2026年天然气行业现状分析：对外依存度超42%

2026-04-08 15:36:09 报告大厅(www.chinabgao.com) 字号： T| T

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中国报告大厅网讯，天然气作为清洁低碳的化石能源，是我国能源结构转型的核心支撑品种，当前天然气行业现状呈现供给稳步增长、需求结构优化、进口保障能力持续提升的特征，整体运行保持平稳有序，对保障国家能源安全、推动双碳目标落地发挥着关键作用。

一、国内天然气市场供需

1.1 国内供给端格局

1.1.1 常规与非常规天然气生产

近年来我国持续推进天然气勘探开发“七年行动计划”，上游投资力度稳步提升，新增探明地质储量保持高位运行，同时上游勘探开发市场持续放开，多元化市场主体有序进入，推动非常规天然气开发进程加速。2024年国内天然气生产保持平稳增长态势，不同品类天然气的产量贡献与增长特征存在明显差异，为清晰呈现国内天然气生产结构，整理核心生产数据如下：

表1 2024年中国天然气核心生产指标
品类	产量（亿立方米）	同比增速
天然气总产量	2464.51	6.7%
煤层气	≥140	20%
页岩气	≥250	-
非常规天然气合计	≥1000	-
占总产量比重	44.5%	-

从表中数据可以看出，2024年国内天然气总产量保持近7%的增速，年度累计增量达到155亿立方米，非常规天然气已经占据近一半的产量份额，其中煤层气增速显著高于行业平均水平，成为国内天然气产量增长的重要增量来源。这一结构变化反映出我国非常规天然气开发技术逐步成熟，产能释放进入加速阶段。

进一步来看，2024年我国天然气新增探明地质储量超1.6万亿立方米，为后续持续增储上产奠定了充足的资源基础。上游勘探开发市场开放后，天然气矿权登记企业数量已达70家以上，打破了传统主体的单一垄断格局，多元化竞争推动开发效率持续提升，开发成本逐步下降。非常规天然气方面，除煤层气外，页岩气产量也稳定维持在250亿立方米以上，规模效应逐步显现，后续随着页岩油、煤层气矿区共采技术的推广，非常规天然气产量占比仍有进一步提升空间。国内产量的稳定增长，一定程度上缓解了进口依赖压力，但国内需求增长快于产量增长的格局短期内难以改变，进口仍将是国内天然气供应的重要补充。从现有数据观察，国内上游供给体系的多元化、市场化改革仍在持续推进，整体供给韧性持续提升。

1.2 国内需求端结构

1.2.1 分领域消费增长特征

我国能源结构转型进程中，天然气作为煤炭清洁替代的核心品种，需求规模持续扩张，叠加城镇化率持续提升，城镇燃气普及范围不断扩大，推动整体消费保持稳定增长。2024年国内天然气表观消费量达到4260.5亿立方米，同比增速达到近8%，较上年提升0.7个百分点，增长动能逐步企稳。不同应用领域的增长速度存在明显分化，城镇化带动城镇燃气需求持续扩张，交通领域“油改气”推广推动用气需求快速增长，工业领域则随产业结构调整保持平稳增长态势。为清晰呈现分领域增长特征，整理核心数据如下：

表2 2024年中国天然气分领域消费增长指标
应用领域	同比增速	对总消费增长贡献率
城镇燃气	11.2%	50.9%
交通领域	26.4%	-
发电领域	6.6%	-
工业领域	6.0%	-
化工领域	4.2%	-

从数据可以看出，城镇燃气是2024年国内天然气消费增长的第一拉动力，贡献了超过一半的总增量，交通领域用气增速远超其他领域，成为消费增长的第二大增量来源，工业和发电领域保持平稳增长，符合我国当前工业稳增长和电源结构调整的发展趋势。

需求增长的核心驱动来自城镇化率的持续提升，2024年我国城镇化率达到67.00%，城镇常住人口达到94350万人，城镇人口规模的增长直接带动城镇燃气用户规模扩张，用气需求持续增长。从消费结构看，天然气占我国一次能源消费结构比重已经达到8.8%，较“十三五”末期提升超过1个百分点，能源结构替代效应明显。分领域来看，交通领域天然气需求的高增长，主要来自LNG重卡的推广应用，油价高位运行下LNG重卡的经济性优势凸显，新增销量占比持续提升，带动车用气需求快速增长。发电领域，气电作为调峰电源的定位逐步清晰，2024年三季度气电发电量同比增速达到13%，反映出气电在电力系统调峰中的作用持续提升。工业领域，煤炭清洁替代推动工业用气保持平稳增长，增速较上年提升0.2个百分点，增长动能略有修复。化工领域，天然气作为化工原料的需求保持平稳增长，增速相对较低，主要受化工行业整体产能调整影响。整体来看，国内天然气需求增长具备扎实的基本面支撑，增长结构逐步优化，城镇与交通领域成为核心增长极。

二、全球与中国天然气贸易格局

2.1 全球天然气贸易现状

2.1.1 管道气与LNG贸易表现

2024年全球天然气市场逐步从地缘冲突后的高价格、高波动回归平稳，欧洲天然气库存年初保持在86%的高位，需求增长明显放缓，亚洲随着经济复苏，天然气需求保持较快增长，带动全球贸易流向逐步向亚洲倾斜，LNG贸易和管道气贸易的增长速度也呈现分化特征。全球天然气生产与消费保持同步增长，总产量达到4.39万亿立方米，总消费量达到4.3万亿立方米，同比增速均为2.8%，供需整体平衡。不同区域消费增长差异明显，为清晰展示区域增长分化特征，整理核心数据如下：

表3 2024年全球主要区域天然气消费同比增速
区域	同比增速
全球	2.8%
亚洲	5.5%
北美	1.8%
欧洲	0.5%

从区域消费增速来看，亚洲是2024年全球天然气消费增长的核心动力，增速远高于全球平均水平，欧洲受地缘冲突后能源转型和库存高位影响，消费增长明显放缓，这一格局决定了全球天然气贸易流向逐步向亚洲转移，亚洲LNG进口量同比增长11.1%，也验证了这一趋势。

从贸易规模来看，2024年全球天然气贸易总量达到1.25万亿立方米，同比增长1.9%，保持低速增长态势。其中管道气贸易量为6920亿立方米，同比增长2.2%，LNG贸易量折合5569亿立方米（约4.2亿吨），同比增长1.4%，管道气贸易增速高于LNG贸易，主要源于区域内管道互联互通项目的逐步投产。价格层面，2024年全球天然气价格普遍回落，东北亚LNG均价同比降幅达到26.6%，欧洲荷兰TTF天然气现货均价同比下降15.1%，美国亨利港天然气现货均价同比下降14%，价格回落主要源于供应增量释放和库存高位运行。定价机制层面，2024年全球新签LNG长协中，与油价挂钩的长协占比为58.2%，油价挂钩平均斜率维持在11~12%，定价机制多元化特征仍在延续，越来越多的新签长协采用气对气定价模式，但油价挂钩仍占据主导地位。整体来看，全球天然气贸易格局逐步重构，亚洲的需求拉动作用持续提升，供应端美国、澳大利亚、中东等产区的出口能力持续扩张，整体供应格局逐步走向宽松。

2.2 中国天然气进口格局

2.2.1 进口来源与价格变化

国内天然气消费增长快于国内产量增长，进口规模持续扩大，我国LNG进口市场开放程度持续提升，截至2024年LNG进口主体数量较2017年增幅达到100%，多元化主体参与推动进口贸易灵活性提升，进口价格随全球市场波动回落，降低了国内用户的用气成本。进口结构逐步调整，管道气进口增速高于LNG进口，占比持续提升，进口来源集中度保持稳定，澳大利亚仍是我国第一大LNG进口来源国。整理2024年中国天然气进口核心数据如下：

表4 2024年中国天然气进口核心指标
进口类型	进口规模（万吨）	同比增速
总进口	13169	9.9%
LNG进口	7665	6.4%
管道气进口	5504	13.9%

从进口增速来看，管道气进口增速明显高于LNG进口，陆上进口通道的产能逐步释放，推动管道气进口占比提升1.7个百分点，进口结构的多元化提升了我国天然气供应的稳定性，也平抑了国内天然气市场价格波动。

从进口来源来看，2024年我国从澳大利亚进口LNG达到2619.3万吨，占我国LNG进口总量的34.1%，澳大利亚仍是我国第一大LNG进口来源国，进口来源多元化布局逐步完善，俄罗斯、中东、美国等来源的进口规模稳步提升，整体供应安全保障能力持续提升。价格层面，2024年我国LNG进口金额达到3135.71亿元，同比下降0.8%，进口量增长但金额下降，反映出全球LNG价格回落对我国进口成本的拉动效应，管道气进口金额同比增长10.1%，主要源于进口量增长带动，单位进口成本也随国际市场价格回落有所下降。整体来看，我国天然气对外依存度维持在42%以上，处于合理可控区间，进口渠道多元化和长协占比提升进一步保障了供应稳定性。