全国房地产行业2008年第一季度跟踪研究报告

第二章  一季度全国房地产投资情况分析 21
一、一季度全国房地产开发完成投资情况 21
（一）全国房地产完成投资情况分析 21
（二）全国房地产开发季度完成投资情况 21
二、一季度全国房地产投资结构分析 23

第三章  一季度全国新建房屋销售情况分析 25
一、一季度全国新建房屋销售面积分析 25
二、一季度全国新建房屋销售额分析 26

第四章  一季度房地产行业及金融政策分析 29
一、国务院组建“住房和城乡建设部”深入住房改革 29
（一）事件 29
（二）政策背景 30
（三）政策影响 30
二、财政部、国家税务总局降低保障性住房税率 31
（一）事件 31
（二）政策背景 32
（三）政策影响 32
三、《经济适用住房开发贷款管理办法》支持住房保障建设 33
（一）事件 33
（二）政策背景 35
（三）政策影响 35
四、《关于促进节约集约用地的通知》促进集约用地 37
（一）事件 37
（二）政策背景 39
（三）政策影响 39
五、上调存款准金率，从紧货币政策抑制房地产信贷 40
（一）事件 40
（二）政策背景 40
（三）政策影响 40
六、商务部进一步防止热钱炒中国楼市 41
（一）事件 41
（二）政策背景 41
（三）政策影响 42
七、证监会禁止开发商IPO募资用于买地 42
（一）事件 42
（二）政策背景 43
（三）政策影响 43
八、行业政策导向分析与预测 43
（一）继续贯彻从严从紧的土地政策 43
（二）金融调控政策依然从紧 44

第五章  一季度全国房地产行业各细分市场分析 45
一、全国土地市场分析 45
（一）全国土地市场长期供需分析 45
（二）全国土地市场短期供需分析 46
二、全国住宅市场分析 47
（一）全国新建住宅长期供需分析 47
（二）全国新建住宅短期供需分析 49
三、全国办公楼市场分析 50
（一）全国新建办公楼长期供需分析 50
（二）全国新建办公楼短期供需分析 52
四、全国商业营业用房市场分析 53
（一）全国新建商业营业用房长期供需分析 53
（二）全国新建商业营业用房短期供需分析 55

第六章  一季度全国各地市房地产行业分析 57
一、南京房地产市场分析 57
（一）2008年南京市住房建设计划 57
（二）土地市场分析 58
（三）住宅市场分析 58
（四）南京房地产政策分析 59
二、杭州房地产市场分析 60
（一）2008年杭州市住房建设计划 60
（二）土地市场分析 61
（三）住房市场分析 64
（四）办公楼市场分析 66
（五）商业营业性用房市场分析 66
三、广州房地产市场分析 67
（一）2008年广州市住房建设计划 67
（二）土地市场分析 68
（三）住房市场分析 68
（四）办公楼市场分析 70
（五）商业营业性用房市场分析 72
四、深圳市房地产市场分析 73
（一）2008年深圳市住房建设计划 73
（二）土地市场分析 74
（三）住房市场分析 74
（四）办公楼市场分析 75
（五）商业营业性用房市场分析 75
五、石家庄房地产市场分析 76
（一）2008年石家庄市住房建设计划 76
（二）土地市场分析 77
（三）住房市场分析 78
六、福州房地产市场分析 78
（一）福州市住房市场分析 78
（二）福州市各区县住宅成交分析 81
（二）福州市各类房地产市场分析 82
七、厦门市房地产市场分析 83
（一）厦门2008住房建设计划公布 83
（二）厦门市住宅市场分析 84
（三）厦门市办公楼市场分析 84
（四）厦门市商业营业用房市场分析 85

第七章  一季度房地产企业经营情况分析 86
一、上市房企07年年报公布 86
（一）收益房价上涨，房地产企业业绩大增 86
（二）08年房地产上市公司整体业绩能够保证 86
二、万科降价引发全国降价潮 87
（一）万科降价历程回顾 87
（二）万科降价影响分析 88
三、恒大地产中止上市 88
（一）恒大地产招股受阻 88
（二）恒大地产公司背景 89
（三）多家开发商欲赴港上市 89
（四）上市受阻影响开发商资金链 90
四、开发商可投资工业地产 90
（一）万通实业投资工业地产 90
（二）工业地产风险与机会并存 91
五、房地产企业经营前景预测 91
（一）个别开发商可能会面临财务问题 91
（二）开发商并购机遇显现 92

第八章  一季度全国房地产行业投资项目分析 93
一、通州区半壁店两限房住宅项目 93
二、北京施耐德工业园项目 94
三、天津市远景城项目 95
四、哈尔滨汉城国际项目 96
五、通化集安东城市场商贸大楼项目 97
六、锡林浩特机场航站楼扩建工程 98
七、上海燕京大厦项目 99
八、丹东东港经济开发区滨海西区3号厂房项目 100
九、宁波国际金融服务中心（北区）工程 101
十、内蒙古帝豪名都项目 102

第九章  一季度全国房地产投资资金筹措情况分析 103
一、全国房地产开发到位资金情况分析 103
二、一季度到位资金来源分析 104
三、到位资金满足裕程度分析 105

第十章  一季度房地产行业风险管理研究 107
一、警惕个人房贷比例过高 107
（一）我国和美国房贷市场的比较 108
（二）按揭“断供”压力增大 109
（三）宏观经济形势加剧房贷风险 109
二、商业银行个人住房信贷风险管理分析 110
（一）个人住房信贷的主要风险 111
（二）风险防范措施及对策 113
三、顺驰假按揭警示信贷风险 115
（一）假按揭概述 115
（二）假按揭发生概率较大 116

第十一章  一季度银行个人住房贷款业务研究 119
一、宏观调控使得个人房贷增速趋缓 119
（一）个人住房贷款依然紧缩 119
（二）银行审核政策趋紧 120
（三）2007年累积的个贷风险隐忧突出 121
（四）银行需加强风险隐患处理 121
二、农行、中行推出青年置业者房贷新品 123
（一）中国银行推贴心服务 124
（二）农业银行主打“一人借款全家助还” 124
（三）银行看好青年房贷市场 124
三、光大银行2008年将调10亿额度用于固定利率房贷 126
（一）加息预期使定息房贷更有优势 126
（二）加息预期推动定息房贷创新 126
四、房贷新政影响个人房贷增长 127
（一）全国房贷新政全面执行 127
（二）2007年全国中资银行房贷增长趋缓 128
五、个人住房贷款业务竞争 129
（一）广东建行为“限价房”提供按揭 129
（二）厦门二手房产按揭贷款放宽 130
（三）深圳个人住房贷款仍是主战场 130
（四）房贷“双周供”首现河南 131
（五）减轻客户压力成房贷竞争方向 131

第十二章  一季度全国房地产行业发展趋势分析 133
一、楼市未见回暖迹象 133
（一）信贷土地双调控 133
（二）投资性购房得到控制 134
二、保障性住房推出并未撼动商品房根基 135
三、房地产行业逐步走向规范化 135
 
图表目录
图表 1：2006-2008年全国固定资产投资情况 13
图表 2：M1、M2及贷款增速对比图 15
图表 3：全国房地产开发景气趋势图 16
图表 4：2008年3月份70个大中城市房屋销售价格指数 18
图表 5：全国房地产投资完成情况 21
图表 6：全国房地产投资额及增速 21
图表 7：全国各季度房地产投资完成情况与全国对比 22
图表 8：全国各季度房地产投资增速 22
图表 9：2007-2008年各月全国住宅投资占比 23
图表 10：2006-2008年各月全国房地产投资和住宅投资增速情况 23
图表 11：2007-2008年各月全国各类新建房屋累计销售面积 25
图表 12：2007-2008年各月全国各类新建房屋累计销售面积趋势 25
图表 13：2007-2008年各月全国各类新建房屋累计销售面积增速趋势 26
图表 14：2007-2008年各月全国各类新建房屋累计销售额 27
图表 15：2007-2008年各月全国各类新建房屋累计销售额趋势 27
图表 16：2007-2008年各月全国各类新建房屋累计销售额增速 28
图表 17：全国土地购置与开发状况 45
图表 18：全国土地购置与开发趋势 45
图表 19：全国土地购置与开发增速趋势 46
图表 20：全国土地购置与开发季度分析 46
图表 21：2004-2008年1季度全国土地购置与开发状况 47
图表 22：2005-2008年1季度全国土地购置与开发对比分析 47
图表 23：全国住宅竣工、新开工和销售面积概况 48
图表 24：全国住宅竣工、新开工和销售面积趋势 48
图表 25：全国住宅竣工、新开工和销售面积增速趋势 49
图表 26：全国住宅竣工与销售季度分析 49
图表 27：2004-2008年1季度全国住宅竣工与销售状况 50
图表 28：2005-2008年1季度全国住宅竣工与销售对比分析 50
图表 29：全国办公楼竣工、新开工和销售面积概况 51
图表 30：全国办公楼竣工、新开工和销售面积趋势 51
图表 31：全国办公楼竣工、新开工和销售面积增速趋势 52
图表 32：全国办公楼竣工、新开工和销售面积季度趋势 52
图表 33：2004-2008年1季度全国办公楼竣工与销售状况 53
图表 34：2005-2008年1季度全国办公楼竣工与销售对比分析 53
图表 35：全国商业营业用房竣工、新开工和销售面积概况 54
图表 36：全国商业营业用房竣工、新开工和销售面积趋势 54
图表 37：全国商业营业用房竣工、新开工和销售面积同比增长趋势 55
图表 38：全国商业营业用房竣工、新开工和销售面积季度趋势 55
图表 39：2004-2008年1季度全国商业营业用房竣工与销售状况 56
图表 40：2005-2008年1季度全国商业营业用房竣工与销售对比分析 56
图表 41：一季度广州市土地交易统计 68
图表 42：广州写字楼租金及售价 70
图表 43：广州甲级写字楼分区租金走势 71
图表 44：广州甲级写字楼供应和空置率走势 72
图表 45：一季度广州市主要商业项目租金 73
图表 46：3月深圳市土地出让统计 74
图表 47：2008年经济适用住房用地安排一览表 77
图表 48：福州市1月住房成交量 79
图表 49：福州市住房指数 79
图表 50：2008年1-2月福州市住宅量价统计 80
图表 51：2008年2月福州市住宅分类统计 81
图表 52：2008年1-2月福州市住宅均价统计 82
图表 53：福州市各类房地产交易量占比 82
图表 54：福州市各类房地产交易金额占比 83
图表 55：通州区半壁店两限房住宅项目 93
图表56：北京施耐德工业园项目 94
图表57：天津市远景城项目 95
图表58：哈尔滨汉城国际项目 96
图表59：通花集安东城市场商贸大楼项目 97
图表60：锡林浩特机场航建搂扩建工程 98
图表61：上海燕京大厦项目 99
图表62：丹东东港经济技术开发区滨海西区3号厂房项目 100
图表63：宁波国际金融服务中心（北区）工程 101
图表64：内蒙古帝豪名都项目 102
图表65：全国到位资金情况 103
图表66：全国到位资金增速概况 103
图表67：2006-2008年1季度全国房地产开发资金来源 104
图表68：2008年1季度全国资金来源构成 104
图表69：全国到位资金概况 105
图表70：全国到位资金与投资总额对比分析 105
图表71：全国资金充裕指数 105