2026年内燃机行业现状分析：多缸柴油机CR10超77%

中国报告大厅网讯，内燃机行业现状是我国移动动力装备领域的核心板块，当前在电动化替代趋势下仍保持稳定市场规模，广泛应用于乘用车、商用车、工程机械、农业机械等多个国民经济关键领域。截至2025年底，国内内燃机保有量突破6亿台，全产业链带动年产值超20万亿元，是我国装备制造业中不可或缺的核心组成部分。

一、行业运行与市场结构

1.1 整体产销规模

1.1.1 国内总量规模特征

从时间维度观察，近年来国内内燃机行业产销规模随着下游整车、工程机械等领域的需求波动呈现结构性调整，整体规模长期维持在千万台级别的稳定区间。电动化替代主要集中在乘用车领域，在商用车、工程机械、农业机械等非道路移动机械领域，内燃机凭借功率密度高、续航里程长、补能速度快等优势，仍占据绝对主导地位。汇总公开的2024-2025年不同统计周期的累计销量数据，可清晰观察行业规模的变动趋势，相关数据整理如下：

统计周期	累计销量（万台）	累计同比涨跌幅（%）
2024年1-10月	3839.26	4.6
2025年1-5月	2164.27	16.36
2025年1-9月	3966.96	-

从上述数据变动可以看出，国内内燃机行业在2024年恢复正增长，2025年上半年受国内汽车市场整体复苏拉动，增速进一步提升，下半年随着商用车、工程机械传统需求周期进入下行阶段，累计增速逐步收窄，全年呈现前高后低的走势。整体来看，国内内燃机年产量长期稳定在约8000万台，年产总功率超27亿千瓦，行业年产值接近8000亿元，规模波动幅度基本维持在10%以内，未出现电动化替代预期下的断崖式下滑。究其本质，非道路移动机械领域的刚性需求对整体规模形成有效支撑，对冲了乘用车领域的销量下滑，行业整体已经进入稳态发展阶段，规模不会出现大幅波动。

1.2 细分应用结构

1.2.1 下游领域销量分布

内燃机行业的需求结构由下游应用场景决定，不同应用领域对动力性能的需求差异较大，电动化替代的渗透进度也各不相同。乘用车领域是当前电动化替代的核心赛道，市场份额被电动汽车不断挤压，而摩托车、农业机械等领域由于使用场景限制、终端用户对成本敏感度高，内燃机仍然占据绝大多数市场份额。中国内燃机工业协会公布2025年1-9月分领域累计销量数据，各细分领域的销量占比整理如下：

应用领域	销量占比（%）
乘用车用	38.4
摩托车用	37.7
农业机械用	10.0
商用车用	5.0
发电机组用	3.4
园林机械用	3.1
工程机械用	1.7
通机用	0.4
船用	0.1

从结构分布可以看出，乘用车和摩托车合计占比超过76%，是内燃机最大的两个应用领域，二者合计贡献了超过四分之三的行业销量。从变动趋势来看，乘用车领域销量占比从2023年的43.6%降至2024年1-10月的40.6%，再降至2025年1-9月的38.4%，年均下降约3个百分点，完全符合电动化替代的产业趋势。与之形成对照的是，非道路领域的农业机械、工程机械、船舶等占比基本稳定，此类场景对动力输出稳定性、续航能力要求较高，现有电池技术无法满足其需求，因此需求刚性较强，短期内难以被完全替代。

二、技术升级与转型方向

2.1 传统产品技术迭代

2.1.1 热效率提升成果

面对双碳目标和日益严格的排放法规，热效率提升是传统内燃机降低碳排放、延长产品生命周期的核心技术路线，国内头部企业围绕热效率提升的技术攻关已经持续十余年，针对不同燃料类型的产品形成了差异化的技术路线，热效率水平持续提升。当前国内主流内燃机产品的热效率水平已经达到全球前列，不同品类产品的热效率核定数据整理如下：

产品类型	热效率水平（%）
普通乘用车汽油机	40-42
先进量产汽油机	43
主流商用车柴油机	约50

对比全球行业发展水平，我国柴油机热效率已经达到全球一流水平，汽油机热效率也处于全球中上游区间。热效率的持续提升，不仅直接降低了内燃机产品的使用成本，还同步减少了单位输出的碳排放量，满足了当前国内外最严格的排放和碳排放法规要求，为传统内燃机产品争取了更大的市场空间。从产业逻辑来看，热效率每提升1个百分点，可对应降低约2%的油耗和碳排放，当前我国主流产品相比10年前热效率提升超过5个百分点，累计减排效果已经非常显著。技术层面，米勒循环、高压直喷、废气涡轮增压、低压EGR、余热回收等技术的成熟应用，支撑了热效率的持续提升，自主企业已经完全掌握了高热效率内燃机的核心技术，具备大规模量产能力，当前已经有多家自主车企推出了热效率超过40%的量产汽油机产品，广泛配套主流燃油乘用车，市场反馈良好。

2.2 新兴动力路线布局

2.2.1 氢燃料内燃机产业化进展

氢燃料内燃机是基于传统内燃机改造，通过燃烧氢气产生动力的零碳排放动力路线，相比氢燃料电池，氢燃料内燃机对氢气纯度要求更低、核心部件可依托现有产能生产，整体成本降低30%以上，适合重卡、长途干线运输等场景，是当前内燃机行业实现碳中和目标的重要技术方向。氢燃料内燃机的产业化发展离不开完善的标准体系支撑，上游绿氢产能的扩张也为产业发展提供了燃料基础，截至2023年底我国氢能相关标准建设进度整理如下：

标准状态	标准数量（项）
现行国标行标	111
制定中国标行标	28
计划制定标准	19

从标准体系建设进度可以看出，我国氢能产业的标准框架已经初步建成，覆盖了从上游制氢、储运到下游动力应用的全产业链环节，为氢燃料内燃机的产业化推广提供了明确的标准依据，后续随着在制和计划制定标准的逐步落地，氢能产业标准体系将进一步完善，消除产业发展的标准障碍。上游燃料端，2022年我国氢气年产量超3500万吨，内蒙古鄂尔多斯已经建成年产3万吨的绿氢产能，规划的24万吨绿氢项目也在推进过程中，国家层面明确2025年可再生能源制氢量达到10-20万吨/年的目标，为氢燃料内燃机的推广提供了充足的零碳燃料支撑。技术层面，国内多家头部内燃机企业已经推出了量产型氢燃料内燃机样机，部分产品已经在公交、重卡领域开展试点运行，车辆运行状态稳定，各项指标达到设计要求，产业化基础已经具备。从全球范围来看，欧盟、美国也在积极推进氢燃料内燃机的研发应用，美国环保局数据显示，每台氢燃料内燃机重卡每年可减排144公吨二氧化碳，减排效果显著。结合我国双碳目标，内燃机行业已经明确2028年实现碳达峰、2030年实现近零污染排放、2050年实现碳中和的发展目标，氢燃料内燃机是实现这一目标的核心技术路线之一，发展空间广阔。

核心洞察

1. 国内内燃机行业整体规模维持稳态，年总产量稳定在8000万台左右，非道路领域需求刚性对冲了乘用车领域的替代压力，未出现断崖式下滑
2. 多缸柴油机市场头部集中度较高，CR10达77.36%，行业竞争格局稳定，头部企业技术优势明显
3. 传统内燃机仍有技术升级空间，氢燃料内燃机产业化基础逐步完善，成为行业转型的核心方向之一

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