第一章 一季度山东省煤炭行业总体运行情况 9
一、一季度全国煤炭行业发展情况综述 9
（一）1-2月煤炭行业利润增幅居工业首位 9
（二）2008年初雪灾未对全国煤炭生产带来实质影响 9
（三）煤炭产量增长主要来自国有重点煤矿 9
二、一季度山东省煤炭行业发展情况综述 10
三、一季度山东省煤炭行业经营水平分析 11
（一）市场布局 11
（二）盈利水平 13
第二章 一季度山东省煤炭行业运行环境分析 15
一、国际环境分析 15
（一）各国煤炭市场供需情况 15
（二）亚洲煤炭供求紧张，煤市成“最吃紧市场” 16
（三）越南煤炭出口将削减32%，最大进口国中国将受影响 17
（四）国际煤炭价格创历史新高 18
二、国内环境分析 19
（一）2007年全国煤炭行业经济运行分析 19
（二）煤企随意涨价或被吊销执照 20
（三）国土部：煤炭开采权申请暂不放开 21
（四）春节两会期间暂停煤炭出口 21
（五）中国焦炭再遇欧盟反倾销制裁，焦炭企业受影响不大 22
三、区域环境分析 23
（一）山东省一季度宏观经济运行分析 23
（二）山东省拟建煤炭大集团 24
（三）山东省确立煤炭发展规划 24
四、产业政策分析 25
（一）发改委发布《关于做好当前煤炭和电力生产供应工作的紧急通知》 25
（二）大型煤炭采掘设备等原材料进口税先征后退 26
第三章 一季度山东省煤炭行业产销情况分析 28
一、山东省煤炭行业生产情况分析 28
（一）原煤 28
（二）焦炭 29
二、山东省煤炭行业销售情况分析 30
三、煤炭行业运输与库存情况分析 31
（一）铁路、港口煤炭发运快速增长 31
（二）库存达到合理水平 32
四、煤炭行业进出口情况分析 33
（一）煤炭、焦炭出口大幅萎缩 33
（二）煤炭进口有所减少 34
五、主要产品价格走势分析 34
（一）煤炭价格整体大幅上涨 34
（二）动力煤：冲高后理性回调 35
（三）炼焦煤：普遍大幅上涨 36
（四）无烟煤：稳步上涨 37
（五）焦炭：创历史新高 37
第四章 一季度山东省煤炭行业下游需求情况分析 39
一、电力行业 39
（一）发电量情况分析 39
（二）1-2月份全国发用电量增速明显回落 40
（三）重点行业用电增长贡献率明显下降 41
二、钢铁行业 41
（一）钢铁产量分析 41
（二）钢铁价格走势分析 42
（三）钢铁需求将继续保持快速增长 44
三、水泥行业 45
（一）水泥产量分析 45
（二）水泥价格走势分析 47
（三）水泥供需矛盾不断改善 49
四、化肥行业 50
（一）化肥产量分析 50
（二）化肥价格走势分析 51
（三）化肥面临更大政策压力 52
第五章 一季度山东省煤炭行业经营水平分析 54
一、经营情况分析 54
（一）成长能力分析 54
（二）营运能力分析 55
（三）盈利能力分析 56
（四）偿债能力分析 58
二、区域对比分析 59
（一）盈利能力对比分析 59
（二）营运能力对比分析 60
（三）偿债能力对比分析 61
三、龙头企业经营情况分析 62
（一）兖州煤业盈利状况良好 62
（二）山东兖矿集团首次承担专利战略推进工程课题 63
（三）淄博矿业主辅分离完成 63
第六章 二季度山东省煤炭行业发展预测分析 65
一、国际煤炭市场预测 65
（一）世界煤炭供需持续紧张 65
（二）国际煤炭价格维持高位向上 65
二、国内煤炭市场预测 66
（一）二季度煤炭供给紧张将趋于缓解 66
（二）多角度促使煤炭需求稳步增加 67
（三）煤炭供求存在小幅缺口 69
（四）各煤种价格走势将有所分化 70
第七章 山东省煤炭行业风险因素分析 72
一、运力制约煤炭均衡 72
（一）煤炭产销格局分布错位 72
（二）铁路成为煤炭主要运输通道 73
（三）运力制约煤炭产能释放 74
二、国家加大调控力度 75
（一）煤炭产能扩张有所抑制 75
（二）继续推进煤炭行业发展方式转变 76
三、动力煤面临价格回调压力 77
（一）诸多成因促成煤价攀升 77
（二）动力煤价格短期面临压力 78
四、山东省暂停审批建设千米以下煤矿 79
第八章 山东省煤炭行业营销机会分析 80
一、炼焦煤：2008年最活跃的煤种 80
（一）供给相对稀缺 80
（二）下游冶金行业需求强劲 81
（三）发展前景良好，银行可重点关注 82
二、煤炭产业链延伸提高盈利能力 82
（一）煤-电一体化成为行业发展趋势 82
（二）煤化工成为企业新盈利增长点 82
（三）项目资金需求旺盛 83
图 表 目 录
图表 1：三类煤矿产量占比走势图 10
图表 2：全国煤炭开采和洗选业行业市场占有率排名前10位的省市 13
图表 3：全国煤炭开采和洗选业行业利润总额十强省市所占份额 14
图表 4：澳大利亚BJ煤炭现货价格走势图 18
图表 5：2007年-2008年各月山东省煤炭开采和洗选业行业累计销售收入走势图 30
图表 6：铁路月度日均装车及累计增长走势图 31
图表 7：重点港口煤炭运输及累计增长走势图 32
图表 8：各环节煤炭库存走势图 32
图表 9：全国煤炭出口及单价走势图 33
图表 10：全国焦炭出口及单价走势图 34
图表 11：秦皇岛动力煤价格走势图 36
图表 12：炼焦煤价格走势图 37
图表 13：无烟煤价格走势图 37
图表 14：焦炭价格走势图 38
图表 15：2008年一季度国内钢材价格指数走势图 43
图表 16：全国水泥产量及增速走势图 45
图表 17：2008年1-2月全国主要城市主要水泥品种价格 47
图表 18：2008年1-2月华北地区和东北地区水泥价格走势 48
图表 19：2008年1-2月华东地区和华中地区水泥价格走势 48
图表 20：2008年1-2月华南地区和西南地区水泥价格走势 48
图表 21：2008年1-2月西北地区水泥价格走势 49
图表 22：我国新型干法水泥生产线数目及每年新增熟料产能 50
图表 23：国内尿素价格走势图 52
图表 24：山东省煤炭开采和洗选业行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 55
图表 25：山东省煤炭开采和洗选业行业资产增长率变动趋势图 55
图表 26：山东省煤炭开采和洗选业行业资产周转率变动趋势图 56
图表 27：山东省煤炭开采和洗选业行业盈利能力趋势图 57
图表 28：山东省煤炭开采和洗选业行业盈利能力趋势图 58
图表 29：山东省煤炭开采和洗选业行业资产负债率变动趋势图 59
图表 30：山东省煤炭开采和洗选业行业盈利能力对比分析 60
图表 31：山东省煤炭开采和洗选业行业营运能力对比分析 61
图表 32：山东省煤炭开采和洗选业行业偿债能力对比分析 62
图表 33：煤炭产能增加预测 67
图表 34：煤炭下游行业煤耗量增速 68
图表 35：煤炭总需求量预测 68
图表 36：煤炭供求平衡表 69
图表 37：全国各地区煤炭生产和消费情况 73
图表 38：主要煤炭铁路运输通道 74
图表 39：2006-2007年国有重点企业洗精煤产量增速统计表 81
图表 40：我国钢铁产能增长状况 81
图表 41：煤化工产业链示意图 83
表 格 目 录
表格 1：2008年02月末山东省煤炭开采和洗选业行业主要财务指标统计表 11
表格 2：2008年1-2月全国煤炭开采和洗选业行业销售收入排名情况 12
表格 3：2008年1-2月全国煤炭开采和洗选业行业的盈利能力情况(按利润总额排名) 13
表格 4：2008年2月份全国分地区原煤产量统计表 28
表格 5：2008年1-2月全国分地区焦炭产量统计表 29
表格 6：2007年-2008年山东省煤炭开采和洗选业行业累计销售收入统计表 30
表格 7：全国煤炭进口分国别统计表 34
表格 8：2008年2月全国分地区发电量统计表 39
表格 9：2008年2月全国分地区粗钢产量统计表 42
表格 10：主要钢材品种价格变动情况 43
表格 11：2008年2月全国分地区水泥产量统计表 46
表格 12：2008年2月全国分地区化肥产量统计表 50
表格 13：化肥关税政策汇总 52
表格 14：2007年-2008年山东省煤炭开采和洗选业行业成长性指标统计表 54
表格 15：2007年-2008年山东省煤炭开采和洗选业营运能力指标统计表 56
表格 16：2007年-2008年山东省煤炭开采和洗选业盈利能力指标统计表（1） 57
表格 17：2007年-2008年山东省煤炭开采和洗选业盈利能力指标统计表（2） 58
表格 18：2007年-2008年山东省煤炭开采和洗选业偿债能力指标统计表 59
表格 19：2008年1-2月山东省煤炭开采和洗选业行业盈利能力对比分析 60
表格 20：2008年1-2月山东省煤炭开采和洗选业行业营运能力对比分析 60
表格 21：2008年1-2月山东省煤炭开采和洗选业行业偿债能力对比分析 61
表格 22：2007年以来煤炭行业主要政策 75
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