中国电子元器件行业2008年第一季度研究报告

第二章  2008年第一季度全国电子器件制造行业经营水平分析 25
一、盈利能力分析 25
（一）第一季度全国电子器件制造业盈利能力分析 25
（二）第一季度全国电子元件制造业盈利能力分析 27
二、成长能力分析 28
（一）第一季度全国电子器件制造业成长分析 28
（二）第一季度电子元件制造业成长分析 30
三、营运能力分析 31
（一）第一季度全国电子器件制造业营运能力分析 31
（二）第一季度全国电子元件制造业营运能力分析 32
四、偿债能力分析 33
（一）第一季度全国电子器件制造业偿债能力分析 33
（二）第一季度全国电子元件制造业偿债能力分析 34

第三章  2008年第一季度全国电子元器件制造业市场状况分析 35
一、第一季度全国电子元器件销售收入分析 35
（一）第一季度电子器件制造业销售收入分析 35
（二）第一季度电子元件制造业销售收入分析 35
二、第一季度全国电子元器件产量分析 36
（一）半导体分立器件产量分析 36
（二）集成电路产量分析 37
三、全国电子元器件主要需求分析 38
（一）电子计算机制造业需求分析 40
（二）通信设备制造业需求分析 41
（三）家用视听制造业需求分析 43

第四章  2008年第一季度全国电子元器件制造业生产要素分析 50
一、第一季度电子元器件上游原材料成本分析 50
（一）基本有色金属价格走低 50
（二）黄金价格出现回落 52
（三）多晶硅价格持续2007年上涨态势不减 52
二、第一季度基础电子材料的运行情况 53
（一）铜箔运行情况分析 53
（二）环氧树脂运行情况分析 53
（三）玻纤价格分析 54
（四）晶圆价格 54

第五章  2008年第一季度全国电子元器件细分行业发展状况分析 56
一、第一季度电子器件细分行业总体经营情况 56
（一）细分行业规模分析 56
（二）细分行业经营水平分析 57
二、第一季度电子元件细分行业分析 58
（一）细分行业规模分析 58
（二）细分行业经营水平分析 59
三、电子元器件部分细分行业盈利能力分析 59
四、电子元器件细分行业发展热点动态分析 61
（一）全球半导体依然增长缓慢 61
（二）射频识别（RFID）行业需求旺盛，行业景气度高 62
（三）半导体功率行业——新型MOSFET将使市场更加广阔 64

第六章  2008年第一季度全国电子元器件制造业区域分析 67
一、第一季度电子器件制造业区域分析 67
（一）第一季度区域规模对比分析 67
（二）第一季度区域市场对比分析 68
（三）第一季度区域盈利水平对比分析 69
二、第一季度电子元件制造业区域分析 70
（一）第一季度区域规模对比分析 70
（二）第一季度区域市场对比分析 71
（三）第一季度区域盈利水平对比分析 72
三、第一季度重点区域企业投资动态 73
（一）珠三角地区 74
（二）长三角地区 74
（三）中西部地区 76
（四）其他地区 78

第七章  2008年第一季度全国电子元器件企业分析 80
一、重点企业分析 80
（一）超声电子 80
（二）科陆电子 81
二、第一季度企业发展动态 83
（一）中芯国际上海12吋厂导入IBM技术 83
（二）上海宏力或将收购恩智浦8英寸晶圆厂 83
（三）长虹7.05亿元建设中国首条OLED屏生产线 84
（四）大型微电子项目落户光谷 85

第八章  2008年第一季度全国电子元器件制造业运行环境分析 86
一、政策环境分析 86
（一）电子元件：中国制定信息产业专项发展规划 86
（二）新税法实施少数电子元器件公司受益 86
（三）我国08年起调整部分电子产品进口关税税率 87
（四）信产部发布《电子基础材料和关键元器件“十一五”专项规划》 90
（五）国家1亿-2亿元支持集成电路研发 97
二、技术环境分析 98
（一）硅基薄膜太阳能电池研发获突破并产业化 98
（二）拥有自主知识产权陶瓷插芯打破国外垄断 99
（三）新型线圈技术使磁性元件的损耗下降了50% 99
四、国际市场发展分析 100
（一）松下投资8.6亿美元，扩大图像传感器和CCD生产 100
（二）飞思卡尔新建生产线，欲扩充其传感器市场 100
（三）日本松下电器和东芝计划合并电池产业 101
（四）世界最大的薄膜电池工厂将在博兰登堡建造 101
（五）电盛兰达与TDK电源产品部合并 101
（六）夏普投资建设太阳能电池生产线 102
（七）NEC电子公布车载微控制器新战略 102

第九章  2008年第一季度全国电子元器件行业发展机会分析 103
一、未来几年我国电子元件市场将出现高速增长 103
二、厦门将敷设220KV海底电缆 106
三、通信电子电缆又有市场机遇 106
四、中国市场需求强劲，晶圆制造商机无限 107

第十章  2008年第一季度电子元器件行业风险因素分析 108
一、成本上升，电子终端产品价格下降，电子元器件两头受压 108
（一）元器件产业成本压力大 108
（二）电子终端产品价格下降 108
（三）产业面临整合，企业需提高附加值 109
二、本土汽车电子企业遭遇三大难题 109
（一）价格战造成两败俱伤，竞争方式急需转变 109
（二）孤军作战困难重重，与主机厂合作才是上策 110
（三）经济型并非低端，抓住市场契机是当务之急 110
三、台湾PCB厂将赴越设园区 110

第十一章  2008年第二季度中国电子元器件行业发展趋势分析 112
一、台湾制造商将占领五成大陆PCB市场 112
二、全球锂电池看涨 112
三、08年第二季面板供需转趋平衡，价格小幅上扬 112
四、电子信息产业投资趋势分析 114

图表目录
图表 1：2007-2008年电子信息产业与全国制造业投资增速对比情况（%） 14
图表 1：2008年1-2月本年新开工项目行业分布情况 14
图表 2：2005-2008年2月电子器件生产企业在电子制造行业中占比趋势图 18
图表 3：2005-2008年2月电子器件制造业资产规模在电子制造行业中占比趋势图 19
图表 4：2005-2008年2月电子器件制造业销售收入在电子制造行业中占比趋势图 19
图表 5：2005-2008年2月电子器件制造业利润在电子制造行业中占比趋势图 20
图表 6：2005-2008年2月电子元件生产企业在电子制造行业中占比趋势图 20
图表 7：2005-2008年2月电子元件制造业资产规模在电子制造行业中占比趋势图 21
图表 8：2005-2008年2月电子元件制造业销售收入在电子制造行业中占比趋势图 21
图表 9：2005-2007年电子元件制造业利润在电子制造行业中占比趋势图 22
图表 10：2008年1-2月全国电子元器件企业结构对比图 22
图表 11：2008年1-2月全国电子元器件制造业资产规模结构对比图 23
图表 12：全国电子器件制造行业盈利能力趋势图 25
图表 13：全国电子器件制造行业盈利能力趋势图 25
图表 14：全国电子器件制造行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 28
图表 15：全国电子器件制造行业资产增长率变动趋势图 28
图表 16：全国电子元件制造行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 29
图表 17：全国电子元件制造行业资产增长率变动趋势图 30
图表 18：全国电子器件制造行业资产周转率变动趋势图 31
图表 19：全国电子器件制造行业偿债能力变动趋势图 33
图表 20：全国电子元件制造行业偿债能力变动趋势图 33
图表 21：2007年-2008年各月全国电子器件制造行业累计销售收入走势图 34
图表 22：2007年-2008年各月全国电子元件制造行业累计销售收入走势图 35
图表 25：2008年第一季度全国半导体分立器件产量增长趋势图 36
图表 24：2008年第一季度全国集成电路产量统计表 36
图表 25：2008年第一季度全国集成电路产量增长趋势图 37
图表 24：中国手机普及情况 38
图表 24：中国互联网用户及增长情况 38
图表 24：中国城镇和农村居民计算机拥有量 39
图表 24：中国城镇和农村居民彩电拥有量 39
图表 1：2008年1季度中国手机市场销售情况 42
图表 1：2008年1季度中国手机市场销售增长情况 42
图表 35：2003-2007中国DVD播放机出口量 47
图表 35：2003－2007年中国DVD播放机销售量规模与增长 48
图表 48：全国电子器件制造行业2008年1-2月细分行业销售收入结构图 55
图表 49：全国电子器件制造行业2008年1-2月细分行业利润总额结构图 56
图表 50：全国电子元件制造行业2008年1-2月细分行业销售收入结构图 57
图表 51：全国电子元件制造行业2008年1-2月细分行业利润总额结构图 57
图表 52：电子元器件部分细分行业ROE比较 59
图表 53：电子元器件部分细分行业ROE与ROA比较 59
图表 54：球半导体行业增长率的变化与预测 60
图表 54：SEMI半导体行业先行指标月度变化趋势（左轴单位：亿美元） 61
图表 54：FRID标签市场需求快速增长（左轴单位：10亿单位） 61
图表 54：全球FRID市场快速发展 62
图表 54：2004-2009年中国FRID市场规模（单位：亿元） 63
图表 54：功率MOSFET应用领域分布 65
表格目录
表格 1：2008年1-2月规模以上制造业主要经济指标完成情况（一） 12
表格 2：2008年1-2月规模以上制造业主要经济指标完成情况（二） 12
表格 3：2008年1-2月分经济类型企业情况 13
表格 4：2008年1-2月本年新开工项目行业分布情况 15
表格 5：2007-2008年1-2月部分行业完成投资增速对比情况（%） 16
表格 6：2008年1-2月固定资产投资地区分布情况 17
表格 7：2008年2月末全国电子器件制造行业主要财务指标统计表 18
表格 8：2008年2月末全国电子元件制造行业主要财务指标统计表 18
表格 9：2005-2008年2月电子器件生产企业在电子制造行业中占比趋势图 19
表格 10：2005-2008年2月电子器件制造业资产规模在电子制造行业中占比趋势图 20
表格 11：2005-2008年2月电子器件制造业销售收入在电子制造行业中占比趋势图 20
表格 12：2005-2008年2月电子器件制造业利润在电子制造行业中占比趋势图 21
表格 13：2005-2008年2月电子元件生产企业在电子制造行业中占比趋势图 21
表格 14：2005-2008年2月电子元件制造业资产规模在电子制造行业中占比趋势图 22
表格 15：2005-2008年2月电子元件制造业销售收入在电子制造行业中占比趋势图 22
表格 16：2005-2007年电子元件制造业利润在电子制造行业中占比趋势图 23
表格 17：2008年1-2月全国电子元器件企业结构对比图 23
表格 18：2008年1-2月全国电子元器件制造业资产规模结构对比图 24
表格 19：2004年-2008年2月全国电子器件制造盈利能力指标统计表（1） 25
表格 20：全国电子器件制造行业盈利能力趋势图 26
表格 21：2004年-2008年2月全国电子器件制造盈利能力指标统计表（2） 26
表格 22：全国电子器件制造行业盈利能力趋势图 26
表格 23：2004年-2008年2月全国电子元件制造盈利能力指标统计表（1） 27
表格 24：2004年-2008年2月全国电子器件制造行业成长性指标统计表 28
表格 25：全国电子器件制造行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 29
表格 26：全国电子器件制造行业资产增长率变动趋势图 29
表格 27：2004年-2008年2月全国电子元件制造行业成长性指标统计表 30
表格 28：全国电子元件制造行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 30
表格 29：全国电子元件制造行业资产增长率变动趋势图 31
表格 30：2004年-2008年2月全国电子器件制造营运能力指标统计表 31
表格 31：全国电子器件制造行业资产周转率变动趋势图 32
表格 32：2004年-2008年2月全国电子元件制造营运能力指标统计表 32
表格 33：2004年-2008年2月全国电子器件制造偿债能力指标统计表 33
表格 34：全国电子器件制造行业偿债能力变动趋势图 34
表格 35：2004年-2008年2月全国电子元件制造业偿债能力指标统计表 34
表格 36：全国电子元件制造行业偿债能力变动趋势图 34
表格 37：2007年-2008年全国电子器件制造行业累计销售收入统计表 35
表格 38：2007年-2008年各月全国电子器件制造行业累计销售收入走势图 35
表格 39：2007年-2008年全国电子元件制造行业累计销售收入统计表 36
表格 40：2007年-2008年各月全国电子元件制造行业累计销售收入走势图 36
表格 41：2008年第一季度全国半导体分立器件产量统计表 36
表格 42：2008年第一季度全国半导体分立器件产量增长趋势图 37
表格 43：2008年第一季度全国集成电路产量统计表 37
表格 44：2008年第一季度全国集成电路产量增长趋势图 38
表格 45：中国手机普及情况 39
表格 46：中国互联网用户及增长情况 39
表格 47：中国城镇和农村居民计算机拥有量 40
表格 48：中国城镇和农村居民彩电拥有量 40
表格 49：2007年-2008年全国电子计算机制造行业累计销售收入统计表 40
表格 50：2008年1-2月全国电子计算机制造各细分行业的规模指标情况 41
表格 51：2008年1-2月全国电子计算机制造各细分行业的经营水平指标情况 41
表格 52：我国通信设备产量数据 42
表格 53：2008年1季度中国手机市场销售情况 43
表格 54：2008年1季度中国手机市场销售增长情况 43
表格 55：中国MP3/PMP播放机整体市场规模及增长 45
表格 56：2008年Q1中国PMP播放机存储介质销量结构 46
表格 57：2007年Q1中国PMP播放机存储介质销量结构 46
表格 58：2003-2007中国DVD播放机出口量 48
表格 59：2003－2007年中国DVD播放机销售量规模与增长 49
表格 60：2008年1-2月全国电子器件制造各细分行业的规模指标情况 56
表格 61：全国电子器件制造行业2008年1-2月细分行业销售收入结构图 56
表格 62：全国电子器件制造行业2008年1-2月细分行业利润总额结构图 57
表格 63：200年1-2月全国电子器件制造各细分行业的经营水平指标情况 57
表格 64：2008年1-2月全国电子元件制造各细分行业的规模指标情况 58
表格 65：全国电子元件制造行业2008年1-2月细分行业销售收入结构图 58
表格 66：全国电子元件制造行业2008年1-2月细分行业利润总额结构图 58
表格 67：2007年1-11月全国电子元件制造各细分行业的经营水平指标情况 59
表格 68：电子元器件部分细分行业ROE比较 60
表格 69：电子元器件部分细分行业ROE与ROA比较 60
表格 70：球半导体行业增长率的变化与预测 61
表格 71：SEMI半导体行业先行指标月度变化趋势（左轴单位：亿美元） 62
表格 72：FRID标签市场需求快速增长（左轴单位：10亿单位） 62
表格 73：全球FRID市场快速发展 63
表格 74：2004-2009年中国FRID市场规模（单位：亿元） 64
表格 75：功率MOSFET应用领域分布 66
表格 76：2008年1-2月全国电子器件制造工业总产值排名情况 67
表格 77：2008年1-2月全国电子器件制造行业销售收入排名情况 68
表格 78：2008年1-2月全国电子器件制造行业的盈利能力情况(按利润总额排名) 69
表格 79：2008年1-2月全国电子元件制造工业总产值排名情况 70
表格 80：2008年1-2月全国电子元件制造行业销售收入排名情况 71
表格 81：2008年1-2月全国电子元件制造行业的盈利能力情况(按利润总额排名) 72
表格 82：超声电子财务数据 81
表格 83：科陆电子财务数据 82