2007年9月中国MP3市场关注调查分析报告

闪存价格的上调，导致MP3播放器价格的上扬。但是在9月份，这种上升的势头被遏制，整体市场价格开始走向平稳。而由于9月份是传统销售旺季的开端，尤其是对于针对学生用户的MP3产品来说，厂商打好开门红的战役显得尤为重要。

　　虽然MP3市场发展进入成熟期，但是厂商之间的激烈争夺并没有被产品发展状况所掩盖。在2007年9月份，MP3市场品牌格局出现较大的震荡。为进一步了解关注格局状况，互联网消费调研中心ZDC对MP3市场进行调查。

　　通过本次调查，ZDC总结得出MP3市场存在的主要分布特征：

　　从市场的角度看：

　　•　MP3市场步入成熟期发展缓慢，9月销售契机影响甚小，关注指数仅出现轻微的上扬。

　　从品牌的角度看：

　　•　魅族仍保持冠军排名不变，关注比例为15.8%。
　　•　八家厂商组成的第二阵营不稳定，9月MP3市场品牌排名震荡。

　　从产品的角度来看：

　　•　9月关注向中低端市场倾斜，500元以下产品关注比例均呈现上涨势头。
　　•　1GB与2GB产品关注度集中程度继续提升，同比高出上月3个百分点以上。
　　•　产品的日渐丰富，分流了不同平面尺寸产品关注，大屏幕产品市场尴尬。

一、整体市场调查

　　在经过数年的发展之后，MP3市场已经进入了发展的成熟期，市场骤然膨胀的现象已经不复存在。尤其是在其替代品音乐手机与MP4的冲击下，市场前进更是缓慢。为了进一步呈现MP3市场关注状况，ZDC统计2007年1～9月其关注指数变化，具体见下图。



 (图) 2007年1月-9月MP3市场关注指数走势动态监测

　　由上图可见，进入2007年9月份之后，MP3播放器市场并没有出现骤然升温的现象，从7月至9月，其关注指数仅保持缓慢上升的步伐。据这一变化状况来看，一方面反映传统的“金九银十”销售旺季对成熟的MP3市场带动作用并不突出。另一方面，由于可替代产品的出现及市场争夺，当前MP3市场发展的步伐放缓。

 二、品牌关注调查

1、整体市场品牌格局

　　2007年第3季度当中，由于闪存价格的上调导致众多产品出现价格上涨的现象，尤其在8月份表现最为突出。而在9月份，这种上涨的势头被遏制。价格的变化，促使消费者对产品价格去向的关注，并导致品牌排行榜的波动。下图是9月份最受关注的15大品牌分布状况。



 (图) 2007年9月最受用户关注的15大MP3品牌排行榜

　　由上图可见，MP3市场品牌林立的现状仍在延续，除了魅族获得10个百分点以上的关注比例外，其余厂商关注比例均在10个百分点以内。

　　在最受消费者关注的MP3产品当中，魅族 miniplayer(2GB)与魅族 Music card(1GB)排名均处于前五位，这就为魅族的夺冠奠定了坚实的基础，也巩固了魅族在MP3市场上独处一级的市场格局。

　　从位居第二的OPPO到居于第九的台电这八家厂商关注比例处于6-9个百分点之间，虽然只有3个百分点的悬殊，但是这八家厂商的关注比例却极为靠近，关注比例相差较小。由此可见，这一阵营所表现出来的是分散且竞争激烈的市场现状。

　　其余厂商关注比例均降至5个百分点以内，ZDC将其视为第三阵营。这些厂商关注比例相对较低，且彼此之间的差距悬殊不大。

2、8月与9月厂商对比

8月十大MP3品牌排行			9月十大MP3品牌排行
排名	厂商	关注比例	排名	厂商	关注比例
1	魅族	15.7%	1	魅族	15.8%
2	纽曼	9.5%	2	OPPO↑	8.7%
3	苹果	8.40%	3	昂达↑	8.5%
4	OPPO	8.36%	4	蓝魔↑	8.0%
5	三星	8.0%	5	苹果↓	7.69%
6	台电	7.02%	6	三星↓	7.65%
7	蓝魔	6.99%	7	纽曼↓	7.3%
8	爱国者	6.9%	8	爱国者	7.0%
9	昂达	6.3%	9	台电↓	6.6%
10	艾利和	5.0%	10	艾利和	4.7%

对比可见，本月前十大厂商在分布上呈现出以下主要特征：

　　其一，稳定格局被打破，三甲易位。

　　与上月对比可见，魅族继续高居榜首。但是亚军与季军排名均出现变化，OPPO取代纽曼排名由上月第四升至本月第二；昂达增长势头强劲，凭借昂达 VX818(1GB) 昂达 VX878(2GB)这两款产品的热卖，关注骤然上升1.9个百分点，取代苹果入围三甲。

　　虽然魅族排名不变，但是第二和第三排名的易主，使得整体市场上这种稳定的格局被打破。

　　其二，第二阵营八家厂商七家变化，9月MP3市场大震荡。

　　在位居第二至第九的八家厂商当中，除了爱国者外有七家出现上下波动，这使得MP3市场品牌排名出现较大的震荡。其中，OPPO、昂达、蓝魔这三家表现上升势头，苹果、三星、纽曼与台电排名则表现下滑。

　　从这变化反映出，由第二至第九的厂商所组成的第二阵营具有不稳定性。虽然七家厂商排名出现变化，而从关注比例的角度来看，波动幅度最高的仅为2.2个百分点。由此可见，MP3市场品牌分散及林立的现象较为突出，市场有待于继续洗牌。

三、区域市场关注调查

1、七大区域分布对比

(图) 2007年9月全国七大区域市场MP3关注比例分布

　　由上图可见，本月华北市场赢得近三成关注度，这也反映出华北市场作为IT数码通讯产品的中心在市场上的影响作用大。华南、华东、华中与东北四大区域市场关注度处于11-20个百分点之间，相对而言，经济较为发达的华南与华东市场稍占优势。西北与西南市场关注比例相对较低，这是由市场经济发展状况与用户的消费习惯所决定的。

2、十大厂商区域关注对比

    根据品牌排行榜分布，ZDC监测前十大厂商在全国七大区域市场关注比例对比状况，具体见下表。

厂商	华北	华南	华东	华中	东北	西北	西南
魅族	14.2%	15.0%	16.4%	16.8%	16.0%	16.4%	14.8%
OPPO	7.3%	7.8%	8.9%	12.0%	8.4%	8.7%	9.7%
昂达	8.6%	10.8%	7.6%	9.1%	10.1%	9.2%	9.0%
蓝魔	7.1%	7.5%	8.3%	8.3%	9.1%	9.4%	8.5%
苹果	2.8%	7.9%	8.0%	5.1%	5.7%	5.4%	7.3%
三星	5.9%	5.5%	8.0%	6.1%	7.3%	6.5%	6.3%
纽曼	5.8%	5.8%	7.1%	8.1%	6.5%	7.7%	8.5%
爱国者	7.7%	4.5%	6.6%	7.7%	7.9%	7.1%	6.3%
台电	15.2%	13.8%	6.9%	7.1%	6.4%	8.2%	7.1%
艾利和	6.6%	3.8%	5.5%	3.8%	4.8%	3.2%	3.5%

通过区域市场关注分布对比状况，将各个品牌的区域分布特性展现出来。以下， ZDC将着重点评位居排行榜前五位的魅族、OPPO、昂达、蓝魔与苹果这五家厂商。

　　魅族：魅族在全国七大区域市场的关注均较高，其中表现较为突出的是华中市场，达到16.8%。但是在其他区域悬殊也不大，这反映了魅族区域市场战略较为均衡。

　　OPPO：OPPO在整体市场上已经晋升亚军的位置，从其在各个区域市场上的分布状况来看，华中市场表现最为突出，关注比例达到12.0%。但是，在IT产品消费集中的华北市场上，OPPO仍需努力。

　　昂达：昂达主要依赖于区域市场拉动，促使其在9月份跃居排行榜三甲之列。从关注比例分布状况来看，其在七大区域市场表现较为均衡，其中，华南与东北市场更为突出。

　　蓝魔：蓝魔校园行活动在学生用户当中树立了一定的形象，带来其关注提升，排名上升至整体市场第四的位置。从这一具有针对性的活动来看，蓝魔市场推广效果表现较好。

　　在区域市场当中，蓝魔在东北与西北区域市场表现不俗。华东、华中与华南市场也有着不错的表现，这五个区域市场同时发力，但在竞争激烈的华北市场，其还有一定的提升空间。

　　苹果：在8月，苹果 iPod shuffle 2(1GB) 与苹果 iPod nano 2(2GB)等3款产品价格上调，导致9月份消费者对苹果产品的关注骤然下跌，尤其在华北市场表现最为突出，其将苹果在整体市场上的关注比例下拉，导致其关注下跌，排名下滑。在其他区域市场当中，苹果表现也有欠缺，除了华中市场外，关注比例均在8个百分点以内.

四、产品关注调查

1、不同价位产品关注对比

　　9月在时间上具有特殊性，主要针对的市场用户转向学生，这导致了产品价格区间关注的变化，以下是2007年8月与9月不同价位区间产品关注对比状况。



(图) 2007年8月与9月不同价位区间产品关注比例对比

　　9月份学生开学以及十一前期的市场预热行为，均带动MP3市场关注向中低端市场转移。与上月对比可见，300元及以下产品关注比例涨幅接近2个百分点，达到27.5%。

　　处于市场主流的300-500元之间的产品关注变化不大，仅上调了0.8个百分点，使得关注比例超过整体市场的三分之一。在其他价位区间当中，除了1001-1500元之间的产品轻微上调外，均呈现出下滑的态势。

　　此外，在本月MP3市场关注向低端市场倾斜还主要表现在，300元以下产品关注比例在9月份超过了501-800元之间的产品，并将二者的关注比例差距拉大到1.2个百分点。而在上月，501-800元之间的产品则高出300元及以下产品2.6个百分点。

2、不同容量产品关注对比

　　在成本、市场需求和竞争的三重矛盾下，MP3容量的升级显得极为尴尬。这也迫使容量1GB与2GB产品在市场上垄断地位不变，二者关注比例超过整体市场的八成。下图是2007年8月与9月MP3市场上不同容量产品关注对比状况。



(图) 2007年8月与9月不同容量产品关注比例对比

　　从关注比例分布状况来看，1GB与2GB产品分别出现1.8与1.4个百分点的升幅，同时也使得二者累计关注比例达到整体市场的86.3%，同比高出上月3.2个百分点。由此可见，1GB与2GB产品的关注集中态势仍在上演。其他容量产品关注比例相对较低，即使变化对整体市场影响不大。

　　需要指出的是，虽然2GB产品是市场发展趋势，且魅族 miniplayer(2GB)高居排行榜榜首，但是相对于价格占优势的1GB产品来说，其竞争力稍弱，且加上OPPO D19L(1GB)、苹果 iPod shuffle 2(1GB)等产品助阵，更是提升1GB产品的市场竞争力。

3、不同屏幕尺寸关注对比

　　以下，ZDC对不同屏幕尺寸产品进行关注调查，8月与9月不同屏幕尺寸产品关注比例分布如下图。

(图) 2007年8月与9月不同屏幕尺寸产品关注比例对比

　　调查结果显示，屏幕尺寸为2.4英寸的产品分占三分之一强市场关注度，但是同比上月仍下跌4个百分点以上。关注比例在10个百分点以上的还有1.5英寸与2.0英寸产品，分别为16.0%与11.2%。其他屏幕尺寸产品的关注比例均保持在10个百分点及以下。

　　而与上月对比结果可见，本月除了2.8英寸产品关注出现1.3个百分点上扬外，其余不同尺寸产品关注比例均全线下滑。而导致这一下滑的主要因素ZDC认为主要有两个方面：其一，市场关注向中低端市场倾斜；其二，不同平面产品的丰富化，分流了部分市场关注度。

　　总的来看，9月MP3市场出现品牌排行榜出现震荡，三甲排名易位，OPPO与昂达分别获得亚军与季军之称。此外，市场销售契机的到来，促使产品关注向中低端市场转移，1GB与2GB产品容量继续走高，大容量产品寸步难行；不同屏幕尺寸产品关注几乎全线下跌，产品丰富化分流市场关注。

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