我国小型柴油机行业发展形势分析

　据行业统计，2006年全国单缸柴油机产量达815万台、10500万千瓦，多缸小柴油机产量192万台、8000万千瓦，两者合计1007万台、18500万千瓦，在全国柴油机总产量中，按台数计占93%、按缸数计占83%、按功率计占70%。可以看出，小型柴油机是全国柴油机行业，乃至全国内燃机行业量大面广的、最为主要的组成部分。

　　领军企业持续稳步发展

　　近三年来，常柴、时风、常发和江动4家企业一直以70万～100万台的年产量，合称单缸柴油机行业的“四大金刚”，他们的生产集中度及市场占有率从2005年的42.94%和43%，升至2006年的43.82%和43.95%。2006年产量为20万～70万台的企业仍为如皋柴、亚美柯、常工、常林、常通、峨嵋、莱动，新入围的有金飞鱼、金坛柴，出局的有五菱、四达、常内和东方，企业数由2005年的11家减为9家，生产集中度及市场占有率从2005年的32.76%和32.66%，降至2006年的27.46%和27.35%。2006年产量在10万～20万台的企业有五菱、三环、四达、联凯、常内、四方、东方和丹阳，共8家企业，比2005年增加了1家，出局的有常丰、滨湖和全柴3家企业，本阵营的生产集中度及市场占有率从2005年的10.96%和11.02%，升至2006年的14.59%和14.55%。

　　全国多缸小柴油机行业近三年主要企业的产销动向是：产销在10万台以上的企业由4家增至5家，这些企业依次是云内、全柴、朝柴、玉柴、扬动；产销在5万～10万台的企业由7家增至10家，依次是江铃、洛拖、四达、新昌、扬柴、常柴、锡柴、莱动、力佳、福田。2006年同比生产集中度和市场占有率均有显著增长，10万台以上的阵营从36.54%和36.63%，升至41.98%和42.29%，5万～10万台的阵营从32.13%和32.29%，升至39.91%和39.83%。

　　以上数据，充分表明小型柴油机行业，无论是单缸柴油机企业，还是多缸小柴油机企业，近三年来领军企业得到了持续和稳步发展。

　　转变竞争方式是关键

　　近年来，农机社会化、产业化、规模化、市场化服务体系建设发展较快，预计到“十一五”期末，国内市场单缸柴油机的需求将减至700万台左右。而随着物流运输主力，特别是量大面广的中小吨位车辆及工程农机领域配套的发展，国内多缸小柴油机的产销可望达到250万台/年。

　　目前小型柴油机产品的最大特点是同质化，低水平的重复化，各企业产品的特点是你有、我有、大家有，你的改进就等于我的提高，你为了降低成本所采取的材料代用方案，就是我的措施；你选定的达标配置，就是我的应对举措。为此，在产业升级中区分共有知识和诀窍，自主创新、自主产权是一项复杂的工作，需要协会做好中介、推介和仲裁等工作。

　　不断出台的“法规”和“标准”为小柴行业产业升级带来了动力和压力。根据国家环保总局的要求，轻型车新车发动机排放如不达到国3，2007年7月1日即不允许申报，2008年7月1日起将不允许销售。然而现在国3的车型和机型远不如当年实施国2那样充分，何况油料品质也远不能满足要求，加上OBD（随车检测诊断系统）也将在一年后才开始安装。

　　为此，在国3实施操作中，企业的准备的确没有国2产品当年投放时那么从容。

　　2006年全国单缸柴油机产销依次达815万台及813.3万台，同比值依次以892.4万台、888万台各下降9个百分点和8.4个百分点，将单缸柴油机“从量能的扩大转到质量的提高”提到了议事日程。在节能、减排政策指引下，第二代单缸柴油机如何搞，与产业政策有关，与许可证换发工作设限也有关，与“十一五”换代要求更有关，它已成紧迫的讨论议题。实现产品的换代，企业是主体，各企业的产品在数十年滚动发展中也逐步变化，但不可能出现突变性面目全非的第二代产品。科学合理的继承性将伴随参数体系或减排、节能、节材、降噪具体要求而明朗化。对于涉及配套变动较大的结构还涉及配套同步开发的合作计划，因此观念的转变、不同企业同类产品差异化的拉大，势必冲击现行配附件社会化供应体系，系列化、通用化、标准化工作如何开展，这样的问题也逐步浮出水面，而解决这个问题将取决于主机企业与配附件企业实力的博弈。在行业企业数量尚多、缺乏一个主机企业足以引导一系列配附件企业的背景下，强势企业的强强联合、协会的协调与组织正起着积极的推动作用。

　　目前，小型柴油机产品都是技术成熟、供大于求型，价格上涨空间不大，“低成本、低技术、低价格、低利润、低端市场”正面临转变与突破的机遇。企业要转变自己的增长方式，含义包括两个方面：一是改粗放型为集约型，二是从低成本优势转向技术优势。技术创新成为企业生死攸关的一个问题，使企业从低成本竞争力转向创新竞争力导向是企业成长的惟一选择。从长期来看，消费理念、消费层次的必然提升将不断促进产品技术水平向高端倾斜，无疑这是企业提升形象与产品收益的需要，也是技术发展、产品升级的需要。

　　通过调整，扔掉行业企业低值生产资料供应商的帽子，改变每年高位低质、低寿命、低可靠性、低附加值生产的现状，跳出低价竞争的怪圈，让产品在总体技术水平、价位上缩小与国外同类产品的差距，这是“十一五”期间完成观念转变，技术突破，产品更新，企业走强、走长的共识。

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