2008年中国工程机械市场研究报告

第二章 2007年行业市场竞争分析及预测20
第一节 产业竞争力分析20
第二节 产业品牌竞争趋势22
一、徐工——品牌整合凸显强大影响力22
二、中联重科——稳健扩张中的多品牌战略22
三、柳工——追求卓越品牌越跑越快23
四、山推——打造品牌，成就一流企业23
第三节 部分子行业竞争格局分析25
一、叉车行业竞争格局25
二、装载机行业竞争格局25
（一）行业品牌集中度加剧26
（二）价格竞争更加激烈26
（三）国际化形势更加严峻26
（四）行业重新洗牌初现端倪26
三、推土机行业竞争格局27
四、压实机械行业竞争格局28
（一）黑马不断涌现，龙头遭遇挑战28
（二）股份制成主体，跨企资本抢滩28
（三）价格战带来困境28
五、混凝土机械竞争格局29
第四节 行业整合趋势31
一、行业整合趋势31
二、2007年行业并购32
（一）龙工收购白云电机32
（二）外资收购32

第三章  行业规模与效益分析及预测34
第一节 行业规模分析及预测34
一、资产规模变化分析34
二、收入和利润变化分析34
第二节 行业效益分析及预测36
一、行业三费变化36
二、行业效益分析37
（一）盈利能力分析37
（二）偿债能力分析37
（三）营运能力分析37
（四）发展能力分析37
三、行业效益预测38

第四章  子行业供需分析39
第一节 叉车行业发展状况39
一、行业简况39
二、2007年产销状况39
三、主要企业生产状况41
四、行业发展趋势42
（一）趋势之一：系列化、大型化42
（二）趋势之二：专业化、多品种42
（三）趋势之三：电子化、智能化42
（四）趋势之四：安全性、舒适性42
（五）趋势之五：节能化、环保化43
五、需求预测43
（一）相比发达国家，我国的物流成本仍然存在较大下降空间43
（二）海外市场：发展空间大45
第二节 铲土运输机械行业发展状况47
一、装载机47
（一）行业形势和特点47
（二）2007年行业状况48
（三）行业发展情景48
二、推土机49
（一）行业现状49
（二）行业前景展望49
三、平地机50
第三节 压实机械行业发展状况52
一、行业特点52
（一）股份制成主体，跨企资本抢滩52
（二）基础部件滞后，损益累及整机52
（三）产品可靠性亟待提高53
二、行业产销状况53
第四节 混凝土机械55
一、行业现状55
二、2007年发展状况55
三、行业前景57
第五节 工程起重机58
一、行业简况58
二、移动式起重机58
（一）发展概况58
（二）需求预测60
三、塔式起重机61

第五章 细分地区分析63
第一节 行业区域分布总体分析及预测63
一、行业区域分布特点分析及预测63
二、行业经济区域分布分析及预测64
第二节 2007年山东省工程机械行业发展分析及预测66
一、山东省在行业中的地位及变化66
二、山东省重点企业分析66
三、山东省工程机械行业经济运行状况分析67
四、山东省工程机械行业发展预测68
第三节 2007年湖南省工程机械行业发展分析及预测69
一、湖南省在行业中的地位及变化69
二、湖南省重点企业结构分析69
三、湖南省工程机械行业经济运行状况分析70
四、湖南省工程机械行业发展状况71
（一）出口增长迅猛71
（二）出台工程机械产业新政71
五、湖南省工程机械行业发展预测72
第四节 2007年江苏省工程机械行业发展分析及预测73
一、江苏省在行业中的地位及变化73
二、江苏省重点企业结构分析73
三、江苏省工程机械行业经济运行状况分析74
四、江苏省工程机械行业发展状况75
（一）江苏工程机械产业在全国有比较优势75
（二）徐州民营工程机械企业在全省行业发展中起着重要作用75
（三）江苏及徐州工程机械业发展面临的主要问题76
五、江苏省工程机械行业发展预测77
第五节 2007年福建省工程机械行业发展分析及预测78
一、福建省在行业中的地位及变化78
二、福建省重点企业结构分析78
三、福建省工程机械行业经济运行状况分析79
四、福建省工程机械行业发展预测80

第六章 企业综合分析81
第一节 行业企业特征分析81
一、行业企业规模特征分析81
（一）小型企业数量最多，单个企业规模较小81
（二）大型企业资产规模占比较大81
（三）大型企业亏损面最小81
（四）大型企业盈利能力最强82
二、所有制特征分析82
（一）私营企业数量最多82
（二）外商和港澳台投资企业资产比重最大，股份制企业平均企业规模最大82
（三）国有企业亏损面较大，外商和港澳台投资企业亏损额较大83
（四）私营企业、外商投资企业盈利能力最强84
三、企业的区域分布分析84
第二节 企业集中度及重点企业分析86
一、企业集中度86
二、收入前20家企业情况86
（一）盈利能力分析87
（二）偿债能力分析88
（三）营运能力分析89
（四）发展能力分析90
第三节 上市公司运营状况对比分析92
一、主要上市公司市场表现及经营特点92
二、总体排名分析93
三、盈利能力对比分析94
四、偿债能力对比分析95
五、营运能力对比分析96
六、发展能力对比分析96
第四节 广西柳工机械股份有限公司分析98
一、公司概况98
二、行业地位分析98
三、2007年经营业绩98
四、近四年经济运行情况100
五、发展前景分析101
六、2007年重大事件分析101
（一）收购集团主业资产101
（二）投资20亿在天津建立基地102
第五节 徐州工程机械科技股份有限公司分析103
一、公司概况103
二、2007年经营业绩103
三、近四年经济运行情况104
四、发展前景分析105
五、2007年重大事件分析106
（一）凯雷持股比例下调106
（二）开发地块变现106

第七章 2008年授信风险提示及总结108
第一节 2008年经济环境风险分析108
一、经济环境影响分析108
二、固定资产投资影响分析108
三、宏观调控政策风险分析109
四、货币政策影响分析110
五、汇率变化风险分析111
六、高铁网建设影响111
七、新企业所得税法影响分析112
第二节 产业发展方面风险分析114
一、结构调整政策影响114
二、关键技术落后带来的风险114
三、基础零部件依赖进口带来的风险116
（一）约70％的行业利润被进口零部件吃掉116
（二）欧美零部件生产商联合限制我国产品竞争力116
第三节 行业市场风险分析118
一、当前行业出口市场存在的问题118
二、国际市场竞争风险分析118
三、国际贸易摩擦风险119
（一）海外欠款风险119
（二）侵权风险119
（三）出口壁垒风险120
四、国内市场竞争风险分析122
第四节 成本上涨风险分析123
一、零部件价格上涨带来的风险123
二、原材料价格上涨风险123

第八章  2008年工程机械行业信贷建议125
第一节  2007年工程机械行业总体发展特点及授信建议125
一、2007年行业总体发展特点与授信额度建议125
二、2007年行业竞争特点及客户结构授信建议125
三、细分子行业（产品）对比分析总结125
四、区域市场授信建议126
五、企业授信建议126
第二节 产业链授信机会及建议127
一、工程机械轮胎市场潜力巨大127
（一）工程胎市场需求旺盛127
（二）工程胎翻新市场方兴未艾128
二、工程机械维修市场空间巨大128
 
附  表
表1工程机械行业产品分类1
表22002年-2006年中国工程机械产品进出口情况6
表32007 年1－11 月工程机械国内市场销售总规模6
表4主要基础设施行业“十一五”期间规划投资额7
表52010年工程机械市场需求预测7
表62007 年我国工程机械主要产品产量8
表72007年工程机械产品进口分类汇总表对值11
表82007年工程机械产品出口分类汇总表对值12
表9国内主要基础设施的建设计划18
表10行业内企业努力扩大出口举例18
表11中国六大工程机械产业基地31
表122004-2007年11月工程机械业盈利能力变化37
表132004-2007年11月工程机械业偿债能力变化37
表142004-2007年11月工程机械业营运能力变化37
表152004-2007年11月工程机械业发展能力变化38
表16叉车类别说明39
表172007 年叉车主要生产企业产量表41
表18日本和北美经济上升周期叉车需求与GDP 比较45
表192007 年1－11 月我国装载机主要生产企业销售表48
表202007 年1－11 月我国装载机分型号销售表48
表212007 年1－11 月我国推土机分类型销量49
表222007 年1－11 月我国推土机分型号销量49
表232007 年1－11 月我国平地机销量50
表242007 年1－11 月我国平地机国内主要厂商销量51
表252007 年1－12 月我国生产压实机械主要企业产量54
表26混凝土机械主要生产企业市场占有率55
表272007年我国生产混凝土机械主要企业产量57
表28各种移动起重机性能比较58
表292007年工程机械业地区分布状况63
表302007年工程机械业各地区经济运行状况64
表312007年山东省主要企业状况67
表322004-2007年山东省工程机械行业经济运行67
表332007年湖南省主要企业状况69
表342004-2007年湖南省工程机械行业经济运行70
表352007年江苏省主要企业状况73
表362004-2007年江苏省工程机械行业经济运行74
表372007年福建省主要企业状况79
表382004-2007年福建省工程机械行业经济运行79
表39不同规模企业资产占比81
表40不同规模企业亏损情况82
表41不同规模企业盈利情况82
表42不同所有制企业资产比重83
表43不同所有制企业亏损情况84
表44不同所有制企业盈利情况84
表45工程机械行业生产企业地区分布情况85
表462007年工程机械行业资产、收入及利润集中度86
表472007年收入前20家企业收入、资产、利润比重86
表48收入前20家企业盈利能力指标87
表49收入前20家企业偿债能力指标88
表50收入前20家企业营运能力指标89
表51收入前20家企业发展能力指标91
表522006 年、2007 年主要工程机械上市公司市场表现92
表53各上市公司主导产品92
表54上市公司分析指标及权重93
表552007年前三季度上市公司排序94
表56上市公司盈利能力95
表57上市公司偿债能力95
表58上市公司营运能力96
表59上市公司发展能力97
表602007年柳工主要产品及其市场占有率情况99
表612007年柳工主营业务收入地区分布99
表622007年柳工主营业务收入及利润构成按行业及产品分类100
表632004-2007年广西柳工机械股份有限公司经济运行情况100
表64柳工收购集团下属两家企业具体情况102
表652007年徐州科技主营业务分产品情况表104
表662007年徐州科技收入地区分布104
表672007 年徐工科技公司主要产品产销情况104
表682007 年徐工科技公司主要产品的市场占有率及行业排名104
表692004-2007年徐工科技经济运行情况105
表70高铁建设所需设备112

 
附  图
图11997 -2006年工程机械行业销售收入增速与固定资产投资增速对比2
图21997 -2006年国内主要工程机械销售量（单位：万台）3
图32004-2007年工程机械行业销售收入增长情况4
图42002年世界工程机械市场销售量比重4
图52006年世界工程机械市场销售量比重5
图62002年世界工程机械市场销售额比重5
图72006年世界工程机械市场销售额比重6
图82006-2007年行业工业总产值增长情况8
图92003-2007年工程机械行业进口额情况10
图102003-2007年工程机械行业出口额情况12
图111949－2006 中国城镇化率变化情况17
图122004-2007年工程机械业资产变化34
图132004-2007年工程机械业销售收入变化35
图142004-2007年工程机械业利润变化35
图152004-2007年工程机械业三费增速变化36
图162004-2007年三费占销售收入比重变化36
图172000-2007年我国叉车产量40
图18叉车出口量及对销量增长贡献率辆40
图19我国叉车销量构成41
图20我国物流成本（单位：亿元）44
图21中国从业人员年平均劳动报酬（单位：元）44
图22我国叉车出口量和海外市场占有率（单位：辆）45
图23我国出口内燃叉车和电动叉车海外市场占有率45
图24中国叉车出口均价（单位：美元/ 辆）46
图252006年纳科、丰田、永恒力叉车均价（单位：美元/ 辆）46
图262000-2007年我国压实机械产量54
图272000-2007年我国混凝土机械产量56
图28工程起重机分类图58
图29汽车起重机历年销量（单位：千台）59
图30随车起重机销量（单位：台）59
图31履带式起重机销量台（单位：台）60
图32中国的重化工化趋势60
图33汽车起重机的大型化（按销量）61
图34塔式起重机销量（单位：台）62
图352004-2007年山东省工程机械行业规模指标比重变化66
图362004-2007年湖南省工程机械行业规模指标比重变化69
图372004-2007年江苏省工程机械行业规模指标比重变化73
图382004-2007年福建省工程机械行业规模指标比重变化78
图39我国工程机械行业不同规模企业数量分布81
图40不同所有制企业数量比重82
图41不同所有制企业平均资产规模83