广东省物流行业2008年第一季度研究报告

〖 目 录 〗

第一章  一季度中国物流行业运行概况 7
一、全社会物流总额分析 7
（一）物流总量增速放缓 7
（二）物流固定资产投资增幅回落较大 8
二、物流业增加值分析 8
三、物流总费用分析 9
四、制造业采购经理指数PMI分析 10
（一）1月制造业采购经理指数 10
（二）2月制造业采购经理指数 11
（三）3月制造业采购经理指数 12

第二章  一季度广东省物流行业运行国内外环境分析 15
一、国际环境分析 15
（一）国际物流活动频繁，港口作用显著 15
（二）2008年一季度国际经济金融分析 15
（三）关于全球经济走势的分析 16
二、国内环境分析 19
（一）一季度全国经济运行情况及成品油价格 19
（二）一季度广东省经济运行情况 23
三、物流产业政策 25
（一）全国民用机场布局规划 25
（二）民用机场收费改革方案 27
（三）中国－欧盟海运协定 28
（四）关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见 29
（五）铁道部与广东省签署加快广东铁路建设有关问题会议纪要 30

第三章　一季度物广东省流行业各细分行业运行分析 33
一、交通运输总体运行分析 33
二、铁路运输 37
（一）全国一季度铁路运输情况 37
（二）广东省一季度铁路运行情况 38
三、公路运输 41
（一）一季度全国公路运量及货物运价指数分析 41
（二）广东省一季度公路运量分析 45
四、水路运输 45
（一）一季度全国水路运输情况分析 45
（二）广东省一季度水运运量分析 49
五、航空运输 50
（一）一季度我国民航生产情况分析 50
（二）广东省航空运行情况 50

第四章　一季度广东省工业各行业物流状况分析 54
一、钢铁物流 54
（一）全国钢铁产量分析 54
（二）钢铁行业销售情况 55
（三）广东超级钢铁基地项目获批准，宝钢将控股广钢韶钢 56
（四）广东进口铁矿砂价涨九成，鼓励钢铁企业"走出去" 58
二、粮食物流 58
（一）广东粮食储备充裕粮价平稳 58
（二）广东粮食出口大降28.6%，调控政策一季见效 59
（三）广东粮食经营者将有最低库存量标准 60
三、煤炭物流 61
（一）全国煤炭产销存情况 61
（二）1月份广东进口煤炭价格涨45%，进口量减少 64
（三）广东粤电收购澳煤炭公司股权 64
四、汽车物流 65
（一）一季度全国汽车产销情况 65
（二）广东增新汽车基地 69
（三）长丰汽车在广州成立广东备件供应中心 69
（四）2008年第一季度广东省汽车进口增长迅猛 70

第五章  一季度广东省物流行业风险因素分析 72
一、油价持续上涨，绿色物流成未来发展趋势 72
（一）原油价格上涨增加物流企业经营成本 72
（二）中国物流运输业油耗成本过高 72
（三）绿色物流呼之欲出 73
二、航运业市场面临严峻考验，影响船运物流经营业绩 73
（一）中美航线惨淡，部分企业退出该航线 73
（二）航运企业转运欧洲及东南亚国家 74
（三）航运企业减速应对油价上涨 75
（四）信贷风险提示 75

第六章  银行对物流行业开展业务的营销机会分析 77
一、第三方物流市场需求增长，信息化技术成为核心竞争力 77
（一）中国第三方物流市场潜力巨大 77
（二）信息技术更新能力体现企业竞争力 77
二、物流项目信息 78
（一）广东阳江烟草2008年加快建设卷烟物流中心 78
（二）广东东莞特色保税物流区年内或启用 78
（三）顺应市场需求-广东太古冷链物流有限公司成立 79
（四）广东产业布局推进 惠州筹建粤东物流中心 80
（五）山西省到广东物流专列将于5月下旬开通 81