2007年电源行业分析报告--我国UPS电源行业现状综述

一、我国电源产业简述

　　1、电源产业简述

　　根据国家设立的有关机构、标准组织和权威电源社团组织、权威电源专家对"电源"（Power Supply）的定义：电源是以电力电子学为核心技术的产品。"电源"是终端产品，"电力电子"是应用技术，"电源"产品是"电力电子"应用技术的具体产品体现。电力电子电源通常指采用电力电子技术的电源产品，是电力电子设备中重要组成成员 ( 为了简便，下文中电力电子电源以"电源"冠称。)。

　　以电力电子学为核心技术的电源产业，随着IT产业、CI产业、PC机广泛应用而得到突飞猛进的发展。电源产业是各类高科技产业发展的基础工业，所有的高精尖科技设备都需要电力电子电源系统技术的配套和支持。随着电力电子技术的发展与综合利用，使电源产业在航空、航天、宇航、舰船、自控自导、尖端武器、原子能、军队现代化以及医学、通讯、交通、运输、电力、电子、环保等领域得到空前的发展和应用，几乎国民经济各行各业都与电力电子电源产业密不可分。

　　近几年，境外主要电源供应商逐渐看好中国电力电子电源市场的巨大潜力，纷纷把重点转向中国大陆。在UPS电源产品方面有山特、APC、爱克赛、梅兰日兰、三菱等；在通信开关电源方面有爱立信、美国的Vicor、腾讯科技、朗讯、法国的西门子、日本的新电元等。台湾地区的电源生产厂商也在中国大陆设厂生产，如台达公司在东莞、上海、天津都设立了工厂。

　　目前，跨国公司在国内电源市场占有依然强劲，如：艾默生(Emerson)、APC、梅兰日兰、伊顿爱克赛，新近进入国内市场的有：荷兰海泰克、ActivePower公司、施恩禧电气（S&C）。

　　现在中国本土也已形成一批超亿元的电源企业，如：中兴通讯、厦门科华、武汉洲际、烟台东方电子信息集团等，他们有较强的技术力量和开发能力。UPS电源技术也向着多功能、大功率、集成化的方向发展，其中UPS电源行业中的厦门科华、冠军、科士达、易事特、捷益达等一批民营企业领跑在国内UPS市场的前列。

　　2、电力电子电源产品分类

　　电力电子电源按产品名称分类，主要有：

　　第1类：开关电源，包含AC/DC开关电源，DC/DC开关电源，充电器等
　　第2类：不间断电源（UPS），包含AC UPS和DC UPS等。
　　第3类：逆变器，包含普通逆变器，LCD背光逆变器，太阳能逆变器等。
　　第4类：变频器，包含普通变频器，高压变频器等；
　　第5类：其它: 如交流稳压电源，中频感应加热电源，高压电源、电力机车电源等；

　　3、电源行业的重要性

　　●国家科技部近期设立了2亿元的电力电子项目专项资金，国家发改委专门在近期发文启动专项课题，用于推进电力电子技术和产业的发展，包括应用装置的产业化，重点围绕节能、交通、电力、冶金等领域需求，支持应用具有自主知识产权芯片和技术的电力电子装置，节能型不间断电源和新型的电力优化装置显然就是典型的支持对象。
　　●所有能源的应用70％以上需要经过电力电子变换装置，然后再给负载。
　　●电力电子电源是节能减排的有力手段，同时也是保证信息安全、工业自动化的基石，例如，变频器的应用将使得电机性负载大幅度节能，不间断电源UPS的应用将有效保证信息设备的可靠运行、工业化制造水平的提升，开关整流器是所有网络、通信系统能源心脏。
　　●信息和工业自动化水平的发展，与电力电子电源技术的发展紧密相关。

    二、UPS电源系统及产品分类

　　UPS电源系统设备技术是指依托先进功率转换技术、数字控制技术、高频开关变换技术、脉宽调制技术、电磁兼容技术、冗余并机技术、智能充放电技术、网络技术、驱动技术和新工艺技术等的一门综合技术。
　　UPS电源已从60年代的旋转发电机发展至今天的具有智能化程度的静止式全电子化电路，并且还在继续发展。目前，UPS电源一般均指静止式UPS电源，按其工作方式分类可分为后备式、在线互动式及在线式三大类，按照UPS电源功率的大小和应用领域有以下的分类方式：

　　1、按照UPS功率大小分类：
　　UPS电源系统按其应用的功率可分为：大、中、小三个分区类别。
　　小功率UPS电源系统定义为：功率小于3kVA的UPS电源产品；
　　中等功率UPS电源系统定义为：大于等于3kVA同时小于10kVA的UPS电源产品；
　　大功率UPS电源系统定义为：大于或等于10kVA的UPS电源产品。

　　不同功率段UPS产品和技术情况如下：

　　●功率（P）＜3KVA产品
　　小于3KVA的产品主要包括500VA－2KVA的后备式、互动式UPS，以及1－2KVA的在线式UPS。这一功率段的UPS由于技术门槛比较低，市场竞争激烈，国际知名品牌中除了APC、SANTAK作为主要厂家外，其它厂家是很多国内中小UPS厂家。从国内和国际市场的统计数据看，这部分产品的市场销售额比例一直存在小幅下降的趋势。

　　●3 KVA≤功率（P）＜10 KVA产品：
　　这一功率段的UPS主要是在线式产品，以及少量的3KVA后备式、互动式产品，涉及的技术相对复杂些，产品的质量控制有一定的难度，除了国外品牌产品外，国内的中大规模的UPS厂家有这一功率段的产品。从国内和国际市场的统计数据看，这部分产品的市场销售额比例相对稳定。

　　●10KVA≤功率（P）＜50KVA产品：
　　这一功率段的UPS是在线式产品，涉及的技术比较复杂，产品的质量控制有相当的难度，除了国外品牌产品外，国内中等以上规模的UPS厂家才有这一功率段的产品。从国内和国际市场的统计数据看，这部分产品的市场销售额比例相对稳定，略有上升。

　　●功率（P）P≥ 50KVA产品：
　　这一功率段的UPS是在线式产品，涉及的技术相当复杂，产品的质量控制需要较高的水平和综合实力，除了国外品牌产品外，国内只有极个别的上规模UPS厂家才有这一功率段的产品。从国内和国际市场的统计数据看，这部分产品的市场销售额比例稳步上升。

　　2、按照UPS应用领域分类
　　UPS电源系统按其应用领域可分为：信息设备用UPS电源系统设备和工业动力用UPS电源系统设备二个大类别，详细见表2。
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表2  UPS电源系统分类与主要应用行业领域

　　2.1 信息设备用UPS电源系统设备
　　近几年来UPS电源系统在IT行业发挥着越来越重要的作用，被人们誉为计算机信息的保护神。在世界迈进信息时代之后，信息的安全问题已经被人们广泛关注，因此，在这种时代背景中，UPS的发展趋势引起业界的高度重视是顺理成章的。
　　信息化通信UPS电源系统主要应用于：信息产业、IT行业、交通、金融行业、航空航天工业等计算机信息系统、通讯系统、数据网络中心等的安全保护问题。
　　UPS电源作为计算机信息系统、通讯系统、数据网络中心等的重要外设，在保护计算机数据、保证电网电压和频率的稳定，改进电网质量，防止瞬时停电和事故停电对用户造成的危害等是非常重要的。

　　2.2工业动力用UPS电源系统设备
　　工业动力UPS电源系统设备主要应用于：工业动力设备行业电力、钢铁、有色金属、煤炭、石油化工、建筑、医药、汽车、食品、军事等领域，作为所有电力自动化工业系统设备、远方执行系统设备、高压断路器的分合闸、继电保护、自动装置、信号装置等的交、直流不间断电源设备，保证工业自动化动力供给的可靠性。
　　工业动力用不间断电源是不间断电源产品中的高端产品，涉及大功率（可能达到兆瓦级）能量变换的电力电子技术、数字化控制技术、交流电源并联冗余技术、有源谐波抑制技术、大功率产品制造技术等，显然，一般的电源企业无法进入该领域，只有已经拥有大功率电力电子技术和系列产品开发、生产、服务能力，并积累相应工业应用经验的企业，才能做好工业动力不间断电源系统的设计、生产、市场服务。传统UPS厂家在这些地方采用的UPS电源往往是具备适应工业自然环境的UPS电源产品，而不是适应工业电气环境、感性动力负载特性的真正工业动力设备用不间断电源。

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 三、我国UPS电源市场需求综述

　　国外在不间断电源上起步于70年代，国内起步于80年代后期，起步差距十几年。国内UPS行业经过20年的发展，虽然在中国市场上虽然总体的市场份额被国外知名品牌占据大部分，但是，少数国内较大规模的厂家在市场份额、高端技术等方面已经十分接近国际知名品牌，以下是国内市场需求汇总。

　　1、UPS电源企业总体规模与销售额分布
　　UPS电源企业规模较大的销售额达超过2亿元的企业5家，1~2亿元的企业5家； 5000～8000万元左右企业约有15～20余家；2500～5000万元左右企业约有274余家，500～2500万元左右企业约有1380余家，其它有300多家。（见图2）

2、国内UPS电源市场总容量
　　根据相关统计和我们的分析，2006年国内信息设备用UPS电源市场总销售额26.1亿元人民币，2007年总销售额预计达到27.4亿元人民币。工业动力UPS电源系统设备中大功率UPS年市场需求也达近30亿元人民币。我国UPS电源年市场需求总容量应该在50~60亿元人民币，市场需求巨大。
　　在各媒体单位年终评选中，梅兰日兰、APC、科华、科士达等UPS电源厂商大出风头，拿下多项评选冠军。

　　3、国内中大功率UPS电源市场容量
　　中大功率UPS是不间断电源行业中的高端产品，根据赛迪顾问统计,2006年中国中大功率UPS电源市场销售额为22.1亿元人民币,同比增长7.3%。协会认为，如果加上工业动力设备用的大功率UPS电源需求，市场销售额应有相当比例的上升。
　　在2006年中国中大功率UPS电源市场的品牌格局中，以销售额来衡量，厦门科华加大行业销售力度，增加新品，市场占有率居于本土品牌第一；科士达充分利用渠道优势的同时，加强新行业开发，拓展其他行业市场，市场占有率占据本土品牌第二。另外，传统中大功率UPS提供商志成冠军也取得了不俗的成绩。

　　4、工业动力设备用不间断电源市场需求
　　在电信、金融等行业的采购规模与以前相比出现了稳步增长期间，有专业机构做出的调查表明，由于这两个行业的硬件投资比重会逐渐减少，加上这两个行业的UPS电源保有率较高，因此其UPS电源需求不太可能出现大的增长，预计未来的市场份额将逐渐下降。相反，一些以往占市场比重不大的行业如制造业、交通业、能源业等对UPS电源的需求呈现出了快速增长的势头，特别是制造业中，中小企业的大规模崛起，更是成为了带动UPS电源市场增长的新动力源泉。
　　工业动力UPS电源系统设备市场销售额随着工业自动化成套设备和设备更新改造的飞速发展，工业动力大功率UPS电源系统设备市场在2000年后开始提高，2003年出现加速，平均增长率达到16％，2006年1至9月更是达到18％。随着重工业化时期的来临，中国工业化、城市化进程加快，全球产业链加速向中国转移。依据协会相关统计数据，分析其数据特征，我们预测工业动力UPS电源系统设备市场未来五年的销售额平均增长率将达到17.5％，2007年市场销售额在30－35亿元间，潜力巨大。

 四、UPS电源制造企业特点概述

　　从目前在中国市场上销售的品牌和厂家来看，按照厂家企业性质来划分，销售额超过亿元规模的UPS制造商主要有以下的三大集团：

　　A、大陆本土品牌：科华、冠军、科士达；

　　B、台商品牌：    山特、中达电通；

　　C、国际品牌：    APC、艾默生、MGE、伊顿。

　　以下分别简述其特点。

　　厦门科华恒盛股份有限公司（简称科华公司）是专业从事UPS研发、生产、销售的厂家：一直专注于具有自主知识产权的科华/KELONG品牌的建设，品牌稳定度高，是国家和行业标准的起草单位；年销售额处于本土品牌中龙头地位的厂家，尤其是在中大功率UPS产品的技术、销售和市场占有率方面，排名本土品牌第一；在近年大功率产品研发和销售上，取得了较好的业绩，具备与国际知名品牌在高端UPS市场同台竞争的有利条件，特别是在工业动力的不间断供电保护应用领域，是国内企业的领先者。

　　广东志成冠军集团有限公司（简称冠军）是国内最早涉足UPS行业的资深制造商之一，总部机关和科研、生产基地坐落在毗邻深圳的东莞市塘厦镇田心工业区，在电子与通信设备制造领域享有盛誉：在UPS配套的免维护铅酸蓄电池的制造、销售上有较大的规模，取得较好的经济效益；积极与高校合作，在大功率产品上拥有一定的自主知识产权，并通过经销商的营销模式取得了一定的高端UPS市场份额；从技术和销售额上看，是UPS本土品牌中的重要厂家之一。

　　科士达科技发展有限公司主营业务包括UPS不间断电源、逆变电源免维护铅酸蓄电池、整体机房，是中国大陆本土具有大规模生产UPS的制造企业：在小于3KVA小功率的产品上有较好的优势，通过直销和经销商的方式，在小功率产品市场销售台数和份额上取得本土品牌的排名第一，在小功率UPS产品方面具备与国际品牌争抢市场份额的能力；针对快速发展的信息行业建设，拓展UPS关联业务，成立了整机机房事业部，为客户提供整体机房系统集成业务；从技术和销售额上看，是UPS本土品牌中的重要厂家之一。

　　山特电子（深圳）有限公司是专业从事不间断电源（UPS）开发、生产及经营的国际性厂商：是较早在中国设厂的台商UPS品牌之一，在经销商销售模式上的品牌认同度较高；由于在高频化UPS产品上的成功研发和制造，在国内中小功率市场上已经取得了较高的品牌认知度和市场份额，且在小功率UPS国际市场上已经具有较强的市场竞争力；在继续巩固小功率UPS市场优势的同时，企业正往高端大功率UPS方向发展，以期待获得较好的大功率市场份额。

　　中达电通股份有限公司总部设在上海浦东，为中国最具成长潜力的通信及自动化市场提供设备和服务，包括UPS电源产品：中达电通股份有限公司在中大功率的UPS市场上有较好的竞争力，占据可观的市场份额；由于公司同时具备生产开关电源等其它电力电子产品，公司在客户需要综合电源解决方案时，有较好的市场竞争优势。

　　美国电力转换集团（APC公司）总部位于美国罗得岛西金斯敦，是目前全球最大的UPS电源制造厂商：公司借助于在国际市场上技术、制造、销售上的优势，在国内UPS市场上取得了销售额第一的成绩；在小功率UPS上有规模上的优势，尤其是在网络技术快速发展时候成功进行的网络化UPS销售更是UPS业界一个成功的营销案例；今年被施奈德收购后正在与MGE进行产品和市场的整合。

　　艾默生网络能源有限公司由原深圳安圣电气、力博特中国、艾默生能源系统中国等组成，是美国艾默生电气下属的子公司，位于广东省深圳市龙岗区坂雪岗工业区：艾默生公司近年在UPS市场上销售额快速增长的国际品牌，在产品研发和市场销售上有良好的运行机制；UPS产品主要集中在高端大功率上，是重要的UPS国际品牌厂商之一；由于强调一体化电源解决方案和有丰富的其它电力电子产品，在电信系统市场有上较强的竞争优势。

　　梅兰日兰（MGE）是一家全球性的专业UPS公司，致力于为所有负有重要使命的用电设备和处理进程提供高质量的电源解决方案，以提高其可用性，并延长其运行时间：是进入中国市场较早的国际品牌之一，在市场上的品牌稳定度相对较高；市场销售主要采用直销和经销的方式，产品主要集中在高端大功率上，大功率产品具有较好的市场份额；在其控股股东施奈德收购APC后，MGE正与APC进行市场和产品的整合。

　　伊顿爱克赛电源（上海）有限公司是一家国际化的电源质量控制和综合管理解决方案提供商，是世界上最大的UPS供应商之一，爱克赛中国公司从1972年尼克松总统将第一台爱克赛电源赠送给中国政府开始，就一直在为中国的改革开放和现代化建设事业作着不懈的努力：是较早进入中国市场的国际品牌之一，有一定的品牌认知度；公司拥有的热同步无线并联技术是UPS业界内的一个技术亮点；公司的优势主要集中在大功率产品上，在大功率UPS上具有较好的市场份额。

      五、对本土UPS电源行业发展的两点建议

　　1．企业加大研发和技术投入，争取达到国际先进的水平
　　不间断电源是网络、信息建设可靠运行的电源保障，是信息化和国防安全的一个重要设备，因此，本土品牌的不间断电源厂家必须加大技术和研发投入，提升综合实力，制造高质量的不间断电源产品，保障我国经济建设的顺利进行。并且在有条件的情况下，争取出口，获得国际市场份额。

　　2． 国家对电力电子、不间断电源产业重点支持
　　2006年中国科技研发投入达到历史最高的2943亿元，占国内生产总值的1.41%。尽管这一数字显示出中国政府和企业在推动自主创新方面的努力，但迅速攀升的投入难以掩盖中国科技自主创新能力仍然不足的现实。

　　基于不间断电源高技术的特性以及对国家工业自动化建设和国防安全的重要性，国家应该加大对电力电子行业、不间断电源等行业的支持力度，促进我国电力电子行业的稳步发展。

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