中国报告大厅网讯，2025 年，中国农业机械行业在多重市场压力与政策机遇交织下，呈现出 “整体稳中有升、内部加速分化” 的发展态势。上半年行业营业收入与出口规模均实现显著增长，传统农机市场承压调整的同时，新兴领域与海外市场成为拉动增长的关键力量，行业向智能化、高端化、全球化转型的趋势愈发明确，且未来市场规模有望持续扩大，为农业现代化提供有力支撑。
中国报告大厅《2025-2030年中国农业机械市场专题研究及市场前景预测评估报告》指出，2025 年上半年，中国农业机械行业在粮食价格低迷、产能过剩等压力下，依然展现出一定的发展韧性。国家统计局数据显示，上半年农业机械行业实现营业收入 1297.4 亿元，同比小幅增长 4.12%;受成本压力与市场竞争影响，实现利润 59.6 亿元，同比下降 4.4%。从行业景气度来看，监测的农业机械市场平均景气指数为 49.1%，同比去年小幅上扬 1.7 个百分点，虽仍处于荣枯线以下，但行业信心已逐步回升。
行业运行的核心特征是 “冷热不均”，传统农业机械市场与新兴农业机械领域呈现鲜明分化，这种分化并非短期波动，而是行业从规模扩张向质量提升转型的必然结果，结构性调整趋势明确。
(一)传统农业机械市场：细分品类分化，结构优化显著
传统农业机械市场中，多数品类出现不同程度下滑，但细分领域的结构优化特征突出。
大中拖市场：25-100 马力中拖累计销售 12.46 万台，同比大幅下滑 15.53%;100 马力以上大拖销量达 9.69 万台，同比增长 1.57%。经过 2023 年、2024 年连续两年的深度调整，大中拖市场 “去低端化” 进程加快，用户更倾向选择效率更高、智能化更强的大马力机型，预计全年实现增长的概率较大。
收获机市场：呈现 “冰火同炉” 格局，轮式谷物收获机、常规玉米收获机销量下滑，履带式谷物收获机稳步增长。玉米收获机细分品类中，籽粒玉米收获机、鲜食玉米收获机虽保持增长，但因当前市场占比不足，暂未扭转整体下滑趋势;不过玉米价格已呈现稳中趋升态势，加上市场经过多年下滑形成 “洼地效应”，玉米收获机市场全年有望迎来拐点。
种植机械市场：播种机与其他种植机械销量下滑，插秧机市场凭借黑龙江 “旱改水” 需求实现小幅增长，上半年插秧机销量占全年比重超 90%，其中手扶式插秧机因适配刚改造的水田作业场景，成为拉动增长的主力;乘坐式高速插秧机受地方补贴额度下降(安徽市场表现尤为突出)影响，出现周期性滑坡。
耕整地机械市场：作为最成熟的细分市场，上半年小幅下滑，因主要销售集中在下半年，全年走势仍需观察，但其波动幅度通常维持在 - 5% 至 5% 之间，对整体农业机械市场影响有限。
(二)新兴农业机械市场：成增长新引擎，契合高效精准需求
与传统市场形成对比的是，新兴农业机械市场上半年表现亮眼，成为拉动行业增长的新引擎。其中，植保飞行器累计销售 15.87 万架，同比飙升 71.87%;农业机械自动驾驶系统销量达 16.8 万套，同比增长 40.23%;设施农业机械、丘陵山区专用机械、块茎类作物收获机、果蔬茶种植与收获机械等品类也持续保持上升势头。这些新兴领域的爆发，本质上是农业生产对 “高效化、精准化、专业化” 需求的集中释放，也印证了农业机械行业正从 “大宗作物机械化” 向 “全品类机械化” 拓展。
(一)出口规模与结构：近五年持续增长，2025 上半年表现突出
近五年，除 2023 年小幅波动外，中国农业机械出口始终保持增长态势，2021 年实现大幅增长，2024 年强势反弹，2025 年上半年增速再创新高。海关数据显示，2025 年上半年我国农业机械及零部件进出口总额达 99.8 亿美元，同比增长 21.5%，增速较去年同期提升 22.09 个百分点;其中出口 93.05 亿美元，同比增长 26.5%，进口 6.8 亿美元，同比下降 21%，贸易顺差扩大至 86.3 亿美元，同比增长 32.7%。
细分产品出口表现亮眼，2025 年上半年拖拉机累计出口 9 万多台，出口金额 43.63 亿元(约 6.3 亿美元)，其中 25 马力 - 50 马力拖拉机异军突起，出口量 2.31 万台，同比激增 60%，履带牵引车 / 拖拉机出口 3231 台，同比暴涨 454%;收获机械 2025 年前 4 个月出口 2.1 亿美元，同比增长 44%，对印度、印尼市场出口额大幅增长;耕种 / 田间管理机械 2025 年前 4 个月出口 2.8 亿美元，同比增长 19.3%，在东南亚、南亚等地区需求旺盛。同时，出口结构持续优化，高端化趋势凸显，50 马力及以上拖拉机出口占比提升至 23.8%(2019 年仅 9.3%)，100 马力以上产品出口量较 2019 年增长 294.6%，动力换挡、无级变速等高端技术的成熟，推动大型拖拉机(如 180 马力及以上)出口快速增长，改变了此前以手扶拖拉机为主的中低端结构;智能化与绿色化产品也崭露头角，北斗导航大马力拖拉机、智能无人驾驶收割机、植保无人机等智能化产品出口增长，2024 年中国植保无人机出口量同比增长 35%，新能源混合动力无级变速重型拖拉机技术逐步成熟，未来将成为出口新增长点。
(二)出口区域与驱动因素：新兴市场为主力，政策技术双支撑
从出口区域来看，东南亚、非洲、南美等新兴市场需求旺盛，“一带一路” 沿线国家贡献超 60% 的出口份额，东盟已取代美国成为中国农业机械第一大贸易伙伴，亚洲内部贸易规模已超越与域外国家的贸易额。这些地区农业人口多、机械化率低，对中小马力拖拉机、收割机、灌溉设备等农业机械产品的需求与中国农业机械的适配性高度契合，成为出口增长的核心阵地。2025 年上半年，中国农业机械对 “一带一路” 国家出口量同比增长 29%，非洲(同比 46.6%)、亚洲(同比 33.8%)成为增长最快的区域，其中东南亚印尼市场拖拉机出口额呈三位数增长，中国农业机械占据马来西亚进口拖拉机市场半壁江山，履带式收割机、微型耕作机等适合丘陵地形的设备销量年增长超 20%;非洲针对当地粮食自给率低、劳动力短缺的问题，中国高性价比农业机械(如移栽机、植保无人机)需求激增;南美巴西、阿根廷等国农业现代化进程加速，中国收获机械、园艺机械(如牧草机械)出口有望保持增长。
出口增长背后是国际竞争力与市场需求的双重支撑。从全球宏观环境来看，农业现代化进程加速与粮食安全需求提升，推动全球农业机械市场规模扩张，2024 年全球农业机械市场规模达 1500 亿美元，同比增长 4.5%，中国作为全球最大农业机械市场之一，规模达 500 亿美元，同比增长 5%，为出口增长奠定基础。政策支持与企业内生动力则为出口提供双重保障，国家 “优机优补”“更新补贴” 等政策推动农业机械产品向高端化、智能化升级，不仅提升了国内市场竞争力，也使出口产品更易满足欧盟 CE 认证等国际标准;“一带一路” 倡议鼓励企业参与海外农业援助项目，在非洲、东南亚建立组装厂或合资公司，进一步拓展市场渠道。同时，国内市场的激烈竞争倒逼企业提升产品品质与性价比，形成 “高中低产品组合” 优势，可满足不同国家的需求 —— 中国农业机械涵盖 32 个大类、107 个小类、504 个品目，覆盖耕、种、管、收全环节，尤其适配家庭农业与小农户生产场景。
从企业表现来看，出口呈现 “龙头引领、集群发力、细分突破” 的特征，部分龙头企业凭借技术与渠道优势成为出口主力，部分地区形成专业化出口基地，在区域市场拉动下，部分细分领域企业出口表现突出。
(三)出口面临的挑战：外部风险与内部短板待解
尽管出口形势向好，但挑战依然存在。全球经济低迷、地缘政治风险上升、国际贸易摩擦加剧，为农业机械出口增加了不确定性;更关键的是，我国农业机械在高端领域仍存短板 —— 大马力发动机、高端变速箱、智能控制系统等核心部件对外依存度高，180 马力以上大拖进口占比超 90%，出口俄罗斯时因无法满足 300 马力以上机型需求导致销量滑坡;同时海外售后服务网络建设滞后，在非洲、东南亚等市场，服务响应不及时影响用户信任;此外，出口秩序混乱、低价竞争、假冒伪劣产品等问题，也对中国农业机械的国际形象造成损害，亟待行业协同解决。
近期，欧美国家对中国制造产品加征关税，给农业机械出口带来新压力。从受影响品类来看，园艺牧草机械首当其冲，2024 年该品类对美出口额达 6.81 亿美元，占对美农业机械出口总额的 18.91%，其中旋转式割草机占比超 60%、便携式喷雾器占比约 13.77%，这类低附加值产品利润薄、关税成本转嫁能力弱，部分订单已向东南亚转移;中小型耕整地机械(耙、松土机等)、未列名农林整地机械、耕种田间管理机械等对美出口额均超千万美元，同样因附加值低面临竞争力下滑风险。
面对关税压力，企业可从三方面破局：一是 “市场多元化”，避免依赖单一市场，加大对 “一带一路” 沿线国家、非洲、印度等新兴市场的开拓，通过参加海外展会、布局海外仓等方式主动拓展;二是 “产品高端化”，摆脱低附加值竞争，加大核心技术研发，提升产品溢价能力;三是 “渠道数字化”，借助跨境电商平台精准匹配需求，部分企业通过 “跨境电商 + 海外仓” 模式拓展海外市场，部分地区多家农业机械企业 2024 年自营出口额实现大幅增长，证明数字化是中小企业出海的有效路径。
中国农业机械行业近年已取得多项技术突破，为行业转型奠定基础。在大型农业机械领域，大马力拖拉机电动化与混合动力技术实现 “换道超车”，部分高原增程系统将功率衰减压缩至 8% 以下，部分电驱无级变速系统作业效率提升 30%;核心零部件国产化进程加快，定制农机电池包支持低温启动，部分变速箱成本较进口低 40%;丘陵山区专用机械也实现针对性突破，适配复杂作业场景。
但与国际先进水平相比，差距仍较明显。中国农业机械产品可靠性仅为国外的 50%，作业效率、水肥药利用率约为国外的 70%，高端液压件、农用传感器仍依赖进口;智能化深度不足，国际品牌已实现 AI 与大数据的深度集成，我国仍停留在单机智能演示阶段。
近期，多地出台智能农业机械装备发展支持政策，如部分地区出台支持高端智能农业机械装备产业高质量发展的政策措施，支持大马力拖拉机、智能农业机器人、大载荷农用无人机等整机及关键零部件的技术攻关，支持实施一批省级科技计划项目;部分地区围绕农用无人机发文明确具体目标，计划到 2027 年实现省级现代化农事服务中心农用无人机配置全覆盖;部分地区发文开展农用无人机等技术攻关。2025 年中央一号文件也提出，要推动农业机械装备高质量发展。
政策推动与市场需求共同助力农业机械市场规模扩张。当前我国农作物耕种收综合机械化率已经超过 75%，三大主粮生产基本实现全程机械化，2024 年我国规模以上农业机械企业已达 2271 家，一些头部企业已经进入全球农业机械企业第一方阵，部分中小企业专注细分市场，也形成了较高的市场占有率。数据显示，2020 年至 2024 年中国农业机械市场复合年均增长率 7.8%，2025 年中国农业机械市场规模为 907 亿元，2030 年市场规模将达到 1467 亿元，其中智能农业机械市场规模达 1039 亿元。
同时，行业发展也注重 “适用性”，政策与市场导向均强调形成适应不同区域、不同作物、不同规模的农业机械装备体系，补齐丘陵山区适用机械缺乏、经济作物机械化率不足等短板。下一步，我国还将加快实现蔬菜自动移栽机、叶菜收获机、池塘养殖高效起捕机等重点农业机械装备的产业化应用，研发农业领域低空经济发展所需的装备，助推解决丘陵山区大田、果园及设施农业生产难题。以鲜食玉米领域为例，我国是全球最大的鲜食玉米生产国和消费国，鲜食玉米年产值突破 700 亿元，但长期以来约 90% 的鲜食玉米依赖人工收获，高成本、低效率成为制约产业发展的关键瓶颈，这一困境随着国产高端智能农业机械装备的研发生产迎来转机;此外，蔬菜起垄播种、工厂化育苗、有机肥精量撒施、水肥一体化等技术装备也正加快普及。
展望未来 3-5 年，农业机械行业有五大细分领域最具增长潜力：
一是智能农业机械装备，自动驾驶拖拉机、植保飞行器、智能控制系统等将受益于 AI、5G、北斗技术融合，政策支持与规模化农业需求将加速其普及;
二是丘陵山区与特色经济作物机械，在 “补短板” 政策推动下，鲜食玉米收获机、果蔬茶专用机械等将填补市场空白;
三是新能源农业机械，“双碳” 目标与汽车行业 “三电” 技术溢出，将推动电动拖拉机、收获机发展，降低运营成本;
四是农业机器人及无人系统，劳动力成本上升与低空经济政策赋能，使其在设施农业、果园作业等场景快速落地;
五是农业机械后市场服务，随着农业机械保有量增长与用户专业化需求提升，维修保养、数据服务、金融租赁等增值服务将成为新增长点。
从出口未来趋势来看，2025 年及以后，中国农业机械出口将向高端化、智能化、绿色化、全球化方向演进，逐步从 “规模扩张” 转向 “质量提升”。在产品端，随着动力换挡、无级变速技术的成熟，大型拖拉机(180 马力及以上)出口将快速增长，替代此前以手扶拖拉机为主的中低端结构，新能源混合动力无级变速重型拖拉机未来将大量出口，成为国际市场的 “中国名片”;智能化无人驾驶收割机、北斗导航拖拉机、智能植保无人机等产品将成为出口主力，2024 年中国无人驾驶收割机市占率超 30%，未来将进一步扩大国际份额;绿色化新能源(电动、氢燃料)农业机械将逐步替代传统燃油机型，满足全球农业低碳化需求。在市场端，东南亚、非洲、南美将成为核心战场，企业将进一步深化在这些地区的布局;在产业链端，将从 “产品出口” 向 “服务出海” 拓展，逐步建立海外备件库、服务网点，解决售后服务滞后问题，同时零部件出口将随主机出口扩大而增长，2025 年农业机械零部件出口额预计保持稳定增长，企业通过合资、并购等方式加速全球化布局。
2025 年中国农业机械行业处于关键转型期，上半年整体呈现 “稳中有升、分化调整” 的态势，传统市场承压优化，新兴领域与出口市场成为增长双引擎。行业在技术研发上取得突破，但与国际先进水平仍有差距，政策持续推动农业机械向高端化、智能化、绿色化升级，未来市场规模将持续扩大，2030 年整体市场规模有望达 1467 亿元，智能农业机械市场规模将突破千亿元。尽管面临全球经济风险、国际贸易摩擦及核心技术短板等挑战，但行业向 “制造强国” 转型的长期趋势明确，未来聚焦智能装备、新能源农机、丘陵山区专用机械等五大领域，同时深化海外市场拓展与全产业链服务，中国农业机械行业将实现从 “中低端参与者” 向 “高端引领者” 的转变，为全球农业现代化贡献力量。
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