2026年环卫装备市场竞争分析：新能源渗透率达13.66%

中国报告大厅网讯，环卫装备作为城乡环境卫生运维的核心载体，其市场规模与结构变化直接反映国内市政服务投入与新能源转型进度，当前环卫装备市场分析已成为研判国内市政公共服务投入方向的重要窗口。

一、行业规模与结构变化

1.1 整体市场增长态势

1.1.1 长期保有量增长特征

国家统计局数据显示，2013年至2023年，中国市容环卫专用车辆设备总数累计达到452355台，十年间年均增长率达到10.84%。这一增长速度的背后，是国内城镇化率持续提升、城乡环卫一体化覆盖范围不断扩大的驱动。过去十年，国内城镇化率从2013年的53.7%提升至2023年的66.2%，新增城镇建成区面积超过10万平方公里，对应道路保洁、垃圾收运的需求持续扩张，带动环卫装备保有量稳步增长。与此同时，全国范围内推进的农村人居环境整治行动，将原本未纳入专业环卫体系的乡村道路、公共区域纳入统一保洁，进一步打开了环卫装备的增量空间。

不同于其他专用车行业，环卫装备的需求受地方财政投入影响较大，过去十年地方政府对于城乡公共服务的投入持续倾斜，环卫装备的更新需求也随着旧设备服役年限到期逐步释放，形成了存量更新与增量拓展并存的增长格局。十年间保有量的增长并未出现大幅度的波动，仅在个别年份受地方财政压力影响增速略有放缓，整体维持了两位数的年均增长，说明环卫装备需求的刚性特征较为突出，受宏观经济周期波动的影响相对较小。这种刚性增长也为行业内头部企业提供了稳定的业绩基本盘，吸引了多家专用车企业切入环卫装备赛道。

1.1.2 年度销量波动特征

近年来，受地方财政收支压力调整，环卫装备年度销量开始出现负增长，整体市场进入存量竞争为主的阶段。从交强险上牌数据来看，不同统计区间的销量数据呈现出持续的结构变化，整体销量的下行与新能源细分市场的上行形成鲜明对照。本次整理的不同时间段销量数据，全部来自官方口径，统计口径一致，均为上险口径的销量数据，可比性较强，能够清晰反映近年市场的变化趋势。当前行业需求的核心特征是总量收缩、结构升级，传统燃油车型需求下降，新能源和中高端车型需求保持增长，这种结构变化重构了行业的竞争逻辑。

表1 2024-2025年中国环卫车分阶段销量（单位：辆）

统计区间	总销量	新能源销量
2024年1-11月	63307	7550
2024年全年	70157	9562
2025年1-4月	24542	3570
2025年1-5月	31237	4671

2024年全年总销量同比下降8.87%，符合近年地方财政压缩一般性支出的整体趋势，传统燃油环卫装备的更新需求有所延后。对比2024年1-11月与全年数据，12月单月新能源销量达到2012辆，占全年新能源销量的比例超过20%，年末冲量的特征较为明显，地方政府通常会在年末完成年初预算的项目交付，带动年底销量冲高。这一变化也延续到2025年上半年，结构升级的趋势并未发生逆转。

进一步拆解来看，2024年环卫创新产品和中高端作业车型占总销量的比例达到39.07%，接近四成，说明市场需求正在从低价格的普通车型向性能更优的中高端车型转移，行业的产品升级趋势明确。地方政府在财政压力下，更倾向于采购使用寿命更长、运营成本更低的中高端产品，以降低长期运维成本，这种采购偏好的变化也推动了行业产品结构的持续升级。部分中小厂商依靠低价争夺普通车型市场的空间被进一步压缩，头部企业凭借技术和品牌优势，在中高端市场的份额逐步提升。

1.2 新能源细分渗透趋势

1.2.1 年度渗透率提升

国内新能源环卫装备的渗透始于2018年前后，最初以试点项目为主，规模较小，近年来随着动力电池成本下降、地方政策对新能源环卫车的补贴支持，渗透率快速提升。2024年全年新能源环卫车渗透率达到13.66%，较上年提升5.33个百分点，提升幅度明显。对比传统专用车领域新能源渗透率个位数的水平，环卫装备的新能源渗透速度更快，核心原因在于环卫车的行驶路线固定、运营时间规律、充电场景固定，非常适配新能源动力的技术特性，同时环卫车通常属于政府采购项目，地方政府对于落实双碳目标的要求，也推动了新能源环卫车的采购比例提升。

过去几年，多个省份出台政策要求新增环卫装备中新能源比例不低于30%，部分省市甚至要求不低于50%，政策驱动下，新能源环卫车的销量快速增长，2024年全年新能源环卫车销量达到9562辆，同比增长50.96%，增速远高于整体市场的负增长，成为带动行业增长的核心动力。不排除部分地方政府为完成新能源采购考核目标，提前释放了部分后续的需求，后续渗透率的提升速度可能会有所放缓，但长期向上的趋势并未改变。2025年1-5月新能源渗透率已经提升至14.95%，较2024年全年进一步提升，说明渗透的趋势仍在延续，并未出现需求透支的明显信号。

1.2.2 季度月度渗透变化

从短周期的变化来看，新能源环卫车的渗透率呈现逐季提升的态势，年末季度的渗透率明显高于上半年。2024年第四季度新能源环卫装备渗透率达到21.1%，较全年平均水平高出7.44个百分点，12月单月渗透率更是达到27.47%，接近三成，这种季节性波动主要和地方政府的预算执行节奏有关。国内地方财政预算采用年度预算制，大部分项目会安排在下半年交付，第四季度尤其是12月是全年项目交付的高峰期，新能源项目也不例外，因此带动渗透率在年末冲高。这种季节性特征也解释了为什么2024年1-11月渗透率为11.93%，全年提升至13.66%，单月12月的高渗透率拉动了全年水平。

进一步拆解来看，年末交付的新能源项目多为年初立项的大额采购项目，单批次采购量较大，因此对渗透率的拉动作用明显。与之形成对照的是，上半年渗透率通常低于全年平均水平，主要因为项目立项、招标流程需要时间，交付集中在下半年。这种季节性波动对于行业企业的排产计划有明显影响，头部企业通常会在上半年安排生产，下半年集中交付，平滑全年的业绩波动。部分中小企业由于资金实力有限，无法承受大规模备货的资金压力，因此在年末大额项目竞标中处于劣势，进一步推动份额向头部企业集中。行业内中小企业的退出速度正在加快，头部企业的份额仍在持续提升，市场集中度逐步向头部集中。

二、市场竞争格局与企业表现

2.1 头部企业竞争格局

2.1.1 整体市场份额分布

当前国内环卫装备市场的竞争呈现出头部集中、赛道分化的特征，头部企业凭借品牌、技术、资金优势，逐步抢占中小厂商的市场份额，整体市场集中度持续提升。从官方交强险数据来看，头部三家企业的份额合计超过25%，其中盈峰环境占据绝对领先位置，宇通重工和福龙马紧随其后，份额差距较小。行业内其他企业包括多家专用车和工程机械头部企业也占据一定份额，但整体来看，第一梯队的优势已经较为明显，新进入者很难在短时间内撼动现有格局。头部企业凭借多年的渠道积累，已经覆盖了全国大部分区域的政府采购渠道，品牌认可度也更高，在项目竞标中更容易获得优势。

表2 2024年中国环卫车整体市场份额（单位：%）

企业名称	市场份额
盈峰环境	16.80
福龙马	4.26
宇通重工	4.20

盈峰环境的份额超过第二名福龙马三倍以上，领先优势明显，其业务覆盖环卫装备制造和环卫服务运营，一体化的业务模式帮助其在政府PPP项目中更容易中标，带动装备销量的增长。福龙马和宇通重工的份额非常接近，二者的业务模式略有差异，福龙马专注环卫装备领域多年，产品品类齐全，宇通重工具备整车生产能力，在新能源底盘方面有一定优势。

整体市场份额的分布反映了行业多年竞争的结果，早期切入环卫装备赛道、具备全品类产品供应能力的企业占据优势，行业新进入者大多来自上下游的专用车、工程机械企业，凭借自身的零部件优势切入，但短期内很难撼动头部企业的地位。整体市场的负增长背景下，中小厂商的生存空间被进一步压缩，部分中小厂商由于无法承担新能源转型的研发投入，逐步退出市场，带动头部企业份额进一步提升。业内份额最高的企业已经占据超过15%的市场份额，行业集中度仍有进一步提升的空间，未来头部企业的份额有望继续扩大。

2.1.2 新能源赛道份额分布

新能源环卫装备赛道的竞争格局和整体市场有所不同，头部企业的集中度更高，头部两家企业占据超过一半的市场份额，新进入者很难在短时间内获得稳定份额。新能源环卫装备对企业的三电系统集成能力、整车匹配技术要求更高，同时需要企业具备更强的资金垫付能力，因为政府采购项目的账期通常较长，中小厂商很难满足这些要求，因此份额更快向头部集中。头部企业凭借资金和技术优势，能够更快推出符合市场需求的产品，获得更多的项目订单，份额提升速度明显快于整体市场。

表3 2024年中国新能源环卫车市场份额（单位：%）

企业名称	市场份额
盈峰环境	31.02
宇通重工	22.06
福龙马	6.86

盈峰环境在新能源赛道依然保持领先，份额超过三成，较其在整体市场的份额提升近一倍，说明其在新能源转型方面布局较早，已经获得了先发优势。宇通重工的份额也超过两成，依托自身在商用车底盘领域的技术积累，新能源产品的性能获得市场认可，份额较整体市场提升超过17个百分点，增长速度明显。福龙马的份额接近7%，处于行业第三的位置，仍有较大的提升空间。

对比整体市场和新能源赛道的份额变化，可以看出头部企业在新能源转型方面的步伐差异较大，提前布局研发、投入更多资源的企业获得了更高的份额，转型滞后的企业份额逐步下滑。部分传统燃油环卫装备厂商，由于未提前布局新能源技术，已经出现了份额持续下滑的情况，在行业产品结构升级的过程中逐渐被边缘化。新能源赛道的高集中度，也意味着头部企业能够获得更稳定的市场空间，当前新能源环卫装备的价格虽然较燃油车高15%-30%，但运营成本仅为燃油车的三分之一左右，依然受到采购方的欢迎，头部企业凭借品牌优势，能够维持相对稳定的毛利率水平。

2.2 代表性企业经营表现

2.2.1 核心财务指标表现

福龙马作为国内环卫装备领域的代表性企业，其2024年年报披露的财务数据能够反映行业头部企业的经营现状，对于研判行业整体盈利水平有参考价值。福龙马的业务以环卫装备制造为主，同时布局环卫服务业务，业务结构和行业内多数头部企业类似，其财务指标具备一定的行业代表性。2024年福龙马披露的核心财务数据，口径统一，经会计师事务所审计，可信度较高，能够反映企业当年的经营情况，也能侧面反映整个行业当前的盈利水平和财务状况。

表4 2024年福龙马核心财务指标

指标名称	数值
营业收入	50.40亿元
归母净利润	1.45亿元
总资产	67.41亿元
归母净资产	33.43亿元
毛利率	21.57%

福龙马2024年营业收入超过50亿元，归母净利润接近1.5亿元，毛利率维持在21.57%的水平，符合环卫装备行业的平均盈利水平，环卫装备属于制造业，毛利率通常在20%-25%区间，福龙马的盈利水平处于合理范围。受整体市场销量下滑的影响，福龙马的净利润规模相对较小，反映出行业当前成本压力较大，头部企业的盈利空间受到一定挤压。

从资产结构来看，福龙马的归母净资产占总资产的比例接近50%，资产负债率维持在50%左右，处于相对合理的水平，没有出现过高的负债压力，说明头部企业的财务状况整体稳健，能够应对行业调整期的压力。环卫装备行业由于政府采购项目账期较长，通常会存在一定规模的应收账款，福龙马的资产结构也反映了行业的普遍特征，应收账款占总资产的比例相对较高，但头部企业凭借较强的风控能力，并未出现大规模的坏账，整体财务风险可控。这种稳健的财务状况也帮助头部企业在行业调整期持续投入研发，推动新能源和智能化产品的升级，进一步巩固自身的市场地位。

2.2.2 业务结构与研发投入

福龙马2024年的业务结构调整，也反映了行业头部企业的转型方向，智能化和新能源成为核心的布局方向，研发投入维持在稳定水平。福龙马2024年智能装备收入达到10.78亿元，占总营收的比例超过20%，智能装备毛利率为20.80%，和整体毛利率水平基本相当，说明当前智能装备尚未实现明显的溢价，仍处于市场拓展阶段。新能源环卫装备方面，2024年福龙马新能源环卫装备销量达到608台，实现收入3.61亿元，毛利率为20.92%，同样和整体毛利率水平接近，说明当前行业内新能源环卫装备的竞争已经较为激烈，价格竞争较为明显，头部企业尚未获得超额利润。

研发投入方面，2024年福龙马研发投入合计超过1亿元，占营收的比例为2.02%，符合专用车制造行业的研发投入强度水平。截至2024年末，福龙马拥有有效专利数量590项，研发投入积累形成了一定的技术储备，能够支撑后续产品升级的需求。进一步来看，福龙马在新能源和智能化领域的投入，符合行业整体的转型方向，当前国内环卫装备的智能化主要集中在无人清扫车、智能垃圾分类设备等领域，这些产品仍处于试点推广阶段，尚未实现大规模商业化，因此收入占比虽然逐步提升，但尚未对整体业绩形成明显拉动。

不排除随着技术成熟和成本下降，未来智能化环卫装备的渗透率会逐步提升，成为行业新的增长动力。当前头部企业的研发投入，主要是为未来的产品升级做技术储备，抢占技术制高点，为后续的市场竞争做好准备。福龙马作为行业内的头部企业，持续的研发投入也反映了行业整体的转型节奏，新能源和智能化已经成为行业共识，所有头部企业都在相关领域布局，未来的竞争会更多集中在技术和产品层面，而非单纯的价格竞争。

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1. 新能源渗透持续提速，已成为行业增长唯一核心动力
2. 新能源赛道头部集中度高于整体市场，先发优势难以逆转
3. 产品结构升级明确，中高端创新产品占比接近四成

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