品对比 15
图表2-5：2002-2007年中国厂商锂离子电池全球市场占有状况 20
图表2-6：2002-2007年韩国锂离子电池生产状况 23
图表2-7：2002-2007年韩国厂商锂离子电池全球市场占有状况 23
图表2-8：2007年中、日、韩锂离子电池全球份额比较 24
图表3-1：中国锂离子电池产业链结构及各自代表厂商 28
图表3-2：2002-2007年中国锂离子电池产量统计 30
图表3-3：2007年中国电池厂商各省市分布情况 30
图表3-4：2007年中国锂离子电池生产分布状况 32
图表3-5：华南锂电产业链及各主要厂商市场侧重状况 33
图表3-6：2007年中国锂离子电池需求结构状况 35
图表3-7：2002-2007年中国锂离子电池出口量增长状况 37
图表3-8：各时代不同手机电池性能对比分析 42
图表3-9：全球相关燃料手机电池开发情况跟踪表 43
图表4-1：2007年日本锂离子电池厂商结构状况 48
图表4-2：三洋与全球其它厂商锂离子电池市场占有状况比较 49
图表4-3：三洋电机电池业务发展纵览 49
图表4-4：三洋（中国）电池部门各分公司信息一览 52
图表4-5：索尼与全球其它厂商锂离子电池市场占有状况比较 55
图表4-6：索尼锂离子电池市场进程状况 55
图表4-7：索尼（中国）业务规模状况 57
图表4-8：索尼（中国）各分公司信息一览 58
图表4-9：2007年韩国锂离子电池各厂商市场结构状况 64
图表4-9：2006年三星SDI与全球其它厂商锂离子电池市场比较 65
图表4-10：2006-2007年天津三星SDI锂电销售状况统计 66
图表4-11：2005-2007年东莞三星SDI销售状况统计 66
图表5-1：国内主要锂离子电池制造厂商一览 69
图表5-2：2007年国内锂离子电池厂商份额结构 69
图表5-3：2007比亚迪业务收入地区结构 70
图表5-4：比亚迪各锂离子电池产销公司一览 71
图表5-5：比亚迪锂离子电池业务发展纵览 75
图表5-6：2001-2006年比亚迪锂离子电池产量增长状况 77
图表5-7：2000-2007年比亚迪锂离子电池销售收入增长状况 78
图表5-8：2007年比亚迪电池业务收入结构状况 79
图表5-9：2007、2006年比亚迪收入结构变动状况 80
图表5-10：深圳比克锂离子电池市场发展纵览 81
图表5-11：2002-2007年比克锂离子电池产量增长状况 84
图表5-12：2003-2008年比克锂离子电池业务销售收入增长状况 85
图表5-13：2008年比克锂离子电池销售结构状况 86
图表5-14：2007-2008年各季度比克公司笔记本锂电市场份额增长趋势 87
图表5-15：2005-2007年比克公司各类型锂电池销售状况 87
图表5-16：2005-2007年比克公司锂电池销售地区分布状况 88
图表5-17：2007年力神各类锂离子电池及其主要应用领域 91
图表5-18：力神锂离子电池业务发展纵览 92
图表5-19：2002-2007年力神锂离子电池产量增长状况 94
图表5-20：2002-2007年力神锂离子电池销售额增长状况 95
图表5-21：2007年邦凯各类锂离子电池及其主要应用领域 97
图表5-22：邦凯锂电市场化进展一览 98
图表5-23：邦凯锂电产能状况 98
图表5-24：光宇集团主要下属公司一览 101
图表5-25：2007年光宇各类锂离子电池及其主要应用领域 102
图表5-26：2007年光宇电源锂电产量状况 103
图表5-27：2005-2007年光宇锂离子电池收入增长状况 103
图表5-28：2007年光宇各类电池销售额比较 104
图表5-29：2007年光宇锂离子电池所占业务比重状况 104
图表5-30：深圳华粤宝主要经营信息 105
图表5-31：2007年华粤宝各类锂离子电池及其主要应用领域 107
图表5-32：德赛电池科技股份结构图 110
图表5-33：德赛电池科技主要锂离子电池公司状况一览 112
图表5-34：2004-2007年德赛能源股份公司收入状况 114
图表5-35：2007年德赛能源股份电池业务收入地区构成状况 115
图表5-36：河南环宇集团详细信息一览 117
图表5-37：2002-2007年环宇电源股份公司销售收入状况 119
图表5-38：2007年环宇电源股份公司各类锂离子电池及其主要应用领域 119
图表5-39：河南环宇集团电动工具、玩具锂离子电池性能状况 120
图表5-40：河南环宇集团电动自行车、摩托车锂离子电池性能状况 120
图表5-41：河南环宇集团200Ah锂离子电池性能状况 121
图表5-42：河南环宇集团矿灯锂离子电池一览 121
图表5-43：TCL金能电池有限公司详细信息一览 124
图表5-44：TCL金能电池有限公司股东结构状况 125
图表5-45：TCL金能分应用类别聚合物锂电情况一览 126
图表6-1：市场上主要正极材料性能详细比较 129
图表6-2：盟固利正极材料市场发展纵览 132
图表6-3：2007年盟固利正极材料生产结构 133
图表6-4：2007年湖南杉杉正极材料生产结构 136
图表6-5：湖南瑞翔正极材料市场发展纵览 137
图表6-6:2007年湖南瑞翔正极材料生产结构 139
图表6-7：北大先行正极材料市场发展纵览 140
图表6-8：2007年北大先行正极材料生产结构状况 142
图表6-9：2007年当升科技生产研发员工结构 143
图表6-10：北京当升正极材料市场发展纵览 143
图表6-11：1998-2009年当升科技销售额增长状况 145
图表6-12：国内钴酸锂中、高、低端应用结构 146
图表6-13：国内外厂商钴酸锂市场份额比较 147
图表6-14：中国市场钴酸锂厂商综合实力比较状况 147
图表6-15：2002-2010年我国钴酸锂市场需求量统计与预测 150
图表6-16：国内主要厂商锰酸锂生产情况一览 153
图表6-17：钴酸锂、镍酸锂及锰酸锂正极材料性能的比较 155
图表6-18：三种锂离子电池正极材料中金属全球储量的比较 155
图表6-19：三种锂离子电池正极材料价格的比较 156
图表6-20：国内磷酸铁锂主要生产方法及其代表企业 157
图表6-21：国内磷酸铁锂已量产项目产品性能比较 158
图表6-22：2007年国内磷酸铁锂主要生产企业研发及产量现状 159
图表6-23：国内四种动力锂离子电池实用性比较 161
图表6-24：磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂性能优劣对比 162
图表6-25：锂的下游应用分布 166
图表6-26：国内外重要锂盐湖卤水组分及资源量比较 167
图表6-27：全球主要锂生产企业锂资源储量（金属锂含量）比较 169
图表6-28：全国钴矿资源各省（区）分布 170
图表6-29：全国铁矿资源各省（区）分布 171
图表6-30：全国锰矿资源各省（区）分布 172
图表7-1：市场上主要负极材料性能详细比较 173
图表8-1：全球主要锂离子电池隔膜纸厂商产品比较 180
图表9-1：2007年广州天赐股份公司各产品产能状况 196
图表9-2：广州天赐各类型电解液及其性能特点 197
图表10-1：2007年全球不同形状锂离子电池市场占有状况 201
图表10-2：2007年全球锂离子电池市场应用结构状况 202
图表10-3：2002-2008年中国手机用户累计数比较 203
图表10-4：2003-2008年中国手机产量增长状况 204
图表10-5：2007年我国手机生产类型、地区及厂商结构 204
图表10-6：2003-2008年手机售后市场锂离子电池增长状况 206
图表10-7：2003-2008年手机流通市场锂离子电池增长状况 206
图表10-8：2003-2008年中国手机锂离子电池OEM市场增长状况 207
图表10-9：中日韩三国聚合物锂电厂商产业替代产品开发状况 208
图表10-10：2004-2007年中国笔记本电脑销售状况统计 210
图表10-11：2007-2010年全球笔记本用锂离子电池需求量预测 212
图表10-12：2007-2010年中国笔记本锂离子电池配套需求量预测 213
图表10-13：2001-2008年中国电动自行车需求量增长状况 217
图表11-1：2003-2010年世界锂离子电池产、销统计与预测 221
图表11-2：2002-2007年聚合物锂电占锂离子电池比重状况 224
图表11-3：2006-2010年聚合物锂离子电池市场比重增长趋势 225
图表11-4：锰酸锂改性化合物正极材料项目投资-产出概算 228
图表11-5：动力锂离子电池项目2008-2012年投资回收预估 231
图表11-6：锰酸锂改性化合物正极材料项目投资-产出概算 233
图表11-7：碳酸锂深加工正极材料项目投资-产出概算 234
图表11-8：锂离子电池高性能负极材料项目投资-产出概算 236
图表11-9：锂离子电池炭负极材料项目投资-产出概算 237