2025年CMOS产业布局与数据全景展望

  中国报告大厅网讯，在全球智能化浪潮的持续推进下，CMOS技术相关市场正展现出多层次、多领域的增长活力。从传感器到半导体材料，从存储产品到AI算力基础设施，CMOS产业生态的协同发展与技术迭代，为未来数年的市场格局奠定了坚实基础。

  一、CMOS图像传感器产业布局持续深化，汽车与工业视觉成为增长引擎

  中国报告大厅发布的《2025-2030年中国CMOs行业市场调查研究及投资前景分析报告》指出，全球CMOS图像传感器市场在2023年达到67.6亿颗的出货量与217.9亿美元的市场规模，预计到2024年将进一步提升至72.06亿颗和230亿美元，同比增长6.4%。展望2029年，全球CMOS图像传感器出货量预计将达到88.58亿颗，市场规模预计为286亿美元。从2017年至2023年，全球CMOS图像传感器出货量的年复合增长率为4.29%。在中国市场，2024年CMOS图像传感器市场规模达到526.8亿元。值得注意的是，2025年至2027年，汽车领域对CMOS图像传感器的需求预计将维持双位数增长。主要厂商的业务动态也反映了这一趋势，例如有厂商在2025年上半年其智能手机CMOS图像传感器业务占比为60.88%，非手机CMOS图像传感器业务占比为19.69%；另一厂商同期智能手机CMOS图像传感器业务占比为46.35%，智慧安防业务占比为40.93%，汽车电子业务占比达到12.72%，且该汽车电子业务同比增长高达107.97%。此外，有厂商在2024年其CMOS图像传感器营业收入达到59.68亿元，同比增长108.89%。在像素技术方面，产品像素范围已覆盖从1,300万至5000万像素，3200万像素以上产品累计出货超过4000万颗，5000万像素已成为中端及以上产品的标配，2亿像素级别产品也正加速进入验证与量产阶段。

  二、工业视觉CMOS图像传感器产业布局加速，国产力量稳步崛起

  工业视觉CMOS图像传感器作为一种基于CMOS技术、专为工业场景设计的图像传感设备，其市场规模在中国呈现稳健增长。2023年，中国工业视觉CMOS图像传感器市场规模为24.2亿元，同比增长10.82%。2024年，市场规模进一步增长至27.11亿元，增长率达到12.02%。预计到2028年，中国工业视觉领域CMOS传感器市场规模将超过54亿元。该市场的增长得益于新能源汽车、高端装备制造等领域对自动化、智能化检测需求的持续释放。产业链方面，上游涉及芯片生产和封测，中游设计企业决定产品核心性能，下游应用领域创造需求，整个产业链正不断向高性能、高可靠性方向升级，协同发展趋势明显。在全球市场中，部分国际企业占据一定优势。而在中国国内市场中，部分企业处于第一梯队，产品应用广泛，在安防、机器视觉等领域成绩突出，并在工业成像等细分领域国内领先；另一些企业则处于第二梯队。

  三、CMOS数字隔离器及其他半导体材料设备产业布局协同推进

  CMOS数字隔离器市场也展现出强劲的增长势头。2020年至2024年，中国CMOS数字隔离器市场规模复合年增长率约为19.75%。2024年，中国CMOS数字隔离器市场规模达到2.61亿美元，全球前五大CMOS数字隔离器厂商占据国际市场约57.52%的份额。预计到2031年，全球CMOS数字隔离器市场规模将达到12.28亿美元，未来几年年复合增长率为10.85%。在更广泛的半导体材料与设备领域，中国大陆半导体材料销售额从2020年的97.8亿美元提升至2023年的130.85亿美元，期间复合年增长率为10.2%。中国半导体硅片市场规模从2019年的77.10亿元增长至2023年的123.30亿元，2024年预测为131亿元。中国光刻胶市场规模2023年为109.2亿元，2024年预测为114.4亿元，2025年预测为123亿元。中国电子特气市场规模2023年为249亿元，2024年预测为262.5亿元，2025年预测为279亿元。中国半导体设备市场规模2023年为2190.24亿元，2024年预测为2230亿元，2025年预测为2300亿元。2024年，中国大陆半导体设备销售额达到495亿美元，创下纪录，大陆半导体设备国产化率约为21%。全球半导体制造设备销售额在2024年达到1043亿美元，创下纪录，2025年预测为1255亿美元，2026年预测为1381亿美元。

  四、存储与AI算力市场驱动CMOS相关产业布局迈向新高

  存储市场方面，全球半导体存储产品市场规模在2024年预计为1655亿美元，2025年预测为1848亿美元，2026年预测为2148亿美元。在2025年第二季度，全球DRAM市场规模达到321.01亿美元，环比增长20%，同比增长37%。HBM市场表现尤为亮眼，2025年其市场规模预测将突破150亿美元，占DRAM总市场比重超过20%。2023年，HBM占DRAM比特容量约2%，市场价值占比约8%；到2025年，HBM占DRAM比特容量有望超过10%，市场价值占比有望超过30%。在NAND Flash市场，2025年年初至今，其市场综合价格指数上涨9.2%，2025年手机NAND平均容量预计为224GB。AI与算力相关市场为CMOS技术提供了广阔的应用空间。2024年，全球AI服务器出货成长预计可达42%。2025年，AI服务器出货年增率预计超过28%，占整体服务器比例达15%，AI服务器细分市场价值预计达2980亿美元，占服务器行业总价值70%以上。AI PC在2025年的出货量预计超过9000万台，AI笔电渗透率预计达到21.7%，到2029年，AI笔电渗透率预计攀升至接近80%。2025年，全球AI算力需求预计将达到6.8 ZFLOPS，算力翻倍周期缩短至十个月。2024年，GPU收入为1000亿美元，预计到2030年将增长到2150亿美元。全球数据中心半导体整体市场规模在2024年为2090亿美元，预计到2030年将增长到近5000亿美元，占整个半导体市场的50%以上。终端设备市场为CMOS产品提供了重要的下游支撑。2024年，中国智能手机市场出货量为2.86亿台，同比增长5.6%。2025年1-5月，中国智能手机出货量为1.15亿部，同比增长11.1%，占同期手机出货量的94.4%。此外，2024年中国平板电脑出货量为2985万台，同比增长4.3%；中国腕带设备出货量为6116万台，同比增长19.3%，2025年预测为6728万台。

  综上所述，CMOS产业正处在一个多维驱动、协同演进的发展阶段。图像传感器，特别是面向汽车和工业视觉应用的产品，持续放量；数字隔离器等配套芯片以及半导体材料设备生态稳步完善；存储技术与AI算力需求的爆发则为整个CMOS技术栈创造了前所未有的市场机遇。未来，随着技术节点的持续微缩和应用场景的不断拓宽，CMOS产业布局将更加注重性能、可靠性与系统级解决方案的协同创新。

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