中国建材行业2008年第一季度研究报告

第二章  一季度全国建材行业产业链的运行情况 20
一、上游原料供应情况 20
（一）煤电供应情况 20
（二）纯碱、重油价格保持上涨趋势 22
二、下游行业需求情况 23
（一）固定资产投资保持稳定增长，受灾区增速下降 23
（二）房地产开发投资热度不减 24

第三章  一季度全国水泥行业发展情况分析 26
一、全国水泥市场供需情况分析 26
（一）全国水泥产销分析 26
（二）水泥供需矛盾在不断改善 27
（三）煤炭成本推动，水泥价格高位攀升 28
二、水泥行业渐入佳境，景气度进一步提升 31
（一）水泥行业毛利率保持增长 31
（二）亏损企业数量减少 32
（三）水泥行业成本费用控制较好 33
三、行业规模稳定扩张 34
（一）成长性指标 34
（二）销售收入稳定增加 35
四、水泥行业营运能力分析 36
五、水泥行业偿债能力分析 37

第四章  一季度全国石材行业发展情况分析 39
一、全国石材行业产销情况 39
（一）产量分析 39
（二）销售收入稳定增长 39
二、全国石材行业毛利率有所回升 40
三、全国石材行业经营水平分析 41
（一）成长能力分析 41
（二）营运能力分析 42
（三）盈利能力分析 43
（四）偿债能力分析 45
四、石材细分行业对比分析 46
（一）细分行业规模对比 46
（二）细分行业经营情况对比分析 47

第五章  一季度全国玻璃行业经营情况分析 49
一、全国玻璃市场供需情况分析 49
（一）玻璃产销分析 49
（二）玻璃平均价格小幅上涨 50
二、玻璃行业销售收入变化情况 51
三、玻璃行业毛利率不断攀升 51
四、全国玻璃行业经营水平分析 52
（一）成长能力分析 52
（二）营运能力分析 53
（三）盈利能力分析 54
（四）偿债能力分析 56
五、玻璃细分行业对比分析 57
（一）细分行业规模对比 57
（二）细分行业经营情况对比分析 59

第六章  一季度全国建材行业区域竞争情况分析 60
一、水泥行业区域市场分析 60
（一）水泥行业发展的区域特征明显 60
（二）水泥生产大省出台落后产能淘汰措施 61
（三）江苏和山东两大水泥出口基地的出口情况 62
（四）各地水泥行业节能减排动态 64
（五）湖北水泥散装率跃居我国中部地区首位 64
二、石材行业区域市场分析 65
（一）浙江嘉兴港区将建长三角国际石材城 65
（二）河北最大的石材加工集散地开工奠基 65
（三）福建南安石材节能产业发展快速 66
三、玻璃行业区域市场分析 66
（一）河北沙河加快玻璃产业升级 66
（二）山东口岸平板玻璃出口微幅下降 67

第七章  一季度全国建材行业风险因素分析 68
一、玻璃行业景气上升，三大风险仍需关注 68
（一）宏观调控影响玻璃需求 68
（二）产能扩张导致的产品过剩风险犹存 68
（三）企业利润率下滑风险 68
二、国际、国内新形势下，我国石材出口面临调整 68
（一）我国成世界石材第一出口大国 69
（二）石材出口的政策风险正逐步增加 69
（三）石材企业出口的其他风险 69

第八章 一季度银行对全国建材行业的营销机会分析 71
一、政策面利好，节能玻璃正在成为热捧对象 71
（一）国家制定建筑节能目标，节能玻璃需求倍增 71
（二）我国节能玻璃行业发展出现转机 72
（三）广东节能玻璃生产能力超群，当地银行可重点支持 72
（四）河北积极促进玻璃产业结构升级，资金需求客观 73
二、受益于天津滨海新区建设辐射，河北石材行业面临发展机遇 74
（一）天津正在积极打造石材物流交易中心 74
（二）河北石材行业面临历史发展机遇 74

图表目录
图表 1：2008 年1-2 月份工业企业利润增速大幅下降 14
图表 2：2007 年底以来原材料类与PPI 的“缺口”不断扩大 14
图表 3：出口交货值增速的下降影响了工业增加值走低 15
图表 4：2008年一季度各省煤炭价格涨幅比较分析 19
图表 5：2008年1-2月纯碱价格走势 21
图表 6：2008年1-2月重油价格走势 21
图表 7：2008年1-2月水泥年度累计产量及同比增长 24
图表 8：2008年1-2月全国重点联系企业单月产销率和库存率情况 24
图表 9：我国新型干法水泥生产线数目及每年新增熟料产能 26
图表 10：2008年一季度秦皇岛动力煤价格走势 26
图表 11：2008年1-2月全国主要城市主要水泥品种价格 27
图表 12：2008年1-2月华北地区和东北地区水泥价格走势 28
图表 13：2008年1-2月华东地区和华中地区水泥价格走势 28
图表 14：2008年1-2月华南地区和西南地区水泥价格走势 29
图表 15：2008年1-2月西北地区水泥价格走势 29
图表 16：2004年以来我国水泥行业销售毛利率变动趋势 30
图表 17：全国水泥、石灰和石膏的制造行业盈利能力趋势图 31
图表 18：全国水泥、石灰和石膏的制造行业成长指标三变动趋势图 32
图表 19：全国水泥、石灰和石膏的制造行业资产增长率变动趋势图 32
图表 20：2007年-2008年各月全国水泥、石灰和石膏的制造行业累计销售收入走势图 33
图表 21：全国行业资产周转率变动趋势图 34
图表 22：全国水泥、石灰和石膏的制造行业资产负债率变动趋势图 35
图表 23：2007年-2008年各月全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造行业累计销售收入走势图 38
图表 24：2004年-2008年全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造业毛利率走势图 38
图表 25：全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造行业销售收入和利润增长率变动趋势图 39
图表 26：全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造行业资产增长率变动趋势图 40
图表 27：全国行业资产周转率变动趋势图 41
图表 28：全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造行业盈利能力趋势图 42
图表 29：全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造行业盈利能力趋势图 42
图表 30：全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造行业资产负债率变动趋势图 43
图表 31：全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造行业2008年1-2月细分行业销售收入结构图 45
图表 32：全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造行业2008年1-2月细分行业利润总额结构图 45
图表 33：2008年1-2月全国平板玻璃产量情况 47
图表 34：2008年1-2月全国重点企业的平板玻璃产量及占比情况 47
图表 35：2007年-2008年各月全国玻璃及玻璃制品制造行业累计销售收入走势图 49
图表 36：全国玻璃及玻璃制品制造行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 50
图表 37：全国玻璃及玻璃制品制造行业资产增长率变动趋势图 51
图表 38：全国行业资产周转率变动趋势图 52
图表 39：全国玻璃及玻璃制品制造行业盈利能力趋势图 53
图表 40：全国玻璃及玻璃制品制造行业盈利能力趋势图 53
图表 41：全国玻璃及玻璃制品制造行业资产负债率变动趋势图 54
图表 42：全国玻璃及玻璃制品制造行业2008年1-2月细分行业销售收入结构图 56
图表 43：全国玻璃及玻璃制品制造行业2008年1-2月细分行业利润总额结构图 56
图表 44：全国水泥行业的区域划分 58
图表 45：纯碱、重油价格变动敏感性分析 66
图表 46：“十一五”中空玻璃市场需求预测 69
图表 47：“十一五”镀膜玻璃（含LOW-E玻璃）市场需求预测 69

表格目录
表格 1：全国各省2008年1-2月电力供需情况 19
表格 2：2004年-2008年全国水泥、石灰和石膏制造业毛利率变动情况 29
表格 3：2007年-2008年全国水泥、石灰和石膏的制造盈利能力指标统计表（1） 29
表格 4：2007年-2008年全国水泥、石灰和石膏的制造盈利能力指标统计表（2） 30
表格 5：2007年-2008年全国水泥、石灰和石膏的制造行业成长性指标统计表 31
表格 6：2007年-2008年全国水泥、石灰和石膏的制造行业累计销售收入统计表 32
表格 7：2007年-2008年全国水泥、石灰和石膏的制造营运能力指标统计表 33
表格 8：2007年-2008年全国水泥、石灰和石膏的制造偿债能力指标统计表 34
表格 9：2007年1-11月全国水泥产品产量及增速 36
表格 10：2007年-2008年全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造行业累计销售收入统计表 36
表格 11：2004年-2008年全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造行业毛利率统计表 37
表格 12：2007年-2008年全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造行业成长性指标统计表 38
表格 13：2007年-2008年全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造营运能力指标统计表 39
表格 14：2007年-2008年全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造盈利能力指标统计表（1） 40
表格 15：2007年-2008年全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造盈利能力指标统计表（2） 41
表格 16：2007年-2008年全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造偿债能力指标统计表 42
表格 17：2008年1-2月全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造各细分行业的规模指标情况 43
表格 18：2008年1-2月全国砖瓦、石材及其他建筑材料制造各细分行业的经营水平指标情况 45
表格 19：2008年1-2月全国各品种浮法玻璃价格走势 47
表格 20：2007年-2008年全国玻璃及玻璃制品制造行业累计销售收入统计表 48
表格 21：2004年以来全国玻璃行业毛利率变动趋势 49
表格 22：2007年-2008年全国玻璃及玻璃制品制造行业成长性指标统计表 49
表格 23：2007年-2008年全国玻璃及玻璃制品制造营运能力指标统计表 50
表格 24：2007年-2008年全国玻璃及玻璃制品制造盈利能力指标统计表（1） 51
表格 25：2007年-2008年全国玻璃及玻璃制品制造盈利能力指标统计表（2） 52
表格 26：2007年-2008年全国玻璃及玻璃制品制造偿债能力指标统计表 53
表格 27：2008年1-2月全国玻璃及玻璃制品制造各细分行业的规模指标情况 54
表格 28：2008年1-2月全国玻璃及玻璃制品制造各细分行业的经营水平指标情况 56
表格 29：六大区域水泥行业发展现状对比 57