浙江省化工行业2008年第一季度研究报告

第二章 一季度浙江省化工行业的外部宏观环境分析 24
一、国际环境 24
（一）反倾销以及国际化工新政发布 24
（二）国际化工市场运行情况 25
（三）国际化工巨头动态 29
二、国内环境 31
（一）国内宏观经济环境分析 31
（二）化工行业相关新政分析 34
三、区域环境 38
（一）一季度浙江经济平稳增长 38
（二）浙江省各地加强农资价格监管 39

第三章 一季度浙江省化工行业上游原材料供应情况分析 40
一、石油和天然气 40
（一）原油价格突破每桶110美元 40
（二）原油进口保持旺盛，进口价格跳跃式上升 40
（三）天然气价格快速上涨，气头氮肥或将成为调整目标 41
二、煤炭 42
三、电力行业 44
（一）供给分析 44
（二）需求分析 44
（三）价格分析 45
（四）发展趋势预测 46
四、运输成本分析 46

第四章 一季度浙江省化工细分行业经营情况分析 48
一、基础化学原料制造业 48
（一）经营水平分析 48
（二）销售情况分析 49
（三）区域对比分析 51
（四）细分市场分析 53
二、农药制造 55
（一）经营水平分析 55
（二）销售情况分析 56
（三）区域对比分析 58
（四）细分市场分析 60
三、涂料、油墨、颜料及类似产品制造 61
（一）经营水平分析 61
（二）销售情况分析 62
（三）区域对比分析 64
（四）细分市场分析 66
四、合成材料制造 68
（一）经营水平分析 68
（二）销售情况分析 69
（三）区域对比分析 71
（四）细分市场分析 73
五、专用化学产品制造 75
（一）经营水平分析 75
（二）销售情况分析 77
（三）区域对比分析 78
（四）细分市场分析 80

第五章 一季度化工行业主要产品市场分析 83
一、基础化学原料产品市场分析 83
（一）纯碱供需紧张，价格进一步上扬 83
（二）国内浓硝酸市场淡季不淡 84
（三）苯胺、液氯、甲醛和二甲苯 85
（四）MDI逐渐走强，TDI小幅下滑 86
（五）甲醇市场清淡，价格下挫 87
（六）醋酸供应充足，市场平稳 88
（七）BDO、PTMEG价格稳定 88
二、氯碱行业主要产品市场分析 89
（一）雪灾支撑烧碱价格 89
（二）电石价格高位运行 90
（三）PVC开工不足，价格高位盘整 91
三、农药化肥行业主要产品市场分析 92
（一）国际尿素价格上升，国内运行平稳 92
（二）磷酸二铵强劲增长 93
（三）氯化钾追涨硫酸 93
（四）草甘膦价格维持涨势 94
四、其他产品市场分析 94
（一）CPE市场“沉闷”难改 94
（二）天然橡胶供应偏紧，价格受到支撑 96
（三）有机硅小幅反弹 96
（四）磷化工主要产品价格大幅上涨 97

第六章 一季度化工行业风险分析 99
一、甲醇面临投资过热的风险 99
（一）我国甲醇供需现状 99
（二）甲醛市场分析 99
（三）羰基法醋酸市场分析 100
（四）醇醚燃料市场分析 101
（五）甲醇市场风险分析 101
二、塑料助剂“大而不强” 102
（一）塑料助剂行业生产与消费现状 102
（二）塑料助剂行业发展存在的问题 102
（三）塑料助剂行业风险提示 103
三、水性漆市场做强仍需时日 104
（一）我国水性漆发展现状 104
（二）诸多因素制约我国水性漆市场发展 104
（三）行业风险提示 105
四、雪灾造成磷化工企业大面积停产 105
（一）我国磷化工产业现状 105
（二）我国磷化工发展的制约因素 106
（三）我国磷化工发展趋势 107
（四）后市分析及行业风险提示 108
五、政策频出台 电石行业调整加速 109
（一）电石行业发展现状 109
（二）电石行业发展过程中存在的问题 109
（三）电石行业有关政策分析 110
（四）行业风险提示 110
六、化肥调控收效甚微，未来面临更大政策压力 111
（一）近期化肥政策扫描 111
（二）肥价上涨趋势难改 112
（三）三政策失灵“症结”表现 113
（四）化肥市场风险分析 113

第七章 浙江省化工行业机会分析 115
一、化肥农药受益于农产品行业景气 115
（一）粮食长期涨价趋势相对明确 115
（二）化肥农药受益丰厚 116
二、化肥行业整体维持高景气度 117
（一）气头尿素或有阶段性机会 117
（二）磷肥：资源凸显价值，一体化企业最具持续优势 118
三、黄磷行业整顿资源类企业效益有望提升 119
四、我国农药国际化呈现新趋势 119
五、超高分子量聚乙烯薄膜需求将日益增长 121
六、中分子量聚异丁烯市场广阔 121
七、技术进步带来投资机会 122
（一）新法尿素合成技术吸引肥料企业 122
（二）两种智能肽肥料增效剂投入批量生产 123
（三）改性高铁酸钾可实现工业化生产 123
（四）印染废水回收再利用技术获突破 124
（五）新型干法乙炔装置工业化试验成功 125
八、一季度浙江省拟在建项目 126
 
图表目录
图表 1：上证综指和化工指数 11
图表 2：2008年1-2月化学工业及细分行业产值同比增速 12
图表 3：2007年-2008年各月浙江省化学原料及化学制品制造业行业累计销售收入走势图 14
图表 4：浙江省化学原料及化学制品制造业行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 16
图表 5：浙江省化学原料及化学制品制造业行业资产增长率变动趋势图 16
图表 6：全国化学原料及化学制品制造业行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 17
图表 7：全国化学原料及化学制品制造业行业资产增长率变动趋势图 17
图表 8：浙江省化学原料及化学制品制造业行业资产周转率变动趋势图 18
图表 9：浙江省化学原料及化学制品制造业行业盈利能力趋势图 19
图表 10：浙江省化学原料及化学制品制造业行业盈利能力趋势图 20
图表 11：浙江省化学原料及化学制品制造业行业资产负债率变动趋势图 21
图表 12：化学原料及化学制品制造业销售收入排名前10位的省市情况 22
图表 13：2008年1-2月浙江省化工行业经营水平与平均水平差额 23
图表 14：PPI与购进价格同比涨幅比较 32
图表 15：原材料燃料动力购进价格分品种涨幅比较 33
图表 16：国际石油现货价格 40
图表 17：原油进口数量和进口价格走势图 41
图表 18：国际市场天然气价格走势 41
图表 19：全国原煤产量走势图 42
图表 20：秦皇岛煤炭价格走势图 43
图表 21：2006年全国各省市电价水平比较 46
图表 22：国际干散货运价指数 46
图表 23：中国出口集装箱运价指数 47
图表 24：浙江省基础化学原料制造行业资产负债率变动趋势图 49
图表 25：2007年-2008年各月浙江省基础化学原料制造行业累计销售收入走势图 50
图表 26：浙江省基础化学原料制造行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 51
图表 27：浙江省基础化学原料制造行业资产增长率变动趋势图 51
图表 28：浙江省基础化学原料制造工业总产值排名前10位的省市情况 52
图表 29：浙江省基础化学原料制造行业经营水平与平均水平差额 53
图表 30：浙江省基础化学原料制造行业2008年1-2月细分行业销售收入结构图 54
图表 31：浙江省基础化学原料制造行业2008年1-2月细分行业利润总额结构图 54
图表 32：2007年-2008年浙江省农药制造偿债能力指标统计表 56
图表 33：浙江省农药制造行业资产负债率变动趋势图 56
图表 34：2007年-2008年各月浙江省农药制造行业累计销售收入走势图 57
图表 35：浙江省农药制造行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 58
图表 36：浙江省农药制造行业资产增长率变动趋势图 58
图表 37：农药制造工业总产值排名前10位的省市情况 59
图表 38：2007年1-11月浙江省农药制造行业经营水平与平均水平差额 60
图表 39：浙江省涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业资产负债率变动趋势图 62
图表 40：2007年-08年各月浙江省涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业累计销售收入走势图 63
图表 41：浙江省涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 64
图表 42：浙江省涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业资产增长率变动趋势图 64
图表 43：涂料、油墨、颜料及类似产品制造销售收入排名前10位的省市情况 65
图表 44：2008年1-2月浙江省涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业经营水平与平均水平差额 66
图表 45：浙江省涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业2008年1-2月细分行业销售收入结构图 67
图表 46：浙江省涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业2008年1-2月细分行业利润总额结构图 67
图表 47：浙江省合成材料制造行业资产负债率变动趋势图 69
图表 48：2007年-2008年各月浙江省合成材料制造行业累计销售收入走势图 70
图表 49：浙江省合成材料制造行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 71
图表 50：浙江省合成材料制造行业资产增长率变动趋势图 71
图表 51：合成材料制造销售收入排名前10位的省市情况 72
图表 52：2008年1-2月浙江省合成材料制造行业经营水平与平均水平差额 73
图表 53：浙江省合成材料制造行业2008年1-2月细分行业销售收入结构图 74
图表 54：浙江省合成材料制造行业2008年1-2月细分行业利润总额结构图 74
图表 55：浙江省专用化学产品制造行业资产负债率变动趋势图 76
图表 56：2007年-2008年各月浙江省专用化学产品制造行业累计销售收入走势图 77
图表 57：浙江省专用化学产品制造行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 78
图表 58：浙江省专用化学产品制造行业资产增长率变动趋势图 78
图表 59：专用化学产品制造工业总产值排名前10位的省市情况 79
图表 60：浙江省专用化学产品制造行业经营水平与平均水平差额 80
图表 61：浙江省专用化学产品制造行业2008年1-2月细分行业销售收入结构图 81
图表 62：浙江省专用化学产品制造行业2008年1-2月细分行业利润总额结构图 82
图表 63：04年7月-07年11月纯碱价格走势图 83
图表 64：苯胺、液氯、甲醛和二甲苯市场零售价格 85
图表 65：纯MDI、聚合MDI和TDI市场零售价走势图 86
图表 66：MDI产品进口量及进口单价 87
图表 67：MDI产品出口量及出口单价 87
图表 68：甲醇价格走势图 88
图表 69：冰醋酸价格走势图 88
图表 70：BDO价格走势图 89
图表 71：PTMEG价格走势图 89
图表 72：各地区烧碱市场价格走势图 90
图表 73：电石、烧碱和PVC价格走势图 91
图表 74：尿素、磷酸二铵、氯化钾核硝酸铵价格走势图 92
图表 75：尿素价格走势图 92
图表 76：磷酸二铵价格走势图 93
图表 77：氯化钾价格走势图 93
图表 78草甘膦价格走势图 94
图表 79：天然橡胶(SCR5)价格 96
图表 80：甲基环硅氧烷（DMC）价格走势 96
图表 81：黄磷、磷酸和三聚磷酸钠价格走势 97
图表 82：国际硫磺、磷矿石和国内黄磷价格 98
图表 83：2006年全国塑料助剂供需情况一览表 102
图表 84：国际主要农产品价格均创新高 115
图表 85：国内粮食价格持续上涨 115
图表 86：世界粮食库存比例下降到20年来低点 116
图表 87：尿素行业竞争形势示意图 118

表格目录
表格 1：2008年1-2月浙江省化学原料及化学制品制造业行业主要财务指标统计表 14
表格 2：2007年-2008年浙江省化学原料及化学制品制造业行业累计销售收入统计表 15
表格 3：2007年-2008年浙江省化学原料及化学制品制造业行业成长性指标统计表 16
表格 4：2007年-2008年全国化学原料及化学制品制造业行业成长性指标统计表 16
表格 5：2007年-2008年浙江省化学原料及化学制品制造业营运能力指标统计表 19
表格 6：2007年-2008年浙江省化学原料及化学制品制造业盈利能力指标统计表（1） 19
表格 7：2007年-2008年浙江省化学原料及化学制品制造业盈利能力指标统计表（2） 20
表格 8：2007年-2008年浙江省化学原料及化学制品制造业偿债能力指标统计表 21
表格 9：2008年1-2月全国化学原料及化学制品制造业销售收入排名前10位情况 22
表格 10：过去几年1-2月份主要经济数据比较 32
表格 11：近期货币信贷数据一览表 34
表格 12：2008年2月份全国分地区原煤产量统计表 43
表格 13：2008年1-2月浙江省基础化学原料制造行业主要财务指标统计表 49
表格 14：2007年-2008年浙江省基础化学原料制造偿债能力指标统计表 49
表格 15：2007年-2008年浙江省基础化学原料制造行业累计销售收入统计表 50
表格 16：2007年-2008年浙江省基础化学原料制造行业成长性指标统计表 51
表格 17：2008年1-2月全国基础化学原料制造业销售收入排名情况 52
表格 18：2008年1-2月浙江省基础化学原料制造行业经营指标对比分析 53
表格 19：2008年1-2月浙江省基础化学原料制造各细分行业的规模指标情况 54
表格 20：2008年1-2月浙江省基础化学原料制造各细分行业的经营水平指标情况 56
表格 21：2008年1-2月浙江省农药制造行业主要财务指标统计表 56
表格 22：2007年-2008年浙江省农药制造行业累计销售收入统计表 57
表格 23：2007年-2008年浙江省农药制造行业成长性指标统计表 58
表格 24：2008年1-2月全国农药制造销售收入排名前10位省市情况 59
表格 25：2008年1-2月浙江省农药制造行业经营指标对比分析 60
表格 26：2008年1-2月浙江省农药制造各细分行业的规模指标情况 61
表格 27：2008年1-2月浙江省农药制造各细分行业的经营水平指标情况 62
表格 28：2008年1-2月浙江省涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业主要财务指标统计表 62
表格 29：2007年-2008年浙江省涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业偿债能力指标统计表 63
表格 30：2007年-2008年浙江省涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业累计销售收入统计表 64
表格 31：2007年-2008年浙江省涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业成长性指标统计表 64
表格 32：2008年1-2月全国涂料、油墨、颜料及类似产品制造销售收入排名情况 65
表格 33：2008年1-2月浙江省涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业经营指标对比分析 66
表格 34：2008年1-2月浙江省涂料、油墨、颜料及类似产品制造各细分行业的规模指标情况 67
表格 35：08年1-2月浙江省涂料、油墨、颜料及类似产品制造各细分行业的经营水平指标情况 69
表格 36：2008年1-2月浙江省合成材料制造行业主要财务指标统计表 69
表格 37：2007年-2008年浙江省合成材料制造偿债能力指标统计表 70
表格 38：2007年-2008年浙江省合成材料制造行业累计销售收入统计表 71
表格 39：2007年-2008年浙江省合成材料制造行业成长性指标统计表 71
表格 40：2008年1-2月全国合成材料制造销售收入排名前10位省市情况 72
表格 41：2008年1-2月浙江省合成材料制造行业经营指标对比分析 73
表格 42：2008年1-2月浙江省合成材料制造各细分行业的规模指标情况 74
表格 43：2008年1-2月浙江省合成材料制造各细分行业的经营水平指标情况 76
表格 44：2008年1-2月末浙江省专用化学产品制造行业主要财务指标统计表 76
表格 45：2007年-2008年浙江省专用化学产品制造偿债能力指标统计表 77
表格 46：2007年-2008年浙江省专用化学产品制造行业累计销售收入统计表 78
表格 47：2007年-2008年浙江省专用化学产品制造行业成长性指标统计表 78
表格 48：2007年1-11月全国专用化学产品制造工业总产值排名前10省市情况 79
表格 49：2007年1-11月浙江省专用化学品制造行业经营指标对比分析 80
表格 50：2008年1-2月浙江省专用化学产品制造各细分行业的规模指标情况 81
表格 51：2007年1-11月浙江省专用化学产品制造各细分行业的经营水平指标情况 83
表格 52：化肥关税政策汇总 112
表格 53：四季度浙江省拟在建项目一览表 127
表格 54：四季度浙江省拟在建项目一览表 127
表格 55：离子膜烧碱（二期）技改项目 128
表格 56：离子膜烧碱技改（一期）项目 128
表格 57：年产8万吨丙烯项目 129
表格 58：年产100万吨高品质沥青项目 130
表格 59：年产12万吨丙烯项目 131