中国报告大厅网讯，草甘膦作为广谱、非选择性除草剂，是全球农业高产稳产的核心支撑，广泛应用于行间作物、种植园作物和非作物区域，其行业发展与全球农业生产力、粮食需求及产业链布局深度绑定。2025年全球草甘膦市场规模达93.9亿美元，预计2026年将增至97.2亿美元，2034年有望达到127.7亿美元，预测期内复合年增长率为3.47%。当前草甘膦行业呈现供给端存量竞争、需求端外向型凸显、政策驱动格局优化的特点，同时美国将草甘膦列为国防战略物资的举措，进一步重构全球草甘膦贸易格局，为行业发展带来新的机遇与挑战。
全球草甘膦行业已进入存量竞争阶段，环保政策收紧与产能调控政策共同限制新增产能释放，行业集中度维持高位。全球草甘膦总产能约为118万吨/年，其中中国产能81万吨/年，占比68.6%，稳居全球主导地位。海外产能以拜耳为主，达37万吨/年，占比31.4%。
全球草甘膦产能集中度较高，CR5产能占比达68.5%，CR4产能占比达70.7%，主要集中在中国企业及拜耳旗下产能。中国草甘膦产能以甘氨酸路线为主，头部企业占据核心份额，国内前五家企业合计市场份额达68.4%，形成寡头竞争格局。其中，兴发集团、福华化工、江山股份为国内草甘膦产能前三厂商，兴发集团现有产能18万吨/年，在建5万吨后将达23万吨/年，有望成为行业产能龙头。
产能扩张方面，国内已将新建草甘膦生产装置列为限制类项目，仅允许现有企业在现有生产能力上改造升级，因此行业产能增幅较小。2021年中国草甘膦总产能为76万吨/年，截至2025年底增至86万吨/年，新增产能为兴发集团5万吨/年甘氨酸法草甘膦及贵州江山5万吨/年装置。海外方面，暂无草甘膦产能扩张计划，拜耳旗下产能受诉讼等因素影响，存在不确定性，极端情况下或有关闭可能。此外，四川和邦印尼地区规划35万吨/年草甘膦产能，同时配套国内50万吨/年双甘膦，山东潍坊润丰、兰州鑫隆泰装置建设推进中，预计投产延迟。
产量方面，2025年国内草甘膦产量为56万吨，同比减少3.4%，年化开工率降至65%，行业产量和开工率总体呈现下滑趋势。2025年上半年草甘膦供应保持宽松格局，行业利润压缩至负值，3月份开始工厂协同减量保价，主流工厂轮线检修，叠加环保制约部分产能改造及副产品胀库等因素，供应端持续缩减，产能利用率进一步下滑。
草甘膦的供应与需求均呈增长态势，但下游需求增速落后于供应增速，市场供需整体处于宽松格局，2025年行业通过低价换量抢占市场份额的竞争策略，导致草甘膦价格与利润涨幅不及产业链上游产品表现，下游企业现金流成本长期处于微利区间，但部分企业凭借一体化装置或联产装置的成本分担优势，推动草甘膦下游消费总量实现稳定增长。
需求端呈现高度外向型特征，中国草甘膦出口占比超70%，主要供应巴西、阿根廷、美国等全球主要农业市场，南美、北美、东南亚是主要增量市场，6—8月为出口南美的传统旺季，季节性需求特征明显。据海关总署数据，2025年1—11月，中国其他非卤化有机磷衍生物(主要是草甘膦)出口数量为57.96万吨，达到2024年全年出口总量60.2万吨的96.3%，海外需求稳中有增。出口主要产销国为美国、巴西、印度尼西亚、俄罗斯、印度、阿根廷，前六位产销国出口量合计占比达到53.03%。
美国作为草甘膦主要消费国，2025年农药进口市场表现出极强扩张态势，进口实物量达66.8万吨，较2024年的36.5万吨大幅增长83%。其中，中国供应美国农药总量为38万吨，占美国总进口量的57%，稳居美国第一大农药供应国地位，草甘膦以10.7万吨的进口量高居美国进口农药有效成分榜首。美国本土仅一家合规草甘膦生产商，年产量不足需求的30%，年需求缺口超10万吨，短期内高度依赖中国供应。
国内需求方面，草甘膦终端需求具备刚需韧性，随着国内大豆、玉米等转基因作物商业化种植面积扩大，预计2026年国内农业需求量将突破30万吨，同比增长7.1%。从需求结构看，国内需求占草甘膦总需求的30%，其中79%来自转基因作物种植，15%来自非农领域(果园、桑园、茶园、道路、林业等)，6%来自替代百草枯禁用市场。全球范围内，随着转基因作物种植面积的持续扩大，以及百草枯等传统除草剂因环保等原因被禁用，草甘膦的市场需求具备持续增长的支撑，2026年全球草甘膦总需求量预计达125万吨，同比增长5.9%，其中农业领域仍是核心需求来源，占总需求的78.3%。
价格方面，2025年草甘膦现货市场跌幅收窄，市场成交均价为25125元/吨，环比下降0.36%，市场价格围绕供需及成本博弈，供需面与成本面交替成为影响价格的主导要素。2025年中国草甘膦市场价格整体呈“N”型走势，1月到3月初，草甘膦价格一路走低，核心原因是下游需求支撑不足，市场采购氛围冷清;进入3月中旬后，价格逐步止跌回升并持续至10月，这一轮回暖主要受草甘膦行业反内卷专题会议召开、供应端收紧，以及海外产能不确定性、加税消息扰动等因素推动，主销区南美订单增量明显。具体来看，2025年5月中旬草甘膦价格降至2.34万元/吨的年内低点后，加速上行，到8月24日95%含量报价升至2.75万元/吨、97%含量达2.8万元/吨，两个月内累计涨幅达2800元/吨，涨幅约19.66%。截至2026年2月，95%草甘膦原药报价2.4万元/吨，97%含量报价2.45万元/吨，较前期低点反弹近30%，行业逐步告别深度亏损状态，重新回归盈利修复通道。行业库存从2025年2月的8.69万吨高点下降至3.41万吨，降幅60%，较去年同期下降56%，目前行业整体处于以销定产状态，开工率维持在80%-90%，供需处于紧平衡状态。
成本端方面，黄磷、甘氨酸、甲醇等核心原料价格维持高位，推动草甘膦生产成本上行，2025年甘氨酸均价达1.32万元/吨，同比增长5.6%，黄磷价格阶段性冲高，进一步支撑草甘膦产品价格稳步上涨。此外，中国自2026年4月1日起调整农药出口退税政策，草甘膦在列，取消退税将直接增加厂家约9%的成本，以当前2.45万元/吨的价格计算，成本增加约0.221万元/吨，将成为草甘膦提价的直接推手。
全球草甘膦市场规模稳步增长，2025年达93.9亿美元，预计2026年增至97.2亿美元，2034年将达到127.7亿美元，预测期内复合年增长率为3.47%。草甘膦市场的增长主要得益于耕地压力日益增大、粮食需求不断增加以及大规模作物保护的需要，同时其有效性、易用性以及与现代农业实践的兼容性，进一步支撑市场需求稳定。
区域分布上，亚太地区是全球草甘膦市场的主导区域，2025年市场份额为34%，其中中国占亚太市场的15%，预计2026年中国草甘膦市场将达到49.3亿美元。北美地区市场份额为28%，是全球最成熟的草甘膦市场之一，得到大规模商业化农业和转基因作物广泛种植的支持，草甘膦在玉米、大豆、棉花和小麦生产系统的杂草控制中发挥核心作用，耐除草剂作物品种的广泛采用维持了持续的需求，农民依靠草甘膦进行种植前、出苗后和免耕耕作，强大的农业基础设施和机械化支持大量使用。欧洲地区市场份额为22%，是一个成熟但监管严格的市场，具有较高的环境标准和先进的耕作系统，其中德国占欧洲市场的8%，英国占欧洲市场的6%。世界其他地区市场份额为16%，其中南美洲预计将成为全球增长最快的除草剂市场，复合年增长率为6.38%，主要受巴西和阿根廷大豆、玉米和甘蔗产量扩张的推动。
政策层面，全球草甘膦行业受到多重政策影响，其中美国的政策调整对全球贸易格局影响显著。2026年2月，美国签署行政命令，援引《国防生产法》将元素磷和草甘膦列为国防关键物资，这一举措标志着美国对草甘膦的战略价值进行重新评估，核心原因是元素磷是军工材料(如烟雾弹、照明弹)、半导体制造的关键原料，而草甘膦是美国农业中广泛使用的除草剂，对保障粮食生产至关重要，此举将草甘膦的供应安全提升至国家战略层面。美国本土仅一家企业具备草甘膦生产能力，且依赖进口满足部分需求，该行政命令通过法律豁免、资源分配授权等措施，旨在确保国内生产商的企业存续能力，减少对外国供应链的依赖，长期来看可能减少对进口草甘膦的依赖，对中国草甘膦出口带来一定压力，但短期内美国仍高度依赖中国供应，为中国草甘膦企业带来阶段性机遇。
国内政策方面，国家发展改革委修订发布的《产业结构调整指导目录(2024年本)》指出，草甘膦属于国家限制新建生产装置类产品，有效避免了行业内的过度竞争，草甘膦的供应端保持相对稳定的刚性状态。同时，新版《农药工业水污染物排放标准》实施后，中小企业环保成本增加15%-20%，部分落后产能退出，进一步推动行业竞争格局优化。欧盟在草甘膦续展批准的相关决定中，明确了其使用的具体条件与限制条款，尤其对草甘膦产品的纯度等核心指标提出了更为严苛的标准，也对全球草甘膦生产企业的技术水平提出了更高要求。
草甘膦行业发展呈现多重积极趋势，从中长期维度看，供给端层面，国内草甘膦行业主动摆脱“内卷”竞争态势，行业反内卷专题会议的召开推动供应端优化，叠加环保政策收紧与产能限制政策，落后产能持续退出，头部企业凭借成本优势和技术优势，进一步提升市场占有率;海外产能存在不确定性，为中国草甘膦企业扩大全球份额提供了机遇。需求端层面，全球转基因作物种植面积持续扩大，百草枯等传统除草剂的禁用的替代效应持续释放，草甘膦的市场需求将持续增长，同时美国将草甘膦列为战略物资，也将进一步提升草甘膦的需求稳定性。
行业盈利方面，随着草甘膦价格反弹，行业逐步告别深度亏损，回归盈利修复通道，2026年取消出口退税带来的成本增加，将进一步推动草甘膦价格上行，叠加行业库存处于低位、供需趋于紧平衡，草甘膦行业盈利有望持续改善。同时，中国草甘膦企业掌控着从磷矿、黄磷到甘氨酸的全产业链关键环节，全产业链布局带来的成本优势，将进一步增强中国草甘膦企业在全球市场的竞争力。
与此同时，草甘膦行业也面临诸多挑战。一是行业竞争依然激烈，国内头部企业之间的产能竞争、价格竞争仍将持续，部分企业可能通过低价策略抢占市场份额，压缩行业整体利润空间;二是政策风险，美国推动本土产能提升、欧盟提高产品标准、国内环保政策持续收紧等，都将增加草甘膦企业的生产经营成本和合规成本;三是价格波动风险，草甘膦价格受供需变化、原料价格波动、政策调整等多重因素影响，若下游需求接受度下降或政策调控，价格可能出现回落;四是出口市场不确定性，美国长期供应链重构可能减少对中国草甘膦的进口依赖，中国草甘膦企业面临出口市场结构调整的压力。
中国报告大厅《2026-2031年中国草甘膦行业市场供需及重点企业投资评估研究分析报告》指出，2026年草甘膦行业处于供需格局优化、盈利逐步修复的关键节点，全球市场规模稳步增长，预计从2026年的97.2亿美元增长至2034年的127.7亿美元，复合年增长率为3.47%。中国作为全球草甘膦生产和出口的核心力量，占据全球68%的产能，出口占比超70%，稳居全球主导地位，头部企业凭借全产业链优势和成本优势，在行业存量竞争中持续提升市场份额。
供需层面，2025年草甘膦价格呈N型波动，2026年以来逐步反弹，行业库存降至低位，供需趋于紧平衡，核心原料价格高位运行、出口退税政策调整进一步支撑价格上行，行业盈利逐步修复。全球需求端，转基因作物种植面积扩大、百草枯替代效应释放推动草甘膦需求持续增长，美国将草甘膦列为国防战略物资，短期内支撑中国草甘膦出口，长期则可能推动全球供应链重构。
政策层面，国内产能限制、环保收紧推动行业格局优化，欧盟提高产品标准、美国供应链政策调整带来新的挑战。综合来看，草甘膦行业已处于底部反转的拐点，供给受限、需求增长、成本支撑三重因素叠加，将推动行业持续向好发展，但同时也需应对市场竞争、政策变化、价格波动等风险。未来，草甘膦行业将逐步向高质量发展转型，头部企业凭借技术、成本、产业链优势，将在全球市场竞争中占据更有利地位，推动行业整体竞争力提升。
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