2026年低碳建筑市场现状分析：新建绿色建筑占比超90%

2026-05-18 18:40:03报告大厅(www.chinabgao.com) 字号：T| T

中国报告大厅网讯

当前中国低碳建筑行业已经呈现政策驱动下的快速渗透特征，低碳建筑覆盖从新建项目到既有改造的全建筑生命周期，行业发展依托双碳目标下的城乡建设领域碳达峰相关政策推动，产业链各环节参与者均已做出业务调整，上游低碳建材、新能源设备需求持续增长，中游设计院、工程承包商也逐步将低碳设计、低碳施工作为核心竞争力。

一、政策推进与落地现状

1.1 国家级目标推进

1.1.1 核心强制指标完成情况

低碳建筑的政策推进体系以国家级目标为核心框架，地方配套细化指标落地，整体形成了从强制标准到激励补贴的完整体系。低碳建筑的核心强制政策起点可追溯至2020年住建部、国家发改委印发的绿色建筑创建行动计划，其中明确2022年城市新建建筑中绿色建筑比例目标为70%，后续国务院进一步明确城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，也就是执行率达到100%，完成时间节点为2025年。从已落地的实际数据看，截至2022年上半年，中国新建绿色建筑面积占新建建筑的比例已超过90%，大幅提前完成2022年的70%目标，也为2025年全面执行目标的完成奠定了基础。

进一步拆解国家级的细分品类目标，住建部明确2021-2025年要建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》进一步要求2025年新建超低能耗、近零能耗建筑面积比2023年增长0.2亿平方米以上。截至2023年底，中国累计建成超低能耗、近零能耗建筑超过4370万平方米，距离0.5亿平方米的累计目标仍有一定缺口，增长0.2亿平方米的增量目标完成情况仍有待后续数据披露。

从更长周期的目标设置看，住建部、国家发改委提出到2030年，绿色建筑面积将占新建面积的90%以上，这一目标和当前2022年已经达到的90%占比相比，实际是对存量改造和更高星级绿色建筑占比提出了隐性要求，当前的新建建筑占比已经达到长周期目标水平，后续行业增长动力将从新建渗透转向存量改造和品质升级。政策制定阶段对行业渗透速度的预判低于实际发展，双碳目标提出后地方政府对绿色建筑标准的执行力度超出预期，带动渗透率快速提升。政策驱动是当前低碳建筑行业发展的核心动力，市场自发需求仍在培育过程中，多数开发企业建设低碳建筑的核心动力仍然是满足政策要求，而非市场端的溢价支撑，一定程度上影响了高星级低碳建筑的推广速度。

1.2 地方政策执行差异

1.2.1 重点省市目标与执行

不同区域因为气候条件、建筑存量、经济发展水平不同，设置的低碳建筑发展目标存在明显差异，北方寒冷地区侧重既有建筑节能改造和超低能耗建筑推广，长三角等经济发达地区侧重装配式建筑等施工端减碳，京津冀等超大城市集群侧重可再生能源在建筑端的应用。从已经公开的各省市城乡建设领域碳达峰实施方案看，各省市针对2025年的核心指标设置可以梳理出清晰的梯度，经济发达地区的目标普遍高于全国平均水平，产业转型压力较大的北方省份也设置了明确的改造和超低能耗建筑目标，不同区域的目标设置均围绕本地核心减碳需求展开，没有出现盲目追高的情况。

表1 2025年重点省市装配式建筑占新建建筑面积比例目标
省市	目标（%）
北京	55
天津	100*
江苏	50
内蒙古	30
吉林	30
黑龙江	30

*注：天津为国有建设用地新建民用建筑具备条件项目比例

天津作为直辖市，对国有投资项目的装配式建筑要求最高，达到100%，北京、江苏等经济发达省市的目标在50%-55%区间，显著高于东北、内蒙古等北方省份30%的目标线。这种梯度设置和区域产业链配套能力直接相关，长三角、京津冀地区装配式建筑构件产能充足，施工技术成熟，因此可以设置更高的目标，北方省份构件产能配套不足，因此采取逐步推进的策略。反映了地方政策制定的灵活性，目标设置匹配本地产业承载能力，避免了一刀切的执行压力。

除了装配式建筑，地方在超低能耗建筑、既有建筑改造等领域的目标设置也呈现类似的梯度，河北作为京津冀协同发展的核心省份，提出到2025年全省累计建设被动式超低能耗建筑1350万平方米以上，城镇竣工绿色建筑占比达到100%，星级绿色建筑占比达到50%以上，目标设置水平高于全国多数省份，这和河北承接北京非首都功能疏解，大量新建项目需要按照高标准建设直接相关。黑龙江作为北方寒冷省份，既有建筑节能改造需求大，因此提出十四五期间完成既有建筑节能改造2500万平方米，到2025年底累计新建和改建超低能耗建筑1000万平方米以上，实施星级标准绿色建筑占比达到30%以上，目标设置紧扣北方建筑冬季供暖能耗高的核心痛点，针对性较强。

地方财政激励方面，南京自2014年设立绿色建筑专项补助资金，到2021年初累计奖励绿色建筑示范项目96个，拨付奖励资金3754万元，苏州作为长三角经济强市，到2020年底累计建成绿色建筑项目1153项，累计建成绿色建筑面积10187.55万平方米，苏南地区经济实力较强，地方政府有足够的财政能力对绿色低碳建筑项目进行奖励，带动项目落地速度快于内陆省份。部分财政压力较大的中西部省份，虽然设置了较高的发展目标，但缺乏对应的财政激励政策，项目落地速度偏慢，政策目标完成存在一定不确定性。

二、市场发展与结构特征

2.1 新建低碳建筑市场

2.1.1 渗透率与规模进展

新建建筑是低碳建筑当前最大的细分市场，核心指标是绿色建筑标准执行率和超低能耗建筑的占比。从国家级政策要求看，2025年城镇新建建筑要全面执行绿色建筑标准，也就是执行率达到100%，截至2022年上半年，新建绿色建筑占比已经达到90%，剩余10%的渗透空间主要集中在三四线城市的中小开发项目，部分县域项目因为成本控制和对绿色建筑标准的认知不足，仍然存在未严格执行标准的情况。部分地方政府出于招商引资的目的，对中小项目放松标准执行，这也是最后10%渗透难度远高于此前90%的核心原因，边际渗透成本的上升会拉长达标周期，一定程度上可能导致全面达标时间略晚于政策设定的节点。

进一步拆解，绿色建筑分为一二三星级，三星级绿色建筑的全生命周期碳排放水平远低于一星级，增量成本也比一星级高出10%-20%，当前多数新建项目只是满足一星级的基本要求，高星级绿色建筑的占比仍然偏低，河北提出到2025年星级绿色建筑占比达到50%以上，黑龙江提出到2025年实施星级标准绿色建筑占比达到30%以上，从现有数据观察，全国层面星级绿色建筑占新建绿色建筑的比例仍然不足40%，距离发达省市的目标还有较大提升空间，高星级项目的推广仍然需要更多的政策激励和市场端的溢价支撑。

超低能耗建筑作为低碳建筑的高端品类，近年保持较快的增长速度，截至2023年底累计建成规模达到4370万平方米，按照2025年0.5亿平方米的累计目标计算，剩余时间段需要完成超过600万平方米的新增规模，年均新增300万平方米以上，从近年的新增速度看，完成这一目标的难度不大。装配式建筑作为施工端减碳的核心路径，能够减少施工现场的建筑垃圾排放，降低建材损耗，各省市设置的2025年目标从30%到100%不等，产业链配套的完善速度将直接影响目标完成进度。

可再生能源在建筑端的应用是低碳建筑的另一核心减碳路径，天津提出到2025年城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%，北京提出到2025年新增热泵供暖应用建筑面积4500万平方米，这些目标的落地将带动建筑端碳排放的进一步下降，也给光伏、热泵等上游产业带来稳定的新增市场空间，推动上游产业技术迭代和成本下降，反过来进一步促进低碳建筑的推广，形成正向循环。建筑端光伏应用受建筑屋顶资源限制，公共建筑和工业厂房的适配性更高，居住建筑的应用比例仍然偏低，如何在居住建筑端推广分布式光伏，仍然需要解决产权和收益分配的问题，尚不明确是否能形成可复制的商业模式。

2.2 既有建筑低碳改造领域

2.2.1 北方区域改造推进

既有建筑低碳改造是低碳建筑行业中长期的核心增长动力，中国现有城镇建筑存量超过600亿平方米，其中多数建造年代较早，能效水平偏低，碳排放强度远高于新建绿色建筑，全行业碳排放中，既有建筑运营阶段的碳排放占比超过一半，因此既有改造的减碳价值远高于新建项目，未来市场空间会逐步超过新建市场。北方区域因为冬季集中供暖，建筑能耗远高于南方，既有建筑节能改造的需求最为迫切，因此多数北方省份都设置了明确的改造目标，黑龙江提出十四五期间完成2500万平方米的既有建筑节能改造，北京提出到2025年完成3000万平方米公共建筑节能绿色化改造，从已完成的改造项目效果看，经过节能改造的既有建筑，冬季供暖能耗可以下降20%-30%，减碳效果明显，同时还能提升室内居住舒适度，具备节能减碳和改善民生的双重效益。

当前既有建筑低碳改造的核心痛点在于资金来源，改造项目的投资回收期普遍在10年以上，多数业主缺乏投资动力，项目推进主要依靠政府财政资金推动，因此改造规模直接受制于地方财政能力，北方多数省份财政压力较大，资金不足成为限制改造速度的核心因素。部分地区探索出合同能源管理（EMC）模式，由第三方节能服务公司出资改造，通过分享节能收益回收投资，这一模式在公共建筑改造中应用较为成功，公共建筑的产权清晰，节能收益明确，能够稳定分配给服务方，但是在居住建筑改造中因为收益分配问题难以推广，居住建筑改造的业主分散，节能收益难以量化分配，改造后的物业费或取暖费调整也存在较高的协调成本，因此商业模式仍然不成熟，仍有待观察市场能否探索出可复制的推广模式。

从区域推进节奏看，北京作为首都，财政实力雄厚，对公共建筑改造的支持力度大，3000万平方米的改造目标完成进度超过预期，黑龙江作为北方老工业基地，既有建筑存量大，财政压力较大，2500万平方米的改造目标完成进度偏慢，部分项目因为资金不到位出现延期。反映出既有改造领域的核心矛盾，就是巨大的改造需求和有限的资金供给之间的矛盾，未来需要中央财政加大对北方省份既有改造的转移支付支持，同时进一步创新市场化融资模式，才能释放存量改造市场的潜力。

施工端减碳方面，既有改造拆除过程中产生的大量建筑垃圾，资源化利用也是低碳改造的核心环节，河北、安徽等省份提出到2030年建筑垃圾资源化利用率达到55%-70%，新建建筑施工现场建筑垃圾排放量不高于300吨/万平方米，这些要求将推动建筑垃圾回收利用产业的发展，进一步降低改造过程中的碳排放，减少原生建材的消耗，进一步降低全生命周期碳排放。中国作为全球最大的建筑市场，低碳建筑规模占全球的比例超过一半，未来仍将保持全球领先的增长速度，产业链各环节的头部企业已经开始布局相关业务，提前抢占市场份额。