2008年中国船舶行业市场研究报告

第二章 我国船舶制造业市场供需分析及预测15
第一节 2007年船舶制造业运行特点分析15
一、生产效率不断提高，高技术船舶不断突破15
二、地方船企发展迅速，国内份额不断提高15
三、行业运行质量进一步提高，修船增长加快16
第二节 行业供给分析及预测18
一、船舶完工量分析18
二、推动我国造船业快速发展的因素分析19
三、2008～2010年供给预测19
第三节 行业需求分析及预测21
一、需求总量分析21
二、需求结构变化分析23
三、2008～2010年需求预测23
第四节 行业进出口分析及预测25
一、进口分析25
二、出口分析26
（一）出口量26
（二）出口额27
第五节 我国船舶制造业发展机遇分析30
一、我国造船业发展的外部有利因素30
二、我国造船业发展的内部有利因素30
第六节 2008年供需形势及价格预测35

第三章  行业规模与效益分析及预测36
第一节 行业规模分析及预测36
一、资产规模变化分析36
二、收入和利润变化分析36
第二节 行业效益分析及预测38
一、行业三费变化38
二、行业效益分析39
三、行业效益预测40

第四章 行业竞争分析及预测41
第一节 影响船舶企业竞争的关键要素41
第二节  我国船舶制造业国际竞争力42
一、船舶制造业发展阶段评价42
二、我国船舶制造业国际竞争力43
三、竞争力国际比较44
四、中国船舶设备本土配套率有望逐步提高46
第三节 我国船舶制造业国内竞争格局49
一、中国船舶工业集团49
二、中国船舶重工集团公司51
三、地方造船厂52
第四节 行业资本运作53
一、中船集团整合53
二、钢铁企业入股造船企业，强强联合55
三、民营资本发展55
四、外资渗透57

第五章 子行业分析59
第一节 子行业对比分析59
一、子行业规模指标比重变化59
二、子行业经济运行对比分析60
（一）销售利润率和毛利率分析60
（二）资产、收入及利润增速对比分析60
三、子行业发展预测61
第二节 金属船舶制造业发展状况分析及预测62
一、三大主流船型占主导地位62
二、子行业集中度及重点企业分析62
三、行业规模及经济运行情况63
第三节 船舶修理及拆船业发展状况分析及预测66
一、行业发展现状66
二、子行业集中度及重点企业分析70
三、行业规模及经济运行情况71
四、前景展望73

第六章  细分地区分析及预测75
第一节  行业区域分布总体特征分析及预测75
一、行业区域分布特点分析75
二、船舶行业分地区效益情况75
第二节  2007年江苏省船舶制造业发展分析及预测77
一、2007年江苏省船舶制造业在全国地位77
二、江苏省重点企业分析77
三、江苏省船舶制造业经济运行状况78
四、江苏省船舶制造业发展状况79
五、江苏省船舶制造业发展趋势预测81
第三节  2007年上海船舶制造业发展分析及预测82
一、2007年上海市船舶制造业在全国地位82
二、上海市重点企业分析82
三、上海市船舶制造业经济运行状况83
四、2007年上海船舶制造业发展成就84
五、上海市船舶制造业发展趋势预测84
第四节  2007年辽宁省船舶制造业发展分析及预测86
一、2007年辽宁省船舶制造业在全国地位86
二、辽宁省重点企业分析86
三、辽宁省船舶制造业经济运行状况87
四、辽宁省船舶制造业发展状况87
五、辽宁省船舶制造业发展趋势预测88
第五节  2007年浙江省船舶制造业发展分析及预测89
一、2007年浙江省船舶制造业在全国地位89
二、浙江省重点企业分析89
三、浙江省船舶制造业经济运行状况90
四、浙江省船舶制造业发展状况90
五、浙江省船舶制造业发展趋势预测92
第六节  2007年山东省船舶制造业发展分析及预测93
一、2007年山东省船舶制造业在全国地位93
二、山东省重点企业分析93
三、山东省船舶制造业经济运行状况94
四、山东省船舶制造业发展状况94
五、山东省船舶制造业发展趋势预测95
第七节 2007年广东省船舶制造业发展分析及预测96
一、2007年广东省船舶制造业在全国地位96
二、广东省重点企业分析96
三、广东省船舶制造业经济运行状况97
四、广东省船舶制造业发展状况98
五、广东省船舶制造业发展趋势预测98

第七章 企业分析99
第一节 行业企业特征分析99
一、行业企业总体特征分析99
二、规模特征分析100
三、所有制特征分析102
四、企业的区域分布分析104
第二节 企业集中度及重点企业分析105
一、企业集中度105
二、收入前20家企业情况105
第三节 上市公司运营状况对比分析111
一、总体排名分析111
二、盈利能力对比分析111
三、偿债能力对比分析112
四、营运能力对比分析112
五、发展能力对比分析113
第四节 中国船舶分析114
一、企业基本状况114
二、企业行业地位分析114
三、公司技术及研发水平115
四、企业经营状况分析116
五、公司发展规划及发展前景预测117
六、2007年重大发展事项及启示118
第五节 广船国际分析120
一、企业基本情况120
二、公司技术水平120
三、企业经营状况121
四、发展前景122

第八章 行业风险分析125
第一节 宏观经济波动风险评价125
一、定性分析125
二、定量分析126
三、2008年宏观经济形势分析126
第二节 政策风险评价127
第三节 上下游行业变化风险评价129
一、钢材供应风险评价129
二、配套零部件行业风险评价132
三、下游航运市场波动风险评价133
第四节 市场供需矛盾风险评价134
一、全球范围内造船产能将不断扩大，供需矛盾逐步缓解134
二、船舶产业供给风险分析134
三、船舶产业需求风险分析136
四、船舶产业项目投资风险分析137
第五节 行业竞争风险评价139
一、进入退出壁垒139
二、行业准入门槛可能提高139
三、贸易壁垒风险140
四、企业竞争模式变化及相关风险分析140
第六节 行业主要金融风险142
一、船舶信贷担保风险142
二、汇率风险142
三、融资利率风险143

第九章 行业授信机会及建议144
第一节 行业授信机会及建议144
一、总体授信机会及授信建议144
二、子行业授信机会及建议144
三、区域授信机会及建议146
四、企业授信机会及建议146
第二节 产业链授信机会及建议147
一、钢材行业授信机会及建议147
二、船用配套设备行业授信机会及建议147

附  表
表1各子行业销售收入比重变化9
表2中、日、韩新船和手持订单量对比2
表3上半年世界新船成交明细3
表42002-2006年4 种主力油船新船成交价及涨幅7
表52007年以来4 种主力油船新船成交价及涨幅7
表62002-2006年三种主力散货船新船成交价及涨幅8
表72007年以来3 种主力散货船船新船成交价及涨幅8
表81971-2009年全球造船业产业周期变化、预测及内因分析12
表9全球新船需求预测13
表10中船集团和中船重工两大集团国内市场份额16
表11我国船舶工业利润构成及增速16
表12我国造船产量预测20
表132008～2010年我国船舶运力增长需求24
表14我国船舶出口数量26
表15中国造船业人力成本优势非常突出30
表162004-2007年11月船舶制造业盈利能力变化39
表172004-2007年11月船舶制造业偿债能力变化39
表182004-2007年11月船舶制造业营运能力变化39
表192004-2007年11月船舶制造业发展能力变化40
表202007年船舶行业各子行业规模比重 %59
表21各子行业资产比重变化59
表22各子行业销售收入比重变化60
表23各子行业利润比重变化60
表24子行业盈利能力指标60
表25子行业发展能力指标61
表262007年金属船舶制造业集中度分析62
表27金属船舶制造业中收入前20家企业收入、资产、利润比重63
表28金属船舶制造业经济运行情况65
表29近年修船产值68
表30我国2万吨以上修船船坞保有量69
表31船舶修理及拆船业集中度70
表32船舶修理及拆船业收入前20家企业收入、资产、利润比重71
表33船舶修理及拆船业经济运行情况73
表342007年前11月民用钢质船舶产量地区分布75
表352007年船舶行业分地区效益情况76
表36江苏省船舶制造业在全国地位77
表372004～2007年江苏省规模指标比重变化77
表38江苏省重点企业收入、资产、利润比重78
表392004～2007年江苏省船舶制造业经济运行79
表40上海市船舶制造业在全国地位82
表412003～2007年上海市规模指标比重变化82
表42上海市重点企业收入、资产、利润比重83
表432004～2007年上海市船舶制造业经济运行83
表44辽宁省船舶制造业在全国地位86
表452003～2007年辽宁省规模指标比重变化86
表46辽宁省重点企业收入、资产、利润比重87
表472004～2007年辽宁省船舶制造业经济运行87
表48浙江省船舶制造业在全国地位89
表492003～2007年浙江省规模指标比重变化89
表50浙江省重点企业收入、资产、利润比重89
表512004～2007年浙江省船舶制造业经济运行90
表52山东省船舶制造业在全国地位93
表532003～2007年山东省规模指标比重变化93
表54山东省重点企业收入、资产、利润比重93
表552004～2007年山东省船舶制造业经济运行94
表56广东省船舶制造业在全国地位96
表572003～2007年广东省规模指标比重变化96
表58广东省重点企业收入、资产、利润比重96
表592004～2007年广东省船舶制造业经济运行97
表60不同规模企业资产占比101
表61不同规模企业亏损情况101
表62不同规模企业盈利情况101
表63不同所有制企业资产比重102
表64不同所有制企业亏损情况103
表65不同所有制企业盈利情况104
表662007年我国船舶企业区域分布情况104
表672007年企业资产、收入及利润集中度105
表682005年企业资产、收入及利润集中度105
表692007年收入前20家企业收入、资产、利润比重106
表70收入前20家企业盈利能力指标107
表71收入前20家企业偿债能力指标108
表72收入前20家企业营运能力指标109
表73收入前20家企业发展能力指标110
表74上市公司分析指标及权重111
表752007年前三季度上市公司排序111
表76上市公司盈利能力112
表77上市公司偿债能力112
表78上市公司营运能力113
表79上市公司发展能力113
表80中国船舶主要经营指标116
表812005-2007年中国船舶经济运行情况116
表822005-2007年广船国际经济运行情况122
表83船舶产业政策环境变化影响的风险分析及评价128
表84近年船舶用钢消耗量129
表85未来船舶用钢量预测130
表86船舶制造业供给风险分析135
表87船舶制造业需求潜力风险评估136

附  图
图1世界新船成交量（万载重吨）1
图2世界造船完工量（万载重吨）2
图3世界船厂手持订单量（万载重吨）2
图4世界散货装船成交量4
图5世界散货船成交占新船总成交量比重4
图6集装箱船新船成交（1000TEU）5
图7油船新船成交量（万载重吨）5
图8新船价格指数（Index1988＝100）6
图91900-2010年世界造船产量变化11
图10我国船舶工业利润增速对比17
图11我国船舶工业毛利率对比17
图12我国造船完工量18
图13我国造船完工量世界份额19
图14我国新船成交量21
图15我国新船成交量世界份额22
图16我国手持船舶订单22
图17我国手持船舶订单世界份额22
图182007年我国新船成交构成23
图19我国民用钢质船舶进口数量25
图20我国民用钢质船舶进口金额26
图21船舶完工量构成27
图22我国民用钢质船舶出口数量27
图23我国船舶产品出口额28
图24我国民用钢质船舶出口金额28
图25全球造船业转移趋势30
图26中国重化工业发展带动造船业相关产业链31
图27未来我国原油运输能力变化32
图282004-2007年船舶制造业资产变化36
图292004-2007年船舶制造业销售收入变化37
图302004-2007年船舶制造业利润变化37
图312004-2007年船舶行业三费增速变化38
图322004-2007年三费占销售收入比重变化38
图33人均GDP与产业周期42
图34各国造船业所处产业周期43
图352006年三大集团造船完工量占比49
图362004-2007年金属船舶制造业资产变化63
图372004-2007年金属船舶制造业收入和利润变化64
图38金属船舶制造业规模比重变化64
图392004-2007年船舶修理及拆船业资产变化71
图402004-2007年船舶修理及拆船业收入和利润变化72
图41我国船舶制造业不同规模企业数量分布100
图42不同所有制企业数量比重102
图43不同所有制企业平均资产规模103
图44船舶完工量与GDP运行曲线126
图452006-2007年钢铁行业工业品同比出厂价格指数131