杀菌剂行业发展趋势解读

    国内品种产能过剩，国外品种强势增长

    我国杀菌剂市场与杀虫剂、除草剂市场具有很多相同之处，一是产能过剩，竞争激烈;二是库存量大，产量仍在逐年增加;三是国外专利品种的抢滩，使国产大宗品种市场低迷。

    2011年我国杀菌剂热点品种苯醚甲环唑、丙环唑、己唑醇、戊唑醇、咪鲜胺均呈现产能过剩趋势。戊唑醇是一种可防治多种作物真菌病害的优秀杀菌剂，年使用量增长速度为40%～50%，吸引大量企业投资上马，原药生产企业总数已达45家，即将面临产能过剩的风险。保护性杀菌剂代森锰锌我国原药总产量已达2.8万多吨，而国内使用量仅3千～4千吨，产量严重供大于求使企业面临严峻的挑战，今年上半年已有相当一部分企业停产，出口面临主要竞争对手美国陶氏益农的“大生”和印度同类产品的挑战，使代森锰锌的出口数量和出口金额下挫。甲霜灵产能在3200吨左右，而国内使用量仅1千吨左右，产能的释放全靠外销，年出口量大约在1800吨左右，但企业间出口争夺激烈，价格一路下滑。多菌灵也存在盲目生产以致恶性竞争的状况，市场价格剧烈波动，上半年80%多菌灵曾出现价格从39000元/吨跌至30000元/吨的惨状。

    2011年以来，杀菌剂市场成了整个农药市场的最大亮点，其产品产量、进口量和出口量增幅都在20%以上，发展势头强劲。

    杀菌剂需求上升，产销势头强劲

    纵贯全国，在水稻杀菌剂市场上，防治水稻病害用药投入较大，主要针对水稻纹枯病和稻曲病，后期稻瘟病发生也较严重;小麦纹枯病、条锈病、蔬菜及马铃薯晚疫病等病害受气候影响也加重发生，其主导产品丙环唑及复配剂、三唑酮、多菌灵、甲基硫菌灵、霜脲锰锌等都占到杀菌剂销售额的5%以上。今年领跑市场的是几家国产中高端农药厂家的产品，如江苏辉丰的咪鲜胺、江苏丰登的三环唑、延边春雷的春雷霉素、河北冠龙农化的福美系列产品和浙江威尔达的甲基硫菌灵、戊唑醇等。在所有杀菌剂类别中，三唑类杀菌剂国内消费量和市场价值大幅增长，增长的主要因素一是粮食作物的应用比例提高，二是在经济作物上的防治范围进一步扩大。国内三唑类产能已达5万吨/年，原药总产量已超过2万吨，2011年三唑类杀菌剂国内消费量已超过1万吨，占国内杀菌剂总消费量约15%。在杀菌剂需求上升的同时，价格也有所上涨，如三唑酮原药从5.3万元/吨上涨至5.8万元/吨、戊唑醇原药从7.5万元/吨上涨至8.5万元/吨，多菌灵原药从3.1万元/吨上涨至3.4万元/吨。大宗杀菌剂产品价格平均涨幅在20%～35%。

    新产品不断涌现，受市场青睐

    近年来，杀菌剂产品更新速度越来越快，老产品不断被新产品取代。在水稻大市场，防治纹枯病的传统大吨位生物杀菌剂井冈霉素使用量已逐步下降，己唑醇、戊唑醇、多抗霉素等新型产品的不断涌现，抢占了井冈霉素的市场份额。近年来，在防治稻瘟病时，除一些常规品种稻瘟净、异稻瘟净、稻瘟灵等以外，出现了一些新型的高效药剂，如乙蒜素、醚菌酯、四霉素和咪鲜胺等。咪鲜胺被稻农称为是防治水稻恶苗病、稻瘟病、纹枯病和稻曲病的特效药。香蕉叶斑病是香蕉种植过程中主要病害之一，有难防、难治的特点。苯醚甲环唑和腈菌唑与代森锰锌复配的腈菌·锰锌是新型优良的杀菌剂，防治香蕉叶斑病效果优异，受蕉农青睐。

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