2004年中国中药与中药材市场咨询研究报告

〖  描 述 〗

〖 目 录 〗

引言 Ⅰ

第一部分 产业概述及产业发展环境
第一章　中药产业概述 1
        第一节  中药和中药现代化的概念及内涵 1
                一、中药的新概念及其意义 1
                二、现代中药的概念和内涵 3
                三、中药现代化的概念与内涵 4
        第二节  中国中药产业发展概况 6
                一、中药产业发展基本状况 6
                二、目前存在的主要问题 8
                三、制约中药业发展的因素分析 9
                四、促进中药产业可持续发展的七点建议 13
        第三节  中国中药产业经济特性分析 15
                一、赢利性 16
                二、高技术性 16
                三、风险性 17
                四、高收益性 18
                五、进入壁垒 18
                六、集中度 19
                七、成长速度 19

第二章  国外中药产业发展概况及中药国际化进展 21
        第一节  中药国际化进展情况 21
                一、欧洲草药市场分析 21
                二、非洲中医药市场分析 22
                三、美国中医药市场概况 24
                四、澳大利亚中药市场现状 29
                五、日本中药市场概况 31
        第二节  中国中药与日本、韩国汉方药对比分析 32
                一、中国中药出口额与日本和韩国的对比分析 33
                二、中国尚未成为“中药强国” 34
        第三节  中药国际化分析 36
                一、中药国际化的背景 36
                二、中药国际化现状 38
                三、中药国际化瓶颈 39
                四、中药现代化、国际化的目标及举措 42

第三章　中药产业发展的环境分析 44
        第一节  医药工业经济运行分析 44
                一、2003年医药工业总体经济运行态势 44
                二、2004年上半年医药产业热点 46
                三、发展预测 49
        第二节  中国医药产业的政府管制 50
                一、医药产业政府管制的必要性 50
                二、医药产业政府管制的主要内容 51
                三、医药产业政府管制的主要途径 53
        第三节  影响中药产业发展的政策分析 55
                一、近期政策变化对中国药品市场影响分析 55
                二、医药行业出口退税调整分析 58
                三、解读《药品经营许可证管理办法》 62
                四、《欧洲传统植物药注册程序指令》对中国市场的影响 62

第二部分 中药产业市场细分与区域市场
第四章　2003年及04年中国中药产业发展状况分析 64
        第一节  中药产业发展状况分析 64
                一、2003年中药产业各项经济指标情况 64
                二、2003年中药材市场特点 65
                三、近年中国中医药发展呈现三大变化 67
        第二节  市场供需分析 68
                一、2003年中药产业生产规模 68
                二、2003年中药产业产值、产能情况 70
                三、中药类生产企业销售额变化分析 72
                四、中药市场供需特点分析 76
        第三节  2004年上半年医药及中药工业经济运行分析 77
                一、生产情况 77
                二、效益状况 79
                三、初步分析 82
        第四节  2003年及04年中国中药产业进出口状况 84
                一、2003年中药出口总体情况 84
                二、2004年1季度中药进出口分析 88
                三、中药出口市场定位 90
                四、中国中药出口存在的主要问题及对策 92
        第五节  科技发展动态 94
                一、中国中药新药科技含量不断提高 94
                二、当今中药制药中的几种最新分离和纯化技术 94
                三、抗真菌中药药理研究新进展 95

第五章　中成药工业 98
        第一节  2003年中成药市场经济态势分析 98
                一、2003年中成药行业运行态势分析 98
                二、2003年中成药制造业不同企业规模经济绩效分析 99
                三、中国中成药市场发展特点 102
                四、中成药工业三大难题 104
        第二节  中国中成药主要品种产能分析 105
                一、中国中成药制剂十四大类产能分析 105
                二、中国中成药优良品种产业化分析 106
        第三节  2004年初国内中成药市场零售情况 111
                一、清热药销售金额及销售数量排序 111
                二、解表药销售金额及销售数量排序 111
                三、妇科用药销售金额及销售数量排序 112
                四、肝胆用药销售金额及销售数量排序 112
                五、理血药销售金额及销售数量排序 112
                六、眼科用药销售金额及销售数量排序 113
                七、泻下药销售金额及销售数量排序 113
                八、风湿用药销售金额及销售数量排序 114

第六章  中药饮片工业 115
        第一节  2003年中药饮片市场经济态势分析 115
                一、2003年中药饮片工业运行态势分析 115
                二、2003年中药饮片加工业不同企业规模经济绩效分析 116
        第二节  中药饮片工业发展状况与存在问题 118
                一、中药饮片工业发展状况 118
                二、存在的主要问题 119
                三、建立完善的中药饮片质量标准 121
                四、发展目标 123
                五、重点任务及关键技术 124
                六、措施 126

第七章  中药材工业 128
        第一节  2003年及04年上半年中药材市场发展状况 128
                一、部分品种热销势头不减 128
                二、大部分家种药材仍将走畅 128
                三、多数野生药材仍可旺销 129
                四、抓住时机，因地制宜发展药材生产 129
        第二节  2004年中药材市场走势分析 130
                一、中药材出口走畅，呈上升之势 130
                二、国内药厂总体需求依然不旺 130
                三、多数药食兼用品种需求增加，走势顺畅 130
                四、受灾减产减收品种供求偏紧 130
                五、补益保健类药材需求旺盛 131
                六、野生动植物品种货俏价仍高 131
                七、冷背品种供不应求缺口大 131
                八、常用大宗品种苦乐不均 131
        第三节  主要品种的行情分析 132
                一、山茱萸供求状况分析 132
                二、丹参产销分析 136
                三、甘草的用途及开发前景 136
                四、板蓝根市场前景 142
                五、蜂胶产品短缺市场前景 143
                六、2003年金银花行情 143
        第四节  应注意的问题 144
                一、选择药材品种应注意事项 144
                二、中药材种子、种苗选购应注意事项 145
                三、解决中药材重金属含量超标的栽培措施 146
                四、开辟我国药材市场销售渠道 149
                五、中药材生产应注意事项 150

第八章　中药产业区域市场发展状况 152
        第一节  我国各区域的中药资源 152
                一、东北区 152
                二、华北区 153
                三、华东区 154
                四、西南区 154
                五、华南区 155
                六、内蒙古区 156
                七、西北区 157
                八、青藏区 158
                九、海洋区 158
        第二节  2003年各省市中药产业比较 160
                一、各省市中药产业销售收入比较 160
                二、各省市中药产业利润比较 162        

第三部分 医药行业终端市场分析
第九章　医药市场销售网络现状分析 165
        第一节  医药销售渠道现状 165
                一、医药的销售渠道和销售模式 165
                二、药品零售业的现状 167
                三、实现医药零售业规模化发展的主要运作者 169
                四、医药流通现状及存在问题 169
                五、医药批发企业七大发展趋势 172
                六、中国药品零售领域趋势 174
        第二节  我国医疗服务现状 178
        第三节  医药连锁经营状况 180
                一、医药连锁经营概况 180
                二、美国连锁零售药店经营模式 184
                三、中国医药连锁药店经营状况分析 187

第十章  消费者分析 193
        第一节  消费者基本状况 193
                一、全国各地区城乡人口构成 193
                二、全国人民生活水平 194
                三、中国人口结构和医药市场容量 195
        第二节  药品消费结构分析 196
                一、城乡消费结构 196
                二、中国农村药品市场 196
                三、国产药与进口药、合资药品的市场占有率 197
        第三节  消费者消费心理分析 198
                一、消费者购药心理分析 198
                二、消费者对中西药的选择 199
                三、病患就医习惯 202
                四、了解新药的主要渠道 203
                五、医院采购习惯及使用态度 204
        第四节  消费者常备药品 206
                一、家庭常备三大药品 206
                二、常备药品的购买渠道 207

第四部分 竞争格局与销售策略分析
第十一章  领先企业分析 209
          第一节 知名中药上市公司核心竞争力分析 209
                 一、我国中医药的独特优势和竞争实力 209
                 二、中药现代化势在必行 210
          第二节 北京同仁堂 222
                 一、公司基本情况 222
                 二、2003年公司经营情况 223
                 三、2003年及04年上半年公司财务状况 224
                 四、存在的问题与困难及对策 227
                 五、2004年度公司发展计划 227
          第三节 中新药业 228
                 一、公司基本情况 228
                 二、2003年公司经营状况 229
                 三、2003年及04年上半年公司财务状况 230
                 四、中新药业现代中药产业园介绍 232
          第四节 天津天士力 233
                 一、公司基本情况 233
                 二、2003年公司经营状况 234
                 三、2003年及04年上半年公司财务状况 238
                 四、存在的问题与困难及对策 240
          第五节 广州药业 241
                 一、公司基本情况 241
                 二、2003年公司经营状况 241
                 三、2003年及2004年上半年公司财务状况 244
                 四、存在的问题与困难及对策 246
          第六节 云南白药 246
                 一、公司基本情况 246
                 二、2003年公司经营状况 247
                 三、2003年及04年上半年公司财务状况 248
                 四、存在的问题与困难及对策 250
          第七节 重庆太极 251
                 一、公司基本情况 251
                 二、2003年公司经营状况 251
                 三、2003年及04年上半年公司财务状况 252
                 四、经营中存在的主要问题 255
          第八节 三九医药 255
                 一、公司基本情况 255
                 二、2003年公司经营状况 256
                 三、2003年及04年上半年公司财务状况 257
                 四、存在的问题与困难及对策 259

第十二章  中药产业经营模式与营销策略分析 260
          第一节 国有医药商业企业经营策略分析 260
                 一、经营新产品策略 260
                 二、经营多品种策略 261
                 三、经营名特优产品策略 261
                 四、经营中的促销策略 262
                 五、拓展市场策略 262
                 六、合理库存策略 263
                 七、资本运营策略 264
                 八、服务规范化策略 265
                 九、信誉取胜策略 265
                 十、使用人才策略 266
          第二节 中药企业商业模式和竞争市场战略模式 266
                 一、商业模式介绍 266
                 二、中药企业商业模式 267
                 三、我国医药企业合作竞争市场战略的模式 268
          第三节 中药企业营销策略 270
                 一、品牌营销 270
                 二、区域总经销制 274

第五部分 中药产业前景预测与投资分析
第十三章　产业发展前景预测 277
          第一节 中药产业发展趋势 277
                 一、发展趋势环境分析 277
                 二、发展趋势基本表现 278
                 三、中国中药出口预测 279
                 四、中医药科技的发展趋势 282
          第二节 医药行业未来几年的企业预测 283
                 一、2003～2005：国内企业的大跃进 283
                 二、2006～2008：国内外竞争烽烟又起 284
                 三、2009～2011：国内外企业携手发展 286
                 
第十四章　中药产业SWOT分析 288
          第一节 产业优劣势分析 288
                 一、优势分析 288
                 二、劣势分析 289
          第二节 面临的机会和挑战 292
                 一、面临的良好机遇 292
                 二、面临的严峻挑战 295
                 三、我国中药现代化进程存在三大隐忧 296

第十五章　产业投资机会与投资风险分析 299
          第一节 医药行业投资状况分析 299
                 一、新建、在建项目数量 299
                 二、投资项目的行业分布 300
                 三、投资资金来源 302
                 四、投资主体的所有制结构 304
                 五、投资项目完成情况 304
                 六、投资效益及存在问题分析 304
                 七、中药企业投资项目 305
          第二节 中药行业投资方向 307
                 一、中医药行业投资热潮正在兴起 307
                 二、草药业挖掘潜力巨大合资企业看好 308
                 三、国际市场中药发展前景广阔 309
                 四、2004年中国中药材市场俏销价好 309
          第三节 细分产品投资方向 310
                 一、五类药材投资效益好 310
                 二、有市场前景的几种中药新剂型 311
                 三、中国中药类减肥药市场前景看好 313
          第四节 重点投资区域 314
                 一、湖北中药材产业发展潜力巨大 314
                 二、四川中药产业潜力巨大 315
                 三、贵州中药产业发展前景广阔 316
          第五节 产业投资风险分析 317
                 一、进入/退出壁垒 317
                 二、中药产业的进入壁垒 318

第六部分 附录
附录一：2003年医药工业企业销售收入前100名 320
附录二：北京、上海、广州、深圳4城市止咳类中成药市场调查 322
        一、市场总体特征： 322
        二、市场消费特征： 322
附录三：中药现代化研究包含的12个方面 324
附录四：中药知识产权保护现状分析与对策探讨 326
        一、国内中医药知识产权保护概况 326
        二、目前中医药知识产权保护存在的主要问题 326
        三、加强中医药知识产权保护的主要对策 327
附录五：《药品生产监督管理办法》 330

图表目录
图表1　中成药生产企业固定资产规模 15
图表2　不同经济类型中药企业产值销售情况 16
图表3  2003年中国中成药制造业经济指标完成情况 64
图表4  2003年中国中药饮片加工业经济指标完成情况 64
图表5  2003年中药饮片加工业累计企业单位数 68
图表6  2003年中成药制造业累计企业单位数 69
图表7  2003年中成药业从业人员平均人数 70
图表8  2003年中药饮片加工业累计工业总产值全国合计 70
图表9  2003年中成药制造累计工业总产值全国合计 70
图表10  1997～2002年中成药分类制剂产量与产能利用率 71
图表11  中成药年销售收入500万元以上品种排序 73
图表12  中成药独立核算企业按销售收入排序（前100家） 73
图表13  2004年1～4月份医药各子行业产值增长及贡献度状况表 78
图表14  2004年1～4月医药各子行业销售成本占销售收入比重表             81
图表15  2004年1～4月医药各子行业三项费用同比增减状况表 81
图表16  中药类产品出口结构表 84
图表17　我国中药产品出口市场分布表 85
图表18  2003年中成药工业经济效益财务指标一览表 98
图表19  2003年中成药全国各省市产量情况 98
图表20  2003年中成药制造业不同企业销售利润率经济指标 100
图表21  2003年中成药制造业不同企业销售利润率经济指标示意图 100
图表22  2003年中成药制造业不同规模企业成本费用利润率经济指标 100
图表23  2003年中成药制造业不同规模企业总资产周转率经济指标 101
图表24  2003年中成药制造业不同规模企业总资产周转率示意图 101
图表25  2003年中成药制造业不同规模企业流动资产周转率经济指标 101
图表26  2003年中成药制造业不同规模企业资产负债率经济指标102
图表27  2001年与2002中成药制剂十四大产量、能力统计 106
图表28  2004年2月份清热药销售金额及销售数量排序 111
图表29  2004年2月份解表药销售金额及销售数量排序 111
图表30  2004年2月份妇科用药销售金额及销售数量排序 112
图表31  2004年2月份肝胆用药销售金额及销售数量排序 112
图表32  2004年2月份理血药销售金额及销售数量排序 112
图表33  2004年2月份眼科用药销售金额及销售数量排序 113
图表34  2004年2月份泻下药销售金额及销售数量排序 113
图表35  2004年2月份风湿用药销售金额及销售数量排序 114
图表36  2003年中药饮片加工业经济效益财务指标一览表 115
图表37  2003年中药饮片加工业不同企业销售利润率经济指标 116
图表38  2003年中药饮片加工业不同企业销售利润率经济指标 示意图 116
图表39  2003年中药饮片加工业不同规模企业成本费用利润率经济指标 117
图表40  2003年中药饮片加工业不同规模企业总资产周转率经济指标 117
图表41  2003年中药饮片加工业不同规模企业总资产周转率示意图 117
图表42  2003年中药饮片加工业不同规模企业流动资产周转率经济指标 118
图表43  2003年中药饮片加工业不同规模企业资产负债率经济指标 118
图表44  甘草地上茎叶营养成分含量 139
图表45  宁夏地区人工种植甘草产量、产值调查 141
图表46  2003年中药饮片加工业全国各省市销售收入排名 一览表 160
图表47  2003年中成药制造业全国各省市销售收入排名一览表 161
图表48　2003年中药饮片加工业全国各省市利润总额排名一览表 162
图表49　2003年中成药制造业全国各省市利润总额排名一览表 163
图表50  1997～2002年医药商业销售购进情况 166
图表51  2002年医药商品各类购销渠道比例 166
图表52 （部分）医院销售收入构成 179
图表53  糖尿病药品各终端销售比例 180
图表54  美国连锁零售药店店内销售品结构 185
图表55  美国各药品零售渠道销售比例 186
图表56  美国排名前列的连锁药店1998年营业状况一览 186
图表57  2002年中国连锁药店销售额前20名 187
图表58  2002年主要连锁药店情况 188
图表59  2003年中国药店分店数量前20名 191
图表60  药品零售连锁企业单店年销售额1000万元以上公司名单 192
图表61  全国各地区城乡人口构成 193
图表62  2000－2007年中国人口结构和医药市场容量比较 195
图表63  城乡消费者消费比例对照 196
图表64  国产药与进口药、合资药品的市场占有率 197
图表65  消费者选择购买药品的影响因素 198
图表66  医生用药考虑因素权衡分值图 202
图表67  医务人员了解新药的渠道（%） 203
图表68  医生对专业文献的态度（%） 204
图表69  医院用药考虑因素权重图 205
图表70  家庭常备药品占有率排行表 206
图表71  全国地级以上城市家庭常备常用药品及其消费市场规模 206
图表72  家庭常备药品购买渠道示意图 207
图表73  2002年中药类上市公司经营规模和股本规模 210
图表74  中药类上市公司的盈利能力 211
图表75  中药类上市公司盈利能力（按净利润降序排列） 212
图表76  知名中药上市公司核心竞争力点评一览表 214
图表77  知名中药上市公司拳头产品竞争力分析 214
图表78  2003年北京同仁堂股份有限公司主要品种的销售情况 224
图表79  2003年北京同仁堂股份有限公司利润完成情况 224
图表80  2003年及2004年上半年北京同仁堂股份有限公司获利能力经济指标 225
图表81  2003年及2004年上半年北京同仁堂股份有限公司经营能力经济指标 225
图表82  2003年及2004年上半年北京同仁堂股份有限公司偿债能力经济指标 226
图表83  2003年及2004年上半年北京同仁堂股份有限公司发展能力经济指标 226
图表84  2003年及2004年上半年北京同仁堂股份有限公司资金流量分析经济指标 226
图表85  2003年天津中新药业集团股份有限公司主营业务收入、主营业务成本情况 229
图表86  2003年天津中新药业集团股份有限公司利润完成情况 230
图表87  2003年及2004年上半年天津中新药业集团股份有限公司获利能力经济指标 230
图表88  2003年及2004年上半年天津中新药业集团股份有限公司经营能力经济指标 231
图表89  2003年及2004年上半年天津中新药业集团股份有限公司偿债能力经济指标 231
图表90  2003年及2004年上半年天津中新药业集团股份有限公司发展能力经济指标 231
图表91  2003年及2004年上半年天津中新药业集团股份有限公司资金流量分析经济指标 231
图表92  2003年天津天士力公司主营业务地区分布一览表 237
图表93  2003年天津天士力公司利润完成情况 238
图表94  2003年及2004年上半年天津天士力公司获利能力经济指标 238
图表95  2003年及2004年上半年天津天士力公司经营能力经济指标 239
图表96  2003年及2004年上半年天津天士力公司偿债能力经济指标 239
图表97  2003年及2004年上半年天津天士力公司发展能力经济指标 239
图表98  2003年及2004年上半年天津天士力公司资金流量分析经济指标 239
图表99  2003年广州药业公司主要产品品种的销售情况 243
图表100  2003年广州药业公司利润完成情况 244
图表101  2003年及2004年上半年广州药业公司获利能力经济指标 245
图表102  2003年及2004年上半年广州药业公司经营能力经济指标 245
图表103  2003年及2004年上半年广州药业公司偿债能力经济指标 245
图表104  2003年及2004年上半年广州药业公司发展能力经济指标 245
图表105  2003年及2004年上半年广州药业公司资金流量分析经济指标 246
图表106  2003年云南白药集团有限公司主要经营业绩指标完成情况 247
图表107　2003年云南白药集团有限公司利润完成情况 248
图表108  2003年及2004年上半年云南白药集团有限公司获利 能力经济指标 248
图表109  2003年及2004年上半年云南白药集团有限公司经营能力经济指标 249
图表110  2003年及2004年上半年云南白药集团有限公司偿债能力经济指标 249
图表111  2003年及2004年上半年云南白药集团有限公司经营能力经济指标 249
图表112  2003年及2004年上半年云南白药集团有限公司资金流量分析经济指标 250
图表113  2003年重庆太极实业(集团)股份有限公司利润完成情况 252
图表114  2003年及2004年上半年重庆太极实业股份有限公司获利能力经济指标 253
图表115  2003年及2004年上半年重庆太极实业股份有限公司经营能力经济指标 253
图表116  2003年及2004年上半年重庆太极实业股份有限公司偿债能力经济指标 254
图表117  2003年及2004年上半年重庆太极实业股份有限公司经营能力经济指标 254
图表118  2003年及2004年上半年重庆太极实业股份有限公司资金流量分析经济指标 254
图表119  2003年三九医药股份有限公司主营业务地区分布情况 256
图表120  2003年三九医药有限公司主营业务收入10％以上的主要产品情况 257
图表121  2003年三九医药股份有限公司利润完成情况 257
图表122  2003年及2004年上半年三九医药股份有限公司获利能力经济指标 257
图表123  2003年及2004年上半年三九医药股份有限公司经营能力经济指标 258
图表124  2003年及2004年上半年三九医药股份有限公司偿债能力经济指标 258
图表125  2003年及2004年上半年三九医药股份有限公司经营能力经济指标 258
图表126  2003年及2004年上半年三九医药股份有限公司资金流量分析经济指标 259
图表127  中药企业十八种商业模式 267
图表128　我国中药产品出口市场分布表 279
图表129  2002年医药制造业新建、在建项目数量 299
图表130  2002年医药制造业9个国家级项目基本情况 299
图表131  地（市）级以上重点项目与一般投资项目对比 300
图表132  2002年医药制造业重点子行业投资对固定资产的贡献 300
图表133  2002年医药制造业重点子行业投资项目数量 301
图表134  2002年医药制造业重点子行业投资份额与销售份额对比 301
图表135  2002年医药制造业资金使用方向 302
图表136  各重点级别项目资金来源一览 302
图表137  2002年医药行业各重点级别项目资金来源结构 303
图表138  一般医药投资项目中自筹资金状况 303
图表139  2002年医药投资企业的所有制类型分布 304
图表140  2002年医药制造业投资计划及完成情况 304
图表141  中药企业前5大项目资金投向 305
图表142  中药企业前5大项目资金来源 306