2008年中国智能手机市场发展现状与趋势

　　（一）销量增长与品牌格局

　　2008年，中国智能手机市场继续保持良好的发展态势，销售量同比增长21.3%。增幅较前几年有所收窄，但仍远高于同期整体手机市场8.3%的增长率。智能手机市场快速成长得益于两个因素：第一，智能手机强大的商务、娱乐和网络应用等功能越来越被消费者认可，认知度大幅提高，随着智能手机用户规模扩大，在消费者中的带动作用明显；第二，手机厂商推出智能手机的积极性提高，产品类型丰富，尤其是2000元以下的低端机型增多，目标用户从高端消费者向普通消费群体扩张。

　　诺基亚、摩托罗拉、多普达、夏新和三星是中国智能手机市场前5大品牌，份额合计高达97%，市场集中态势显著。因诺基亚和摩托罗拉在产品、技术、品牌和设计等方面领先，国产厂商市场份额仅为一成。其中，多普达走高端和行业应用路线，在技术和品牌方面具有一定优势。

　　2008年中国智能手机市场品牌结构

　　数据来源：赛迪顾问  2009，02

　　（二）市场特点

　　一家独大品牌格局延续，市场份额再向诺基亚集中，国产智能手机销量有限。诺基亚2008年销售量市场份额高达67.3%，在2007的基础上提升1.4个百分点。市场份额继续向诺基亚集中有几个方面的原因：首先，诺基亚智能手机产品线全面，从低端到超高端全覆盖；其次，诺基亚目前是智能手机价格下调的主要推手，在2000元以下价格段为用户提供了丰富的机型选择；再次，诺基亚在国内市场的主要竞争对手摩托罗拉表现不佳，市场份额持续下降；最后，国际市场的主要竞争者黑莓和苹果因不符合中国消费者习惯，或未正式进入中国市场，没有对诺基亚的销售造成冲击。诺基亚占据超高市场份额，也意味着国产厂商市场空间非常有限。智能手机具备强大的影音娱乐功能和移动商务功能，要求手机厂商能够基于基带芯片和操作系统进行有效的功能开发以及差异化设计，但研发投入不足使大多数国产厂商难以进入这个市场。

　　TD-SCDMA试商用启动，智能手机市场进入3G时代。2008年4月1日，中国移动正式启动TD社会化测试和试商用，采购的TD手机中包括三星SGH-i688、酷派6268、6260和中兴U980、U981等多款智能手机。中国智能手机市场正式进入3G时代，国产厂商面临崛起机遇。TD是中国政府全力支持的3G标准，国内企业在技术专利和产品研发等方面一直处于领先地位。中兴和酷派等厂商如能进一步提高产品质量、提升品牌影响力，必将在与国外巨头的竞争中占据有利位置。此外，外资智能手机品牌有望借机在国内市场重新划分势力范围，如果三星和LG成功借助TD机遇提升市场地位，将缩小和诺基亚、摩托罗拉的差距。

　　中国电信激活CDMA终端产业，多家厂商推出智能手机。因生产厂商少、机型少，以及价格昂贵，和GSM市场相比，CDMA智能机市场发展并不充分。运营商重组后，业界看好中国电信运营CDMA的前景，终端产业链迅速被激活，多家手机厂商重返或者首次进入CDMA领域，缺乏智能机的现状有望改变。中国电信第一次手机集采中，除摩托罗拉、三星和酷派等传统智能手机厂商外，海信与夏新首次推出了CDMA智能手机。中国电信定位中高端，主打互联网手机，为争夺运营商的集采订单，未来将有更多的CDMA厂商推出智能手机。

　　中国移动介入智能手机操作系统，抢占竞争制高点。操作系统是中国移动为定制智能手机提供的统一平台，直接影响用户的差异化体验，对数据业务的推广意义重大。随着动一动增值业务逐渐成为主流，更多的业务都需要在手机生产时就进行介入。中国移动借助行业主导地位控制操作系统，将在移动互联网市场争夺战中夺取先机。2008年，中国移动的手机操作系统研发有了实质结果，其自有操作系统OMS已获得阶段性进展，并联手联想和LG等企业开始终端研发工作。

　　（三）发展趋势

　　中国智能手机市场将围绕3G、应用功能和行业应用等主题展开。中国移动、中国电信和中国联通在2009年将大规模推广3G，为吸引高端用户以及推广数据业务，三大运营商都将推动相应制式的智能手机市场发展。受此影响，手机厂商将加大基于TD-SCDMA、CDMA EV-DO和WCDMA等网络制式的智能手机的推出力度。创新功能手机仍是厂商继续推出新产品的重点，集成GPS、手机电视和WiFi无线上网等应用功能将是未来三年智能手机发展的主流趋势。此外，随着流量资费下降、网络速度提升以及移动办公快速发展，基于智能手机的行业应用成为企业提高效率、节约成本的信息化解决方案。政企客户是运营商着重争夺的高端客户，为增强对集团客户的吸引力，各运营商都将积极推动行业应用的发展。

　　Symbian系统面临Android、OMS和Windows Mobile的强力竞争，市场份额将明显下滑。Android拥有Google强大的研发创新能力和丰富的业务支持，Google的号召力有助于手机厂商推动终端销售，摩托罗拉、三星、HTC、LG和索爱等主流厂商纷纷加盟。中国移动将通过深度定制方式推广OMS，借助行业内的主导地位，OMS的话语权不可小视。微软在高端商务人群中拥有广泛的支持者，同时，与联发科的合作将帮助Windows Mobile快速扩张份额。不过，诺基亚在中国智能机市场的实力过于强大，Symbian系统的市场龙头地位暂时不会改变。

　　智能手机平均价格将呈现继续下降趋势。第一，智能手机成本将逐渐降低。基带处理器、内存与操作系统授权费用是智能手机物料成本比重最高的三部分，其中内存价格将持续下跌，开放的操作系统将推动平均授权金和软件研发费用下降。第二，厂商关注低端智能手机市场。面对中高端市场渐趋饱和的现状和崛起的新兴市场，诺基亚、摩托罗拉、多普达等主流厂商也已经开始调整产品线，侧重低端智能手机市场。第三，联发科推出智能手机芯片，生产难度降低，更多厂商将进入智能手机领域，并以低价战略占领市场。

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