新品与降价并行 音乐手机市场调查报告

2007年8月，暑期已经接近尾声，音乐手机市场竞争出现两大特征。其一，市场竞争的焦点在8月份集中的新品的发布与上市上；其二，学生开学促使音乐手机降价集中在8月底，市场呈现出欣欣向荣的景象。

　　据互联网消费调研中心ZDC的调查监测显示，8月份，从LG KC1、联想S7的上市，到摩托罗拉V8/V9/V9m的集体亮相，从三星J608反常规低价出现到诺基亚月底新品发布会的召开等，将各大厂商在手机市场的竞争演绎得淋漓尽致。而当中诺基亚新品发布会上三款音乐手机的出现，更是引人注目，这预示着音乐手机市场的竞争更加激烈。

　　为进一步获知音乐手机市场概况，互联网消费调研中心ZDC继续对音乐手机市场进行关注调查与价格监测。本次调查共涉及22家厂商，184款市售音乐手机。其中，有9家厂商对旗下音乐手机做出价格调整，累计降价产品41款，占据此类产品总量的22.3%。通过本次价格监测，ZDC总结得出8月份音乐手机市场关注及价格变化状况：

　　• 音乐手机市场关注下跌，再次突破50个百分点，降至48.3%。

　　• 音乐手机市场三大阵营划分明显，索爱与诺基亚针锋相对争夺激烈。

　　• 200万像素产品担当降价主力，不同像素产品关注变化不大。

　　• 2001-3000元之间产品大幅上涨3个百分点以上，达到46.3%，主流地位稳定。

　　• 诺基亚以2487元的价位成为均价最高的厂商，同时又以54元的降幅成为月终价格调整幅度最高的厂商。

一、整体市场关注状况

1、关注走势

市场调查报告 " alt="新品与降价并行 8月音乐手机市场调查报告 " src="/pic/200709/5/19606fb_1.gif" align=no>

(图) 2007年1-8月音乐手机关注比例走势

　　从关注比例走势来看，音乐手机在这8个月中关注比例在49个百分点左右上下波动震荡。6月与7月仍保持50个百分点以上的关注比例，但是在8月份却再次跌至50个百分点以下，为48.3%。

2、品牌关注



(图) 2007年8月最受用户关注的是大音乐手机排行榜

　　调查结果显示，诺基亚在音乐手机市场上占据了47.7%的关注比例。在8月底，诺基亚新品发布会拉开帷幕。其“玩乐非常道”的主题与其主攻娱乐手机市场的战略意图相契合，而音乐手机明显成为重中之重。

　　从诺基亚本次发布的新品来看，滑盖音乐手机5610 XpressMusic、超薄直板手机5310 XpressMusic以及能够支持4GB存储卡扩展的黑色版5700 XpressMusic这三款具有XprssMusic标准的音乐手机成为亮点，这为诺基亚在音乐手机市场上与索爱Walkman系列形成对抗奠定基础，使得音乐手机市场更具看点。

　　索爱以近两成的关注比例居于第二。在ZDC看来，索爱Walkman系列音乐手机为索爱带来的关注远不能与诺基亚相媲美，这一方面主要是由于索爱产品数量较少。另一方面，诺基亚的品牌影响力较强，导致二者的悬殊。但是并不妨碍索爱在音乐手机市场上的地位与影响力，而这也是诺基亚不断树立自己的音乐手机标准，与索爱相对抗的重要因素。

　　关注比例在10个百分点以上的还有摩托罗拉，为14.1%。 三星以7.3%的关注比例位居第四，随后厂商关注比例骤然降至5个百分点以内，在音乐手机市场上的竞争力相对较小。

　　以下是2007年7月与8月最受关注的十大音乐手机品牌排行榜。

7月排行榜			8月排行榜
排名	厂商	关注比例	排名	厂商	关注比例
1	诺基亚	47.7%	1	诺基亚	47.4%
2	索爱	19.5%	2	索爱	19.7%
3	摩托罗拉	14.2%	3	摩托罗拉	14.1%
4	三星	6.4%	4	三星	7.3%
5	联想	4.0%	5	联想	4.3%
6	LG	2.2%	6	LG	2.1%
7	苹果	1.8%	7	飞利浦↑	1.2%
8	飞利浦	1.2%	8	苹果↓	1.1%
9	夏新	0.8%	9	夏新	0.7%
10	多普达	0.7%	10	多普达	0.6%

通过7月与8月十大厂商的排名对比结果可见，十大厂商在分布上呈现三大阵营：

　　其一，一线厂商诺基亚、索爱与摩托罗拉同属于一级格局。从关注比例分布上来看，索爱继续攀升，诺基亚与摩托轻微下滑，但不影响整体市场格局。

　　其二，三星与联想归于第二阵营。两大厂商在市场上奋力直追，关注比例同比上月均有提升。尤其是三星，中低端市场战略的开展与新品的不断冲击，促使关注比例上升幅度接近1个百分点。

　　其三，第三阵营关注度较低，仅飞利浦与苹果易位。调查结果显示，LG、飞利浦、苹果、夏新与多普达这五家厂商关注比例均在2.2个百分点以内，对整体市场影响不大。与7月份对比，飞利浦与苹果排名易位，这是本月前十大厂商出现的仅有一次排名变化。

二、像素与价位关注调查

　　对于消费者来说，对产品的需求在一定程度上反映出主流产品市场动态。而拍照功能于产品价格是消费者对音乐手机产品最为关注的两个方面，鉴于此，ZDC对这两个方面进行关注调查。

1、不同像素降价产品数量对比


(图) 2007年8月不同像素音乐手机与降价产品数量分布对比

　　由上图可见，可以发现音乐手机市场产品像素分布呈现出三大主要特征：其一，100万像素产品占据数量优势，在市场上处于主流的位置。其次是200万像素产品，达到76款。300万像素及以上高端机型数量则相对较少，与前二者悬殊较大。

　　其二，从降价产品的角度来看，200万像素产品担当市场降价的主力，远远高出100万像素机型11款。这主要是由于100万像素产品降价空间较小，导致虽然产品数量多但不能担当市场降价主力的角色。

　　其三，从数据对比结果显示，200万像素产品无疑是市场的“当红小生”。担当降价主力必然促进其在关注度上把持主流位置，而300万像素及以上高端产品在数量上与其悬殊较大，不可能取代其市场地位，因而200万像素产品地位较为稳定。

2、不同像素产品关注对比



(图) 2007年7月与8月不同像素音乐手机关注比例分布

　　与上月对比结果显示，本月不同像素级别产品在关注度上变化幅度相对较小。100万像素机型萎缩0.4个百分点，降至21.3%。200万像素产品以55.8%的关注比例处于主流，但是关注轻微下滑。300万像素及以上产品关注也只是轻微上扬，对整体市场影响不大。从这一对比不难发现，8月不同像素音乐手机关注的稳定成为市场的一大特征。

3、不同价位产品关注对比

　　以下是7月份与8月份不同价位区间音乐手机价格关注对比。



(图) 2007年7月与8月不同价位音乐手机关注比例对比

　　由对比结果显示可见，8月份1000元以下、1000-2000元与5000元以上这三大价位区间产品关注度变化不大。2001-3000元之间的产品不仅继续守住了市场主流的地位，且关注比例同比上月上升了3.1个百分点，达到46.3%。而3001-4000元之间的产品关注比例却出现2.8个百分点的降幅，跌至7.7%，而这主要是与本月降价产品主要集中在2001-3000元这一价位区间所导致的。

三、价格走势及厂商均价监测

　　8月份，音乐手机市场的焦点集中在新品的发布上，导致8月上旬与中旬降价产品数量相对较少。加上部分产品在短期促销之后，价格回调，也缓和了整体市场降价的势头。这些都是导致本月音乐手机市场降幅较低的重要因素。

　　但需要看到的是，各大厂商新品的上市一方面为9月份开学学生市场做准备，因而导致降价在8月最后一周更为突出。另一方面，8月份平淡降价背后也“暗藏杀机”，学生的开学、旧款产品为新品上市让道等，使得9月音乐手机市场势必迎来以及降价狂潮。

1、整体市场价格指数走势



(图)2007年7月与8月音乐手机价格指数走势对比

　　与上月对比结果显示，8月份整体价格指数下跌1.71个百分点，与上月2.27个百分点的降幅相比，仍有0.5个百分点以上的悬殊。而从价格指数走势来看，其在前三周当中降幅较为平缓，仅在最后一周表现较为抢眼。

2、市场均价走势状况



(图)2007年8月音乐手机市场均价走势

　　41款产品的价格调整，使得本月音乐手机市场均价由月初的2297元降至月底的2257元，整体降幅40元。降价产品数量的减少，使得本月降幅不及上月14元。而从均价走势来看，本月市场均价整体降势平缓，但是在最后一周表现突出，降幅达到26元。

　　从这一均价走势状况来看，一方面音乐手机市场均价相对稳定，主要停留在2300元以下。另一方面，暑期即将过去后学生开学将推动市场销售，这是导致8月底降幅突然加大的主因。

3、主流厂商均价监测对比

　　根据品牌关注排行榜分布状况，ZDC对主流厂商进行产品均价监测统计。由于苹果旗下仅有一款产品，因而在本次均价统计的过程当中没有将苹果涵盖其中。其他九大厂商产品均价对比如下图所示。



(图) 2007年8月主流音乐手机厂商均价对比

　　由于苹果iPhone的出现，其以超过6000元以上的价位将整体音乐手机市场均价抬升，达到2282元。与这一整体市场均价对比结果显示，调查涉及的主流九家厂商当中，仅有诺基亚与三星均价超过整体市场，分别为2487元与2424元。

　　诺基亚产品均价最高，而在很大程度上是由于诺基亚高端智能手机产品也设置了音乐播放的功能，拉升市场均价。同时，诺基亚在8月底的新品发布会上，一些刚上市的新品如N81等将容量提升，自然而然提高了“身价”。

　　三星的中高端市场路线，是其价位偏高的重要因素，但是进军中低端市场迫使其市场均价跌至2500元以下。在ZDC的新品监测中显示，8月份上市的三星J608等是其打入中低端市场的新品代表。

　　市场均价保持在2000元以上的还有索爱与摩托罗拉这两家，分别为2132元与2024元。LG、多普达、飞利浦、夏新与联想产品均价均在2000元以下，其中国产厂商联想均价最低，仅为1077元。尤其是“S”系列大放异彩，S9的持续降价促销，新品S7的上市等，使得联想音乐手机更具价格竞争优势。

4、主流厂商月终价格调整幅度



(图) 2007年8月主流音乐手机厂商月终价格调整对比

　　与整体市场39元的价格调整幅度对比可见，本月主流的九家厂商整体月终价格调整幅度均较低，仅有诺基亚与LG这两家降幅超过50元。索爱与三星接近，飞利浦不足30元。摩托罗拉调整幅度较小，仅为17元。再次是联想，仅出现4元的降幅。夏新与多普达保持上月的成绩，未出现降价行为。

　　从这一降幅来看，一方面反映了8月整体音乐手机市场降幅相对较小，而市场竞争向新品的转移起到一定的影响。另一方面，诺基亚、LG、三星、索爱等厂商月终价格调整幅度接近，反映市场主流厂商降价产品持平。

　　总的来看，8月音乐手机市场整体较为平静，这主要体现在降价产品数量的减少、降幅的缩小、不同像素与不同价位区间产品关注波动幅度较小等方面。但是新品的频繁上市，却使得市场不平静，促使8月底降幅相对较大。同时，诺基亚与索爱的针锋相对也成为音乐手机市场的看点。

四、最受用户关注产品列表

1、像素

(1) 100万

排名	产品名称	报价	关注指数	设计	像素(万)
1	诺基亚 5300 Xpress Music	￥1,499	533162	滑盖	130
2	摩托罗拉 ROKR E2	￥1,280	228184	直板	130
3	索爱 W550c	￥1,413	153523	旋转屏	130
4	摩托罗拉 V3i	￥1,666	112829	翻盖	123
5	LG KG90(巧克力)	￥1,880	100613	滑盖	130
6	摩托罗拉 V3ie	￥1,480	77196	翻盖	123
7	诺基亚 6670	￥1,335	74771	直板	100
8	摩托罗拉 SLVR L71	￥1,258	67964	直板	130
9	三星 SGH-E878	￥1,399	59831	翻盖	130
10	三星 SGH-E898	￥1,880	54059	直板	130

2) 200万

排名	产品名称	报价	关注指数	设计	像素(万)
1	诺基亚 N72	￥2,380	674027	直板	200
2	诺基亚 N70	￥1,999	466661	直板	200
3	诺基亚 5700 Xpress Music	￥2,590	445871	直板	200
4	诺基亚 N76	￥3,260	419756	翻盖	200
5	索爱 W810c	￥1,880	388803	直板	200
6	摩托罗拉 ROKR E6	￥2,399	236090	直板	200
7	诺基亚 3250	￥2,038	190458	直板	200
8	摩托罗拉 A1200(明)	￥2,160	152593	翻盖	200
9	索爱 S500c(S500i)	￥2,380	151668	滑盖	200
10	摩托罗拉 RAZR2 V8	￥3,680	139140	翻盖	200

2、价位

(1) 1000-2000元

排名	产品名称	报价	关注指数	设计	像素(万)
1	诺基亚 5300 Xpress Music	￥1,499	533162	滑盖	130
2	诺基亚 N70	￥1,999	466661	直板	200
3	索爱 W810c	￥1,880	388803	直板	200
4	诺基亚 5200	￥1,099	268052	滑盖	30
5	摩托罗拉 ROKR E2	￥1,280	228184	直板	130
6	索爱 W550c	￥1,413	153523	旋转屏	130
7	摩托罗拉 V3i	￥1,666	112829	翻盖	123
8	索爱 W700c	￥1,548	108965	直板	200
9	诺基亚 6270	￥1,690	106742	滑盖	200
10	摩托罗拉 KRZR K1	￥1,700	102258	翻盖	200

排名	产品名称	报价	关注指数	设计	像素(万)
1	诺基亚 5300 Xpress Music	￥1,499	533162	滑盖	130
2	诺基亚 N70	￥1,999	466661	直板	200
3	索爱 W810c	￥1,880	388803	直板	200
4	诺基亚 5200	￥1,099	268052	滑盖	30
5	摩托罗拉 ROKR E2	￥1,280	228184	直板	130
6	索爱 W550c	￥1,413	153523	旋转屏	130
7	摩托罗拉 V3i	￥1,666	112829	翻盖	123
8	索爱 W700c	￥1,548	108965	直板	200
9	诺基亚 6270	￥1,690	106742	滑盖	200
10	摩托罗拉 KRZR K1	￥1,700	102258	翻盖	200

2) 2001-3000元

排名	产品名称	报价	关注指数	设计	像素(万)
1	诺基亚 N73	￥2,880	1094101	直板	320
2	诺基亚 N72	￥2,380	674027	直板	200
3	诺基亚 5700 Xpress Music	￥2,590	445871	直板	200
4	摩托罗拉 ROKR E6	￥2,399	236090	直板	200
5	三星 SGH-D908	￥2,590	199348	滑盖	300
6	诺基亚 3250	￥2,038	190458	直板	200
7	摩托罗拉 A1200(明)	￥2,160	152593	翻盖	200
8	索爱 S500c(S500i)	￥2,380	151668	滑盖	200
9	索爱 W958c	￥2,799	139525	直板	0
10	索爱 K790c	2298	128542	直板	320

更多音乐手机行业研究分析，详见中国报告大厅《音乐手机行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料，深度剖析各行业发展态势与趋势，为您的决策提供坚实依据。

更多详细的行业数据尽在【数据库】，涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。