2026年非金属矿产市场结构分析：CR10达34.2%

2026-06-02 08:40:06报告大厅(www.chinabgao.com) 字号：T| T

中国报告大厅网讯，非金属矿产作为工业产业链上游核心原材料，行业现状呈现出初级产品产能充裕、高端产品供给不足的分化格局，国内产业升级和下游新能源、电子信息产业的发展，正在推动非金属矿产业从资源输出向深加工增值转型。

一、供给端发展现状

1.1 资源勘查与产能

1.1.1 勘查投入与矿权

我国非金属矿产资源丰富，不同区域资源禀赋差异较大，新疆等西北省份是近年新增勘查投入的主要区域，根据地方矿产资源规划，2016-2020年新疆和静县完成1:5万区域地质矿产调查新增面积9509.47平方千米，1:5万区域化探新增面积9120.55平方千米，2021-2025年规划新投放探矿权数量45个，勘查投入的增加为后续资源开发提供了基础。国内非金属矿探矿权投放整体向优势区域集中，优质石墨、高纯石英、萤石等战略性非金属矿产是勘查投入的重点方向，中央财政2025年安排专项资金48.6亿元支持非金属矿产的勘查和绿色开发，政策端的支持加快了优质资源的探明进度。

受制于非金属矿单个矿种储量规模相对较小、分布分散的特征，国内勘查开发仍以中小规模主体为主，大型企业对优质资源的整合步伐近年有所加快，资本更多流向符合下游高端需求的稀缺矿种。中小型勘查主体更多聚焦于本地区域性资源开发，对大规模深部勘查的投入能力有限，使得部分深层优质非金属资源的探明进度偏慢，后续仍需要政策引导加大投入力度。

1.1.2 总产量与区域分布

国内非金属矿原矿总产量规模位居全球前列，总产量规模满足国内下游建材、化工、新材料等领域的需求，同时部分高端矿种仍依赖进口。产业的区域分布一方面依托原生资源储量，另一方面依托下游加工产业集群，华东地区凭借长三角、珠三角周边的电子信息、新能源、建材产业集群，吸引了大量非金属矿深加工企业布局，产值占比38.6%，远高于其他区域。中南地区依托石灰石、高岭土等资源优势和建材产业基础，产值占比22.4%，位居第二。

华北地区依托石墨、萤石等资源，东北、西南、西北区域则更多以原矿开发为主，深加工产业占比较低。区域产业分工已经形成，西北输出资源，东部做深加工，这种分工格局短期内不会改变，近年部分中西部省份也在推动本地深加工产业发展，延长产业链，提升附加值，比如广西贺州已经形成碳酸钙深加工产业集群，江西形成高岭土精深加工产业集群，内蒙古形成石墨深加工集群，这些区域产业集群的崛起正在逐步改变原有的区域分工格局，未来中西部地区的产值占比可能会逐步提升。交通基础设施的完善也降低了中西部地区深加工产业的物流成本，为本地深加工产业发展提供了基础，资源型省份推动产业转型的政策也在加速这一过程。

1.1.3 细分品产量结构

从产值结构看，碳酸钙是产值占比最高的细分品类，占全行业产值的28.3%，石英砂占比19.6%，高岭土占比14.1%，三个传统品类合计占全行业产值超过六成，剩余的其他品类涵盖石墨、萤石、滑石、膨润土等多个矿种。近年功能性非金属材料的产值占比持续提升，2025年功能性材料产值占比达到36.8%，其中高端功能性粉体材料产值占比达到18.9%，反映出产业结构升级的方向。

不同细分品类的需求增长分化明显，服务于新能源、电子信息领域的高纯石英、球形石英砂、电池级碳酸钙、高端石墨等品类产量增速远高于传统建筑用非金属矿，2025年球形石英砂产量达到18.6万吨，其中电子级球形石英砂产量达到12.8万吨，电池级纳米碳酸钙销量达到47.6万吨，高端细分品类的快速增长成为带动全行业产值增长的核心动力。传统建筑用石灰石、普通碳酸钙等品类，产量增速已经放缓，市场需求随房地产和基建投资波动，整体增长平稳，部分区域甚至出现负增长，产能过剩问题突出。

1.2 产业主体格局

1.2.1 规模与集中度

国内非金属矿产业整体市场集中度偏低，2025年规模以上企业数量达到3742家，粉体加工企业数量达到3892家，年营收超10亿元的企业数量为89家，整体仍以中小规模企业为主。从市场集中度看，2025年全行业前十大企业市场占有率达到34.2%，前五强企业产能份额达到38.7%，对比其他上游原材料行业，集中度仍处于较低水平，行业整合空间较大。

产能利用率方面，2025年全行业平均产能利用率达到79.3%，其中高端深加工产品产能利用率超过90%，初级加工产品产能利用率不足70%，产能结构性过剩问题突出，低端产能过剩、高端产能不足的结构性矛盾仍然是行业发展的核心痛点。享受所得税免征政策的企业数量达到2083家，增值税即征即退总额达到34.8亿元，政策对中小微企业和绿色加工企业的支持一定程度上降低了行业整合的速度，部分低效产能仍维持生产，这也是行业集中度提升缓慢的原因之一。环保标准的逐年收紧正在加速低效产能退出，未来集中度提升的节奏会逐步加快。

1.2.2 不同类型企业盈利

基于资源获取和技术投入的差异，行业内企业可分为资源主导型和技术驱动型两类，两类企业的盈利水平存在明显差异。资源主导型企业主要依托自有矿产资源，从事初级加工和原矿销售，盈利水平受资源价格波动影响较大，技术投入较低，2025年资源主导型企业ROE（净资产收益率）中位数为9.4%。技术驱动型企业则专注于深加工产品的研发和生产，通过提纯、改性、超细加工等技术提升产品附加值，部分企业不直接拥有资源，通过采购原矿进行加工，对技术研发和客户服务能力要求更高，2025年技术驱动型企业ROE中位数达到15.2%，较资源主导型企业高出5.8个百分点，深加工环节的盈利能力显著高于初级开采环节，技术投入能够带来更高的回报。

行业机器人密度2025年达到300台/万人，反映出加工环节的自动化水平正在提升，技术驱动型企业的自动化投入也进一步拉高了生产效率，提升了盈利水平。资源主导型企业的自动化水平普遍偏低，人力成本占比更高，进一步压缩了盈利空间。

非金属矿产业当前仍呈现资源端分散、深加工端头部集中的特征，不同层级头部企业的营收规模直接反映了产业整合的进度，央企依托全产业链布局优势，在资源储备和深加工产能层面都占据绝对优势，区域龙头企业则依托本地资源优势和细分赛道深耕，形成了差异化的竞争优势，中小企业更多集中在初级加工领域，营收规模普遍偏低。对不同梯队头部企业的营收规模对比，可直观反映当前产业的层级分化状态，不同规模企业的营收差距也对应了资源整合能力和产品结构的差异。

2025年国内头部非金属矿企业营收
企业名称	2025年营收（亿元）
中国建材集团	298.6
江西广源化工	94.3
广西贺州科隆粉体	36.7

央企与地方细分龙头的营收规模差距超过8倍，反映出产业内规模效应正在逐步显现，头部企业通过整合中小产能持续扩大市场份额，未来产业整合空间仍较大。不同梯队企业的营收差也对应了产品结构的差异，头部企业更多布局高附加值深加工产品，营收规模的优势也对应了盈利能力的优势。

1.2.3 头部企业经营

中国建材集团作为国内最大的非金属矿生产企业，业务覆盖从资源开采到深加工全产业链，在石墨、高岭土、碳酸钙等多个细分领域都布局了产能，营收规模远高于其他企业，头部优势明显。江西广源化工是国内重质碳酸钙细分领域的龙头企业，专注于超细重钙的加工和改性，依托江西本地的资源优势和技术研发，营收规模稳居国内非金属矿民营企业前列。广西贺州科隆粉体也是国内碳酸钙领域的核心企业，依托贺州本地的碳酸钙资源禀赋，主打中高端碳酸钙产品，营收规模位居区域龙头前列。

头部企业近年都在加大高端产品的布局，中国建材集团在高纯石英砂、高端石墨等领域布局了多个大型项目，江西广源化工也在推进电池级纳米碳酸钙的产能扩张，头部企业的产品结构升级步伐快于行业平均水平，未来头部企业的市场份额会进一步提升。头部企业的产能扩张更多集中在高端领域，对初级产能的整合意愿相对较低，使得行业集中度提升的节奏会相对平缓，短期内难以出现大幅提升的情况。部分区域地方政府出于就业和税收考虑，也会对本地中小产能进行保护，延缓了行业整合的节奏。

二、需求端与结构升级

2.1 产品结构升级现状

2.1.1 深加工产品占比

下游产业的升级对非金属矿产品的纯度、粒度、稳定性等指标提出了更高的要求，推动国内非金属矿产业深加工比例持续提升，从产值结构看，高端功能性粉体材料产值占比已经达到18.9%，加上其他功能性材料，合计占比达到36.8%，较十年前提升超过20个百分点，产业结构升级趋势明确。环保功能材料2025年市场规模达到42.8亿元，主要用于水处理、空气净化、固废处理等领域，随着环保要求提升，市场需求持续增长，成为功能性材料中的重要增长点。政府采购对非金属矿深加工产品的采购金额达到217.4亿元，政策端优先采购高端深加工产品，也推动了深加工比例的提升。

初级产品占比持续下降，普通建筑用产品由于需求增长放缓，价格长期维持低位，企业盈利空间狭窄，越来越多的企业开始转型进入深加工领域，推动整体产业结构持续升级。部分原本从事原矿开采的企业，也开始投资建设深加工生产线，延长产业链，获取更高的附加值，这一趋势在资源型省份尤为明显。

2.1.2 高端产品国产化进展

此前国内高端电子、新能源领域用非金属矿产品高度依赖进口，近年国内企业通过技术突破，逐步实现进口替代，尤其是光伏玻璃用高纯石英砂，2025年进口替代率已经达到56%，电子级石英砂国产化率达到41.7%，国产化进程加速。球形石英砂作为半导体封装领域的关键填料，此前几乎全部依赖进口，2025年国内电子级球形石英砂产量已经达到12.8万吨，自给率提升明显，部分企业已经实现向头部半导体封装企业供货。

电池级纳米碳酸钙作为锂电池正极材料的添加剂，国内产量快速增长，2025年销量达到47.6万吨，基本满足国内动力电池产业的需求，实现了完全国产化。高端产品国产化不仅降低了下游企业的采购成本，也提升了国内产业链的安全性，政策端对高端非金属矿材料国产化的支持力度持续加大，未来国产化率会进一步提升。最高纯度的电子级石英砂仍然存在一定的供给缺口，核心提纯技术仍需要进一步突破，国产化仍有较长的路要走，不排除国内企业在未来三到五年实现核心技术突破，进一步提升自给率。

2.1.3 不同层级产品价格

非金属矿产品的价格差距主要来自加工深度和产品纯度要求，普通建筑用初级产品价格极低，而满足下游电子、医药、新能源等高端领域需求的深加工产品，由于提纯、改性、超细加工等环节的技术门槛，价格较初级产品提升数十甚至上百倍。这种价格分层直接反映了产业升级的方向，也体现了技术门槛对产品附加值的影响，国内不同层级产品的价格差异可清晰反映这种分层结构，不同纯度和加工精度的产品对应完全不同的市场空间和盈利水平。

2025年国内不同层级非金属矿产品均价
产品类型	2025年均价（元/吨）
普通建筑用石灰石	82
普通重质碳酸钙	682
医药级滑石粉	12850
电子级熔融石英	38600
电子级球形二氧化硅	86400

最高端产品与初级产品的价格差超过一千倍，这种巨大的价差意味着产业升级带来的盈利空间极为可观，也吸引更多资本投入高端非金属矿产品的技术研发领域。国内当前高端产品的供给缺口仍然存在，价格的高位运行也反映了市场需求的旺盛，下游产业的持续增长会进一步拉动高端产品需求。

价格的巨大差异背后是技术门槛的差异，普通建筑用石灰石只需要简单破碎筛分即可进入市场，技术门槛极低，因此价格极低，而电子级球形二氧化硅需要经过选矿、提纯、超细研磨、球形化处理等多个复杂环节，对生产设备、工艺控制、纯度检测的要求极高，全球仅有少数企业能够大规模生产，因此价格维持高位。近年电子级石英砂价格持续上涨，2025年电子级石英砂出厂价格同比上涨9.4%，主要受下游半导体、光伏产业需求增长拉动，供需缺口支撑价格上涨。普通初级产品价格波动较小，2025年普通建筑用石灰石价格维持在82元/吨，普通重质碳酸钙出厂均价为682元/吨，价格波动幅度远小于高端产品。不同层级产品的价格走势分化，也反映了需求结构的变化，高端需求增长拉动价格上涨，低端需求平稳价格波动有限，这种分化会长期存在，推动更多企业向高端领域转型。

2.2 政策与绿色转型

2.2.1 绿色矿山建设进展

双碳目标下，非金属矿产业的绿色转型已经进入落地阶段，监管部门对绿色矿山、绿色工厂的认定和支持政策，推动行业内企业加大绿色生产改造的投入，相关认证和认定的数量直接反映了绿色转型的推进进度，不同维度的绿色认定数据可反映转型覆盖的不同环节，从资源开采到加工制造再到终端产品，全链条的绿色转型已经启动，政策对不同环节的绿色改造都有对应的支持措施。

2025年国内非金属矿领域绿色认证认定数量
认证/认定类型	2025年数量
国家级绿色矿山	2419座
新建国家级绿色工厂	117家
绿色建材认证产品型号	864个

绿色矿山的存量规模已经达到较高水平，反映出开采环节的绿色改造已经推进多年，而加工环节的绿色工厂建设和终端绿色产品认证仍处于加速推进阶段，未来相关认定的数量仍会保持增长，政策对绿色转型的支持力度仍会持续提升，全链条绿色化的趋势不会改变。

国内对非金属矿山的环保要求持续提升，绿色矿山建设已经成为行业监管的硬性要求，新建矿山必须达到绿色矿山标准，现有生产矿山也需要限期完成绿色改造，2025年末全国非金属矿领域国家级绿色矿山数量达到2419座，覆盖了大部分大中型生产矿山。绿色矿山建设要求矿山在开采过程中落实生态修复、节能减排、土地复垦等要求，最大程度降低采矿对生态环境的影响，这一方面抬高了行业的环保门槛，淘汰了一批环保不达标的小型矿山，另一方面也推动了行业整体绿色生产水平的提升。

除了开采环节的绿色矿山建设，加工环节的绿色工厂建设也在推进，2025年全国非金属矿领域新建国家级绿色工厂117家，绿色工厂要求加工环节落实节能减排、清洁生产、循环利用等要求，降低加工过程的能耗和污染物排放。终端产品层面，获得绿色建材认证的非金属矿产品型号达到864个，绿色建材在政府采购、房地产项目中优先使用，推动终端产品的绿色化升级。绿色转型对行业的影响是双向的，一方面抬高了中小企业的生产成本，部分环保投入不足的中小企业被迫退出市场，另一方面也推动头部企业加大绿色投入，获得政策支持和市场认可，绿色转型正在进一步推高行业的集中度，优势企业能够获得更多的政策红利和市场份额。

2.2.2 产业扶持政策落地

国内将部分战略性非金属矿产纳入关键战略矿产目录，出台了多项支持政策，包括财政专项资金支持勘查和开发，税收优惠支持绿色加工和高端产品研发，政府采购优先支持国内高端深加工产品等，2025年中央财政安排48.6亿元专项资金支持非金属矿产业发展，全年为符合条件的企业减免所得税，享受所得税免征的企业达到2083家，增值税即征即退总额达到34.8亿元，政策支持力度持续加大。

政策的核心导向是推动产业升级和绿色转型，鼓励高端产品国产化，限制低端低效产能扩张，对高纯石英、高端石墨、萤石等战略性矿种，政策支持勘查开发整合，提升国内供给能力。对初级加工产能，政策通过环保、能耗等标准倒逼退出，推动行业结构优化。政策对绿色转型的支持覆盖了全产业链，从开采到加工再到终端产品，都有对应的支持政策，产业整体绿色化升级的速度会进一步加快。不排除未来政策会进一步收紧环保和能耗要求，加速低端产能的退出，行业结构调整的步伐会进一步加快，对不符合环保和能耗标准的产能出清力度会持续加大。