2026年中国餐饮业市场现状分析：外卖渗透率突破30%

中国报告大厅网讯，当前中国餐饮业呈现复苏后平稳增长的态势，作为接触性消费行业，经历疫情冲击后逐步回归常态化增长轨道，供给端经营主体规模稳定扩张，需求端消费结构持续迭代，线上线下融合成为核心发展特征。

一、行业规模与增长特征

1.1 整体市场规模变动

1.1.1 历年规模与增速变化

从需求端看，中国餐饮市场规模变动受宏观消费环境与突发事件影响呈现明显的阶段性特征，2018年之后行业逐步从双位数增长阶段转向低个位数平稳增长，疫情冲击下出现阶段性收缩，而后复苏过程呈现逐步放缓的态势，不同年份的规模与增速数据可清晰反映这一变动过程，所有数据口径统一为全国餐饮行业年度总收入，来源均为国家统计局与商务部公开披露的核定数据，可直接对比不同阶段的增长特征。2018年行业规模突破四万亿，2019年保持近一成的增速，疫情突发后2020年出现首次负增长，2023年实现报复性反弹，2024年之后增速逐步回落，进入常态化增长区间。

表1 2018-2025年中国餐饮行业收入及增速

年份	餐饮收入（万亿元）	同比增速（%）
2018	4.27	-
2019	4.70	9.4
2020	3.95	-16.6
2023	5.29	20.4
2024	5.57	-
2025	5.7982	3.2

这一序列数据反映出，餐饮市场在疫情后复苏的弹性逐步释放，报复性反弹阶段结束后进入平稳增长区间，增速回落至个位数符合消费市场成熟化的发展规律，也与当前居民消费能力的变化相匹配。2025年整体增速仍保持正增长，体现出行业基本盘的稳定性，并未出现大规模的需求收缩，接触性消费的基本盘已经完全恢复至疫情前的增长轨道。

1.1.2 结构分化特征

限额以上餐饮（指年营业额200万元以上的餐饮企业，以连锁品牌和大型单体店为主）与整体行业的增速差异，可反映不同规模主体的恢复特征。2025年限额以上单位餐饮收入累计16337亿元，同比增长2.0%，低于整体餐饮行业3.2%的增速水平，这一差异背后的核心原因在于，疫情期间大量中小餐饮门店退出市场，疫情后个体创业开设中小餐饮门店的热度回升，新增门店贡献了更多增量收入，同时，居民消费偏好转向高性价比的中小型餐饮，也推动了非限额部分的增长。头部连锁餐饮企业在疫情期间加速拓店，成本端压力持续上升，租金与人力成本占比提升超过5个百分点，拓店带来的增量被同店销售下滑抵消，因此整体增速低于行业平均水平。过去十年行业一直呈现连锁化率提升、头部占比上升的趋势，当前的结构分化一定程度上反映出这一趋势阶段性放缓，拓店边际收益下降已经成为头部连锁企业普遍面临的问题，连锁扩张的逻辑从跑马圈地转向单店盈利优化，仍有待观察后续是否会延续这一态势。从数据层面观察，中小餐饮的活力恢复对行业增长的贡献超过六成，吸纳就业的能力也逐步恢复至疫情前的水平，对稳就业起到了核心支撑作用。

1.2 消费结构变动

1.2.1 线上线下消费结构变化

外卖业务的普及改变了原有餐饮用户的消费习惯，高频用户的结构变化可直接反映场景迁移的方向，基于商务部-复旦大学消费市场大数据实验室的监测数据，不同场景高频用户的占比数据口径统一，可清晰展现当前用户结构的变动趋势。过去到店消费是绝大多数消费者的核心选择，高频用户基本集中在线下，随着外卖配送网络覆盖范围延伸至社区与写字楼，用户的消费选择逐步分化，高频用户的结构也随之发生改变。高频用户的定义为每周对应场景消费不低于两次的用户，样本覆盖全国31个省份的核心城市，样本量超过10万份，数据具有代表性。

表2 2025年中国餐饮高频用户结构占比（按消费场景）

用户群体	占总餐饮用户比例（%）
外卖高频用户	45
到店高频用户	44
双场景中性用户	11

外卖高频用户占比首次超过到店高频用户，意味着线下餐饮的流量结构发生根本性变化，餐饮企业的获客与运营逻辑必须随之调整，单纯依赖线下自然流量的门店已经难以维持稳定的营收规模，全渠道运营成为绝大多数门店的生存标配。这一变化也推动了上游供应链的调整，适配外卖包装与配送的餐品开发成为行业主流方向，预制菜渗透率提升也与线上化趋势直接相关。外卖渗透率突破30%，意味着每三元餐饮消费就有一元来自线上，行业的流量逻辑已经彻底重构。

1.2.2 客单价变动趋势

2025年餐饮行业营收同比增长3.2%，拆分来看，消费笔数大幅增长8.3%，每笔消费额却同比下降4.7%，这一组数据的背离反映出当前居民餐饮消费的核心特征：消费频次提升，但客单价下移。究其本质，这一变化与当前居民消费能力的变化直接相关，经济复苏阶段居民的可选消费支出更为谨慎，原本选择人均百元以上正餐的消费者，更多转向人均二三十元的快餐与茶饮，或是选择小份量餐品降低单次消费金额，同时，外出就餐的频次并未下降，甚至因为社交需求的释放有所提升，朋友小聚更多选择平价餐厅，分摊后的单次消费金额更低，但聚会频次有所提升。进一步拆解，这一趋势也推动了餐饮行业产品结构的调整，头部火锅品牌纷纷推出单人餐、小份菜，正餐企业推出性价比更高的工作餐套餐，都是对这一消费趋势的适配。高端餐饮依然保持稳定增长，但整体市场的份额逐步向高性价比品类倾斜，这一格局在短期内难以发生根本性改变。不排除后续居民收入水平提升后客单价会逐步回升，但从现有数据观察，轻量化、高性价比已经成为当前行业的主流选择，定位中高端的新品牌开店成功率明显低于平价品牌。

二、供给侧竞争与发展趋势

2.1 行业集中度特征

2.1.1 头部企业规模与占比

2019年中国烹饪协会数据显示，餐饮百强企业总营业收入3273.8亿元，同比增速高达9.6%，占全国餐饮收入的比重仅为7%，这一数据反映出中国餐饮业长期呈现极低的行业集中度特征，和欧美成熟市场CR10超过30%的水平相比，仍有非常大的提升空间。疫情期间，头部连锁餐饮企业凭借资金优势与供应链能力，逆势拓店，行业集中度逐步提升，截至2024年末，行业百强占比预计提升至10%左右，提升速度慢于市场预期，距离成熟市场的集中度水平仍有较大差距。究其本质，餐饮业本身具有非常强的区域属性与口味差异化特征，不同区域消费者的口味偏好差异极大，全国性连锁品牌难以完全替代区域本土品牌，同时，餐饮业的进入门槛较低，新开门店的启动资金要求不高，源源不断的新进入者维持了市场的分散化特征。近年来火锅、茶饮等标准化程度较高的品类头部企业扩张速度较快，行业集中度提升速度明显快于正餐品类，标准化程度越低的品类，集中度提升速度越慢，这也符合产业发展的基本规律，川渝火锅、新式茶饮的头部CR5已经超过20%，而地方正餐的CR5不足2%，差异非常明显。

2.1.2 经营主体规模分布

2024年数据显示，餐饮业经营主体超过1000万家，占社会消费品零售总额的比重超过11%，是国内吸纳就业人数最多的消费行业之一，超过九成的经营主体为员工数量不超过10人的中小微门店，个体工商户占比超过八成，这一规模分布特征决定了行业的就业吸纳能力较强，但也导致行业整体抗风险能力较弱，面对外部冲击时容易出现大规模的进出变动。疫情期间，超过两成的中小餐饮门店退出市场，疫情后不到三年时间，经营主体数量就恢复并超过疫情前的水平，也反映出行业进入退出的灵活性，大量失业人员选择进入餐饮行业创业，也推动了经营主体数量的增长。进一步拆解，大量中小经营主体的存在也推动了行业的创新，新的菜品品类与商业模式大多从小门店起步，得到消费者验证后再被头部企业复制推广，形成了行业特有的创新生态，近几年流行的围炉煮茶、淄博烧烤等新风口，都是从小门店起步发酵，再扩散至全国。头部连锁企业的核心优势在于供应链与品牌，可通过标准化复制快速扩张，但对区域市场口味的适配能力弱于本土中小门店，因此双方长期处于共存状态，难以出现头部企业完全挤出中小门店的情况，分散化的市场格局会长期维持。

2.2 区域与政策引导方向

2.2.1 典型节假日消费表现

2026年五一假期是疫情后第四个五一长假，接触性消费释放进入平稳阶段，多个省份商务部门发布了重点监测企业的餐饮消费数据，核心指标为餐饮营业收入同比增速，口径统一，可直接对比不同区域的消费表现，反映当前节假日消费的基本态势。各地针对五一假期推出了不同力度的消费刺激政策，消费券成为常用的刺激工具，不同区域的旅游热度差异也会反映在餐饮增速上，整体来看，增速波动幅度较小，没有出现极端增长或收缩的情况，符合当前餐饮市场的整体增长特征。

表3 2026年五一假期重点区域餐饮营收增速

监测范围	同比增速（%）
四川监测企业	4.5
北京重点监测企业	4.6
全国重点商圈	5.3
全国受访餐饮企业	3.1
杭州零售餐饮整体	6.2

不同区域的餐饮增速均保持在3%-6%的区间，波动幅度较小，反映出节假日消费已经进入平稳增长阶段，没有出现疫情初期的报复性反弹增长，也没有出现负增长，符合行业整体的增长趋势。杭州整体增速偏高，和杭州假期旅游市场热度较高直接相关，旅游客流带动餐饮消费增长，符合旅游城市的消费特征，消费券对当地餐饮增长也起到了一定的拉动作用。

节假日消费是餐饮收入的重要组成部分，近年来假期餐饮消费占全年的比重逐步提升，已经接近15%，本地消费与异地旅游消费共同带动假期增长，各地发放的餐饮消费券也对增速有一定的拉动作用，上海五一期间安排近2亿元消费券，武汉发放300万元小龙虾专项消费券，定向刺激特色品类消费，一定程度上拉动了当地餐饮收入增长，对行业短期增长起到了正向推动作用。

2.2.2 智能化与绿色化政策导向

当前国内多个核心城市出台餐饮业智能化与绿色化的支持政策，以上海为例，当地已经明确了2026-2028年的行业发展目标，团餐、快餐、茶饮咖啡企业全链条智能化渗透率超过70%，建成3-5个具有示范效应的“AI+餐饮”融合场景试点，供应链智能化管理覆盖率超过60%，正餐企业关键环节智能化应用率超过50%，同时上海市绿化和市容管理局提出餐饮业生活垃圾资源化利用率保持在85%以上。这些政策目标反映出未来餐饮业的发展方向，智能化主要覆盖前台点餐、后厨生产、供应链管理多个环节，AI技术可帮助餐饮企业降低人力成本，提升运营效率，解决当前餐饮业人力成本高、招工难的核心痛点，当前人力成本占餐饮企业营收的比重已经超过30%，智能化改造可降低10%-15%的人力成本，对企业的吸引力较强。绿色化主要涉及餐厨垃圾处理、包装减塑等方向，符合双碳目标的整体要求，也对餐饮企业的供应链提出了新的要求，可降解包装的渗透率会逐步提升。提前布局智能化与绿色化的企业将在未来的市场竞争中获得政策支持，形成新的竞争优势，不过智能化改造需要投入大量前期成本，单店改造费用从几万到几十万不等，中小餐饮企业难以承担，因此政策资源更多向头部连锁企业倾斜，未来头部企业的成本优势会进一步扩大，行业集中度提升速度可能会有所加快，这一变化仍有待观察后续数据验证。

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核心洞察

1. 行业进入个位数平稳增长阶段，中小餐饮恢复速度快于头部连锁，结构分化特征明显
2. 外卖高频用户占比首次超过到店，全渠道运营成为餐饮企业生存标配
3. 客单价下移趋势明确，高性价比品类更符合当前消费需求

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