2026年激光加工设备行业现状分析：中国市场占比超61.4%

2026-06-02 14:07:03报告大厅(www.chinabgao.com) 字号：T| T

中国报告大厅网讯，激光加工设备是先进制造业领域备受关注的细分方向，依托激光束高能量密度的加工特性，在汽车、电子、钣金等多个下游制造领域实现了广泛渗透，行业规模随下游制造业升级持续扩张。

一、产业发展现状

1.1 市场规模格局

1.1.1 全球市场发展

激光加工设备的全球市场增长依托于全球制造业自动化升级的需求，传统加工方式在精度、效率上的瓶颈推动制造企业逐步替换激光加工设备，尤其是在高硬度、高附加值材料加工领域，激光加工的优势更加明显。2022年全球激光加工设备市场规模达到216亿美元，同比增长2.8%，增速较前几年有所放缓，这背后主要是全球制造业景气度下降，下游资本开支意愿收缩带来的影响。不同区域的市场增长出现明显分化，北美和欧洲市场受制造业转移和通胀影响，需求增长仅维持在1%左右，而亚太地区尤其是中国市场，依托完整的制造业产业链和旺盛的升级需求，成为拉动全球市场增长的核心动力。

中国市场在全球的占比达到61.4%，全球超过六成的激光加工设备需求来自中国市场，这一占比和中国作为全球制造业第一大国的地位相匹配。中国制造业门类齐全，涵盖了从低端到高端的所有加工环节，为不同功率、不同类型的激光加工设备提供了应用场景。庞大的本土市场也为国内激光加工设备企业提供了成长的土壤，本土企业可以依托成本优势和快速响应的服务能力，逐步替代进口产品，进一步拉动本土市场的供给增长。2018年到2022年，中国激光加工设备市场的复合年增长率达到7.68%，远高于全球平均增速，中国市场的增长速度快于全球其他区域的平均水平，行业的成长性优势明显。

1.1.2 中国市场规模

中国激光加工设备市场的内部结构可以按照产品类型划分为多个细分品类，不同品类的市场占比反映了下游需求的结构偏好。激光切割、激光焊接、激光打标是当前市场占比最高的三个细分品类，其合计占比超过六成，其余细分品类包括激光雕刻、激光清洗等，占比相对较低。梳理权威统计的细分品类市场占比数据，口径统一为2022年中国激光加工设备整体市场中的品类占比，统计范围覆盖所有主流产品品类，未纳入统计的细分品类合计占比约为三成，符合行业结构特征。

表1 2022年中国激光加工设备细分产品市场占比
细分产品	市场占比（%）
激光切割设备	39.73
激光焊接设备	15.79
激光打标设备	11.09

激光切割设备的占比远超其他品类，主要因为激光切割是金属加工领域的基础工序，下游应用覆盖钣金、汽车、工程机械等多个规模较大的行业，市场需求基数较大。激光焊接设备的占比排在第二位，近年来随着新能源汽车动力电池、光伏晶硅片焊接等需求的增长，激光焊接的市场占比呈现逐步提升的趋势，反映了下游新兴产业对激光加工需求的结构变化。

进一步拆解，激光切割设备作为当前最大的细分品类，又可以按照功率划分为低功率、中功率、高功率三个品类，近年来高功率激光切割设备的占比持续提升，主要因为厚钢板加工需求增长，高功率激光切割的效率远高于传统的火焰切割和等离子切割，下游企业替换需求旺盛。激光焊接设备的增长动力主要来自新能源领域，新能源汽车的车身焊接、动力电池的顶盖焊接、极耳焊接都需要高精度的激光焊接设备，一台新能源汽车需要多台激光焊接设备完成加工，带动了激光焊接设备需求的快速增长。激光打标设备属于低功率激光设备，主要用于产品的标识打码，应用领域非常分散，市场需求增长相对稳定，主要依托存量替换和下游产品产量的增长，行业增速低于整体市场平均水平。

从需求端的下游领域结构来看，工业领域是激光加工设备最大的需求来源，占整体需求的63%，信息领域排在第二位，占比23%，商业领域占比6%，其余需求来自科研、医疗等其他领域。工业领域的需求主要来自金属加工、汽车制造、机械设备制造等，信息领域的需求主要来自电子信息产品的加工，比如半导体芯片切割、PCB板打标等，商业领域的需求主要来自广告雕刻、文创产品加工等。不同下游领域的需求特征差异较大，工业领域对设备的精度、稳定性要求较高，高端设备的进口依赖度相对较高，而中低端设备已经基本实现了国产替代。

表2 2022年中国激光加工设备下游需求结构占比
下游领域	需求占比（%）
工业领域	63
信息领域	23
商业领域	6
其他领域	8

1.2 供需贸易结构

1.2.1 国内供需平衡

供给端来看，中国已经形成了完整的激光加工设备产业链，上游覆盖了激光器、光学元件、伺服系统等核心零部件，中游是设备集成制造，下游对接各类终端制造需求，完整的产业链支撑了中国激光加工设备产量的持续增长。2022年中国激光加工设备产量达到132.08万台，同比增长8.7%，产量增速高于市场需求增速，说明国内供给能力在持续提升，本土企业的市场份额在逐步扩大。需求端来看，2022年中国激光加工设备需求量达到111.63万台，同比增长9.6%，需求增速略高于产量增速，国内下游需求的增长速度超出了供给端的扩张速度，部分高端产品仍然依赖进口，一定程度上推高了需求量的增长速度。

供需对比来看，国内产量超过需求量，加上进口量规模较小，说明国内供给除了满足本土需求之外，还有大量产能用于出口，这也和中国激光加工设备出口量快速增长的趋势相吻合。中国激光加工设备产业的竞争力主要来自成本优势，本土企业在中低端产品领域的价格比进口产品低30%到50%，同时能够提供更快的售后服务响应速度，对进口产品的替代效应明显，成本优势也推动本土企业拓展海外市场，出口规模持续增长。高端激光加工设备领域，尤其是万瓦级以上的高功率激光切割设备、高精度激光焊接设备，核心零部件仍然依赖进口，本土产品的稳定性和精度和进口产品仍然存在一定差距，高端市场的进口替代仍然需要时间。

近年来，国内头部企业纷纷加大对上游核心零部件的布局，不少企业已经实现了中功率激光器的国产化，高功率激光器的国产化率也在逐步提升，核心零部件自主化将进一步降低本土企业的生产成本，提升产品竞争力，推动进口替代的进程加快。从供需的区域分布来看，华东地区是中国激光加工设备产能和需求最集中的区域，华东地区制造业发达，汽车、电子、钣金等下游产业规模较大，同时激光产业的集群效应明显，不少核心零部件企业和设备集成企业都分布在华东区域，产业链配套完善，进一步降低了生产和物流成本，强化了区域竞争力。

1.2.2 进出口贸易特征

中国激光加工设备的进出口贸易呈现明显的结构性分化特征，出口量远大于进口量，出口金额也已经超过进口金额，这一变化反映了本土产业竞争力的持续提升。从上世纪九十年代开始，中国激光加工设备市场以进口为主，本土企业仅能生产少量低功率打标设备，经过三十多年的发展，本土企业已经实现了从低端到中端的全面突破，进口规模持续收缩，出口规模快速扩张。梳理2022年中国海关统计的商品分类下激光加工设备全年贸易数据，数据逻辑自洽，符合行业发展趋势。

表3 2022年中国激光加工设备进出口贸易数据
指标	核定数值	同比增速（%）
进口量	0.66万台	-14.3
进口金额	8.22亿美元	-9.8
出口量	45.97万台	78.3
出口金额	16.61亿美元	22.0

进口量和进口金额双双下滑，说明中低端激光加工设备的进口替代已经基本完成，仅剩高端产品仍然保留进口需求，整体进口规模持续收缩。出口量和出口金额的大幅增长，说明本土激光加工设备的性价比优势已经得到海外市场的认可，出口市场的拓展速度较快，其中出口量增速远高于出口金额增速，反映当前出口产品以中低端低单价产品为主，出口产品结构仍然有提升空间。

进出口的单价对比可以更清晰反映贸易结构的差异，进口产品的平均单价约为12.45万美元每台，而出口产品的平均单价约为0.36万美元每台，进口单价是出口单价的近35倍，这一差距直观反映了进出口产品的结构差异，进口产品以高端高附加值的大型设备为主，而出口产品以中低端低附加值的小型设备为主。未来随着本土企业技术实力的提升，高端产品的出口占比会逐步提升，出口单价也会逐步上涨，贸易结构会持续优化。这背后反映了中国激光加工设备产业的发展路径，从低端到高端，从国内替代到出口拓展，当前已经完成了第一步的进口替代，正在向高端化和出口升级的方向推进。

出口市场的增长也受益于全球制造业转移的趋势，东南亚、印度等区域的制造业快速发展，对中低端激光加工设备的需求快速增长，而中国企业的产品性价比远高于欧美企业，能够很好满足这些区域市场的需求，带动了出口量的快速增长。欧美市场对高端激光加工设备的需求较大，中国企业进入欧美高端市场仍然面临技术壁垒和品牌壁垒，拓展速度相对较慢。

二、行业竞争格局

2.1 市场集中度

中国激光加工设备行业的市场集中度处于中等水平，2022年前四家企业的市场份额合计为44%，前八家企业合计为52%，头部八家企业仅占据一半左右的市场份额，市场集中度低于高端装备制造行业的平均水平。集中度偏低的主要原因是激光加工设备的细分品类较多，不同细分领域的需求特征差异较大，大量中小企业聚焦于细分小众市场，凭借灵活的产品策略和定制化服务占据一定的市场份额，拉低了整体市场集中度。

近年来行业市场集中度呈现逐步提升的趋势，头部企业凭借技术、资金、品牌优势，不断拓展产品线，通过兼并收购整合中小企业的市场份额，行业份额逐步向头部集中。激光加工设备行业存在一定的规模效应，头部企业能够通过大规模采购降低核心零部件的成本，同时能够投入更多的研发资源开发新产品，跟进下游需求的变化，竞争力比中小企业更强。部分中小企业专注于细分领域的定制化设备，也能够凭借差异化竞争存活，因此行业不会出现极高的集中度，仍然会保留大量中小企业的生存空间，行业竞争格局整体呈现头部集中、中小互补的特征。

不同细分领域的集中度差异较大，高功率激光切割设备领域的集中度较高，CR5超过70%，主要因为高功率设备需要较高的资金和技术投入，中小企业难以突破技术和资金壁垒，行业进入门槛较高，市场参与者数量较少。而低功率激光打标设备领域的集中度较低，技术门槛相对较低，大量中小企业参与竞争，市场价格竞争较为激烈，行业利润率水平也相对较低。

2.2 核心企业布局

中国激光加工设备行业的第一梯队企业已经形成了一定的规模，核心企业主要分为两类，一类是依托高校科研资源发展起来的老牌企业，另一类是聚焦细分新兴需求成长起来的民营企业，两类企业的发展路径和产品线布局各有差异，竞争优势也有所不同。2022年，头部第一梯队企业的激光加工设备业务营收均达到30亿元规模，处于行业领先水平，头部企业之间的营收规模差距较小，尚未出现绝对龙头企业，行业第一梯队的竞争较为激烈。

华工科技作为依托高校科研资源成长起来的头部企业，在高功率激光设备领域布局较早，产品覆盖激光切割、激光焊接等多个主流品类，同时向上游核心零部件拓展，布局激光器业务，降低对外部供应商的依赖，全产业链布局的优势明显，产品覆盖从低功率到高功率的全系列产品，客户群体覆盖各类主流下游行业，抗风险能力较强。海目星作为聚焦新兴赛道成长起来的民营企业，深耕新能源领域的激光加工设备，为新能源汽车和动力电池企业提供定制化的激光焊接和切割设备，受益于新能源产业的快速增长，企业营收增速持续高于行业平均水平，市场份额逐步提升，在新能源激光加工设备领域已经建立了明显的竞争优势。

除此之外，行业内还有多家营收规模相近的第一梯队企业，不同企业的产品线各有侧重，形成了差异化竞争的格局。近年来头部企业纷纷加大研发投入，聚焦高功率激光设备和新能源领域专用设备的研发，试图抢占未来的市场增长先机，部分头部企业也在积极拓展海外市场，加大海外营销渠道和服务网络的布局，推动出口规模的增长。不少头部企业开始围绕下游客户的需求提供整线解决方案，而不仅仅是单一设备，这一变化提升了客户粘性，也拉高了企业的单客营收规模，成为头部企业新的增长动力。