研磨市场普通磨料2010年市场发展状况回顾

   2010年以来，在成本推动和需求拉动的共同作用下，我国磨料市场价格总体呈现走高态势。其中上半年市场运行相对平稳，价格波动幅度不大，以棕刚玉块价格为例，年初时价格在3400元/吨左右，3至5月份略有上涨，但6月份价格再次由3700元/吨回落到3500元/吨，波动幅度在200元/吨以内。然而，随着国家取消高耗能行业优惠电价政策的出台，每吨刚玉的冶炼成本提高了600元以上，同时碳化硅的冶炼成本提高了850元以上；另外6月份以来国家将耐火粘土中的高铝粘土和焦宝石的资源税适用税额标准上调至每吨20元，加上其他原材料和能源价格上涨的助推，下半年磨料市场价格一路快速上扬，棕刚玉粒度砂价格最高一度接近5000元/吨，同时碳化硅涨幅虽比不上刚玉，但涨幅也高达400—500元/吨，截止到10月底黑碳化硅粒度砂价格已经涨到了7500元/吨。不过，到11月下旬，受下游需求转淡的影响，磨料市场价格有所松动，半个月的时间棕刚玉价格下滑近200元/吨。

    供需层面

    需求方面。2008年底全球性金融危机之后，国民经济的支柱行业遭受严重冲击，但随后在我国四万亿投资、十大行业振兴规划和欧美各国的一揽子救市政策的刺激之下，全球经济已经明显复苏，尤其是我国率先走出金融危机的低谷，2010年我国经济已经恢复到金融危机前的水平，各行各业需求也得到快速释放，当然研磨行业也不例外。业内周知，钢铁和磨具行业是主要的磨料使用大户，下面就看2010年钢铁和磨具行业的一些数据：2010年前11个月我国粗钢产量达到57725万吨，同比增长10.1%，同时2010年我国前11个月钢材累计产量达到73029万吨，同比增长15.7%，另据统计2010年1-9月，全球粗钢产量10.46亿吨，同比增长19.4%。磨具方面，据中国机床工具工业协会磨料磨具分会的数据报告显示，2010年1-6月固结磨具类产品陶瓷砂轮产量同比增长44.25%，树脂砂轮产量同比增长34.1%，出口量达到76452吨，同比增长39.74%。同时，据中国机床工具工业协会涂附磨具分会的相关数据显示，2010年上半年涂附磨具产量达到19618.15万平方米，同比增长8.86%。以上只是上半年或前三季度的数据，虽然有部分业内人士称2010年下半年磨料的国内外需求都不如上半年，不过通过笔者走访了解到的情况看，下半年磨料需求只是稍微转淡，总体上2010年的磨料市场需求仍然是比较旺盛的，这是2010年磨料价格能够上涨的根本因素。

    供给方面。2010年上半年磨料市场供应基本正常，下半年受电价上调和原材料价格上涨的影响，占我国磨料产能半壁江山的河南地区，80%以上的炉子被迫关停，产量陡然下降，市场供应一度偏紧，价格随之节节攀升。但笔者认为，供应偏紧只是部分企业在市场上释放的一个表象，价格疯长才是他们追求的结果。因为熟悉磨料行业的人都知道，产能过剩早已成为业内老生常谈的话题，试想即使河南地区的炉子全部关停，山西、贵州、广西、青海、宁夏、甘肃等地的产能不足以供应全国市场吗？因为自从2006年国内大量上马冶炼炉以来，截至去年国内刚玉产能已经达到350万吨，而国内磨料市场的真实需求还不到200万吨。因此，2010年下半年市场供应偏紧只是部分商家惜售行为的表现，其实磨料并不缺货，只是被存在部分供应商的仓库里而已。另外，部分磨料用户因担心磨料价格继续上涨而集中采购的行为，也对市场供应紧张的假象起到烘托气氛的作用。

    政策层面

    尽管在市场经济时代行业的发展最终由市场决定，但不可否认的是国家的政策对行业发展也非常关键，因此我们不难发现凡是国家政策鼓励发展的行业发展往往较快，而受国家政策制约的行业，如果不调整发展方向就很难有大的发展。尽管我国磨料磨具行业有着“工业牙齿”之称，它不可或缺并无可替代，但由于其在整个工业体系中名不见经传，长期以来因缺乏政策引导行业秩序相对混乱。因此，在我国对社会经济可持续发展日益重视的背景下，近几年磨料磨具行业饱受了政策的煎熬，2010年更是如此。

    【1】为了确保实现“十一五”节能减排目标，4月28日的国务院常务会议上温家宝总理作出了加大淘汰落后产能力度、严控高耗能高排放行业过快增长、深化能源价格改革等八项工作部署。为了配合这八项工作部署的快速有效实施，国务院及相关部门也相继出台了一些更加具体的措施。国务院对工作部署中“对高耗能行业严格执行高差别电价”作出补充，通知各地可大幅提高差别电价加价标准；5月12日，国家发改委、电监会、能源局联合下发《关于清理对高耗能企业优惠电价等问题的通知》，《通知》要求全面清理对高耗能企业的用电价格优惠，限期取消现行对电解铝、铁合金、电石等高耗能企业用电价格优惠。5月21日，国家发改委、工信部、监察部、环保部、国家电监会、国家能源局六部门联合下发《关于立即组织开展全国电力价格大检查的通知》(发改价检[2010]1023号)，决定从6月1日开始在全国范围内开展节能减排电力价格大检查。要求地方政府及其有关部门必须在6月10日前停止执行对高耗能企业和各种产业园区的越权电价优惠，有关越权文件必须立即废止。

    【2】同在4月28日温家宝总理主持的国务院常务会议上，还审议并原则通过了《关于2010年深化经济体制改革重点工作的意见》。会议确定了2010年的九项重点改革任务，其中第四项是深化财税体制改革，明确提出要出台资源税改革方案，完善企业所得税和消费税制度。而后，业内人士还在对资源税调整方案可能年内出台进行热议之时，5月21日国家财政部和税务总局发布通知称，自2010年6月1日起，将耐火粘土中的高铝粘土(包括耐火级矾土、研磨级矾土等)和焦宝石的资源税适用税额标准调整为每吨20元。

    【3】5月，国务院正式发布了淘汰落后产能的通知，随后工业和信息化部向社会公布了18个行业淘汰落后产能企业名单，重拳出击淘汰落后产能的警报拉响。按照“时间表”很多企业要在2010年9月底前关停。但一些地方政府因盲目追求GDP快速增长，这一政策前期并未及时落实。而是到了最后实行“秋后算账”政策，以贵州省遵义市为例：8月10日，因为部分企业能耗指标过高，贵州省遵义市要求遵义县团溪刚玉厂、遵义金星水泥厂、遵义凯泉水泥有限公司等27家企业，全部被责令停产。与此同时，遵义市规模以下的铁合金、水泥、钢铁、电石、刚玉、磨料、黄磷等高耗能企业也一律立即停产。当然类似现象绝不仅仅在贵州省出现过，笔者走访河南、江苏和广东等地磨料磨具企业时，也能时常遇到地方政府强制性拉闸限电企业被迫停产的现象。

    成本层面

    2010年以来，随着我国取消高耗能行业优惠电价和耐火粘土资源税征收标准上调政策的出台，国内磨料企业的原材料采购成本和冶炼成本大幅度提高。按照5月12日国家发展改革委等部门联合下发的《关于清理对高耗能企业优惠电价等问题的通知》要求，对电解铝、铁合金、电石等8个淘汰类高耗能行业继续实行高差别电价政策，将限制类企业执行的电价加价标准由现行每千瓦时0.05元提高到0.10元，各地方可以根据实际情况适当加大执行的标准。无疑我国磨料冶炼属于《通知》中的限制类行业，这样以来我国大工业用电电价应该调整到0.636元/度左右，电炉铁合金、电解烧碱、黄磷、电石和电解铝等生产用电应该调整到0.616元/度左右。以河南登封地区为例，优惠电价到期（2007.5.1——2010.5.1）同步实行网上电价后，登封地区刚玉冶炼企业的电价已经提高到0.65元/度以上，较取消之前上调了0.15元/度左右。从企业了解到，电价每上涨0.01元，按冶炼每吨刚玉耗电2600千瓦时保守计算，冶炼每吨刚玉用电成本就将增加26元以上，这样冶炼每吨刚玉仅用电成本提高了近400元。目前电费已经占到了刚玉生产成本的二分之一以上。同时，据了解冶炼每吨碳化硅的耗电量约为8500千瓦时，可见碳化硅的冶炼成本提高幅度更大。

   资源税方面，根据《中华人民共和国资源税暂行条例》的有关规定，为促进耐火粘土和萤石的合理开发利用，自2010年6月1日起，耐火粘土中的高铝粘土(包括耐火级矾土、研磨级矾土等)和焦宝石的资源税适用税额标准调整为每吨20元，将其他耐火粘土的资源税适用税额标准调整为每吨6元。而原来耐火粘土的资源税每吨只征3元，按照平均冶炼每吨刚玉需要铝矾土1.4吨计算，一吨刚玉的资源税成本也将增加近24元，当然低品位铝矾土的资源税成本会更大。

    除了电价和资源税因素，2010年冶炼磨料所需的焦煤、铁屑和电极价格也在大幅上涨。正如贵州省磨料磨具行业协会秘书长张璨先生在前不久的一篇文章中所言，铁屑在2009年底时为2000元/吨左右，2010年以来价格节节攀升，目前已经涨到了2600元/吨左右；石墨电极年初时价格仅为10000元/吨，而目前普通石墨电极的价格也已经涨到13000元/吨，而高功率石墨电极价格高达15000元/吨；再者刚玉冶炼中的还原剂无烟煤或焦煤价格也步步高升，而且随着冬季用煤高峰的到来，后期煤炭价格还会进一步推高。

    总之，2010年整个磨料价格能够走高的因素无外乎需求放量、市场供应偏紧和国家政策三个方面。

    当然不同的磨料品种，不同的企业情况也不尽一致，不同的立场对2010年磨料市场也有着不同的看法！

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