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3月份废钢价格走势分析

2017-04-20 09:08:32报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T|T
主题词:废钢

  根据Mysteel数据统计,截止3月30日,国内废钢价格指数环比下降2.3%至1715.8。受螺纹期货、钢材市场价格回调影响,废钢价格走势小幅下跌,同时,中频炉停产后导致废钢供应短期出现过剩的局面,废钢市场承压运行。

  另一方面,由于电弧炉生产尚未完全恢复,而转炉中废钢消耗量又达到了短期的一个峰值,废钢需求受阻,市场价格疲弱运行。四月份,由于钢铁供需基本面仍有压力,成材价格或仍承压,但另一方面,受钢材利润丰厚,复产企业不断增多影响,废钢需求或继续小幅增加,从此来看,废钢价格或受成才市场承压影响,仍有小幅下跌空间,但一方面,受目前价格较低以及废钢需求缓慢增加影响,跌幅将小于成材跌幅。

  3月份国内炼钢生铁价格整体持稳

  3月生铁市场整体持稳,部分地区炼钢生铁涨后小幅回落,目前市场废钢资源较多,钢厂为省成本增加了废钢的配比,对炼铁需求减弱,但炼铁因环保产量较少,无压力。铸造铁目前市场有一定库存积压,下游需求一般,有供过于求趋势。

  图:2010年1月~2017年3月生铁、废钢价格走势对比图

生铁废钢价格走势对比

  如上图所示,3月份生铁价格整体持稳,部分小跌,但由于环保压力较大,市场资源紧缺,尽管受废钢成本优势影响,钢厂对生铁的采购减少,但生铁市场整体供应偏紧,相对价格比较坚挺。目前来看,钢厂自产铁水含税成本基本在2300-2400左右,钢厂用废钢成本基本在1900-2100元/吨,较铁水依然有一定优势,但优势较前期有所缩小。

  3月份国内废钢市场弱势下跌

  3月份国内废钢价格走势整体偏弱运行,南北方表现差异化缩小,钢厂到货增加,导致价格再次小幅下滑。目前主流地区重废含税价格维持在1800-1870元/吨,边角料含税价格维持在1850-1950元/吨,市场重废不含税价格维持在1600-1650元/吨,部分地区略高。

  图:螺纹钢、废钢走势对比图(单位:元/吨)

螺纹钢与废钢价格差走势

  由上图看,3月份,螺纹钢价格高位震荡,而废钢市场价格不涨反降,螺纹与废钢价格指数价差继续维持较高空间,钢厂用废钢优势依旧明显。一季度钢材市场需求尚可,但由于钢厂产能利用率依旧偏高,螺纹价格本月稍有回落,而废钢市场的供需疲软依旧偏重,市场继续弱势盘整运行。

  图:2017年3月全国重点城市重废价格表(不含税)

2017年3月全国重点城市重废价格表

  由上表看,除华中地区外,全国部分重点城市废钢价格3月份均价环比2月底价格有所下降。截止目前,全国各区域废钢价格大体如下:现江苏地区炉料价格维持在1810-1850元/吨。山东地区重废价格在1830-1900元/吨。浙江市场炉料1620-1710元/吨。广州、佛山工业料1390-1440元/吨(不含税)。

  福建市场重废含税成交价1590-1660元/吨。江西地区重废基价1710-1770元/吨。湖南地区重废价格在1390-1510元/吨左右。湖北地区重废价格基本在1190-1250元/吨。山西地区重废含税1300-1420元/吨。河北地区重废价格在1790-1850元/吨。辽宁中型剪切料1960-2200元/吨。西北地区主流钢厂重废含税1500-1520元/吨。西南地区主流钢厂重废含税1560元/吨。若无标注,以上均为含税到厂价格。

  4月份废钢价格或窄幅盘整

  截止27日,3月钢价走出了震荡下跌态势,钢材综合价格指数月环比下跌5.69%。分品种看,长材价格指数下跌3.4%,扁平材价格指数下跌8.39%。铁矿石综合价格指数月环比下跌5.62%,其中进口矿价格指数下跌9.9%,国产矿价格指数上涨1.17%,实际走势弱于预期。展望4月钢铁市场,基本面压力仍难以明显缓解,如果去产能政策落实和传统旺季需求都不及预期,短期钢铁市场在震荡中仍有下跌空间。具体我们从以下几个方面来分析:

  (一)、宏观经济和政策面上

  【中国3月官方制造业PMI51.8】2017年3月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.8%,连续两个月上升,高于上月0.2个百分点,制造业持续保持稳中向好的态势;中国非制造业商务活动指数为55.1%,比上月上升0.9个百分点,升至近三年的高点,非制造业扩张步伐进一步加快。

  【商务部:七个自贸区各具特色辽宁重点深化国资国企改革】商务部副部长王受文31日下午在国新办发布会上表示,新设七个自贸区的布局,目的是在全国推广复制改革经验,同时在全国范围进行开放风险测试。总体方案里还考虑到了差异化,进行了立体化探索。比如辽宁,重点深化国资国企的改革;浙江的重要内容是:国际海事、油品的基地;河南:打造国际交通物流通道,降低运输费用;湖北:重点推动创新驱动发展的战略的对接和产业升级;重庆:“一带一路”“长江经济带”战略;四川:内陆与沿海沿边协同发展;陕西:扩大与“一带一路”沿线的交流与合作。

  【国务院印发深化上海自贸区改革方案】日前,国务院印发《全面深化中国(上海)自由贸易试验区改革开放方案》。《方案》提出,上海自贸试验区要围绕重点任务和薄弱环节继续深化改革探索,坚持以制度创新为核心,解放思想、勇于突破、当好标杆,以可复制可推广为基本要求,主动服务“一带一路”建设和长江经济带发展等国家战略。

  【发改委批复首都地区公路PPP项目投资逾120亿】31日,从国家发改委获悉,发改委批复同意建设首都地区环线高速公路通州至大兴段,项目估算总投资约121.8亿元,该项目为政府与社会资本合作(PPP)项目。

  (二)、供需基本面上

  Mysteel预估3月下旬粗钢产量小幅增加,全国粗钢预估产量2250.36万吨,日均产量204.58万吨,环比3月中旬涨幅1.10%。3月全国粗钢产量6296.90万吨,日均产量203.13万吨,环比增加10.21万吨,增幅5.29%。

  随着成品材价格历史性暴涨的出现,钢铁生产企业利润大幅回升,生产积极性明显提高,但本月下旬仍有部分高炉处于烘炉状态,暂未出铁水,下旬粗钢产量回升幅度并不明显,而全月粗钢产量环比增长明显。预计4月份全国粗钢产量继续增长。

  截止3月底,5大品种样本钢厂库存是563.5万吨,同比增加68万吨;社会库存1472.53万吨,同比增加了326.13万吨。未来库存虽有望进一步下降,但难以明显消化,且不排除在需求不好或价格下跌时出现增加的现象。

  (三)、废钢库存及供需情况上

  31日我的钢铁45家钢厂废钢同口径统计,库存总量126.7万吨,较月初环比增加27.9万吨,增幅为28.24%。钢厂消耗库存量能力有限且价格再次下跌,市场恐慌,供应继续加大,整体库存依旧偏多。

  图:2014-2017年国内主流钢厂废钢库存变化图

2014-2017年国内主流钢厂废钢库存变化图

  截止3月31日,Mysteel调研全国62家电弧炉钢厂,平均开工率为62.88%,产能利用率为36.8%;其中51家独立短流程钢厂平均开工率为62.01%,产能利用率为34.21%;11家长流程钢厂中电弧炉开工率为66.67%,产能利用率为44.08%。

  目前来看,开工的电弧炉钢厂虽有增加,但较同期中频炉开工及产能利用率均较低,同时,产能也大幅低于中频炉产能,因此废钢需求启动仍需时日。调研来看,5-6月份有部分企业电弧炉有复产安排,加上由于供应短期过剩,废钢价格仍有下行的空间,成本优势将进一步增加废钢的需求,后期废钢供需会缓慢平衡,但短期内仍处于供应过剩的局面。

陶庄钢板料-福建料价差

  整体来看,由于成材价格的下跌,废钢承压运行,但跌幅整体较小,一方面,钢厂在一定程度上保护供应商利益,另一方面,废钢成本较生铁优势明显,钢厂在有意增加废钢消耗量。由于钢材的供应目前仍处于增加状态,根据钢联的调查,截至3月24日,全国163家高炉产能利用率达到83.86%,近1月上升了1.18个百分点,未来还有10座以上的高炉复产,还不断有电炉开始生产,在一方面,给成材价格上行带来了压力。

  分析3月份废钢价格走势,整体来年,废钢或在供应增加的背景下,继续弱势震荡,但品种间价差或继续拉大,轻薄料逐步转变为二次原料,精加工后再入炉,钢板边角料及重废价格将相对坚挺,品种间各料型价差继续扩大。但由于主要钢厂废钢卸货均较慢,物流运输成本在一定程度上上涨,后期集中到货的情况或逐步改善,废钢价格或小幅下跌后持稳运行。

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