中国工程机械行业2008年第一季度研究报告

第二章  一季度全国工程机械行业产销情况分析 15
一、工程机械主要产品产量分析 15
（一）产量增速略有回落，但仍处于较高水平 15
（二）主要产品的产量排名情况 15
二、行业销售情况分析 21
（一）建筑工程用机械制造行业 21
（二）建筑材料生产专用机械制造行业 22
三、区域对比分析 24
（一）建筑工程用机械制造业 24
（二）建材生产专用机械制造业 28
四、进出口情况分析 32
（一）我国工程机械进出口继续呈快速增长势头 32
（二）新疆工程机械对俄出口提速 33
（三）国际起重机市场现井喷，发展前景乐观 34
五、全国主要工程机械制造行业经营动态 35
（一）三一重工 35
1、收入和利润大幅提高，公司发展趋势不变 35
2、公司的美国机械制造基地项目获准 35
3、三一集团与渣打银行签合作协议 36
（二）广西柳工：差异化战略多元化发展 37
（三）山推股份：积极扩大出口比重 37

第三章  一季度全国建筑工程用机械制造业经营情况 39
一、建筑工程用机械制造业基本财务状况 39
二、建筑工程用机械制造业经营水平分析 40
（一）成长能力分析 40
（二）营运能力分析 41
（三）盈利能力分析 42
（四）偿债能力分析 44

第四章  一季度全国建材生产专用机械制造业经营情况 46
一、建材生产专用机械制造业基本财务状况 46
二、建材生产专用机械制造业经营水平分析 47
（一）成长能力分析 47
（二）营运能力分析 48
（三）盈利能力分析 49
（四）偿债能力分析 51

第五章  一季度全国主要工程机械产品市场运行分析 52
一、挖掘机械 52
（一）、挖掘机产量和出口情况 52
（二）、中西部地区需求增长迅速 53
二、装载机械 54
三、推土机 55

第六章  工程机械行业2008年二季度发展趋势分析 57
一、工程机械企业出口力度将继续加大 57
二、工程机械市场未来需求旺势不改 58
（一）内需依旧呈现强势特征 58
（二）外需未有放缓迹象 58
（三）公路建设是工程机械的新兴市场 59
三、工程机械盈利水平可能出现小幅回落 59
四、工程机械行业收购兼并悄然兴起 60
五、融资租赁市场将成为竞争主战场 60

第七章  银行对国内工程机械行业开展营销机会的分析 62
一、景气度持续上升，行业创新亟需资金支持 62
（一）自主创新助推行业做大做强 62
（二）政策利好不断涌现，行业市场空间逐步扩大 62
（三）创新意识不断提高，企业科研投入明显加大 63
二、中国小型工程机械市场潜力巨大，应予重点关注 63
（一）小型机械销售规模增长迅速 63
（二）行业总体技术水平落后，易受二手设备冲击 63
（三）中国小型工程机械市场未来展望 64
三、中联重科收购步伐加快，孕育营销机会 65
（一）获当地政府支持，中联收购步伐加快 65
（二）借助兼并，打造完整产业链条 65
（三）中联优势产品市场需求旺盛 65
（四）中联并购，为银行提供营销机会 66
四、广西北部湾发展规划获批，利好当地工程机械龙头企业 66
（一）《广西北部湾经济区发展规划》获批，工程机械市场广阔 66
（二）广西工程机械龙头遇发展良机 67
（三）一季度柳工产销双双大幅增加 67
（四）产能扩大，资金需求迹象明显 68

第八章  全国工程机械行业一季度风险因素分析 69
一、上游行业风险转嫁，影响工程机械盈利空间 69
（一）铁矿石价格大幅提高带动钢材价格上涨 69
（二）我国工程机械的国际地位仍处劣势 70
二、国内宏观调控对行业振兴影响有限 70
三、工程机械受制上游 行业发展瓶颈犹在 71
 
图表目录
图表 1货币紧缩对工程机械行业的主要影响路径 12
图表 2：城镇固定资产投资和房地产投资增速（累计） 12
图表 3：夏工装载机（16吨）生产成本构成 13
图表 4：2008年1-3月起重设备产量排名前十位省市情况 16
图表 5：2008年1-3月叉车产量排名前十位省市情况 17
图表 6：2008年1-3月混凝土机械产量排名前十位省市情况 18
图表 7：2008年1-3月压实机械产量排名前十位省市情况 19
图表 8：2008年1-3月水泥设备产量排名前十位省市情况 20
图表 9：2007年-2008年各月全国建筑工程用机械制造行业累计销售收入走势图 21
图表 10：全国建筑工程用机械制造行业2007年-2008年分季度销售收入情况 22
图表 11：2007年-2008年各月全国建筑材料生产专用机械制造行业累计销售收入走势图 23
图表 12：全国建筑材料生产专用机械制造行业2007年-2008年分季度销售收入情况 23
图表 13：全国建筑工程用机械制造行业市场占有率排名前10位的省市 26
图表 14：全国建筑工程用机械制造行业利润总额十强省市所占份额 27
图表 15：全国建筑材料生产专用机械制造行业市场占有率排名前10位的省市 30
图表 16：全国建筑材料生产专用机械制造行业利润总额十强省市所占份额 31
图表 17：全国建筑工程用机械制造行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 40
图表 18：全国建筑工程用机械制造行业资产增长率变动趋势图 41
图表 19：全国行业资产周转率变动趋势图 41
图表 20：全国建筑工程用机械制造行业盈利能力趋势图 42
图表 21：全国建筑工程用机械制造行业盈利能力趋势图 43
图表 22：全国建筑工程用机械制造行业资产负债率变动趋势图 44
图表 23：全国建筑材料生产专用机械制造行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 47
图表 24：全国建筑材料生产专用机械制造行业资产增长率变动趋势图 47
图表 25：全国行业资产周转率变动趋势图 48
图表 26：全国建筑材料生产专用机械制造行业盈利能力趋势图 49
图表 27：全国建筑材料生产专用机械制造行业盈利能力趋势图 50
图表 28：全国建筑材料生产专用机械制造行业资产负债率变动趋势图 51
图表 29：2006-2008年我国挖掘机月度销售情况 52
图表 30：2006-2008年我国挖掘机月度出口情况 52
图表 31：2008年1-2月份地区销售情况 53
图表 32：2006-2008年装载机月度销量统计 54
图表 33：2006-2008年装载机出口统计 54
图表 34：2008年1月装载机销量前十名省份 55
图表 35：2006-2008年推土机月度销量 55
图表 36：2006-2008年推土机月度出口统计 56
图表 37：2006-2008年推土机出口占总销量比例持续提高 56
图表 38：主要上市公司出口收入占比 57
图表 39：建筑工程机械制造业销售收入及毛利率变化 59
图表 40：融资租赁市场渗透率 61
图表 41：中厚板价格 元/吨 69
 
表格目录
表格 1：2006-2008年工程机械产品销量增长率 15
表格 2：2008年1-3月全国起重设备的产量及增速情况 15
表格 3：2008年1-3月全国叉车的产量及增速情况 16
表格 4：2008年1-3月全国混凝土机械的产量及增速情况 17
表格 5：2008年1-3月全国压实机械的产量及增速情况 19
表格 6：2008年1-3月全国水泥设备的产量及增速情况 20
表格 7：2007年-2008年全国建筑工程用机械制造行业累计销售收入统计表 21
表格 8：2007年-2008年全国建筑工程用机械制造行业分季度销售收入和利润情况 21
表格 9：2007年-2008年全国建筑材料生产专用机械制造行业累计销售收入统计表 22
表格 10：2007年-2008年全国建筑材料生产专用机械制造行业分季度销售收入和利润情况 23
表格 11：2008年1-2月全国建筑工程用机械制造业企业分布情况 24
表格 12：2008年1-2月全国建筑工程用机械制造行业销售收入排名情况 25
表格 13：2008年1-2月全国建筑工程用机械制造行业的盈利能力情况(按利润总额排名) 26
表格 14：2008年1-2月全国建筑材料生产专用机械制造业企业分布情况 28
表格 15：2008年1-2月全国建筑材料生产专用机械制造行业销售收入排名情况 29
表格 16：2008年1-2月全国建材生产专用机械制造行业的盈利能力情况(按利润总额排名) 30
表格 17：2008年1-2月工程机械产品进出口分类汇总表 32
表格 18：2008年2月末全国建筑工程用机械制造行业主要财务指标统计表 39
表格 19：2008年1-2月全国建筑工程用机械制造各细分行业的经营水平指标情况 39
表格 20：2007年-2008年全国建筑工程用机械制造行业成长性指标统计表 40
表格 21：2007年-2008年全国建筑工程用机械制造营运能力指标统计表 41
表格 22：2007年-2008年全国建筑工程用机械制造盈利能力指标统计表（1） 42
表格 23：2007年-2008年全国建筑工程用机械制造盈利能力指标统计表（2） 43
表格 24：2007年-2008年全国建筑工程用机械制造偿债能力指标统计表 44
表格 25：2008年2月末全国建筑材料生产专用机械制造行业主要财务指标统计表 46
表格 26：2008年1-2月全国建筑材料生产专用机械制造行业的经营水平指标情况 46
表格 27：2007年-2008年全国建筑材料生产专用机械制造行业成长性指标统计表 47
表格 28：2007年-2008年全国建筑材料生产专用机械制造营运能力指标统计表 48
表格 29：2007年-2008年全国建筑材料生产专用机械制造盈利能力指标统计表（1） 49
表格 30：2007年-2008年全国建筑材料生产专用机械制造盈利能力指标统计表（2） 50
表格 31：2007年-2008年全国建筑材料生产专用机械制造偿债能力指标统计表 51
表格 32：2006和2007年工程机械产品出口占比提高 59