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分析:Soc架构之下的DVR谋局之路

2008-02-01 15:18:00报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T| T

作为Soc四大产品形态(DVR、DVS、IPCamera、DVI)中竞争关系最为微妙的DVR,更考虑着如何以Soc来走出同质化和产量最大化的围城。传统的DVR产品采用的DSP常常只能执行编码,因而系统制造商不得不采用额外的DSP进行解码,但如果采用Soc产品,系统开发者能够非常容易地使系统具备多通道解码功能。

    嵌入式DVR的核心器件与PC类似,都是采用高性能的中央处理器CPU,但与PC统一的兼容标准不同,嵌入式CPU技术不是垄断的,各大公司都有代表产品,功能各异,应用到嵌入式DVR设备上的主要有ARM系列、MIPS+DSP系列、X86系列和PowerPC系列。目前市场上采用上述几种CPU的DVR产品都有,产品功能各异,除ARM系列CPU功能相对弱一些,其他三种基本平分天下。

    国内DVR现有市场份额分析

    国内DVR行业从上世纪90年代末发展至今,产业格局已初见端倪。虽然近年由于嵌入式DVR的出现,PC-Based产品稍显疲态,但PC-Based产品目前仍是外销的生力军,还占据着DVR市场的60%左右。嵌入式产品因其稳定性与成熟度越来越高,价格也越来越低,并出现了在路数上与PC-BasedDVR旗鼓相当的产品。

    对于PC-BasedDVR产品而言,目前的产业格局是:第一阶层,提供视频压缩板卡算法开发与成品生产的企业,这部分现在已裂变为软压缩和硬压缩两个阵营,其中软压缩基本上沿袭了韩系产品的技术路线,在这块领地上以前是Philips、Conexant、Fusion占主导的形势,但随着Soc芯片的出现,Techwell已成为软压缩DVR开发厂商普遍的选择,比较有代表性的厂商有深圳波粒智能、东舜时代、安普威视、惠州天敏等。而国内硬压缩厂商以往都是TI、Philips的第三方合作伙伴,享有优先的SDK开发权利,并且这两家芯片巨头的技术跟进也着实迅速,因此硬压缩DVR板卡的厂商们仍在使用TI、Philips的Soc级芯片,主要厂商有:杭州海康威视、武汉恒亿、北京汉邦高科、成都德加拉等。以上这些都是真正拥有核心研发能力的企业,也是PC-BasedDVR行业发展的基石。

    第二阶层,具有二次开发能力的DVR产品集成商。这部分厂商是DVR市场的拓展者,它们在第一阶层提供的板卡(SDK)的基础上,再次进行二次开发,研发出各具特色的DVR软件,并且对相关的硬件进行整合,使之成为DVR整机,这部分厂商一般为DVR市场的真正开拓者。当然,也有仅提供SDK后的软件的企业,它们主要提供给无SDK能力的DVR产品集成商。这种第三方软件企业我们暂可将其归入第二阶层。这类企业的代表者主要有:天津天地伟业、上海诚丰、北京中佳天威、深圳爱创等。

    第三阶层:单纯的DVR产品组装企业。这类企业将第一阶层提供的板卡与第二阶层的软件进行单纯的物理组装,组成自己的产品,投入市场进行销售,此类企业占了目前DVR产品生产商的绝大多数。

    嵌入式产品的市场格局较类似于PC-BasedDVR企业。能进行整机研发生产的企业更少。目前大致有浙江大华、杭州海康威视、浙江大立、深圳锐明、深圳同为、北京蓝色之星等可进行研发生产,其他品牌一般均为OEM产品。
目前嵌入式的产品主要有两种方案,一是DSP方案(TI或Philips音视频处理IC加上TrimediaDSP,或EquatorDSP方案),一种是ASIC方案。

    市场趋势

    总体而言,DVR的市场应用面将继续扩大,调查显示,有八成以上的工程商与生产商均预计2007年的DVR市场需求将上升80%左右,另外对于价格方面,70%的工程商及用户表明,由于搭载了高效低廉的Soc达芬奇芯片,DVR在2007年的价格将有很大幅度的下调空间,预计下调在30%以左右。大部分业界人士对DVR的未来充满信心,认为DVR产品将在2008年前有个很大的市场需求旺季,但这一切都是要建立在提高产品稳定性、完善功能的基础上,进一步开发与其他系统的集成、兼容能力,例如与门禁、报警、巡更等系统的整合,并且随着压缩比的提高、宽带应用的不断成长,最终实现产品的智能化、网络化的目标。

    国内DVR行业亟待解决的几个问题

    标准的影响行业脉搏

    DVR的产品认证标准一直以来都是困扰这一行业发展的重要因素之一,也是目前DVR市场混乱的根源之一,很多厂家为了争取市场的主动权都互相宣称着“H.264和MPEG-4有着什么样的进步”,当然是“公说公有理,婆说婆有理”,因此“H.264与MPEG-4之争”一直成为DVR市场近两年的主旋律。相信DVR行业标准的出台,将为DVR厂商及用户提供明确的选择依据,也为不符标准的产品设定了准入限制,并且将对行业市场格局产生重大影响,因此值得业内人士的广泛关注。

    总体而言,标准将对DVR市场格局产生如下影响:

    标准的出台和强制性认证的要求将使部分无核心算法研发能力与规模化生产能力的企业失去了生存空间,还有部分厂商因为产品不符合国家标准的要求而被拒于市场之外。一些中小品牌(拿板卡和第三方软件组装)和部分厂商将会面临“洗牌”。另外,国内外行业内/外的大鳄将会伺机进入,以收购或控股的形式,对业内技术、资金存在匮乏的企业进行清洗、吞食,然后以整体的资金与渠道等优势夺取市场空间。

    产品朝整体解决方案发展

    经过近几年的迅猛发展,以DVR为代表的数字化产品已为大多数用户所接受,然而市场竞争所带来的“低价竞争”、“概念炒作”等现象让众多DVR厂商陷入市场泥淖,尤其是Soc整合芯片的出现更大地降低了上游原材料的成本,品牌之间的差异化越来越小,利润则越来越薄。一些厂商意识到,为客户提供量身定做的解决方案更能为客户所接受,并且提供方案所带来的利益远大于仅提供单个/类产品所得的利润,同时也更容易凸显产品的优势。

    一般而言,客户要求的系统中应包含音视频监控、报警、网络等功能,并且产品需要预留与其他相关系统进行整合的接口,使产品或系统具有更大的适用性。

    价格趋向合理

    随着产业标准的出台,客户对产业信息获取渠道的增多,行业管理部门监督体系的健全、监管力度的加大,企业的竞争将趋向良性的竞争,价格方面将趋向合理。

恶性的价格战的根源将不复存在,捞一票就走的企业被清除。随着人们对产品的了解程度,以往那种“一路卖1万元”和“你方唱罢我登场”的暴利与价格战现象将淡出安防市场,因此企业的竞争转向深层次的竞争:由价格转向技术实力、管理水准、营销能力、服务水平的竞争。合理的利润空间更是产业迈向持续、健康成长的保障。
    国际市场的开拓

    国内安防行业竞争的激烈,使很多厂商将眼光投往国外。国际市场是一个不错的突围选择。但是目前国内企业主要是为国外的品牌做OEM/ODM,较少打自己的牌子,主要是由于国内企业较少国际营销的经验,并且没有相关的渠道可资利用。目前国内的企业主要面向东南亚和南美等国的市场,主要以低端产品的出口为主(如PICO、PICASO等卡)。明年度的市场可以欧美加等国做出口,也可以以OEM/ODM的方式进行。主要是板卡(MPEG-4/H.264)和嵌入式DVR产品。

    总之,Soc所承载的市场空间很大,尤其是在DVR、DVS、IPCamera方面的应用市场已经开始接受(可以参考本版3月期CPS实验室对Soc网络摄像机的评测),其他方面的达芬奇技术已经日益成熟,虽说不能完全取代DSP市场,但是其潜力不可忽视,我们期待达芬奇DSP的发展,也希望器材生产商可以选择合适的上游供应商,通过新技术以及新市场的开发获得更好的利润空间!

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